極兔速遞今日港交所上市，發(fā)行價12港元/股

10月27日上午9時，極兔速遞正式在港交所主板掛牌上市，股份代號為1519.HK，每股12港元，市值超1000億港元，發(fā)售募集資金凈額約為35.28億港元。

根據(jù)招股書，此次發(fā)售募集資金凈額約35.3億港元，約30%用于拓寬物流網(wǎng)絡(luò)、升級基礎(chǔ)設(shè)施和強(qiáng)化分揀及倉儲能力，約30%用于開拓新市場及擴(kuò)大服務(wù)范圍，約30%用于研發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新，約10%用于一般企業(yè)目的及運(yùn)營資金需求。

極兔速遞在2015年在印尼創(chuàng)立，并迅速搶占了東南亞市場。根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，按2022年包裹量計(jì)算，極兔全球年包裹量達(dá)146億，為東南亞排名第一的快遞運(yùn)營商。

2020年極兔速遞進(jìn)入中國，有數(shù)據(jù)顯示，2020年—2022年，極兔速遞在中國快遞包裹量分別為21億件、83億件、120億件。2023年上半年，極兔的全球包裹量同比增長16.7%，達(dá)79.67億件，其中中國包裹量為64.47億件，同比增長15.1%；東南亞包裹量為14.38億件，同比增加18.4%。

在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2020年—2022年，極兔總收入分別為15.35億美元、48.52億美元、72.67億美元。分別產(chǎn)生凈虧損6.64億美元、凈虧損62億美元及凈利潤16億美元。2023年上半年，極兔收入40.30億美元，同比增長18.45%；凈虧損6.67億美元，同比由盈轉(zhuǎn)虧。非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則下的經(jīng)調(diào)整虧損為2.64億美元，同比減虧36.8%，經(jīng)調(diào)整EBITDA為0.39億美元，同比扭虧為盈。同期，極兔錄得毛利1.94億美元，毛利率提高至4.8%。

根據(jù)招股說明書，此次登陸資本市場，極兔速遞獲得了包括博裕資本、D1 Capital、GLP、紅杉、淡馬錫、高瓴在內(nèi)的眾多知名基石投資者加持，認(rèn)購約2億美元股份。2017年7月15日至2023年5月17日期間，公司共進(jìn)行了七輪融資，融資總額約55.7億美元。根據(jù)招股書，股權(quán)結(jié)構(gòu)中如博裕持股、ATM Capital、高瓴、紅杉分別持股6.1%、5.49%、2%、1.62%。

作為極兔第三大機(jī)構(gòu)股東，ATM Capital創(chuàng)始人屈田表示：“衷心祝賀極兔速遞今天成功上市！作為最早的機(jī)構(gòu)投資方，我們見證了極兔從東南亞開始不斷壯大，成長為超級獨(dú)角獸。如今，適應(yīng)新的數(shù)字經(jīng)濟(jì)環(huán)境的快遞公司迎來了全球化機(jī)遇，而極兔是目前唯一一家具備全球化本地配送能力的物流公司。新一代的全球化企業(yè)正在崛起，ATM Capital也將繼續(xù)發(fā)掘和陪伴下一個東南亞超級獨(dú)角獸。”

深耕東南亞多年，屈田觀察到，之前國際化成功的公司主要集中在中美日韓歐等發(fā)源地，而印尼將會是下一個發(fā)源地，比如極兔、Shopee都是從印尼開始走向全球?！拔磥頄|南亞有機(jī)會再誕生下一個誕生百億美元、甚至千億美元級別的公司?！鼻锉硎尽＃ㄩZ妍）

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