“內(nèi)卷”的云廠商財報：穩(wěn)中有變，行業(yè)優(yōu)勢被拉平

科技云報道原創(chuàng)。

又到一年一度的財報季。近日，云計算領(lǐng)域各廠商接連發(fā)布了2021年財報。

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?華為云?

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3月28日，華為公布2021年年度報告。華為公司副董事長、CFO 孟晚舟介紹說，華為云2021年營收201億人民幣，同比增長34%，在全球IaaS市場排名第五。華為云的亮眼表現(xiàn)成為了華為2021年財報的一大亮點。

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?騰訊云?

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3月23日，騰訊發(fā)布2021年業(yè)績報告。財報顯示，盡管騰訊盈利增長有所放緩，但To B業(yè)務(wù)在2021年保持穩(wěn)健增長，成為主要業(yè)務(wù)中的重要增長板塊。2021年Q4，To B業(yè)務(wù)超越游戲成為騰訊最大收入來源，其中金融科技及企業(yè)服務(wù)板塊營收達480億元。

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?百度智能云?

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3月1日，百度發(fā)布2021 Q4及全年財報顯示，百度智能云四季度營收52億元，同比增長60%，2021年實現(xiàn)全年總營收151億元，同比增長64%。

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?阿里云?

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2月24日，阿里巴巴最新的2022財年第三季度財報顯示，截至2021年12月31日的三個月里，阿里云收入264.31億元，抵銷跨分部交易（即服務(wù)阿里集團內(nèi)部）后收入為195.39億元，同比增長20%。再結(jié)合2021年前三個季度的財報，可以統(tǒng)計出阿里云2021年總收入為792.5億元。

市場格局穩(wěn)中有變

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整體來看，國內(nèi)云計算市場一超多強的格局依舊難以打破。

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據(jù)Canalys最新發(fā)布的《2021年中國云計算市場報告》顯示，中國的云基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模已達274億美元，由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“中國四朵云”，占據(jù)80%的中國云計算市場，穩(wěn)居主導(dǎo)地位。

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長久以來，阿里云牢牢占據(jù)四成，龍頭地位穩(wěn)固，騰訊云處于第二，而在國內(nèi)一直頗具戲劇性的“國內(nèi)第三”爭奪戰(zhàn)，也伴隨著華為云的突圍而落下帷幕。

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據(jù)Canalys報告顯示，華為云在2021年達到18%的市場份額，快速拉開了與第三名之間的成績，穩(wěn)居市場第二位。目前，華為云在全球IaaS市場排名上升至中國第二、全球前五，成為全球五朵云之一。

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然而，由于騰訊云并未公布具體的營收情況，僅有2019年騰訊財報數(shù)據(jù)作為參考（2019年，騰訊云全年營收突破170億元，增速達到87%），外界并不能得知華為云與騰訊云真實的市占率，姑且認為兩者在中國市場并列第二。

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至于百度智能云、金山云等，如果算上移動云、天翼云、聯(lián)通云的市場營收，都已跌出了國內(nèi)前五名的位置。

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盈利能力成為分水嶺

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盡管云計算市場已處于相對平緩的發(fā)展階段，但仍存在著一些可變因素。華為云的突圍正是一個讓人期待的看點。

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相較于阿里云、騰訊云，華為云的發(fā)展可謂迅猛。

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阿里云成立于2009年，從零起步走到了“國內(nèi)第一，全球第三”，在國內(nèi)是遙遙領(lǐng)先的第一名，一度將“市場占有率超過第二至五名總和”寫進了廣告語。

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騰訊云也經(jīng)歷了10年的演進和布局，尤其是在2018年9月開始的騰訊重大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中，由于在騰訊向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)演進中承擔(dān)重任，騰訊云被提升為戰(zhàn)略核心業(yè)務(wù)。

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而華為云是在2017年才宣告成立的，而且是在一片質(zhì)疑聲中。一方面，華為入局太晚，云計算業(yè)務(wù)有很明顯的排他性，對于后來者來說，追趕不易；另一方面，很多人認為華為是一家擅長硬件制造的公司，缺乏做軟件和服務(wù)的基因，轉(zhuǎn)型艱難。

但是，華為云還是在成立3年之后，從行業(yè)第二陣營中脫穎而出，沖到國內(nèi)Top 2。

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這和華為一貫的舍得為技術(shù)研發(fā)做投入密不可分。早在2018年，來自全球?qū)＠y(tǒng)計權(quán)威機構(gòu)、德國專利數(shù)據(jù)公司IPlytics的數(shù)據(jù)顯示，全球擁有云計算專利最多的前十大公司中，中國僅有華為一家上榜，排名第八。

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同時，隨著各行業(yè)企業(yè)上云需求的提升和疫情的加速，華為云在政企市場的優(yōu)勢也得以釋放。

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但值得注意的是，隨著各大云廠商相繼加大投入，行業(yè)競爭激烈程度不斷提升，云服務(wù)的盈利能力也被推到了臺前。

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云計算重技術(shù)、重資產(chǎn)的特性，意味著前期發(fā)展需要巨大投入。與此同時，為了開拓市場，云廠商在價格上有所壓低，基本都有一定的優(yōu)惠，這也使其盈利變得更難。

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目前，全球僅有兩家云巨頭實現(xiàn)盈利。憑借規(guī)模優(yōu)勢，AWS一直是亞馬遜利潤核心來源，2021年AWS運營利潤占亞馬遜總利潤的比例高達55%。而阿里云在2021年也實現(xiàn)了盈利。

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但對于其他云計算廠商而言，盈利之路道阻且長。

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總體來看，在國內(nèi)云計算市場上，阿里云憑借市場份額拉開與其他入局者的距離的情況下，其他云廠商仍在爭奪市場份額，而能否率先實現(xiàn)盈利也成為云廠商競爭的分水嶺。

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行業(yè)優(yōu)勢被拉平

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隨著千行百業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，先發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上云機會已基本結(jié)束，而來自傳統(tǒng)行業(yè)的企業(yè)上云需求則不斷提升。

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在服務(wù)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的過程中，各大云廠商也在不斷投入行業(yè)深耕，構(gòu)建了完善的行業(yè)服務(wù)能力。

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據(jù)阿里巴巴在財報顯示，云業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長，得益于金融和電信行業(yè)需求的增長強勁，部分抵消了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體需求放緩，以及單一海外大客戶業(yè)務(wù)關(guān)停帶來的影響。此外，非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)業(yè)務(wù)的增速提升，也貢獻了主要的云業(yè)務(wù)營收增長。

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目前，阿里云的收入組成正變得更加多元化，其中來自非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的客戶收入貢獻率進一步提升。截至2021年12月31日，非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的客戶收入，占抵消跨分部交易影響后阿里云業(yè)務(wù)收入的52%。

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非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶收入的提升，意味著阿里云的服務(wù)重心開始轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)行業(yè)，進一步賦能實體產(chǎn)業(yè)。

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有趣的是，作為前三大云廠商中唯一的 "非互聯(lián)網(wǎng)" 公司，華為云也在不斷擴大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的客戶群。

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據(jù)華為官方數(shù)據(jù)顯示，在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，排名前 50 位的互聯(lián)網(wǎng)客戶中有 40 家選擇了華為云。

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華為云通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新，整合海外運營商生態(tài)資源和第三服務(wù)商能力，幫助中國互聯(lián)網(wǎng)解決本地化“水土不服”的問題，助力中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)走出海外。

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事實上，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的進程才剛剛開始，這也意味著服務(wù)實體經(jīng)濟，將成為云廠商們長期的競爭領(lǐng)域。

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尤其是伴隨著“東數(shù)西算”這一由政策驅(qū)動的數(shù)據(jù)中心集群與算力樞紐建設(shè)工程的開展，競爭已經(jīng)極為激烈的云計算新基建領(lǐng)域，將再次迎來新的入場者，加速行業(yè)的分化。

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在這個馬太效應(yīng)明顯的市場中，誰在強顏歡笑，誰將收獲新的機會，未來依然令人期待。

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