5月2日執(zhí)惠獲悉,三夫戶外(票代碼:002780)發(fā)布2017年第一季度財務(wù)報告,業(yè)績不容樂觀。財報顯示,2017年第一季度三夫戶外營業(yè)收入為7177.77萬元,比上年同期的6194.67萬元上升15.87%。歸屬上市公司股東的凈利潤為-295.78萬元,比上年同期的57.15萬元下降617.53%,著實讓投資者無奈、感慨、嘆息。
戶外零售業(yè)增長乏力,進軍戶外服務(wù)市場
這種頹勢實則由來已久。2016年三夫?qū)崿F(xiàn)營業(yè)收入人民幣35,325.48萬元,比上年同期僅增長7.84%;實現(xiàn)利潤總額人民幣4,353.02萬元,比上年同期增長5.24%。戶外裝備第一股探路者(票代碼:300005)日子也不好過,財報顯示,近6年來探路者營收增長率大幅下滑,2016年1-9月,探路者實現(xiàn)營業(yè)收入169,998.03萬元,比上年同期僅減少12.43%;早在2011年,其營業(yè)總收入75370.36萬元,比2010年同期增長73.64%。
圖1:三夫戶外2017年第一季度報告
2015年前后宏觀經(jīng)濟增長趨緩,零售壓力較大。非剛需、低頻的線下戶外用品零售行業(yè)下滑尤其嚴重。中國紡織品商業(yè)協(xié)會COCA提供的《2015年中國戶外用品市場調(diào)研報告》數(shù)據(jù)顯示,2015年國內(nèi)戶外市場零售總額為221.9億,同比增長10.51%,總體來看國內(nèi)戶外市場零售仍保持著一定速度增長,但增長率相比于2011年的50.91%出現(xiàn)大幅下降。
作為國內(nèi)戶外線下渠道商龍頭,三夫戶外經(jīng)營370多個品牌、所售產(chǎn)品涵蓋服裝、帳篷、睡袋、防潮墊、背包等戶外用品,公司業(yè)務(wù)擴張的模式便在于大量開設(shè)線下專賣店和旗艦店。伴隨著宏觀經(jīng)濟下行、移動互聯(lián)網(wǎng)興起和消費升級,三夫戶外挑戰(zhàn)尤其巨大:市場增長率急速下滑;來自線上低價產(chǎn)品的沖擊;跨界競爭,大體育、旅行品牌向戶外用品市場深度滲透;網(wǎng)紅經(jīng)濟所打造的極具個性受粉絲追捧的戶外產(chǎn)品亦沖擊著市場等等。
可以肯定的是中國戶外用品行業(yè)已經(jīng)陷入增長瓶頸,這是否意味著整個戶外行業(yè)也陷入相同的困境?
“我覺得戶外在中國真的剛剛起來,也就是說從產(chǎn)品到人們對戶外運動的認識到培訓(xùn)到相應(yīng)的服務(wù)設(shè)施建設(shè)都是剛起步?!?016年10月,三夫戶外董事長、資深老驢張恒曾對記者表示,“從這個角度,我把所有做戶外的同行都看作partner,我們都在推動戶外行業(yè)增長。比如有人建了一個雪場,可能周邊的人開始了解滑雪;有人做了一個俱樂部,那他可能帶來一部分人開始了解戶外活動?!痹谝粋€如此初級亟需培育的戶外市場,未來變數(shù)很大,但誰都不希望起個大早趕個晚集。
圖2:三夫戶外董事長、資深老驢張恒
“戶外零售行業(yè)已陷入瓶頸,不可能保持高增長。戶外市場更大空間是戶外服務(wù),如:親子戶外,戶外培訓(xùn)、戶外賽事等。”日光域集團副總裁、不同車鎮(zhèn)首席運營官,原綠野網(wǎng)市場總監(jiān)李健對執(zhí)惠表示。滑雪行業(yè)“老炮兒”,冷山/goski創(chuàng)始人賴剛與李健觀點不謀而合,“戶外裝備零售市場比較傳統(tǒng),缺乏想象力,增長幅度也不會高。親近戶外是大趨勢,青少年戶外教育方興未艾,整體面上看好。”
中國戶外產(chǎn)業(yè)化起步于2005年前后,比歐美晚40年左右。資料顯示,在美國6歲及以上人群中,參加戶外運動的人數(shù)達1.4億,占美國該年齡階段總?cè)丝诘?0%左右。中國目前經(jīng)常參與戶外運動的人,僅為5%—6%左右。張恒在公開場合表示,相對于歐美60年代的戶外產(chǎn)業(yè)化起步發(fā)展,中國戶外產(chǎn)業(yè)化發(fā)展大概只有10年,我們正處于最好的歷史機遇中?!笆裁磿r候我們能夠達到30%左右,那這個產(chǎn)業(yè)就進入一個巨大發(fā)展空間?!?/p>
在剛剛起步未來變數(shù)極大的市場,冷山/goski這樣以不變應(yīng)萬變:“減少中間環(huán)節(jié),直接服務(wù)消費者,確保提供的是高性比的產(chǎn)品,包括裝備、旅游、培訓(xùn)等條線。”賴剛告訴執(zhí)惠這些舉措背后的本質(zhì)是抓住產(chǎn)品端和營銷端,做會員忠誠度。
“你在某一個節(jié)點上等待用戶,渠道為王的時代已過去,現(xiàn)在要想法設(shè)法圍繞著用戶展開,與用戶的緊密程度決定你在市場中有什么樣的空間,這對企業(yè)而言是最大轉(zhuǎn)型。” 探路者創(chuàng)始人、集團董事長兼CEO盛發(fā)強分析。循著這一邏輯,探路者從戶外裝備,上溯到源頭——戶外活動本身,圍繞戶外活動這一第一接觸點,提供包括攻略、資訊、社區(qū)、保險安全、救援、活動和裝備等服務(wù)。在戶外業(yè)務(wù)上,探路者正在由戶外用品品牌商升級為戶外服務(wù)提供商,同時把主營業(yè)務(wù)延伸到與戶外密切相關(guān)的市場更大,增長率更高的旅行、體育行業(yè),設(shè)立戶外、旅行和體育三大事業(yè)群,緊密協(xié)同應(yīng)對挑戰(zhàn)。
三夫戶外如何轉(zhuǎn)型?它的自我救贖之路與探路者有哪些相似之處?其背后的商業(yè)邏輯是什么?
自我顛覆,全力構(gòu)建戶外運動服務(wù)一體化產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈
三夫戶外正在圍繞戶外運動愛好者全方位需求,全力構(gòu)建戶外運動服務(wù)一體化產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈,以“戶外賽事組織、戶外營地運營+戶外技能培訓(xùn)、直營旗艦店+體驗中心”的經(jīng)營發(fā)展方向,推動全新三位一體運營模式,力圖自我顛覆。
首先,從零售業(yè)務(wù)來看,一方面線下零售終端由單一的零售店鋪向“零售+體驗綜合運營中心”模式轉(zhuǎn)變;另一方面加強線上零售運營,2016年網(wǎng)絡(luò)部在完善產(chǎn)品展示、在線訂購、網(wǎng)絡(luò)支付、物流配送體系基礎(chǔ)上,對全渠道物流系統(tǒng)和掃碼購等新業(yè)務(wù)進行嘗試,同時在優(yōu)化品牌、營銷、運營等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。三夫電商實現(xiàn)2016年銷售收入6,342.06萬元,同比增長48.87%,占公司營業(yè)收入的18%。據(jù)了解,2016年三夫戶外關(guān)閉了沈陽北二東路店、長春新民廣場店,并于下半年陸續(xù)開設(shè)武漢楚河漢街店、重慶恒大中渝廣場店和北京五棵松店。新開店鋪平均單店面積超過800平米,在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、動線布局、形象展示都圍繞著更快捷的一站式選購進行規(guī)劃。
圖3:三夫戶外線下線上產(chǎn)品銷售+活動賽事組織+營地和青少年戶外體驗教育三位一體的商業(yè)模式
張恒對三夫“零售+體驗綜合運營中心”模式頗有信心,他表示,“戶外運動用品是一種專業(yè)性、功能性和體驗性很強的產(chǎn)品,以我個人的經(jīng)驗和歐美發(fā)展歷史來看,線下綜合專營店最適合這一行業(yè)。如果你只想在一個陽光明媚、氣溫適宜的周末去郊區(qū)走一走,隨便一個背包、一雙舒適鞋子足矣。但如果計劃去西藏徒步,你就要考慮高海拔、低溫問題,裝備舒適度、防水、內(nèi)衣排汗問題,以及在外面扎營所需的帳篷和睡袋,這個時候你就需要到綜合的專營店與專業(yè)人員交流?!?/p>
其次,大力進軍增長迅速的戶外運動服務(wù)市場。張恒透露,公司旗下運動管理子公司2016 年在全國范圍內(nèi)組織各類戶外活動近千次,其中山地越野跑、公路馬拉松賽、鐵人三項賽以及“文化+體育+旅游”的地方特色賽等各類活動賽事近70 場,自主開發(fā)賽事占賽事總量的 30%以上,全年參與人數(shù)近 10 萬人次。
圖4:三夫戶外賽事活動
“戶外市場更大的空間是戶外服務(wù)業(yè),也是對原來戶外零售的延伸。三夫戶外近年在親子戶外,戶外賽事運營上頗為成功,山地越野跑、鐵人三項賽已經(jīng)是知名IP,在旅行業(yè)務(wù)上三夫戶外俱樂部口碑良好。”李健對執(zhí)惠表示,“場景化銷售是趨勢,之前沒有太好的案例,還得觀望?!比驊敉庖舱谥鸩酵七M線下渠道升級并融入更多的消費者體驗和互動職能,把店鋪銷售、俱樂部活動、戶外賽事組織、兒童戶外體驗項目等作為一個體系,整體落地實施。
第三,構(gòu)建綜合戶外運動營地設(shè)計建設(shè)運營+青少年戶外體驗教育培訓(xùn)體系。在南京酷步體育發(fā)展有限公司負責(zé)人蘇杰看來,大量戶外運動都將承載在露營地這一場所。其所經(jīng)營的小腳丫曹山紫竹林露營基地,五一期間通過“戶外+文化+旅游+教育+農(nóng)業(yè)”創(chuàng)新經(jīng)營接待游客達1000多人次。在蘇看來,他們不過是將過去背著帳篷野營,提升為露營,營地旁建有五星級衛(wèi)生間和沖涼房。
《2016 中國露營地行業(yè)報告》顯示,到2020年露營行業(yè)市場規(guī)模可達萬億級。中國露營行業(yè)市場起步較晚,比歐美晚了至少二十年。無論是露營地數(shù)、產(chǎn)品水平、盈利能力還是產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng),該市場才剛剛起步。截至2016年中國露營地已建成469個,在建489個,總計958個。據(jù)發(fā)達國家經(jīng)驗,未來市場規(guī)??蛇_萬個。雖然目前中國露營地客群驢友團體占比達50%,但從全球發(fā)展趨勢看,未來中產(chǎn)家庭將成為露營地的核心客群。
三夫戶外看到了中國露營大市場,將目標客戶定位于正在崛起的消費群體中產(chǎn)家庭,從青少年戶外運動體驗教育切入。2016年,三夫啟動首家旗艦示范營地的建設(shè)與運營,開始為青少年提供營地體驗教育服務(wù);計劃至2019年,將陸續(xù)在全國范圍內(nèi)啟動7~10家國家級示范營地,初步建成全國性營地網(wǎng)絡(luò),構(gòu)筑國際化營地教育體系,為50萬青少年提供營地體驗教育服務(wù)。
三夫?qū)臓I地選址、場地、項目、設(shè)施到客戶體驗、運營服務(wù)、產(chǎn)品包裝等各個環(huán)節(jié)規(guī)劃設(shè)計具有國際標準、中國特色的綜合型戶外營地。同時在運營上利用國內(nèi)外戶外行業(yè)優(yōu)勢資源,努力打造為戶外運動綜合營地服務(wù)的專業(yè)運營管理體系,從人才和管理系統(tǒng)入手,以互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)為手段全力架構(gòu)智能營地運營平臺。至今,三夫戶外已經(jīng)在蘇州、南京、西安、張家口市崇禮區(qū)(2022年冬奧會雪上項目主要競技)等地啟動戶外營地建設(shè),重慶地區(qū)正在思考中。
圖5:經(jīng)過10余年經(jīng)營,三夫與數(shù)百個品牌商建立起持久穩(wěn)定的合作關(guān)系
第四,設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金——首個項目投資樂嘉體育,今后將繼續(xù)圍繞主營業(yè)務(wù)投資并購。2016年11月22日三夫金鼎投資擬以現(xiàn)金增資方式投資樂嘉體育,投資金額為人民幣1015萬元,投資完成后三夫持有樂嘉體育17.50%的股權(quán)。樂嘉體育是國內(nèi)專業(yè)定向運動(國際象棋+馬拉松)龍頭企業(yè),集賽事推廣、基地建設(shè)、基地運營三位一體的綜合機構(gòu),是國家體育總局中國定向運動協(xié)會全面戰(zhàn)略合作伙伴。
自我顛覆難免持續(xù)陣痛,三夫戶外仍將長期面臨以下三大風(fēng)險:1、由于專業(yè)戶外零售渠道受整體宏觀經(jīng)濟形勢和零售行業(yè)增長趨緩,電子商務(wù)、商場渠道、跨行業(yè)沖擊,競爭日趨激烈,將面臨新開店鋪短期不能盈利和零售業(yè)績整體下滑風(fēng)險;2、多個新項目同時啟動,面臨人才缺乏,管理能力不足和不到位風(fēng)險,需加大招聘力度,優(yōu)化股權(quán)激勵機制;3、目前三夫戶外以拓展戶外營地項目為主,投資額較大,項目建設(shè)周期較長,如募集資金不到位,將可能面臨一定的資金短缺風(fēng)險。
* 本文作者洪麗萍,執(zhí)惠記者(WeChat:hongliping719)。歡迎交流!
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