Rushcrm:CRM系統(tǒng)是如何自定義首頁視圖

隨著時代的變化,企業(yè)管理規(guī)則也在變化,越來越多企業(yè)在管理方面選擇CRM系統(tǒng)。

CRM系統(tǒng)別名客戶關(guān)系管理系統(tǒng),客戶關(guān)系管理系統(tǒng)可以幫助企業(yè)完善管理體系,讓企業(yè)的管理體系更系統(tǒng)化,給企業(yè)提供有效的支持。登錄CRM系統(tǒng)后,首次出現(xiàn)的頁面叫做首頁,而在CRM系統(tǒng)內(nèi)可以根據(jù)具體數(shù)據(jù)自己去定義顯示在頁面的情況叫做自定義視圖,首頁自定義視圖的意思就很明了了,登錄crm系統(tǒng)后直接顯示自己想知道的數(shù)據(jù)信息頁面。但是有很多企業(yè)在登錄CRM系統(tǒng)進(jìn)入首頁視圖頁面時,對于顯示在首頁頁面的自定義視圖不知道如何設(shè)置,今天咱們就來講講關(guān)于首頁視圖是如何自定義。

在登錄Rushcrm系統(tǒng)后,咱們可以看到這個自定義視圖的頁面,點擊這個加號可以自定義選擇顯示在首頁的視圖。點擊這個“加號”,我們可以看到有“模塊”,“RSS新聞”,“圖表”,“記事本”,“報表”,“默認(rèn)組件”這幾個可以顯示在首頁的視圖,講解一下這幾個功能是如何設(shè)置的。

模塊:進(jìn)入模塊視圖的選擇,我們可以看到窗口標(biāo)題,就是視圖的名字。顯示的項目,是指顯示在視圖上顯示的項目數(shù)量所需要顯示的字段,比如你有A,B,C三個項目,咱們選擇顯示一個項目數(shù)量,就會將A項目顯示在首頁上。模塊,這主要是顯示在首頁視圖的模塊,比如客戶模塊,就是你所需要顯示項目中所有客戶信息。過濾:你選擇一個過濾后的條件,顯示在首頁視圖上,比如你選擇過濾“今日新增客戶”,就是在首頁視圖上顯示“今天新增的客戶”的客戶。要顯示的字段:需要顯示在視圖過濾完后數(shù)據(jù)的兩個字段,多選可用鍵盤的“ctrl”鍵來進(jìn)行多選。比如你選擇客戶模塊,過濾條件為“今日新增的客戶”,顯示“客戶名稱”、“行業(yè)”兩個字段,在視圖頁面上就顯示客戶模塊中“今日新增客戶”條件中客戶名稱和客戶行業(yè)兩個字段。

RSS新聞:因為用途不大,Rushcrm系統(tǒng)把這個功能視圖廢除了。

圖表:圖表視圖,需要填寫窗口標(biāo)題:顯示在頁面視圖圖表的名字。圖表名稱:是按照相關(guān)條件顯示在頁面上,比如客戶顯示業(yè)績,就是按照客戶來顯示相對于的業(yè)績。圖表類型:有橫向柱狀圖、垂直柱狀圖、餅圖三個類型選擇。圖表視圖可以幫助咱們直觀的看到相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。

記事本:只需要填寫一個記事本的名稱,就可以直接在頁面上記錄事情了,這功能非常的方便,可以在你每次登錄crm系統(tǒng)時都可以看到你寫的記錄。

報表:跟圖表視圖的使用方式類似,只是顯示的內(nèi)容不一樣。

默認(rèn)組件:系統(tǒng)幫你設(shè)計好日常常用的視圖,咱們可以直接勾選就可以直接顯示在首頁上。

Rushcrm系統(tǒng)在首頁視圖方面花費了大量時間,實現(xiàn)了自定義視圖功能。滿足不同職位

的需求,根據(jù)自身的需求,可以自己去自定義首頁的視圖,幫助企業(yè)人員提高在工作時的工作效率。

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