與蘋果等巨頭起摩擦 高通巨額專利費松動

“美國的專利定價太高了，比如高通，是其他公司的10倍。”11月23日，強國知識產(chǎn)權(quán)研究院對外公布了華為高級副總裁、首席法務(wù)官宋柳平的演講內(nèi)容，宋柳平分析，“美國FTC調(diào)查以及蘋果與高通的訴訟，會打出一個世界規(guī)則，高通的專利費會降下來?！?/p>

這一演講發(fā)生在2017年9月16日。當(dāng)時，高通剛剛在財務(wù)溝通會上對外披露，“因為與蘋果的訴訟，另一家全球手機巨頭也單方面拒絕向高通支付專利費?！睒I(yè)內(nèi)大多猜測這一巨頭是華為，但華為從未回應(yīng)此傳言。

在消費級市場，高通以“芯片巨頭”馳名。但事實上，芯片技術(shù)在高通技術(shù)總積累中的占比低于10%，高通是不折不扣的通信技術(shù)公司，且從2G時代以來長期扮演著通信標(biāo)準(zhǔn)的引領(lǐng)者。但與愛立信、華為、諾基亞這些通信巨頭不同，高通并不生產(chǎn)通信設(shè)備，而是向通信設(shè)備公司、終端廠商輸出技術(shù)，通過專利授權(quán)的方式收獲回報。

依靠龐大的專利積累，高通也成為全球最大的專利公司。上市以來，高通1999-2017年的19個財年中，專利授權(quán)收入總計716.49億美元，年均37.71億美元。

同樣作為通信專利巨頭，愛立信至2001年起公布專利費收入，2001-2016年專利費收入總計131.77億美元，不足高通1/5。而每年獲得6000-7000件美國專利，連20多年成為美國專利數(shù)量最多公司的IBM，在1999-2016年間，專利授權(quán)、專利出售的收入總計為137.67億美元，同樣不足高通1/5。

2015財年，高通專利收入達到巔峰的79.47億美元。這一年，根據(jù)知名市場研究機構(gòu)GfK統(tǒng)計，全球智能手機總收入為3952.5億美元，高通專利費撇脂2%。

2015財年之后，高通遭遇多國反壟斷處罰、多起專利訴訟，專利費收入略有下降，但仍在2016、2017財年分別創(chuàng)收76.64億美元、64.45億美元。而且，根據(jù)高通預(yù)測，2020年，專利收入可達100億美元。

巨額專利費

在中國，國產(chǎn)手機的總體利潤或許趕不上向高通繳納的專利費。

根據(jù)市場調(diào)查機構(gòu)Strategy Analytics發(fā)布數(shù)據(jù)，2016年全球智能手機營業(yè)利潤為537.72億美元，其中蘋果利潤為499.97億美元、三星利潤為83.12億美元。而國產(chǎn)手機中，華為利潤9.29億美元、OPPO利潤8.51億美元，vivo利潤7.32億美元。

2016年，華為、OV總計利潤25.12億美元，考慮到諸如TCL、中興、聯(lián)想等持續(xù)虧損的手機品牌，整個國產(chǎn)手機的利潤還將低于25億美元。

但這一年，根據(jù)高通在2016年初分析預(yù)測，中國手機廠商整體手機銷售額為829億美元，其中3模手機172億美元、多模手機657億美元，但存在25%的漏報率。按照發(fā)改委在2015年2月對高通的整改要求，在手機凈售價65%的基礎(chǔ)上，高通3模手機專利費率3.5%、5模手機費率5%，以此計算，高通2016年在中國實收專利費不低于18.73億美元，占總專利費收入約30%。2015年，發(fā)改委對高通9.7億美元的罰款，僅僅占高通2016年在中國專利費收入的50%。

當(dāng)然，如果其余25%漏報的手機也如實繳納專利費，高通在中國應(yīng)收專利費為25.26億美元。而且，考慮到銷往海外的國產(chǎn)手機不享受折扣，高通實際從國產(chǎn)手機企業(yè)征收的專利費還將高于這一數(shù)字。

2015年之后，為了增加中國地區(qū)的許可收入，高通正在不斷加大對華投資，同時對類似魅族不繳納專利費的行為發(fā)起訴訟，并且雇傭大量事務(wù)所對手機廠商的實銷數(shù)據(jù)進行審計，以減少“漏報”現(xiàn)象。

當(dāng)然，除了專利費之外，2016財年，高通來自中國大陸地區(qū)收入135.03億美元，占總收入比高達57.33%。

“所以，2015年，高通反壟斷案塵埃落定后，大家都覺得高通是最大的受益者，”多位業(yè)內(nèi)人士告訴記者：“專利費只是打了6.5折，但以前不怎么交專利費的企業(yè)，現(xiàn)在都只能認認真真地交錢了?！?/p>

相比之下，其他專利公司在中國市場卻罕有收獲。已經(jīng)在全球向三星發(fā)起訴訟、與蘋果簽署較差授權(quán)的華為卻“從未向國內(nèi)手機廠商提起過訴訟”。而專利巨頭愛立信在國內(nèi)的專利收費也相當(dāng)堪憂，手機行業(yè)人士告訴記者：“高通的錢，頂多能拖，但肯定得交，而且沒得談。但愛立信的專利費，拖到最后也不過是訴訟而已?！?/p>

商業(yè)模式基礎(chǔ)

固然，高通的技術(shù)儲備與專利質(zhì)量遙遙領(lǐng)先，但這并不是高通能夠常年征收專利費的唯一原因。

目前，高通擁有超過13萬件專利，涉及所有移動通信技術(shù)、手機、芯片、圖像、音頻等各個領(lǐng)域，其中芯片專利占比低于10%，絕大多數(shù)為通信專利，且覆蓋手機上大部分技術(shù)領(lǐng)域，這也是高通以整機作為專利收費基準(zhǔn)的原因。

13萬件專利中，包括超過2.2萬件PCT專利。由于專利價值往往需要通過大量司法判決，難以直接衡量，但業(yè)內(nèi)普遍采用專利引用數(shù)、權(quán)利要求數(shù)、同族、技術(shù)特征等要素來分析專利質(zhì)量。

通過世界知識產(chǎn)權(quán)WIPO數(shù)據(jù)庫檢索分析PCT專利，對高通、愛立信、華為專利質(zhì)量進行對比，高通專利的平均權(quán)利要求數(shù)為35.97，愛立信、華為分別為22.1、12.97，同時高通的專利同族為15.41，后二者分別為6.38、3.12，此兩項標(biāo)準(zhǔn)高通大幅領(lǐng)先；從專利引用數(shù)分析，高通專利平均引用數(shù)為3.7，愛立信、華為分別為4.73、0.64，由于產(chǎn)業(yè)早期高通獨立支撐CDMA技術(shù)、產(chǎn)業(yè)玩家較少，高通專利引用數(shù)低于愛立信。

同時，高通的多個專利要素優(yōu)于愛立信，但該差距遠趕不上收入差距。愛立信2016年專利收入11.7億美元，高通2017財年專利收入64.45億美元，是愛立信的5.5倍。但同期，愛立信的研發(fā)支出遠高于高通。2001-2016年，愛立信總計支出研發(fā)經(jīng)費671億美元，同期高通2002財年-2017財年研發(fā)總額為468億美元。

差距的核心在于商業(yè)模式。高通發(fā)展初期，也曾生產(chǎn)通信設(shè)備、手機，但這主要是因為當(dāng)時CDMA產(chǎn)業(yè)鏈只有高通自己，高通為了驗證產(chǎn)業(yè)成熟度，必須承擔(dān)全產(chǎn)業(yè)鏈工作。

但CDMA產(chǎn)業(yè)鏈成熟之后，高通出售了手機、通信設(shè)備業(yè)務(wù)，開始專攻難度極高的芯片業(yè)務(wù)，使得手機產(chǎn)業(yè)能夠跟上3G、4G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)更新的節(jié)奏，在3G、4G業(yè)務(wù)初期，手機廠商最早推出的手機均使用的是高通芯片。而且，至今包括蘋果、三星的高端旗艦機仍主要采用高通芯片。

但長期以來，高通芯片業(yè)務(wù)與專利業(yè)務(wù)捆綁，購買芯片之前首先要簽署專利許可協(xié)議，高通的芯片是手機廠商競爭最關(guān)鍵的因素，這也是高通專利費遠高于愛立信的根本原因。相比之下，除了法律之外，愛立信沒有其他手段保障專利收入。

2014年，愛立信在印度起訴小米，但3年以來，這一案件鮮有進展。甚至，小米與高通的專利授權(quán)還幫助小米解除了愛立信申請的“售前禁令”。

蘋果的反彈

通信行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)開放形成了全球統(tǒng)一產(chǎn)業(yè)鏈，高通、愛立信、華為等公司標(biāo)準(zhǔn)專利的開放，也使得諸如小米、OPPO、魅族等公司省去了百億美元級的通信技術(shù)研發(fā)支出，取而代之的是繳納專利授權(quán)費。

但是，所有企業(yè)的專利收費幾乎都是不公開的。2016年初高通與國內(nèi)手機廠商陸續(xù)簽署專利授權(quán)協(xié)議時，有手機公司人士告訴記者：“誰也不知道其他人交了多少錢，交多了就虧了，所以就拖幾天，能少交肯定會少交一些。”

而如今，隨著FTC對高通的調(diào)查、蘋果與高通的全球訴訟，“少交一些”的機會來了。

在整個3G、4G時期，Intel錯過了整個移動市場，愛立信、博通、Marvell先后關(guān)閉了通信業(yè)務(wù)，高通的通信芯片幾乎一騎絕塵，競爭對手只剩下聯(lián)發(fā)科、展訊兩家公司。高通保持著對高端芯片市場的絕對控制，而且芯片售價并不高。根據(jù)2017財年Q4財報，高通芯片業(yè)務(wù)的毛利率只有21%，芯片毛利9.76億美元，而專利業(yè)務(wù)毛利高達68%，毛利8.25億美元，專利業(yè)務(wù)貢獻利潤45%。相比之下，中低端市場的聯(lián)發(fā)科一直都能保持30%-40%的芯片毛利率。

顯然，高通通過較低的毛利提高芯片競爭力，且長期規(guī)劃控制芯片毛利率低于20%，而專利業(yè)務(wù)毛利率未來規(guī)劃高達80%以上，將貢獻主要利潤。

但是，隨著三星、華為自研通信芯片，蘋果公司也開始采用Intel芯片產(chǎn)品，高通芯片的統(tǒng)治力在不斷下滑。芯片訂單流失，這是高通、蘋果發(fā)生摩擦，并引起蘋果公司及其供應(yīng)鏈與高通在全球發(fā)起訴訟的導(dǎo)火索。而其他終端廠商也在趁勢尋求“更合理”的專利費。

此前，三星與蘋果的專利戰(zhàn)可以追溯到2010年，且至今仍在持續(xù)中。而寄希望通過訴訟改變專利費的訴求可能也需要漫長的等待。而在此期間，5G或許是高通反轉(zhuǎn)的機會。

如果高通依然可以在5G商用時推出絕對領(lǐng)先的芯片產(chǎn)品，那么高通在專利收費時就仍然具備話語權(quán)。也正是因此，2017財年，高通雖然收入下滑1%、利潤縮水超過50%，但仍然把研發(fā)投入提升了接近7%。而且，在目前5G的推動力中，正在與時間賽跑的高通明顯最期望5G能夠盡早商用。

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