維持“增持”,維持目標價26.5元。中興此次和國網(wǎng)的合作將為其在無線充電領域的放量探索成熟模式,以此為切入點搶占車聯(lián)網(wǎng)入口的差異化競爭戰(zhàn)略更邁進一步。我們判斷公司2014-2016年業(yè)績將保持穩(wěn)健增長態(tài)勢,EPS為0.77/1.02/1.22元,維持目標價26.5元,維持“增持”。
攜手國網(wǎng)新設合資公司,成都模式放量在即。據(jù)C114報道,中興通訊子公司中興新能源汽車與國家電網(wǎng)四川省電力公司達成協(xié)議,在成都組建合資公司,結(jié)合中興通訊領先的無線充電解決方案,在傳統(tǒng)集中式充電模式的基礎上分布式建設無線汽車充電站,計劃2015年在成都投入1000輛支持無線充電的巴士。我們認為,自2014年9月份在襄陽發(fā)布首條示范線以來,公司在技術、市場等方面推進迅速,此次在四川設立合資公司更從根本上解決了“充電難”問題,并有望將“成都模式”打造完善后向全國推廣。
以無線充電切入車聯(lián)網(wǎng),走差異化競爭之路。與市場不同的觀點在于,我們認為無線充電只是公司從更高層面切入車輛網(wǎng)的抓手,通過普及無線充電,中興與各地政府、車企建立了合作關系,從此前的通信設備、終端產(chǎn)品跨入汽車。在4G快速推進的同時,公司未雨綢繆發(fā)掘跨界機遇,將無線充電作為差異化競爭的首個落子點。除此以外,中興還通過發(fā)布安全手機、發(fā)起安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,打造安全終端產(chǎn)業(yè)鏈。
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