停牌3個月的星星科技（300256，前收盤價16.88元）今日披露了重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金作為對價購買深圳市聯(lián)懋塑膠有限公司 （以下簡稱深圳聯(lián)懋）100%的股權(quán)，并向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，半個月前，此次交易對手之一的臺州椒江祺鳴股權(quán)投資合伙企業(yè) （有限合伙）（以下簡稱祺鳴投資）剛以兩億元價格取得深圳聯(lián)懋20.19%股權(quán)，按整體估值約為14億元測算，半月即增值8266萬元。
14億收購深圳聯(lián)懋100%股權(quán)
公告顯示，星星科技與深圳聯(lián)懋全 體6名 股 東NEW POPULARTECHNOLOGYCO.,LTD.（以下簡稱NEW POPULAR）、深圳市德懋投資發(fā)展有限公司 （以下簡稱德懋投資）、TYCOONPOWERINTERNA－TIONALLIMITED（以下簡稱TY－COONPOWER）、比鄰前進(jìn)（天津）股權(quán)投資基金合伙企業(yè) （有限合伙）（以下簡稱比鄰前進(jìn)）、資陽弘信創(chuàng)業(yè)投資控股有限公司（以下簡稱資陽弘信）和祺鳴投資簽署了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的框架協(xié)議》，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買深圳聯(lián)懋100%股權(quán)。其中，擬以發(fā)行股份的方式向全體交易對方支付轉(zhuǎn)讓價款的85%部分，即不超過11.9億元,以現(xiàn)金方式向全體交易對方支付轉(zhuǎn)讓價款中的15%部分，即不超過2.1億元。
此外，星星科技擬向不超過5名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過3.96億元，且不超過此次交易總金額的25%；配套募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于支付購買標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對價、此次交易完成后的并購整合及對標(biāo)的公司運(yùn)營資金的注入。
公司股票將于12月16日上午開市起復(fù)牌。
祺鳴投資突擊入股
資料顯示，深圳聯(lián)懋100%股權(quán)截至評估基準(zhǔn)日未經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)值約為4.37億元，交易預(yù)估值為13.95億元，預(yù)估值增值率219.32%。最終經(jīng)協(xié)商，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格為不超過14億元。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，深圳聯(lián)懋于2008年12月設(shè)立，此后經(jīng)歷多次增資，增資價格都為1元/注冊資本。至2013年7月23日，公司注冊資本為1億元，NEWPOPULAR、德懋投資、TYCOONPOWER分別持有51.00%，30.60%，18.40%。至2014年4月，公司注冊資本增加至1.32億元，資陽弘信和比鄰前進(jìn)以增資價格為3元/注冊資本成為股東，僅半年時間投資已增值不少。不過，這還不算增值最快的，更快要算祺鳴投資。
在此次交易前半個月，11月28日，祺鳴投資以兩億元認(rèn)購深圳聯(lián)懋注冊資本增加額3340萬元，使深圳聯(lián)懋的注冊資本增至約1.65億元，祺鳴投資持有20.19%股份。按整體估值約為14億元測算，20.19%股份值2.8266億元，僅半月祺鳴投資即增值8266萬元。
據(jù)悉，深圳聯(lián)懋1~11月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.80億元，凈利潤7494.58萬元（未經(jīng)審計(jì)），相關(guān)交易對方承諾，2014年~2017年，深圳聯(lián)懋實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別不低于8000萬元、1.5億元、1.8億元和2.16億元。
星星科技表示，公司主營業(yè)務(wù)為視窗防護(hù)屏及觸控屏模組的研發(fā)、制造和銷售；深圳聯(lián)懋專注于智能消費(fèi)電子高精密結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、制造和銷售。此次交易完成后，深圳聯(lián)懋將成為星星科技的全資子公司，上市公司主營業(yè)務(wù)將在視窗防護(hù)屏及觸控屏模組的基礎(chǔ)上，拓展至高精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域。
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