O2O行至中場(chǎng)，百度糯米與新美大新一輪戰(zhàn)爭(zhēng)才剛開始

變化是永恒的主題，任何一個(gè)行業(yè)都不例外。資本寒冬下，O2O行業(yè)早已不是寵兒，抱團(tuán)取暖似乎成為活下來的常規(guī)姿勢(shì)。近日一則微博爆料，讓新美大與百度外賣、百度糯米合并的傳聞再起。在百度幾次否認(rèn)、美團(tuán)始終沉默的背景下，不少人都認(rèn)為“最終的謠言都會(huì)成為現(xiàn)實(shí)”，O2O市場(chǎng)的風(fēng)起云涌似乎也將就此告一段落，進(jìn)入新的階段。

戰(zhàn)略意義重大，百度短時(shí)間內(nèi)不會(huì)放棄糯米

在今年的百度世界大會(huì)上，李彥宏頻繁提及“人工智能”，并認(rèn)為這會(huì)是互聯(lián)網(wǎng)的下一幕。而比起往年的喧囂 ，今年的O2O似乎被弱化了。這也被業(yè)界看成是百度要戰(zhàn)略放棄百度糯米和百度外賣的直接證據(jù)。但我們必須要認(rèn)清的一件事，沒有過多提及，并不意味著放棄。

在去年一年內(nèi)，百度糯米完成了消費(fèi)品類的擴(kuò)充，覆蓋到了吃喝玩樂行住游的主要生活服務(wù)領(lǐng)域，并在麗人、酒店出行、旅游、結(jié)婚、教育培訓(xùn)、居家生活等重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行了專門開拓。在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手處于資本收緊、盈利困難的多重壓力下，百度糯米對(duì)商戶資源和市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪卻反而在進(jìn)一步加速。

從去年一月份開始，百度糯米的市場(chǎng)份額從10%左右一路攀升至25%以上，成為O2O市場(chǎng)一股舉足輕重的勢(shì)力，并也在一定程度上最終成為促成美團(tuán)和點(diǎn)評(píng)合并、撬動(dòng)行業(yè)格局的“杠桿”，目前百度糯米DAU已過千萬，擁有2億的注冊(cè)用戶，覆蓋500多個(gè)城市，200多萬家商家。

百度的目標(biāo)一直就是要連接一切，百度糯米是其連接人與服務(wù)的重要載體。在百度的整體戰(zhàn)略中，糯米是僅次于搜索的第二個(gè)高頻流量入口，在未來發(fā)展方向上，百度糯米則開始利用百度大數(shù)據(jù)和計(jì)算力對(duì)用戶畫像的捕捉描繪能力，結(jié)合消費(fèi)場(chǎng)景創(chuàng)造更多服務(wù)需求。

從這個(gè)角度來看，盡管短期內(nèi)難以貢獻(xiàn)盈利，不過百度糯米和百度外賣不僅幫助百度重建了早前缺失的用戶賬號(hào)體系，更重要的是已經(jīng)成為百度連接前端用戶的重要媒介。擁有支付入口和用戶數(shù)據(jù)的百度糯米，某種程度上也是百度金融的入口，這將能拉動(dòng)百度錢包等金融產(chǎn)品，從而推進(jìn)百度的互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略。

而從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度來看，百度糯米是百度旗下業(yè)務(wù)為數(shù)不多掌握用戶消費(fèi)行為數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)，而如今的百度正大力發(fā)展人工智能，百度糯米所擁有的這些數(shù)據(jù)無疑將會(huì)是百度人工智能戰(zhàn)略非常重要的養(yǎng)料。

事實(shí)上，就在「百度糯米要和新美大合并」傳聞被大規(guī)模傳播的時(shí)候，百度糯米旅游事業(yè)部則在近日宣布與專注于周邊游的「要出發(fā)」達(dá)成戰(zhàn)略合作，形成以“景+酒+x”為主的周邊游產(chǎn)品體系，這無疑和美團(tuán)在酒旅方面展開了直接的競(jìng)爭(zhēng)。

正如百度糯米總經(jīng)理曾良所說的那樣，「百度O2O對(duì)百度而言是一個(gè)戰(zhàn)略性的任務(wù)，是未來百度服務(wù)生態(tài)的重要入口，并且當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)正在向有利于百度的方向轉(zhuǎn)移，因此對(duì)于糯米而言，并沒有合并沖動(dòng)?！?/p>

大并購與行業(yè)寒冬，合并取決于“最大股東”

2015年下半年以來，O2O項(xiàng)目“死亡”名單不斷增加。燒錢、補(bǔ)貼、刷單成為行業(yè)跟風(fēng)的熱潮，也加劇了資本泡沫的幻滅。這場(chǎng)資本寒冬帶來了中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)前所未有的大并購浪潮。但大并購的發(fā)生并不完全因?yàn)橘Y本寒冬的到來。

GGV投資副總裁李浩軍直言，一個(gè)公司的商業(yè)模式和擴(kuò)張程度實(shí)質(zhì)上決定了它能走多遠(yuǎn)?！复蟛糠制髽I(yè)在2014年都是處于擴(kuò)大規(guī)模的階段，但很多企業(yè)拿了大筆的融資后，其擴(kuò)張是過度的，過度的擴(kuò)張帶來的就是運(yùn)營(yíng)效率的低下。你只是因?yàn)榛撕芏噱X才把攤子鋪得很開，但可能并沒有找到商業(yè)模式?！?/p>

華興資本創(chuàng)始人兼CEO包凡在接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)則表示了類似的觀點(diǎn)，「這一輪互聯(lián)網(wǎng)大并購是資本提高效率的表現(xiàn)，資本通過并購實(shí)現(xiàn)資源的重組、結(jié)構(gòu)的重構(gòu)?！勾蟛①彆r(shí)代的到來某種程度上可以說是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)自我修復(fù)的一個(gè)過程。市場(chǎng)呼喚企業(yè)回歸理性，不再依賴通過大規(guī)模燒錢來搶占份額。從這個(gè)角度來看，百度糯米和美團(tuán)之間的合并并非完全沒有可能。

在百度糯米的牽制之下，美團(tuán)和點(diǎn)評(píng)早前的合并不輕松，雖然新美大掌握了最大的市場(chǎng)份額，但之前通過補(bǔ)貼而來的商家仍舊擁有選擇的可能，這讓美團(tuán)對(duì)商戶并不具有定價(jià)權(quán)，想要在短時(shí)間內(nèi)消滅主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手百度糯米并非易事。

而這也使得美團(tuán)的資源無法集中到技術(shù)研發(fā)和優(yōu)化用戶體驗(yàn)上。事實(shí)上，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)合并之后，百度糯米的市場(chǎng)份額反而增長(zhǎng)到了25%左右。可以說，能否擊敗百度糯米，很大程度上將決定著美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的下半場(chǎng)能否走的順暢。

如果美團(tuán)點(diǎn)評(píng)能以相對(duì)低的代價(jià)將百度外賣、百度糯米攬入自己體系，這樣既在O2O領(lǐng)域消滅了一個(gè)對(duì)手，同時(shí)又獲得了一個(gè)有力盟軍。更大的好處是，拿到百度糯米和百度外賣資源后，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)體量可以快速做大，公司估值進(jìn)一步的抬升。為下一步的IPO進(jìn)行更好的鋪墊，美團(tuán)也將能集中力量開始思考盈利的事情。

對(duì)百度來說，如果美團(tuán)點(diǎn)評(píng)和百度糯米之間的并購，處理模式能夠類似百度和攜程合作，百度成美團(tuán)點(diǎn)評(píng)最大股東，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)控股百度糯米，這樣不僅不會(huì)違背百度的戰(zhàn)略目標(biāo)，還能幫助百度在商業(yè)上獲得更大的回報(bào)。這自然會(huì)是兩全其美的選擇。不過雙方能否達(dá)成一致，可能仍需留待時(shí)間來解決。

O2O剛剛行至中場(chǎng)，一切都還是未知數(shù)

由于O2O各細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，同質(zhì)化嚴(yán)重，盈利模式模糊。整個(gè)O2O行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在，依然沒有一家企業(yè)可以說成功的實(shí)現(xiàn)盈利。而在行業(yè)盈利模式不清晰的前提之下，所謂合并其實(shí)也并不能解決問題，像58和趕集合并之后的新公司如今就不僅沒有一飛沖天，反而由于前段時(shí)間的996加班陷入了前所未有的寒冬裁員危機(jī)。

與王興目前正在努力宣講的“下半場(chǎng)”觀點(diǎn)不同，曾良認(rèn)為O2O“才行至中場(chǎng)，現(xiàn)在正是轉(zhuǎn)換賽道之時(shí)”。事實(shí)情況也正是如此，如今的O2O從一開始的線上引流，幫助商戶做營(yíng)銷，行業(yè)痛點(diǎn)正逐漸從C端轉(zhuǎn)移到B端。O2O的下半場(chǎng)需要做的將不僅僅是各個(gè)行業(yè)從上游到下游的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化，而是真正能夠用互聯(lián)網(wǎng)、用IT全面提升整個(gè)行業(yè)的效率。

如曾良所言，“對(duì)于任何一個(gè)平臺(tái)來說，C端都是控制不住的，忠誠(chéng)用戶只是一個(gè)聽起來很美的泡沫。所以對(duì)于O2O平臺(tái)來說，最需要做好的只有一件事——給B端帶來價(jià)值，也就是百度糯米一直在致力去解決的，給商家賦能，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)與商家的雙贏。”

行業(yè)突變，一切競(jìng)爭(zhēng)將重新開始，未來將充滿變數(shù)。如今的百度大數(shù)據(jù)、人工智能、百度大腦，都用到了前不久百度糯米深耕項(xiàng)目“智慧餐廳”上。百度糯米雖然是一個(gè)落后者，但在新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，結(jié)合百度人工智能為商家賦能的百度糯米正在成為這個(gè)市場(chǎng)的大變量。

O2O如今即將步入一個(gè)新的階段，徹底告別“沒有技術(shù)含量”這個(gè)標(biāo)簽。誰能先行滿足B端需求，誰就可能拿下這一盤。而百度糯米、百度外賣聯(lián)手手機(jī)百度、百度地圖所構(gòu)建的百度服務(wù)生態(tài)的核心，以及結(jié)合百度優(yōu)勢(shì)推出的智能到店識(shí)別、個(gè)性化推薦和圖像語音識(shí)別等創(chuàng)新產(chǎn)品，正幫助商家獲得自主營(yíng)銷的能力。

O2O的下半場(chǎng)會(huì)是一個(gè)漫長(zhǎng)的馬拉松，最終需要的仍然是技術(shù)、人效、資金的比拼。對(duì)新美大和百度糯米來說，這其實(shí)意味著市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)新的變化，雙方之間的競(jìng)爭(zhēng)從之前一味通過地推搶占市場(chǎng)份額，開始往如何通過技術(shù)幫助商家更高的提升效率轉(zhuǎn)變。技術(shù)恰恰是百度一直以來所擁有的優(yōu)勢(shì)所在。這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)才剛剛開始！

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