一文讀懂當(dāng)今互聯(lián)網(wǎng)金融的世界格局

如果幾年前你和別人提起互聯(lián)網(wǎng)金融，可能會(huì)遭遇諸多白眼，然而在今天互聯(lián)網(wǎng)金融在相當(dāng)?shù)牡貐^(qū)已經(jīng)成為一件相當(dāng)酷炫的是事情。相比傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)，互聯(lián)網(wǎng)金融公司通過(guò)搭建科技平臺(tái)，讓消費(fèi)者享受到了更智能、更便捷的金融服務(wù)。在過(guò)去的幾年中，互聯(lián)網(wǎng)金融也已經(jīng)逐漸發(fā)展成為金融服務(wù)的主流。

（注：這里的互聯(lián)網(wǎng)金融特指Fintech，而關(guān)于Fintech是什么？請(qǐng)閱讀《我們應(yīng)該如何定義和分類Fintech?》）

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)在全世界共有1362家互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)業(yè)公司，分布在全球54個(gè)國(guó)家。自2010年開(kāi)始至2015年，全球范圍內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)金融公司總共募集了497億美金的融資；僅2015年一年，這些初創(chuàng)公司就總共獲得了258億美元，平均每家公司融資額4400萬(wàn)美元。這一系列驚人的數(shù)據(jù)無(wú)不在表明：互聯(lián)網(wǎng)金融已經(jīng)進(jìn)入高速發(fā)展階段。

那么，是誰(shuí)在引領(lǐng)全球互聯(lián)網(wǎng)金融潮流，哪些投資機(jī)構(gòu)是準(zhǔn)獨(dú)角獸們的有力支持，又有哪些國(guó)家是金融科技的孵化熱土呢？Fintech Ranking為我們盤(pán)點(diǎn)并繪制了當(dāng)前世界互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的全景圖，從前沿公司、政府扶持、資本支持三個(gè)方面全面解析了當(dāng)今互聯(lián)網(wǎng)金融的世界格局。2016，互聯(lián)網(wǎng)金融看哪里？本文有你想要的一切答案……

一、 誰(shuí)在前沿？

近幾年來(lái)，越來(lái)越多的金融科技企業(yè)涌現(xiàn)市場(chǎng)，為大眾提供了各式創(chuàng)新的金融解決方案。與此同時(shí)，躋身獨(dú)角獸俱樂(lè)部的互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)業(yè)公司也不斷增多。首先讓我們從行業(yè)領(lǐng)軍者開(kāi)始，一窺互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)龐大的體量和不可小覷的增長(zhǎng)空間。

以下是Fintech Ranking盤(pán)點(diǎn)的全球估值最高的互聯(lián)網(wǎng)金融公司：

互聯(lián)網(wǎng)金融近幾年的快速增長(zhǎng)有目共睹：2014年全年融資金額為122.1億美元，同比增長(zhǎng)約300%！這一驚人的增速背后有著怎樣的邏輯呢？Fintech Ranking認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)金融得以跳躍式增長(zhǎng)主要是由于以下幾點(diǎn)優(yōu)勢(shì)：

1、金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)本身就是全球范圍內(nèi)的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)

2、互聯(lián)網(wǎng)金融正在不斷升級(jí)金融服務(wù)業(yè)的用戶體驗(yàn)

3、移動(dòng)技術(shù)的發(fā)展為互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的成長(zhǎng)和創(chuàng)新提供了巨大的空間

4、已經(jīng)有提供借貸、交易、甚至“錢生錢”服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)金融公司進(jìn)入了世界500強(qiáng)

5、民主化：互聯(lián)網(wǎng)金融升級(jí)了金融賽場(chǎng)及玩家們的層次，它使得所有用戶都能享受到高水平的頂級(jí)服務(wù)，而不是像傳統(tǒng)金融服務(wù)業(yè)一樣，只有大企業(yè)客戶或者一擲千金的個(gè)人用戶才有權(quán)利享受高級(jí)服務(wù)

6、去中介化:人們對(duì)傳統(tǒng)金融服務(wù)的提供者（比如銀行）的依賴逐漸減少

7、用戶體驗(yàn)：下一代的銀行將更加強(qiáng)調(diào)用戶體驗(yàn)和友好性，圍繞著互動(dòng)、移動(dòng)交互展開(kāi)服務(wù)

二、潛力在何方？

互聯(lián)網(wǎng)金融雖然極具創(chuàng)新性，為大量早前沒(méi)有被傳統(tǒng)金融服務(wù)覆蓋到人群提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，但它們對(duì)傳統(tǒng)金融秩序的破壞性同樣不容忽視。這也使得那些互聯(lián)網(wǎng)金融蓬勃發(fā)展的熱土上，政府給予的支持往往會(huì)決定著這個(gè)的確的互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)。

1、在英國(guó)，聯(lián)合政府和金融服務(wù)機(jī)構(gòu)為這類創(chuàng)業(yè)公司提供了減免稅等激勵(lì)政策；政府撥款8.6億英鎊給國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全項(xiàng)目，用以保護(hù)和促進(jìn)英國(guó)在線商務(wù)的發(fā)展；此外，英國(guó)還投資25萬(wàn)英鎊建立了針對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)的科研項(xiàng)目，用于為互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司提供建議和幫助。

2、在美國(guó)紐約，政府對(duì)孵化器、加速器和創(chuàng)業(yè)競(jìng)賽的投資比往年增加了兩倍，借助他們幫助創(chuàng)業(yè)者更順暢地找到合伙人和投資。

3、新加坡政府發(fā)起倡議，有針對(duì)性地引導(dǎo)資本流向互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)公司和孵化器。

4、香港當(dāng)?shù)卣l(fā)起了2.5億美元的創(chuàng)新科技專項(xiàng)基金，以配對(duì)形式與私人風(fēng)險(xiǎn)投資基金共同投資于本地創(chuàng)科初創(chuàng)企業(yè)，另有1300萬(wàn)美元投資用于與大陸的國(guó)有科技實(shí)驗(yàn)室合作。

5、盧森堡政府指定互聯(lián)網(wǎng)金融作為建設(shè)“數(shù)字盧森堡”的主要發(fā)力領(lǐng)域。各類重要的政府支持和世界級(jí)的IT基礎(chǔ)建設(shè)為創(chuàng)業(yè)者和創(chuàng)業(yè)公司前來(lái)盧森堡進(jìn)行科技金融創(chuàng)業(yè)提供了極大便利。

6、在英國(guó)、柏林和阿姆斯特丹，孵化器、天使投資和網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)金融資源實(shí)現(xiàn)高度對(duì)接，同時(shí)還有減稅等優(yōu)惠制度。

令人惋惜的是，F(xiàn)intech Ranking在這張全景圖中并沒(méi)有將中國(guó)市場(chǎng)歸入其中，事實(shí)上現(xiàn)在的中國(guó)已經(jīng)成為全球互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)布局輕重的一部分。根據(jù)花旗銀行研究部門(mén)的一份最新報(bào)告，中國(guó)人實(shí)際上正在大范圍使用Fintech產(chǎn)品。2015年流向互聯(lián)網(wǎng)金融初創(chuàng)公司的美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資達(dá)到74億美元，然而這些資金的流向卻最終都到了中國(guó)。

百度、阿里巴巴和騰訊，中國(guó)三個(gè)最大的互聯(lián)網(wǎng)公司，都擁有一枝獨(dú)秀的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)。百度錢包擁有4500萬(wàn)用戶，阿里巴巴旗下的支付寶是全球最大的Fintech公司，在2015年第三季度幾乎處理了中國(guó)第三方支付市場(chǎng)2.6萬(wàn)億美元的所有交易，騰訊的金融產(chǎn)品在2015年占到了8000億美元的款項(xiàng)。中國(guó)的Finetch霸主地位不僅僅只是來(lái)自移動(dòng)支付，P2P業(yè)務(wù)在中國(guó)同樣很蓬勃。相比英國(guó)，美國(guó)的P2P業(yè)務(wù)無(wú)疑更大，但這兩個(gè)國(guó)家加起來(lái)目前有沒(méi)有中國(guó)多。

花旗銀行表示，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融和數(shù)字銀行業(yè)務(wù)如此發(fā)達(dá)，其中有一部分是因?yàn)樯虡I(yè)銀行并不像其他國(guó)家那樣發(fā)達(dá)。中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們都借助移動(dòng)應(yīng)用提供金融服務(wù)來(lái)趟這攤渾水。中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在采取措施促進(jìn)在中國(guó)的金融創(chuàng)新，而不是去抑制。中國(guó)可能將會(huì)指引未來(lái)的美國(guó)市場(chǎng)，花旗表示。中國(guó)正處于金融服務(wù)變革的臨界點(diǎn)，但美國(guó)和歐洲仍然需要長(zhǎng)達(dá)數(shù)年之久。

三、護(hù)航者幾何？

Fintech Ranking統(tǒng)計(jì)了全球?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)金融公司服務(wù)的優(yōu)質(zhì)孵化器、加速器，名單包括熟悉的Y Combinator、500 Startups，及傳統(tǒng)金融巨頭VISA、Well Fargo等，值得一提的是中國(guó)加速China Accelerator也位列其中。此外還對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域值得關(guān)注的大人物也進(jìn)行了整理。

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)不斷升溫，銀行業(yè)巨頭們也紛紛期待能夠趕上創(chuàng)新的大潮。一方面，銀行開(kāi)始廣泛接受金融服務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)革新：據(jù)調(diào)查顯示，互聯(lián)網(wǎng)金融公司最吸引傳統(tǒng)銀行的細(xì)分領(lǐng)域集中在大數(shù)據(jù)分析、借貸、支付、轉(zhuǎn)賬、密幣支付。目前已有40%的銀行開(kāi)設(shè)了技術(shù)創(chuàng)新部門(mén)，56%的銀行有在兩年之內(nèi)設(shè)立的打算。

另一方面，銀行巨頭們則在互金領(lǐng)域展開(kāi)布局，希望借力于互聯(lián)網(wǎng)金融初創(chuàng)公司帶來(lái)的新機(jī)遇。Fintech Ranking就為我們盤(pán)點(diǎn)了全球最頂尖的互聯(lián)網(wǎng)金融投資機(jī)構(gòu)。

花旗銀行旗下的全球投資部門(mén)Citi Ventures專注金融服務(wù)領(lǐng)域，建立了跨國(guó)家地區(qū)的科技金融加速器（包括美國(guó)、德國(guó)、新加坡、巴西和西班牙），吸納了6名大數(shù)據(jù)分析師及8名IT安全人員為創(chuàng)業(yè)公司服務(wù)。

摩根大通集團(tuán)也同樣是投資互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，與估值3000萬(wàn)美元的金融服務(wù)創(chuàng)新中心（CFSI）一起支持領(lǐng)域內(nèi)的初創(chuàng)公司（范圍包括支付、借貸、個(gè)人財(cái)務(wù)管理）。

高盛集團(tuán)去年和IDG一起領(lǐng)投了比特幣支付公司Circle Internet Financial的C輪融資，總額高達(dá)5000萬(wàn)美元，這也是其首次在密碼貨幣方面的投資?，F(xiàn)在高盛集團(tuán)的投資主要集中在大數(shù)據(jù)和支付這兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

英國(guó)巴克萊銀行建立了1.5億美元的投資基金，以及由Techstars管理的加速器項(xiàng)目。并且巴克萊還搭建了自己的在線平臺(tái)Rise，用于更好的接觸金融創(chuàng)新產(chǎn)品，促進(jìn)合作。

此外，JP摩根、高盛和摩根士丹利等頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)投資7位數(shù)，聯(lián)合創(chuàng)立了Securities Product Reference Data （SPReD）的數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)品，旨在集合多家資源和技術(shù)拉取并凈化參考數(shù)據(jù)為金融機(jī)構(gòu)節(jié)省開(kāi)支。

那么，什么樣的互聯(lián)網(wǎng)公司更易獲得投資機(jī)構(gòu)的青睞呢？據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前獲得融資的互金初創(chuàng)公司中，19%的企業(yè)主營(yíng)金融/借貸服務(wù)，這一細(xì)分領(lǐng)域于2013-2014年吸引了超過(guò)5.7億的融資，成為所有類別中獲得融資最高的一類；有14%的公司主要提供支付網(wǎng)關(guān)等進(jìn)程服務(wù)，13-14年度融得4.16億美元；有10%為電子錢包類，在13年和14年獲得2.86億美元融資；7%專注授權(quán)、安全、欺詐分析領(lǐng)域，另有7%為匯付公司，6%才是現(xiàn)在在中國(guó)沸反盈天的P2P。

四、方興未艾的互聯(lián)網(wǎng)金融，2016看什么？

據(jù)統(tǒng)計(jì)，大部分消費(fèi)者選擇互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的原因是因?yàn)殚_(kāi)戶簡(jiǎn)單。另有15.4%的用戶青睞其更具吸引力的費(fèi)用和利率；認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)金融可以讓他們接觸到多種金融產(chǎn)品和服務(wù)、提供更好的在線體驗(yàn)和功能、更高的服務(wù)質(zhì)量的群體規(guī)模大致相同，分別約為11%。只有1.8%的人認(rèn)為最大的吸引力在于相較于傳統(tǒng)金融產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)更值得被信賴。

而未來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)金融或?qū)⒊饕蛞韵氯齻€(gè)方向發(fā)力：

服務(wù)型投資——圍繞著低成本投資展開(kāi)的支付服務(wù)產(chǎn)業(yè)即將到來(lái)。

智能化投資——線上財(cái)富管理服務(wù)提供基于算法的自動(dòng)化資產(chǎn)組合管理咨詢，而無(wú)需財(cái)務(wù)規(guī)劃師的幫助。

數(shù)字化股權(quán)眾籌——為具有公信力的投資人提供種子輪及早期投資。

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