中國存儲的千鈞一戰(zhàn)

原標題：中國存儲的千鈞一戰(zhàn)

近幾年來，無論是企業(yè)、院校遭遇的不公對待，還是國際局勢風云突變，都讓人愈發(fā)清晰認識到科技自立的重要性。尤其是基礎信息技術的自主可控，在整個數字經濟大廈中起到地基的作用。一旦遭遇風險，后果難以估量。

信息產業(yè)的三大基礎技術是存、算、網。

在網絡方面，中國曾經經歷過交換機七國八制的時代，最終力挽狂瀾完成了產業(yè)自主化。如今無論是光纖還是5G網絡，都已經成為中國驕傲。而計算技術的核心芯片，是近兩年最受關注的科技領域，其重要意義與發(fā)展必要性可以說是婦孺皆知。

有沒有發(fā)現，在三大領域里我們最不了解的就是存儲？我們每天都在PC、手機、云端應用著存儲，但對于中國存儲的發(fā)展現狀與挑戰(zhàn)，絕大多數人一無所知。

剛剛，在2022全國兩會期間，全國人大代表、華中科技大學計算機科學與技術學院院長馮丹提出了《關于加快自主創(chuàng)新的先進存儲產業(yè)升級，為數字中國提供安全倉庫的建議》。透過這份建議，我們可以了解到中國存儲產業(yè)的發(fā)展境遇，以及高懸在中國若干ZB數據之上的達摩克利斯之劍。

如果存儲出現斷供等外在風險，中國應該如何應對？

如果不想等到問題爆發(fā)再思考亡羊補牢，今天可以去做些什么？

透過《建議》中展示的數據與所闡釋觀點，我們可以還原出一場中國存儲的千鈞一發(fā)之戰(zhàn)——此時我們正經受風險，此時我們正迎來機遇。

千鈞：存儲不能成為中國科技的達摩克利斯之劍

數據眾多，數據價值豐厚，一直都是中國科技引以為傲的事情。但如果考慮到數據經濟完全建立在不穩(wěn)固的基礎設施供應鏈上，那可能就需要三思而后行了。

根據Gartner等數據機構發(fā)布的數據，中國存儲產業(yè)規(guī)模在2020年上游芯片與介質超過1400億元，中游存儲整機和下游服務超過3400億元。到2025年，中國存儲產業(yè)直接投資總額將超過萬億級規(guī)模。

而與巨大存儲產業(yè)相匹配的，是中國數據量空前巨大。根據IDC發(fā)布的報告，中國整體數據量到2025年將達到48.6 ZB，占全球數據圈規(guī)模的27.8％。

然而超過萬億的存儲產業(yè)，全球最大規(guī)模的數據存量，其絕大部分基礎卻建立在兩三家美國、日本提供的產品上。目前，中國市場所用的存儲以機械硬盤為主，而西部數據、希捷、東芝是全球唯三能夠提供機械硬盤的公司。其中兩家美國公司西部數據和希捷，占到了全球機械硬盤銷售份額的80%以上。而在這樣的局面背后，是整個機械硬盤的產業(yè)鏈高度集中。在數字經濟持續(xù)發(fā)展的前提下，必須考慮存儲的多元化供給與可持續(xù)供應。

對存儲有了解的朋友會知道，機械硬盤之外應用最廣泛、市場接受度最高的存儲介質是閃存介質?；陂W存介質的固態(tài)硬盤是公認的新一代存儲介質，在很多方面都領先于機械硬盤；在數據中心，全閃存存儲系統(tǒng)正在逐步替代機械硬盤存儲系統(tǒng)。那么這個領域中國存儲就能高枕無憂了嗎？

很可惜并非如此。雖然中國產業(yè)鏈已經掌握了全閃存存儲系統(tǒng)的關鍵技術，可以確保這一領域實現自主可控的產業(yè)供給，但由于閃存硬盤價格較機械硬盤更高，導致全閃存在中國的普及率非常低。根據Gartner/IDC的數據統(tǒng)計，美國全閃存占比已經達到了56.4%，全球平均水平是41.3%，但中國僅僅有20.3%。尤其是關乎國計民生的重要行業(yè)，比如政府、通信、金融等等，全閃存占比不到15%。而在全閃存占比較低的前提下，是國內大量全閃存產品也依賴進口。比如2020年數據顯示，全國重點行業(yè)全閃存產品中有70%到90%依賴進口。

也就是說一旦發(fā)生極端情況，非但機械硬盤缺乏可靠性，全閃存也會發(fā)生重大風險，目前的全閃存設備將難以擴容和維護。而國產全閃存體量是不足以支撐如此巨大數據量進行遷移的，中國的數據安全依舊問題嚴重。

機械硬盤徹底被美國公司掌握，全閃存普及率低，全閃存高度依賴進口，成為了懸在中國數字經濟之上的達摩克利斯之劍。真有系千鈞于一發(fā)的感覺。

馮丹院長提出“加快自主創(chuàng)新的先進存儲產業(yè)升級”就是看到了這樣的產業(yè)安全背景。那么這種情況是否可能被改變和扭轉呢？

好在是有的。

此刻：推動先進存儲，天時地利人和的一戰(zhàn)

就像所有科技產業(yè)推動自主化一樣，存儲產業(yè)的自主可控需要思考這樣幾個問題：是否有產品供給能夠滿足自主要求？替換產品是否擁有與進口產品一樣的技術體驗？替換對于企業(yè)和政府來說會不會導致成本激增？

想回答這些問題，必須看到此刻中國存儲迭代與走向自主可控的“天時地利人和”三要素。

天時：先進存儲迭代是大勢所趨。

科技產業(yè)的核心邏輯是舊路不擋先路。如果企業(yè)沒有替換動機，強行推動產品替換勢必難以持久。然而就在全球供應鏈開始緊繃，科技斷供風險開始擴大的時候，中國存儲產業(yè)迎來了一個難得的迭代機遇：先進存儲到來了。

馮丹院長認為，所謂先進存儲包含兩方面的含義，一是能夠滿足產業(yè)更新換代的存儲產品，二是具有先進技術優(yōu)勢的存儲產品。

而目前從中國存儲產業(yè)的局面來看，從這兩方面都可以滿足先進存儲的定義。從產業(yè)需求上看，大數據、互聯網、AI技術的繁榮導致數據爆炸，對存儲的要求也越來越嚴格。不僅是存儲體量的拓展，還有對存儲性能、效率、容災備份能力的要求。這導致存儲市場需求在高速迭代。

另一方面，目前閃存硬盤較比機械硬盤的技術優(yōu)勢正在全面釋放，尤其對于數據中心、行業(yè)存儲等大型場景來說，全閃存存儲系統(tǒng)更替已經具備了絕對的必要性。與此同時，存算一體、分布式存儲等新的存儲技術涌現出來，導致存儲產業(yè)迎來了爆發(fā)期。

不僅存儲介質發(fā)生了重大迭代變化，存儲系統(tǒng)的迭代效應也在持續(xù)發(fā)展。中國企業(yè)已經可以滿足用戶高性能、低時延、高彈性等系統(tǒng)需求，提供安全可靠、簡單高效的存儲系統(tǒng)。

二者結合，新一代存儲出現已經是大勢所趨。這個全球科技產業(yè)的迭代周期，是中國提高存儲安全性的絕佳機遇。

地利：中國存儲產業(yè)供需適配基本完成。

有了產業(yè)周期中的供需機遇，我們還需要知道自主產業(yè)是否能夠抓住這個機遇。目前來看，中國存儲產業(yè)在全閃存領域已經掌握了核心技術，并且可以持續(xù)推出有全球化競爭力的產品。華為、浪潮、新華三等企業(yè)形成了頭部引領效應，與海外品牌相比保持了足夠的競爭力。在高性能存儲、數據湖、混合存儲等領域，中國存儲產業(yè)已經有了完善的產品布局和產業(yè)迭代能力。

中國存儲產業(yè)面向中國存儲需求，已經基本完成了供需適配，產業(yè)鏈整合。所需要的是推動和推廣。無需等待，就可以快速以低成本的先進存儲方案迭代大多數存儲場景，這就是中國存儲產業(yè)在今天的“地利”。

人和：產政學研方向與社會意愿相統(tǒng)一。

任何科技領域實現自立，都離不開最模糊卻也最真實的推動要素：人心向背。

對于中國存儲來說，更換和迭代確實并非朝夕之功。但今天已經看到了這個方向屬于整個中國社會的統(tǒng)一意愿，具有某種程度上的不可逆性。

從產學研合作上看，頭部存儲品牌的發(fā)展、產業(yè)鏈的完善，以及各大院校的重視，推動這一領域的產學研合作不斷充分。各個領域的聯合實驗室陸續(xù)落成，新的技術難關不斷在產學合作下攻克。

而從政府與政策導向上看，先進存儲替代符合科技自立的國家戰(zhàn)略，對國家數據安全與科技自主具有不可替代的作用。同時，全閃存在能耗與環(huán)保等方面價值明顯，符合國家的“雙碳”發(fā)展目標。

產政學研發(fā)展意愿統(tǒng)一的同時，可以看到整體中國社會對科技自立，突破“卡脖子”的熱切愿望與殷切期待。這樣的意愿可以推動廣大企業(yè)、頭部行業(yè)展開行動，加速完成存儲的自主化替換與全閃存升級。

人和難以量化，但人和往往有最大的力量。

在這樣的產業(yè)局勢與環(huán)境因素下，有理由相信接下來存儲將打破沉默，更加明晰地走到臺前。從先進存儲提議登陸兩會就可以看出，存儲產業(yè)的聚焦力度增長加大。而面向未來，中國完成先進存儲迭代至少有三大“加速度”可用。

嵌合：中國存儲的三大加速度

整體而言，存儲迭代的核心是設備硅進磁退，完成大規(guī)模的全閃存替換。而推動這一行動快速準確進行實踐，需要政策、市場、產學研融合等一系列力量的推動。那么這些力量從何而來？

究其根本，來自自主存儲產業(yè)能夠與整個中國數字經濟發(fā)展的目標相結合，不僅是因風險而替換，更是因需求而發(fā)展。自主存儲的替換不是揠苗助長，而是與整體經濟發(fā)展多元化嵌合在一起，能夠獲得各方面的動力支撐。

加快先進存儲研發(fā)、生產與應用節(jié)奏，目前可以看到三大主要的加速度來源。而這些方向恰恰也是今天中國科技發(fā)展的主流所指，是社會經濟的向心力所在。

加速度一：東數西算，要求存算適配。

東數西算是2022年中國科技第一個爆火的名詞，這個概念的產業(yè)核心在于新型數據中心的發(fā)展與建設。而數據中心升級中，存儲升級的價值與計算升級相當，占據了新型數據中心半壁江山。東數西算進程中，無論是數據中心改造升級，還是新數據中心建設，都應該統(tǒng)籌考慮存算體系，避免資源浪費。并且應該側重對數據中心綠色環(huán)保與安全容災的考慮。在這兩方面，先進存儲都具有明顯的技術優(yōu)勢。根據相關數據，當數據中心閃存利用率達到50%以上，數據中心能耗可以極大降低。如果將中國數據中心全面替換為閃存介質，那么一年可以節(jié)省下來四個葛洲壩的發(fā)電量。

存算適配，數據中心節(jié)能環(huán)保發(fā)展，是未來中國發(fā)展集約型計算的核心思路之一，也是先進存儲加速發(fā)展的最重要平臺。

加速度二：科技自立，推動本土市場發(fā)展。

科技自立的發(fā)展目標與長期戰(zhàn)略規(guī)劃，必然要求本土市場建立持續(xù)的多元化供應與可靠產業(yè)鏈，這將加大自主可控產品超前部署的效率，為更廣泛商業(yè)市場進行探索與表率。國內先進存儲發(fā)展到今天，已經基本掌握了存儲市場所需要的核心技術，并且進行了市場有效驗證。接下來在科技自立的大趨勢下，存儲市場的商業(yè)活力正在增強，進而推動整個社會的數據基礎設施加快存儲替換迭代。

加速度三：數字中國，推動存儲賦能千行百業(yè)。

十四五規(guī)劃中明確提出了數字中國的建設目標與建設任務，其中利用新一代數字技術賦能行業(yè)，激活實體經濟活力是重中之重。在這個過程中，不僅5G、AI能夠起到推動作用，先進存儲同樣可以提升產業(yè)效率，推動行業(yè)生產力發(fā)展。尤其在政府、金融、能源、科研等領域，先進存儲不僅具有明顯的安全優(yōu)勢，還在效率、容災、大數據適配等環(huán)節(jié)提供關鍵支撐。像自動駕駛這樣的產業(yè)空間，一輛測試車輛每天就會產生海量數據。這些數據的有效學習與利用都離不開數據湖產品的支撐。

接下來伴隨著數字中國建設的不斷發(fā)展，重點行業(yè)與重點單位可能會制定全方位的先進存儲需求，推動設備應換盡換。隨后，先進存儲的價值還可以透過數字化場景滲透到更廣泛的產業(yè)市場中，普遍推動千行百業(yè)的數字化建設。

自主可控，能夠長期持續(xù)發(fā)展的先進存儲產業(yè)體系，不僅有助于解決眼前的燃眉之急，更對把握新一輪科技革命的歷史機遇有著重大意義。

這是中國存儲的緊要關頭，也是中國存儲的最大機遇。

我們沒有理由繼續(xù)沉默，是因為胸腔里淌著驚雷。

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