5月24日消息，瑞銀第27屆亞洲投資論壇前夕，瑞銀證券中國科技硬件行業(yè)分析師俞佳向TechWeb等分享了中國半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展及展望。
瑞銀證券預(yù)計(jì)，智能手機(jī)今年全球行業(yè)增長率將近3%，明年增長率在2%。相應(yīng)的半導(dǎo)體市場會(huì)有更高速度的增長。
俞佳表示，從2023年至今年一季度的情況來看，國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)不管是庫存、行業(yè)景氣度都有一些明顯的底部反彈跡象。
瑞銀證券預(yù)計(jì)半導(dǎo)體行業(yè)（除memory之外）今年會(huì)有比較明顯的增長，增長率在15%—20%之間；明年也會(huì)繼續(xù)保持類似的增長規(guī)模。
在手機(jī)芯片國產(chǎn)替代方面，俞佳向TechWeb表示，手機(jī)上面的芯片非常多，整體來看，射頻前端和圖像傳感器這兩類價(jià)值量比較高的芯片國產(chǎn)化率確實(shí)提高很快。在手機(jī)領(lǐng)域，特別在最高端的旗艦機(jī)領(lǐng)域，已經(jīng)看到替代，而且在快速地替代海外的品牌。同時(shí)，目前來看，在手機(jī)應(yīng)用處理器、存儲(chǔ)等方面，國產(chǎn)替代的難度比較大、進(jìn)度比較慢。
國產(chǎn)圖像傳感器切入高端旗艦手機(jī)市場速度加快
從手機(jī)芯片的國產(chǎn)替代來看，有一個(gè)非常大的變化，俞佳表示，中國芯片廠商在智能手機(jī)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中切入到更多中高端領(lǐng)域，這是非常明顯的趨勢。過去這些領(lǐng)域主要都是被海外的頭部廠商所主導(dǎo)的，所以這是非常大的變化。
具體來看，從去年開始，圖像傳感器部分在國內(nèi)中高端手機(jī)進(jìn)行了快速的突破。中國領(lǐng)先的CMOS Image Sensor（CIS）廠商已經(jīng)切入到幾乎所有的中國手機(jī)品牌的旗艦機(jī)，這是非常重要的，因?yàn)檫@個(gè)市場以前被日本廠商所壟斷，這是非常重要的進(jìn)步。
俞佳強(qiáng)調(diào)，從去年到今年，特別是率先采用國內(nèi)CMOS Image Sensor國內(nèi)的一些手機(jī)品牌的旗艦機(jī)在終端市場上表現(xiàn)也比較好，獲得了消費(fèi)者的喜愛。這會(huì)進(jìn)一步加速國產(chǎn)替代在其他手機(jī)品牌、其他手機(jī)機(jī)型的滲透。整個(gè)國產(chǎn)替代前景看起來非常樂觀。
瑞銀證券測算，按照2023年的水平，估計(jì)中國智能手機(jī)品牌所對應(yīng)的圖像傳感器的市場規(guī)模在46億美元左右，預(yù)計(jì)外來兩年時(shí)間內(nèi)該市場規(guī)模有望達(dá)到近60億美元的規(guī)模。
國產(chǎn)射頻前端產(chǎn)品高端模組已被中國旗艦手機(jī)采用
射頻前端市場競爭非常激烈，但與此同時(shí)射頻前端每七八年或者十年有非常大的代替的升級，這會(huì)帶來很大的價(jià)基量的提高。
在去年下半年開始，國內(nèi)的一些頭部射頻前端廠商基于海外的濾波器產(chǎn)品切入到這個(gè)市場。今年采用國內(nèi)自產(chǎn)濾波器，也就是所有的分離器件都是基于中國國產(chǎn)的射頻前端產(chǎn)品的高端模組會(huì)被中國的旗艦手機(jī)采用，這是非常重要的進(jìn)展。
瑞銀證券預(yù)計(jì)射頻前端中高端模組產(chǎn)品的市場規(guī)模從去年8億美元增加到今年的11-12億美元之間。俞佳認(rèn)為，這一增量是中國射頻前端廠商在未來兩年非常重要的增長動(dòng)力。（果青）
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