“國云”攪動(dòng)云計(jì)算江湖，產(chǎn)業(yè)潮水將向何處涌動(dòng)？

科技云報(bào)道原創(chuàng)。

一朵“國家云”正騰空而起。

自2021年開始，國務(wù)院、工信部密集發(fā)布多項(xiàng)政策促進(jìn)企業(yè)深度上云用云。

在云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)漸趨激烈的關(guān)鍵時(shí)期，瞄準(zhǔn)央企國企轉(zhuǎn)型上云需求的“國云”，正在成為云服務(wù)市場(chǎng)格局中一個(gè)不可忽略的變量。

2022年7月12日，國資委召開中央企業(yè)深化專業(yè)化整合工作推進(jìn)會(huì)提及，以中國電信為主導(dǎo)，聯(lián)合中國電子、中國電科等多家中央企業(yè)共同打造國家云公司，加快構(gòu)建推動(dòng)云原創(chuàng)技術(shù)生態(tài)，“國家云”由此橫空出世。

?“國云”乘風(fēng)而起運(yùn)營商云業(yè)務(wù)增速亮眼

早在十年前，各國就已經(jīng)紛紛啟動(dòng)“國家云”計(jì)劃。

2012年，美國宣布《國防部云計(jì)算戰(zhàn)略》，此項(xiàng)目于2016年命名為聯(lián)合企業(yè)防御基礎(chǔ)設(shè)施（Joint Enterprise Defense Infrastructure，JEDI）云項(xiàng)目。

相比之下，俄羅斯直接由大型IT公司NVision Group推動(dòng)關(guān)于國家云的實(shí)施。印度則推動(dòng)名為“梅格拉杰”的國家云計(jì)劃，以求全面掌控政府的電子政務(wù)服務(wù)、應(yīng)用程序及數(shù)據(jù)管理。

2021年5月，法國政府宣布國家云戰(zhàn)略，通過促進(jìn)和支持對(duì)主權(quán)云服務(wù)的訪問來幫助公共和私營部門進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

該戰(zhàn)略基于三大支柱：“可信云”認(rèn)證、“云中心”政策和工業(yè)戰(zhàn)略。

同年6月，意大利政府宣布了云計(jì)算的國家戰(zhàn)略，創(chuàng)建存儲(chǔ)所有公共部門應(yīng)用程序和公民數(shù)據(jù)的國家級(jí)云計(jì)算系統(tǒng)，并將相關(guān)數(shù)據(jù)向“國家云”轉(zhuǎn)移。

近年來，中國有序?qū)嵤﹪衅髽I(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)國有企業(yè)在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，各地方國資委陸續(xù)發(fā)布行動(dòng)計(jì)劃或?qū)嵤┓桨傅日呶募月鋵?shí)國企上云工作，完善國有云體系建設(shè)。

2020年以來，國資委先后印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》《國資委關(guān)于加快推進(jìn)中央企業(yè)上云的指導(dǎo)意見》等多項(xiàng)政策，提出國有企業(yè)在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革浪潮中起到引領(lǐng)和帶動(dòng)作用，并提出建設(shè)“1朵央企云統(tǒng)領(lǐng)，N朵行業(yè)云共載，M朵私有云共生”的思路，推動(dòng)信息系統(tǒng)上云。

《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出推行“上云用數(shù)賦智”行動(dòng)，推動(dòng)企業(yè)上云、上平臺(tái)，加快企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

目前，全國已有江西、四川、北京、上海、浙江、福建、山東、廣東、江蘇、河北、陜西、天津、安徽、內(nèi)蒙古、大連、柳州等地區(qū)部署國資云。

可以預(yù)料，“國云”將為云計(jì)算市場(chǎng)帶來一批新增量，或?qū)⒋蚱乒逃械脑朴?jì)算市場(chǎng)格局。根據(jù)中國信通院最新發(fā)布的《云計(jì)算白皮書》，2021年我國公有云市場(chǎng)當(dāng)中，IaaS市場(chǎng)規(guī)模為1614.7億元，增速80.4%，占總體規(guī)模比例接近四分之三；阿里云、天翼云、騰訊云、華為云、移動(dòng)云位居前五。

云服務(wù)模式的轉(zhuǎn)變疊加國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型，帶來采購與集成主導(dǎo)權(quán)發(fā)生變化，國云市場(chǎng)正在加速發(fā)展。

據(jù)CCW Research數(shù)據(jù)，2021年中國國資云市場(chǎng)規(guī)模約36.5億，未來4年國資云市場(chǎng)將保持快速增長的勢(shì)頭，預(yù)計(jì)到2025年中國國資云市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約146.48億元，年均復(fù)合增長率將達(dá)到41.53%。

伴隨“國云”市場(chǎng)的興起，三大運(yùn)營商云計(jì)算業(yè)務(wù)開始邁入動(dòng)能加速階段。

根據(jù)2022年上半年業(yè)績(jī)報(bào)，天翼云收入280.82億元，同比增長100.8%；移動(dòng)云收入234億元，同比增長103.6%；聯(lián)通云收入187億元，同比增長143%。

“三朵云”均以同比大于100%的勢(shì)頭增長，增速遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。

來源：中金公司研究報(bào)告

實(shí)際上，這也體現(xiàn)出云計(jì)算行業(yè)風(fēng)向的變化，以阿里云為代表的云服務(wù)商開啟了云計(jì)算的1.0階段，以華為云為代表的政企云服務(wù)商推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入2.0時(shí)代。

如今，以天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云為代表的云計(jì)算國家隊(duì)，凝聚成為新一輪的市場(chǎng)主導(dǎo)力量。

與此同時(shí)，云計(jì)算廠商掘金細(xì)分賽道的趨勢(shì)越來越明確，政企市場(chǎng)成為云廠商實(shí)現(xiàn)下一輪增長的突破口。

在政務(wù)市場(chǎng)，阿里云和騰訊云組建政企事業(yè)部開始發(fā)力，而三大運(yùn)營商以及擁有國資背景的“國資云”們，擁有互聯(lián)網(wǎng)云廠商，不可替代的市場(chǎng)影響力。

政企市場(chǎng)蘊(yùn)藏的巨大市場(chǎng)空間，未來也將是云廠商們的一個(gè)重要戰(zhàn)場(chǎng)。

政企數(shù)字化步入深水區(qū)運(yùn)營商主導(dǎo)地位加強(qiáng)

如今，云計(jì)算行業(yè)在經(jīng)歷了快速增長的“消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)”后，目前已行至“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的深水區(qū)，它的入場(chǎng)難度遠(yuǎn)高于上半場(chǎng)的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)。

隨著政企數(shù)字化系統(tǒng)規(guī)模擴(kuò)大及“互聯(lián)網(wǎng)+”、“政企上云”的快速推進(jìn)，之前的私有云架構(gòu)和管理模式弊端日益凸顯，復(fù)雜性、可靠性和安全性等因素成為阻礙政企云端業(yè)務(wù)發(fā)展的絆腳石。

政府機(jī)構(gòu)和大型企業(yè)用戶越來越多地采用專屬云模式，將“靈活性+安全性”融合，以求云計(jì)算價(jià)值的最大化。

其次，政企客戶希望上云是一條低風(fēng)險(xiǎn)、高可靠的路徑，但其龐大且對(duì)穩(wěn)定性、安全性異常敏感的業(yè)務(wù)特性，就需要云服務(wù)商能夠打通上云鏈條的各個(gè)環(huán)節(jié)，同時(shí)提供全棧上云解決方案和云上運(yùn)營、運(yùn)維的全生命周期管理服務(wù)，這與早期“為上云而上云”的需求明顯不同。

政企蛋糕看似誘人，卻沒那么容易吃到嘴。一方面，政企市場(chǎng)不比互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，對(duì)上云用云提出了不同的要求：政府部門不需要多么低的延遲，也沒有多么高的算力要求，他們需要的是云廠商可以深入業(yè)務(wù)中，為他們打造一套定制化的系統(tǒng)。

另一方面，安全是政企必須考量的因素，而三大運(yùn)營商云擁有正牌“國家隊(duì)”背景，在國家支持信創(chuàng)、自主可控、自主創(chuàng)新的趨勢(shì)下，自然會(huì)優(yōu)先獲得政府、金融等用戶信任，同時(shí)也為其云生態(tài)建設(shè)奠定基礎(chǔ)。

隨著國家政策對(duì)“東數(shù)西算”的大力支持，“云網(wǎng)融合”也迎來了新的爆發(fā)，在云與網(wǎng)絡(luò)的深度融合中，擁有網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)的通信運(yùn)營商不可避免地成為了主力軍，通過建立起健全云網(wǎng)一體化運(yùn)營體系，向社會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)資源與算力資源。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2021年8月以來的一年中，中國電信獲得的政企數(shù)字化大單104個(gè)，而阿里同期只有9個(gè)。

不難看出，在技術(shù)滿足政企要求的前提下，“根正苗紅”的運(yùn)營商，顯然有著更大優(yōu)勢(shì)。

來源：財(cái)經(jīng)十一人

2022上半年，三大運(yùn)營商依托豐富的機(jī)房資源和極具縱深的屬地服務(wù)能力，在該市場(chǎng)中的主導(dǎo)性地位持續(xù)加強(qiáng)，市場(chǎng)份額從2021上半年的30.2%提升至2022上半年的37.0%。

中國電信繼續(xù)保持龍頭地位，中國移動(dòng)及中國聯(lián)通加快對(duì)領(lǐng)先服務(wù)商的追趕，市場(chǎng)份額及地位快速提升。

在產(chǎn)品與技術(shù)方面，運(yùn)營商在核心技術(shù)攻關(guān)、云網(wǎng)資源布局、產(chǎn)品能力沉淀等方面不斷精進(jìn)，目前已經(jīng)具備成熟的自主可控國產(chǎn)化技術(shù)和可靠的云服務(wù)能力。

根據(jù)IDC發(fā)布的《中國專屬云服務(wù)市場(chǎng)（2022上半年）跟蹤》報(bào)告顯示，2022上半年中國專屬服務(wù)市場(chǎng)整體規(guī)模達(dá)到121.9億元人民幣，同比增長27.7%。

天翼云以17.7%的市場(chǎng)份額，位居龍頭地位。

天翼云已形成“2+4+31+X+O”資源布局，構(gòu)建了“集中化+區(qū)域化+屬地化+邊緣化+國際化”的云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施。

同時(shí)，天翼云打造了全棧云產(chǎn)品體系，并始終堅(jiān)持IaaS+PaaS關(guān)鍵技術(shù)全棧自研，包括定制化的宿主機(jī)操作系統(tǒng)CTyunOS、云操作系統(tǒng)TeleCloudOS4.0、自研智能網(wǎng)卡、數(shù)據(jù)庫等關(guān)鍵核心技術(shù)和軟件，提供算力、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、CDN、終端、大數(shù)據(jù)與AI、超融合等多元化產(chǎn)品，全面賦能企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

天翼云基于云網(wǎng)融合差異化優(yōu)勢(shì)，為用戶提供“一云多芯”“一云多態(tài)”全棧云服務(wù)，同時(shí)將資源與服務(wù)不斷下沉，提供屬地化云服務(wù)。

在天翼專屬云內(nèi)，用戶可獨(dú)享計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)資源，通過管理控制臺(tái)進(jìn)行統(tǒng)一管理、靈活使用。

目前，天翼專屬云已在政務(wù)、能源、制造、交通、醫(yī)療等行業(yè)廣泛落地應(yīng)用，助力眾多政企客戶加速上云進(jìn)程。

截至目前，天翼云已經(jīng)承載了20余個(gè)省級(jí)政務(wù)云，支撐300余個(gè)地市級(jí)政務(wù)云平臺(tái)運(yùn)行，參與了1000多個(gè)智慧城市項(xiàng)目的建設(shè)。

但在業(yè)務(wù)與市場(chǎng)份額快速提升的背后，運(yùn)營商的短板也十分明顯。

目前，運(yùn)營商云當(dāng)下所聚焦的業(yè)務(wù)主要集中于laaS層面，通過租用實(shí)現(xiàn)資源的復(fù)用，擴(kuò)大規(guī)模攤薄成本，最終實(shí)現(xiàn)收益。

但隨著laaS市場(chǎng)增速放緩，運(yùn)營商依靠既有優(yōu)勢(shì)帶來的快速增長將難以維持。彼時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入PaaS與SaaS層面，在這一層面阿里云、騰訊云和華為云具備更為深厚的積累。

綜合看來，三大運(yùn)營商正在從集團(tuán)戰(zhàn)略層面加快IDC業(yè)務(wù)向云業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，持續(xù)加碼專屬云服務(wù)建設(shè)。

中短期內(nèi)，客戶對(duì)專屬云的需求更偏重中于基礎(chǔ)資源及服務(wù)。

同時(shí)，考慮到投資規(guī)模及利潤，其他服務(wù)商很難有比擬運(yùn)營商的投入力度。

“國云”的出現(xiàn)，逐漸消解了使用傳統(tǒng)IT的央國企和政務(wù)領(lǐng)域的上云顧慮，加速政企上云。

在利好“國家隊(duì)”的同時(shí)，也為提供技術(shù)的第三方云廠商做大了市場(chǎng)蛋糕。

而在大型企業(yè)、中小企業(yè)、外資企業(yè)等領(lǐng)域，受到上云的大環(huán)境影響，也會(huì)加速云化，帶來更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

在這個(gè)過程中，國內(nèi)的云計(jì)算市場(chǎng)格局愈發(fā)清晰。

一方面，源于“國家隊(duì)”的加入，云計(jì)算市場(chǎng)一直擔(dān)憂的數(shù)據(jù)安全問題將得到進(jìn)一步保障；另一方面，對(duì)于第三方云廠商而言，也只能選擇技術(shù)突圍，持續(xù)倒逼云廠商向技術(shù)層面突破，更有利于國內(nèi)的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

在云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的變陣期，市場(chǎng)邏輯已經(jīng)發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變：簡(jiǎn)單上云用云的項(xiàng)目將會(huì)越來越少，輕松賺錢的時(shí)代已經(jīng)過去。

以2023年為新起點(diǎn)，云服務(wù)企業(yè)比拼的不再是簡(jiǎn)單的技術(shù)成熟度，更需要對(duì)企業(yè)、部門的業(yè)務(wù)有更深度的理解，以提供配套化的解決方案，而“國云”正在按下建立產(chǎn)業(yè)新秩序的啟動(dòng)鍵。

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