億帆醫(yī)藥溢價15.33%完成定增 社?；鸪蔀楣竟蓶|

億帆醫(yī)藥8月23日晚間公告，公司完成非公開發(fā)行股票計劃，本次非公開發(fā)行1.06億股，募集資金（含發(fā)行費用）18.05億元，擬用于高端藥品制劑項目建設(shè)和收購DHY&CO.,LTD53.80%股權(quán)。

公告顯示，億帆醫(yī)藥本次非公開發(fā)行共有24家投資者參與申購，最終確認有效認購對象為深圳國調(diào)招商并購股權(quán)投資基金、易方達基金管理有限公司、金元順安基金公司、安徽省中安健康養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)投資等9家投資者。我們認為，本次億帆醫(yī)藥非公開發(fā)行具有以下幾個明顯特點：1、從最終發(fā)行價格與發(fā)行前均價來看，屬溢價發(fā)行，表明投資者看好億帆醫(yī)藥未來發(fā)展?jié)摿?，另一方面體現(xiàn)億帆醫(yī)藥這次定增的純市場化推進；2、表達認購意愿的投資者很多，最終參與報價的投資者較多，表明市場上對億帆醫(yī)藥未來發(fā)展的認可；3、從參與報價并最終獲配的投資者來看，有一帶一路、健康產(chǎn)業(yè)基金、深圳國調(diào)基金、青島海爾等產(chǎn)業(yè)投資、社?；鸬纫酝顿Y一級市場的思維做二級市場投資參與億帆定增，表明他們更注重未來企業(yè)價值的提升。同時億帆醫(yī)藥本次非公開發(fā)行的成功完成也為該公司股東結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性提供了穩(wěn)定性支撐。

此外，億帆醫(yī)藥本次非公開發(fā)行股票以定價基準日（即2017年7月24日）前20個交易日公司股票交易均價的90%，確定發(fā)行價格為不低于14.74元/股。公司根據(jù)價格優(yōu)先、金額優(yōu)先和時間優(yōu)先的規(guī)則，確定最終的發(fā)行價為17.00元/股，發(fā)行溢價達15.33%。

億帆醫(yī)藥主要從事醫(yī)藥產(chǎn)品、原料藥和高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，本次非公開發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費用）為18.05億元，扣除發(fā)行費用后主要用于高端藥品制劑項目建設(shè)和收購DHY&CO.,LTD53.80%股權(quán)。億帆醫(yī)藥表示，項目實施后將有利于優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，豐富產(chǎn)品線，提升公司研發(fā)創(chuàng)新實力，并實現(xiàn)藥品制劑國際化戰(zhàn)略，增強公司的市場競爭能力與盈利能力，促進公司實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。

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