11月17日消息，北京時間11月17日美股收盤后，拼多多宣布擬發(fā)行17.5億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券。公司還將給予本次債券的發(fā)行承銷商30天內(nèi)行使超額配售權(quán)額外購買2.5億美元額度的債券。據(jù)此推測，如承銷商行使超額配售權(quán)，拼多多此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模將達20億美元。
同時，拼多多擬通過注冊承銷方式公開發(fā)行美國存托股票（ADS），共計2200萬股，公司亦將給予承銷商30天內(nèi)行使超額配售權(quán)額外認(rèn)購330萬股ADS。每股ADS相當(dāng)于4股A類普通股，每股面值0.000005美元。 據(jù)此推測，如承銷商行使超額配售權(quán)，此次發(fā)行最多2530萬股ADS。
11月17日，拼多多收盤價為142.03美元/每股。據(jù)悉，高盛亞洲、美林證券和華興資本將擔(dān)任本次發(fā)行的承銷商。
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