二手車金融紅海貼身肉搏 誰能笑到最后

近日，易車網(wǎng)發(fā)布了2017財年第一季度業(yè)績，財報中透露，易車主營交易服務(wù)業(yè)務(wù)的子公司易鑫獲得了新一輪總資額高達(dá)40億元的投資，這次財報透露出的關(guān)鍵信息有兩點：第一，易鑫完成新一輪40億元融資；第二，易車網(wǎng)對易鑫的定位是“交易服務(wù)業(yè)務(wù)”平臺，而非此前對外界傳播的金融平臺。

縱觀行業(yè)內(nèi)，與車商和4S店等合作、提供二手車金融服務(wù)的平臺，除了易鑫外，還有平安車貸、美利車金融、優(yōu)信二手車等玩家。這次易鑫定位汽車金融交易平臺后實際上與優(yōu)信二手車的模式最為相近，在二手車領(lǐng)域，依托于易車網(wǎng)上的車商的交易，易鑫提供金融服務(wù)；而優(yōu)信二手車遭到瓜子、人人車等對手成交量狙擊后將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移到金融上來，希望用金融來拉動估值。而平安車貸與美利車金融則是專注于金融業(yè)務(wù)的服務(wù)商，不涉足交易。本質(zhì)上，四家主要爭奪的都是掌握在車商手中的二手車交易，通過二手車商的交易，嫁接金融服務(wù)。

那么，在二手車金融的紅海里，這四家如何競爭，結(jié)果又將如何？

背景介紹：

易鑫——易車網(wǎng)子公司，為用戶提供線上汽車金融產(chǎn)品和服務(wù)。

平安車貸——為平安銀行旗下汽車金融產(chǎn)品。

優(yōu)信二手車——二手車交易起家，依托車商完成交易，主推二手車金融業(yè)務(wù)。

美利車金融——美利金融旗下專注于二手車&新車消費金融的產(chǎn)品。

資金吸納指數(shù)：

在融資能力上，易鑫當(dāng)之無愧位居第一名。2015年1月，易鑫資本獲京東與騰訊共計2.5億美元的現(xiàn)金投資；2016年8月，騰訊、百度和京東又同易車網(wǎng)簽署最終投資協(xié)議，對易鑫資本總計投資5.5億美元。加上最新一輪40億元（約5.8億美元）的融資，易鑫共吸納了13.8億美元的投資。

平安車貸所屬的平安貸款估值近500億不多說，背靠大樹平安銀行金主好乘涼，富二代創(chuàng)業(yè)的資金優(yōu)勢盡顯。

相比之下，優(yōu)信的“簡歷”就稍微遜色。2011年至今，優(yōu)信集團(tuán)共融資6輪，總金額約9.6億美元。由于優(yōu)信集團(tuán)涵蓋B2B、B2C、金融等多項業(yè)務(wù)，這部分資金投入多少到金融業(yè)務(wù)上，我們不得而知。如果按照業(yè)務(wù)推出時間和融資時間可以看出，2015年3月，優(yōu)信二手車上線，在這之后，優(yōu)信僅在今年宣布過一輪5億美金的融資，且沒有宣布這些融資將全部投入到優(yōu)信二手車平臺業(yè)務(wù)中去。

美利車金融在2015年11月A輪融資6500萬美元；2016年，拿到京東金融數(shù)千萬美元B輪融資，總?cè)谫Y額未知。

流量獲客能力指數(shù)

四家公司中，易鑫與優(yōu)信的發(fā)展模式最為相似，以線上為主，而平安車貸與美利車金融更偏重線下。因而流量獲客部分對比易車二手車和優(yōu)信二手車這兩家情況。

易鑫和優(yōu)信的金融單量主要來自交易引流和代理商分發(fā)兩個渠道。易鑫依托于易車二手車，優(yōu)信的金融業(yè)務(wù)則依托于自身的二手車交易。

艾瑞數(shù)據(jù)顯示，在PC月度用戶覆蓋上，2016年11月至2017年3月，易車二手車的數(shù)據(jù)均大幅領(lǐng)先于優(yōu)信二手車（見上圖）。易車的數(shù)據(jù)是優(yōu)信二手車的10倍左右，在流量層面的競爭可以說并不在一個層級上。

交易規(guī)模

平安銀行的二手車貸業(yè)務(wù)占到總體貸款業(yè)務(wù)量的20%左右，新車是其3倍，2016年，平安在車貸層面總體放款800億，按照比例，二手車放貸規(guī)模達(dá)200億左右，按照每臺平均貸款額8萬左右，預(yù)估2016年其二手車單量為25萬臺。

易鑫對外宣傳的數(shù)據(jù)為2016年完成了10萬臺的二手車貸款服務(wù)。

美利車金融從成立到2016年底，共完成10萬單車貸，其中包括新車貸款。其官方網(wǎng)站介紹截止2015年下半年共完成放貸2萬單，以此估算，2016年，美利車金融放貸約在7萬多單左右，按照新車與二手車的交易比3:1，預(yù)計2016年，美利車金融二手車放貸單量為2萬單左右。

優(yōu)信CEO戴琨在接受采訪時披露，優(yōu)信二手車2016年做了十幾萬臺車，幾萬臺用金融。目前，二手車金融的滲透率不足8%，我們假定優(yōu)信二手車2016年做了19.9萬臺的交易量，其金融滲透率高于行業(yè)達(dá)到10%以上，以此計算，優(yōu)信的二手車放貸單量約為2萬單。另外，優(yōu)信于景淵在采訪中表示，2015年7月推出“付一半”到2016年9月，優(yōu)信二手車金融單量為3萬多單。

從交易量可以看出，二手車金融的競爭差距已經(jīng)拉開，第一名平安銀行的規(guī)模是第三名美利車金融和優(yōu)信二手車的十倍之多。

在二手車市場，金融代理商會同時售賣易鑫、平安、優(yōu)信等各家的金融產(chǎn)品，借此賺取返點。激烈的競爭，讓二手車金融行業(yè)開始進(jìn)入貼身肉搏時代。優(yōu)信已經(jīng)率先開始了補貼，據(jù)悉，優(yōu)信一度對每單補貼達(dá)4000元。一旦陷入補貼大戰(zhàn)，目前來看，更有錢的平安和易鑫勝算更高一些。

風(fēng)控體系評分

有競爭力的金融業(yè)務(wù)必須要依托于強大的風(fēng)控體系。無論阿里還是京東，都是在積累了大量的交易后，才正式進(jìn)入金融領(lǐng)域。基于龐大的交易數(shù)據(jù)，金融業(yè)務(wù)的推進(jìn)更合理，金融的風(fēng)控更有據(jù)可依。

易鑫于2014年成立（詳情參見百度百科），但在2006年，易車便推出了二手車交易信息服務(wù)平臺優(yōu)卡網(wǎng)，也就是說，易車積累了8年的數(shù)據(jù)才開始做金融。

平安車貸依托中國平安保險及平安銀行多年的經(jīng)驗，風(fēng)控體系早已走在業(yè)內(nèi)前列。

優(yōu)信二手車——2015年3月，優(yōu)信宣布推出優(yōu)信二手車，幾個月后，優(yōu)信二手車開始正式切入C端交易，同年9月，優(yōu)信便開始通過“付一半”金融產(chǎn)品開啟金融業(yè)務(wù)。短短6個月后，優(yōu)信馬不停蹄的開啟了金融業(yè)務(wù)。缺乏金融業(yè)務(wù)的經(jīng)驗和用戶數(shù)據(jù)積累，優(yōu)信金融對風(fēng)控及用戶的把控非常薄弱，而優(yōu)信前期主推的“付一半”業(yè)務(wù)，也被業(yè)內(nèi)稱為“高逾期、高壞賬、高風(fēng)險”的業(yè)務(wù)。

美利車金融，雖然屬于行業(yè)新秀，但也早已連接央行征信及對接外部30多個第三方征信機(jī)構(gòu)，風(fēng)控體系不容小覷。

對比之下，平安車貸憑借強大的背景和優(yōu)勢處于霸主地位，易鑫則領(lǐng)跑二手車互聯(lián)網(wǎng)金融，而“新秀“美麗車金融、優(yōu)信二手車則處于競爭的劣勢。尤其是優(yōu)信二手車，交易上被瓜子二手車、人人車夾擊，金融則受到易鑫、平安車貸等打擊，在兩個關(guān)鍵戰(zhàn)場上都面臨強勁的對手。

但商業(yè)競爭一切都是未知數(shù)，哪家二手車金融公司能笑到最后，還需要時間來證明。

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