原標(biāo)題：超融合加速洗牌，市場格局將被顛覆？

超融合市場格局再無變數(shù)？

如果仔細(xì)看看國外市場份額構(gòu)成，恐怕大多數(shù)人都會(huì)認(rèn)同這個(gè)結(jié)論。當(dāng)下，VMware、Nutanix和DELL EMC已在全球市場形成三足鼎立局面，其市場地位暫時(shí)難以撼動(dòng)。但如果將目光聚焦到技術(shù)應(yīng)用和場景變化趨勢，又是另一番景象，超融合的下一場變革正在悄然醞釀。

在中國超融合市場，這種變革顯得尤為明顯。在AI、XPU、邊緣計(jì)算、大數(shù)據(jù)等驅(qū)動(dòng)下，中國超融合的技術(shù)創(chuàng)新與場景應(yīng)用逐漸領(lǐng)先，更涌現(xiàn)出以浪潮云海超融合為代表多匹黑馬，正以迅雷不及掩耳之勢崛起，加速書寫市場新格局。

“超融合屬于典型軟硬協(xié)同型產(chǎn)品，”浪潮數(shù)據(jù)超融合研發(fā)部總經(jīng)理顏秉珩如是說，“隨著新應(yīng)用、新場景的興起，超融合正加速演進(jìn)到下一階段，在軟件和硬件層面都會(huì)迎來重要變革?！?/p>

超融合市場正在提速

在傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心時(shí)代，計(jì)算等各種基礎(chǔ)設(shè)施彼此獨(dú)立，一旦業(yè)務(wù)快速變化和規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，則會(huì)給基礎(chǔ)設(shè)施的資源部署、可擴(kuò)展、管理帶來極大挑戰(zhàn)。

因此，隨著云計(jì)算概念的興起，從早期的融合基礎(chǔ)設(shè)施到之后的超融合，業(yè)界一直致力于降低數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施部署、使用和管理的復(fù)雜性。

經(jīng)過十余年的發(fā)展，超融合彈性擴(kuò)展、管理便捷、簡單易用等優(yōu)點(diǎn)愈發(fā)被各行各業(yè)用戶所認(rèn)可，成為云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)最重要的選擇之一。IDC最新全球超融合系統(tǒng)報(bào)告顯示，有超過72%的企業(yè)用戶已經(jīng)部署或者計(jì)劃部署超融合產(chǎn)品，超融合需求未來將保持強(qiáng)勁，未來5年將保持18.5%的年復(fù)合增長率，到2025年，超融合市場規(guī)模將達(dá)到近33.2億美元。

“從各類市場分析數(shù)據(jù)來看，超融合增長速度非?？欤⑶以诨A(chǔ)設(shè)施中的占比還在持續(xù)提升?！崩顺睌?shù)據(jù)超融合產(chǎn)品線總經(jīng)理龐慷宇表示道。在中國市場，超融合正在成為私有云/混合云等建設(shè)的重要選擇，Gartner 2021年中國ICT技術(shù)成熟度曲線（Hype Cycle for ICT in China）顯示，超融合在中國市場已經(jīng)渡過炒作泡沫期，未來將真正的迎來市場機(jī)遇。

Gartner 2021年中國ICT技術(shù)成熟度曲線

龐慷宇則認(rèn)為，超融合市場之所以能夠持續(xù)增長，并且在未來擁有巨大的市場空間，主要是有三個(gè)關(guān)鍵因素：

• 首先，超融合正在成為私有云建設(shè)的首選，而中國私有云市場的潛力還未充分釋放。IDC數(shù)據(jù)顯示，未來五年中國私有云市場符合增長率接近25%，預(yù)計(jì)未來2-3年將成為全球最大的私有云市場，這無疑為超融合提供了巨大的市場空間。
• 其次，在私有云/混合云等環(huán)境中，超融合在存量市場和增量市場中均獲重用。例如，在傳統(tǒng)服務(wù)器虛擬化的存量市場，超融合方案取代服務(wù)器虛擬化成大勢所趨，大型私有云項(xiàng)目普遍基于超融合進(jìn)行建設(shè)；而在增量市場方面，隨著超融合技術(shù)、產(chǎn)品與解決方案的不斷提升，正在加速進(jìn)入到核心業(yè)務(wù)場景之中，越來越多像醫(yī)療HIS、SAP HANA、核心數(shù)據(jù)庫、工業(yè)MAS系統(tǒng)均優(yōu)先選擇部署在超融合之上。
• 第三，超融合的應(yīng)用場景愈發(fā)豐富，除了私有云/混合云環(huán)境之外，像邊緣場景也在加速部署超融合。像無人駕駛、智慧礦山、智能交通、智慧零售等場景中，均視超融合為基礎(chǔ)設(shè)施的首選。

無疑，隨著各行各業(yè)數(shù)字化和智能化進(jìn)程的加速，對于基礎(chǔ)設(shè)施資源的使用也將大幅提升，也將進(jìn)一步推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施的變革。最新《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021年-2023年）》已明確規(guī)定，引導(dǎo)新型數(shù)據(jù)中心集約化、智能化建設(shè)，加速建立形成技術(shù)先進(jìn)、綠色低碳、算力規(guī)模與數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長相適應(yīng)的新型數(shù)據(jù)中心格局，而超融合的諸多優(yōu)勢無疑與基礎(chǔ)設(shè)施變革趨勢高度吻合。

“這些年，用戶對于超融合的認(rèn)可程度越來越高，超融合一定是用戶建云的首選?！饼嬁队钪毖缘馈?/p>

市場洗牌背后的技術(shù)變革

2021年上半年，全球超融合市場在疫情持續(xù)化的背景下依然取得了11.2%的同比增長。而中國超融合市場增長更加迅猛，取得了將近50%的同比增長，其中浪潮云海超融合更是實(shí)現(xiàn)了135.6%的同比增長，增速第一，強(qiáng)勢進(jìn)入到市場前四，這預(yù)示著一場市場格局的洗牌正在開啟。

事實(shí)上，過去多年，超融合最大的創(chuàng)新點(diǎn)在軟件層面，以軟件定義的方式不斷改變數(shù)據(jù)中心計(jì)算、存儲和網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施資源的使用，這也成就了諸多超融合純軟件公司。面向未來，在云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求的牽引下，市場洗牌的背后其實(shí)也技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案的又一次變革。

超融合發(fā)展到現(xiàn)階段，靠純軟件的方式已經(jīng)達(dá)到的優(yōu)化的極致。接下來，隨著云原生、AI、大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算等技術(shù)的應(yīng)用，超融合會(huì)開啟超融合在軟件和硬件層面的全面創(chuàng)新。--顏秉珩直言道

具體來看，當(dāng)前基于容器等云原生技術(shù)來實(shí)現(xiàn)更加敏捷的業(yè)務(wù)已形成共識。數(shù)據(jù)預(yù)測，到2024年，容器架構(gòu)軟件在軟件定義數(shù)據(jù)中心市場中占比將達(dá)到20%。超融合在軟件棧層面將會(huì)變得更加全面和豐富，必須支撐起容器堆棧，以契合用戶越來越多云原生應(yīng)用的大趨勢。顏秉珩介紹，“浪潮的思路是在超融合之中構(gòu)建更加安全的容積技術(shù)，浪潮擁有十年的虛擬化技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，可以將虛擬化很多優(yōu)點(diǎn)與容器技術(shù)相結(jié)合。”

除了軟件堆棧更加豐富之外，超融合亦不能忽視上層應(yīng)用對于資源使用的多樣化趨勢，傳統(tǒng)虛擬化應(yīng)用、云原生應(yīng)用、AI應(yīng)用等對于資源的使用形態(tài)也不盡相同，需要超融合能夠在軟件層更加智能化調(diào)度?！跋裰囟華I應(yīng)用，就不建議跑在虛擬化之上，更適合裸金屬環(huán)境。總體來看，超融合未來需要一套統(tǒng)一的編排接口和智能運(yùn)維管理，從而智能和靈活地匹配上層應(yīng)用所需要的資源?！鳖伇裱a(bǔ)充道。

超融合另一大技術(shù)變革就是硬件創(chuàng)新和架構(gòu)變革。眾所周知，隨著像AI等新應(yīng)用的蓬勃發(fā)展，以及業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，使得用戶在構(gòu)建云基礎(chǔ)設(shè)施時(shí)，要求超融合能夠支撐起更多新硬件，例如ARM CPU、GPU、DPU等等，這無疑推動(dòng)著超融合硬件步入一個(gè)創(chuàng)新期。

“超融合是典型的軟硬協(xié)同、交替發(fā)展的產(chǎn)品。從產(chǎn)品形態(tài)來看，超融合未來一定要支持不同的新硬件、新平臺，要充分把新硬件的能力發(fā)揮出來。”顏秉珩表示道，“以存儲層協(xié)議為例，過去很多傳統(tǒng)存儲內(nèi)核都是基于TCP/IP協(xié)議棧，現(xiàn)在則可利用智能網(wǎng)卡的RDMA功能去替代，降低超融合節(jié)點(diǎn)的延遲，讓虛擬機(jī)遷移更加快速；過去超融合底層分布式存儲的重刪、壓縮等功能需要消耗大量CPU資源，如今DPU等芯片的出現(xiàn)，完全可以將重刪等功效卸載過來，從而大幅提升超融合的性能?！?/p>

顯然，越來越多新硬件的融合，也對于超融合架構(gòu)帶來了新的挑戰(zhàn)。之前超融合架構(gòu)因?yàn)椴荒塥?dú)立擴(kuò)展計(jì)算和存儲資源而被人詬病，現(xiàn)在可組合架構(gòu)被認(rèn)為是超融合架構(gòu)的大趨勢，實(shí)現(xiàn)計(jì)算與存儲資源獨(dú)立按需擴(kuò)展，支持異構(gòu)算力的融合，在架構(gòu)層面進(jìn)一步滿足基礎(chǔ)設(shè)施的需求。

業(yè)界有句名言：做超融合容易，做好超融合很難?？梢灶A(yù)見，超融合產(chǎn)品未來在技術(shù)上的比拼將邁入新階段，而像浪潮這樣在軟硬件層面均有著深厚積累的公司，則有望在市場洗牌期脫穎而出。

超融合市場的浪潮現(xiàn)象

浪潮云海超融合真正開始引人注意已經(jīng)是2019年，2019年第四季度浪潮進(jìn)入IDC 超融合報(bào)告的Name廠商，但最新數(shù)據(jù)顯示，浪潮已經(jīng)在今年第二季度排名第四，上半年同比增長135.6％，遠(yuǎn)超業(yè)界平均增長率，在極短時(shí)間內(nèi)迎來了爆發(fā)性增長和市場排名的大跨步前進(jìn)；此外，浪潮連續(xù)兩年成功入選Gartner超融合Sample Vendor(標(biāo)桿供應(yīng)商)，在短時(shí)間內(nèi)獲得了IDC、Gartner等權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。

為何浪潮能在超融合市場上演現(xiàn)象級的表現(xiàn)？

在龐慷宇看來，浪潮云海超融合之所以成為增長迅速，除了超融合市場整體增長的大背景外，浪潮自身的研發(fā)能力、產(chǎn)品領(lǐng)先性和交付能力也是浪潮云海超融合崛起的法寶。

事實(shí)上，浪潮在超融合領(lǐng)域雖然進(jìn)入市場較晚，但厚積薄發(fā)，從2008年發(fā)布云海OS開始，浪潮一直持續(xù)致力于超融合相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的研究。如今，超融合的競爭已經(jīng)不僅僅是虛擬化軟件能力的，更是整個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域全棧能力的比拼，這無疑更加有利于浪潮發(fā)揮綜合優(yōu)勢。

“無論是從研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模，還是研發(fā)實(shí)力，浪潮云海超融合在市場上都是名列前茅?！饼嬁队钊缡钦f，“浪潮云海超融合吸納了浪潮在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域各方面的能力，像強(qiáng)大的硬件創(chuàng)新能力、底層分布式存儲能力、軟件定義網(wǎng)絡(luò)等?！?/p>

其次，在強(qiáng)大研發(fā)實(shí)力的加持下，浪潮云海超融合產(chǎn)品InCloud Rail競爭力極強(qiáng)，形成“快、穩(wěn)、簡”的產(chǎn)品優(yōu)勢，其三大核心組件InCloud Sphere、InCloud SmartFlow、InCloud Storage均為自研，且在各方面表現(xiàn)極為出色。

以InCloud Sphere為例在最新的SPECvirt_sc2013性能測試中，InCloud Sphere成功刷新Intel兩路服務(wù)器上虛擬化軟件性能測試成績，不但比之前測試的最高成績提升39%，更是以4679分打破冰封四年之久的世界紀(jì)錄，霸榜全球第一。

同樣，InCloud SmartFlow也是超融合在網(wǎng)絡(luò)加速領(lǐng)域的突出代表。數(shù)據(jù)中心日益復(fù)雜的數(shù)據(jù)處理需求，使得超融合通過增加智能加速卡來卸載CPU IO/數(shù)據(jù)處理工作，對于提升虛擬機(jī)密度、性能和降低TCO大有裨益。而InCloud SmartFlow實(shí)現(xiàn)了硬件加速的分布式SDN系統(tǒng)，解決了傳統(tǒng)SDN方案架構(gòu)僵硬、可編程弱、廠商鎖定和成本高昂等一系列問題，已經(jīng)成為超融合加速方面的標(biāo)桿。

更加關(guān)鍵的是，浪潮云海超融合擁有強(qiáng)大的供應(yīng)鏈和交付能力。在過去幾年中，浪潮云海超融合已經(jīng)在醫(yī)療、教育、金融、汽車制造、交通、礦山能力等多個(gè)行業(yè)中得到應(yīng)用，憑借出色的交付和部署速度，獲得了用戶的廣泛認(rèn)可。

“未來有云的地方一定會(huì)有超融合。浪潮云海超融合雖然進(jìn)入市場較晚，但我們是攜手浪潮多條業(yè)務(wù)線一起發(fā)力，目標(biāo)是在未來2-3年內(nèi)成為國內(nèi)超融合市場第一。”龐慷宇最后表示道。

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