掘金“一號文件”：農(nóng)業(yè)信息化概念有望被熱炒

2月1日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度 加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見》，內(nèi)容涉及到現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，全面深化農(nóng)村改革等。

隨著中央一號文件的發(fā)布，資金對農(nóng)業(yè)股的關(guān)注度將進一步提升。有券商行業(yè)分析師告訴記者，糧食安全事關(guān)國家長期戰(zhàn)略，在有限的資源稟賦下，面對糧食增產(chǎn)壓力，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型成大勢所趨，這就需要用大的戰(zhàn)略眼光看待當(dāng)前的農(nóng)業(yè)股，而不只著眼于一號文件催生的主題投資機會。

糧食安全成國家長期戰(zhàn)略

2015年中央一號文件 《關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度 加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見》正式發(fā)布，這是中央一號文件連續(xù)第12年聚焦農(nóng)業(yè)。

綜觀文件全文，一共涉及五大方面，其中糧食安全被擺在顯要位置。文件針對增強糧食生產(chǎn)能力提出了許多細化要求，包括永久農(nóng)田劃定、高標準農(nóng)田建設(shè)、耕地質(zhì)量保護與提升以及投融資等等。

“糧食安全一直以來都是我國長期堅守的戰(zhàn)略目標。”有券商分析師告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，糧食安全是國家安全的核心之一，而保障糧食安全更是史無前例地位列2015年首要工作任務(wù)。

從我國的國情看，耕地和水資源是我國農(nóng)業(yè)的首要自然約束，當(dāng)前我國耕地僅保持在20億畝左右，而中低產(chǎn)田的比例高達67%，人均耕地面積只有世界平均水平的50%。與此同時，我國人均水資源只有世界平均水平的1/4，干旱和嚴重缺水成為大部分地區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展的瓶頸。

有券商行業(yè)分析師指出，面對人多地少、國內(nèi)事務(wù)升級剛性推進、農(nóng)產(chǎn)品進口依賴度逐年增強的現(xiàn)實，進一步提升國家糧食安全的戰(zhàn)略地位十分重要，本次一號文件也是上述思路的延續(xù)。與此同時，在糧食安全目標推動下，面對糧食增產(chǎn)壓力，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型必然會加速。這種轉(zhuǎn)型的必然性和緊迫性，也注定了投資者需要用大的戰(zhàn)略格局來看當(dāng)前農(nóng)業(yè)股，而并非僅著眼于一號文件所帶來的主題投資機會。

農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化突破口在于信息化

在2015年中央一號文件提到的五大板塊中，A股市場最為關(guān)心的是無疑是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)、加快農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，以及全面深化農(nóng)村改革事項。而圍繞上述要點，上周《每日經(jīng)濟新聞》依次刊發(fā)了《受益農(nóng)墾改革 農(nóng)機四小虎引爆板塊想象空間》、《掘金農(nóng)資萬億市場 三家服務(wù)平臺運營商迎機遇》系列文章，著重從現(xiàn)代農(nóng)業(yè)規(guī)?；嵌龋诰蜣r(nóng)業(yè)機械市場以及農(nóng)資市場的投資機會。

如今，隨著中央一號文件正式出臺，A股市場又有哪些領(lǐng)域會得到資金關(guān)注呢？

“在農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型思路下，農(nóng)業(yè)股投資已經(jīng)擴散到大農(nóng)業(yè)范疇，包括農(nóng)業(yè)機械、農(nóng)資平臺、農(nóng)業(yè)金融、農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、節(jié)水灌溉以及農(nóng)墾改革等主題投資。”有券商行業(yè)分析師告訴記者，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化突破口在于信息化，相關(guān)的投資標的如輝豐股份（002496，收盤價29.61元）、江淮動力（000816，收盤價7.24元）、神州信息（000555，收盤價46.55元）等有望被資金重點關(guān)注。

另外，傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)細分行業(yè)也會涉及到農(nóng)業(yè)信息化，這主要體現(xiàn)在企業(yè)轉(zhuǎn)型及戰(zhàn)略思想的重構(gòu)，這方面的代表就是大北農(nóng)（002385，前收盤價17.99元），該公司在農(nóng)業(yè)信息化的布局已經(jīng)走到了行業(yè)前面。

“傳統(tǒng)大北農(nóng)的戰(zhàn)略是產(chǎn)品戰(zhàn)略，智慧大北農(nóng)的戰(zhàn)略是產(chǎn)業(yè)生態(tài)與社區(qū)戰(zhàn)略。從用戶粘性與平臺變現(xiàn)價值角度看，社區(qū)是效率高于一切形態(tài)的組織形式，產(chǎn)業(yè)生態(tài)社區(qū)的商業(yè)價值遠高于產(chǎn)品戰(zhàn)略的商業(yè)價值。”上述券商分析師表示。

他指出，中國養(yǎng)殖業(yè)的長期基本面特征是高度分散的規(guī)?；虼?，產(chǎn)業(yè)生態(tài)社區(qū)的構(gòu)建，需要基于互聯(lián)網(wǎng)解決眾多生產(chǎn)單元的信息孤島問題。大北農(nóng)完成了企業(yè)信息化，正在推廣客戶信息化、大數(shù)據(jù)采集與開發(fā)，有些以提升客戶體驗為目的，有些是為了變現(xiàn)。公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域已從產(chǎn)品銷售開始拓展至供應(yīng)鏈金融，未來還有望開展農(nóng)村金融業(yè)務(wù)。

*ST大荒受益土地、農(nóng)墾改革

農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化是大的發(fā)展思路，上述中央一號文件中，圍繞農(nóng)民增收、深化農(nóng)村改革，其中的核心點之一——土地改革則是為了農(nóng)業(yè)自身轉(zhuǎn)型會，推動農(nóng)業(yè)規(guī)模化。而農(nóng)墾改革實施后，更有望成為我國精準農(nóng)業(yè)的示范軍，相關(guān)公司的估值體系將面臨重構(gòu)。

土地改革涉及到土地流轉(zhuǎn)，擁有土地資源的上市公司如*ST大荒（600598，收盤價11.76元）、亞盛集團（600108，收盤價10.29元）、海南橡膠（601118，收盤價9.14元）有望獲得估值提升。與此同時，從這類投資標的本身來看，進一步延伸出當(dāng)前農(nóng)業(yè)最重要一類投資——農(nóng)墾改革，這也與當(dāng)前當(dāng)前A股市場國企改革概念一脈相承。

有券商分析師認為，農(nóng)墾改革主要是三個層面，首先是社會職能剝離；其次是農(nóng)墾國企改革，推動股份改革；第三是農(nóng)墾勞動用工保障納入地方勞動保障。

以*ST大荒為例，農(nóng)墾改革主要提及政企分開，黑龍江農(nóng)墾總局有政府職能，需要落實惠農(nóng)政策，這勢必會影響到公司的盈利能力，就公司而言，也是希望政企分開，在此之后公司土地承包費有望獲得提升。同時，在國企改革的思路下，公司大股東剩余農(nóng)業(yè)資產(chǎn)注入以及引進戰(zhàn)略投資者都將是*ST大荒后期的重要看點。

上述券商分析師認為，農(nóng)墾系統(tǒng)土地規(guī)?；?jīng)營及紀律性強的產(chǎn)業(yè)工人是農(nóng)業(yè)信息化的天然優(yōu)勢，為智能機械、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應(yīng)用提供經(jīng)濟性，未來隨著農(nóng)墾系統(tǒng)進行市場化改革，將帶來生產(chǎn)效率的提升，而農(nóng)墾系統(tǒng)有望成為精準農(nóng)業(yè)示范軍。

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