智能手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入存量階段，手機(jī)ODM廠商多元化發(fā)展

日前,市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint發(fā)布的研究報(bào)告顯示,全球智能手機(jī)出貨量2018年全年下降了4%,2018第四季度全球智能手機(jī)出貨量下降了7%,至3.945億部。由于更長(zhǎng)的換機(jī)周期、缺乏令人驚艷的機(jī)型以及經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)等因素,這已經(jīng)是智能手機(jī)市場(chǎng)連續(xù)第五個(gè)季度下滑。其中,中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)下滑的幅度則更大。IDC發(fā)布的全球智能手機(jī)出貨量報(bào)告顯示,2018年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量同比下滑超過(guò)了10%。

目前,智能手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)處于存量市場(chǎng)階段是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。對(duì)于傳統(tǒng)手機(jī)ODM廠商來(lái)說(shuō),進(jìn)行業(yè)務(wù)的多元化轉(zhuǎn)型,去開(kāi)拓其他領(lǐng)域的市場(chǎng),才能在未來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)。作為手機(jī)ODM頭部企業(yè),其實(shí),華勤通訊、聞泰科技、龍旗科技三大ODM廠商早已開(kāi)始了轉(zhuǎn)型之路。

2019新年伊始(1月16日),中國(guó)ODM領(lǐng)導(dǎo)者華勤通訊便在東莞召開(kāi)了”2019年核心供應(yīng)商大會(huì)“。會(huì)上,華勤通訊CEO邱文生透露,2018年華勤通訊各產(chǎn)品線總出貨量達(dá)到了近1.1億部,整體營(yíng)收突破了300億,與2017年的38億美元(合約人民幣247億元)相比,同比增長(zhǎng)25%!從3月5日華勤通訊官微公布的華勤通訊2018年的成績(jī)單中,我們可以更清晰的看出華勤在業(yè)務(wù)拓展上的成就。

華勤:2018年出貨1.06億臺(tái),營(yíng)收308億,多元化戰(zhàn)略卓顯成效

Source:華勤通訊

華勤通訊官方公布的《華勤通訊2018年成績(jī)單》顯示,2018年華勤通訊全品類(lèi)發(fā)貨1.06億臺(tái),相比去年(9600萬(wàn)臺(tái))增長(zhǎng)了10.4%。全年?duì)I總額收達(dá)308億元,相比去年同期增長(zhǎng)了25%。

可以看出,華勤2018年的出貨只增長(zhǎng)了10.4%,但營(yíng)收增長(zhǎng)卻達(dá)到了25%。顯然,數(shù)據(jù)背后說(shuō)明了華勤的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了一些變化。

Source:華勤通訊

華勤通訊表示,“2018年實(shí)現(xiàn)了手機(jī)、平板、筆電、服務(wù)器、IoT、車(chē)載智能硬件同步發(fā)貨。PC業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)多個(gè)大客戶(hù)突破;服務(wù)器、智能POS機(jī)、智能穿戴及智能車(chē)載硬件類(lèi)新產(chǎn)品也嶄露頭角;平板和智能手機(jī)業(yè)務(wù)繼續(xù)穩(wěn)固行業(yè)領(lǐng)先地位,夯實(shí)華勤業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。”

此前,華勤在發(fā)力手機(jī)ODM市場(chǎng)的同時(shí),便開(kāi)始了平板電腦市場(chǎng)的布局。2015年,華勤通訊便拿下了亞馬遜平板的訂單,并很快成為了平板代工市場(chǎng)的領(lǐng)軍企業(yè)。

與此同時(shí),華勤從2015年開(kāi)始投入筆記本電腦研發(fā)。2016年,華勤通訊與PC市場(chǎng)老大英特爾結(jié)盟,正式進(jìn)入筆記本電腦領(lǐng)域,隨后又進(jìn)軍涉足服務(wù)器領(lǐng)域,同年筆記本電腦業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨。2017年2月,華勤榮獲英特爾頒發(fā)的“合作突破大獎(jiǎng)”,雙方的合作進(jìn)入新階段。同年9月,華勤基于英特爾至強(qiáng)可擴(kuò)展平臺(tái)開(kāi)發(fā)的服務(wù)器“Eden”在英特爾產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上亮相,獲得業(yè)界普遍好評(píng)。

很快,出色的業(yè)績(jī)能力也使得華勤通訊收到了資本市場(chǎng)拋來(lái)的橄欖枝。2017年12月28日,華勤宣布成功完成8.7億元人民幣的A輪融資。本輪融資則是由英特爾投資和華創(chuàng)投資共同領(lǐng)投,其他參投方包括清華控股旗下產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金清控金信資本、武岳峰資本、華登國(guó)際、北極光創(chuàng)投和智路資本等。

可以說(shuō),英特爾的投資進(jìn)一步加深了華勤與英特爾在筆記本電腦及服務(wù)器領(lǐng)域的合作關(guān)系,同時(shí)也推動(dòng)了華勤在該領(lǐng)域的突破。

另外,華勤投入的IoT和智能機(jī)器人等產(chǎn)品,在2016年已經(jīng)推出。此外,在智能音箱、智能POS機(jī)、智能穿戴及智能車(chē)載硬件市場(chǎng),華勤也都有所斬獲,更是獲得了2018年電子信息行業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用獎(jiǎng)。據(jù)了解,在華勤四大研發(fā)中心中,西安研發(fā)中心便定位于拓展華勤智能穿戴業(yè)務(wù),而東莞研發(fā)中心則主力拓展筆電業(yè)務(wù)。

從華勤出貨量增長(zhǎng)率與營(yíng)收增長(zhǎng)率之間的差異,不難發(fā)現(xiàn),2018年華勤出色的業(yè)績(jī)表現(xiàn),反映了華勤業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變化——非手機(jī)業(yè)務(wù)所帶來(lái)的營(yíng)收占比提升,特別是的高價(jià)值(高單價(jià))產(chǎn)品出貨的增長(zhǎng),所帶來(lái)的營(yíng)收增長(zhǎng)。

因?yàn)?傳統(tǒng)手機(jī)ODM業(yè)務(wù)主要是給頭部品牌商代工一些中低端手機(jī)產(chǎn)品,其產(chǎn)品單價(jià)并不高。相比之下,基于英特爾平臺(tái)的筆記本電腦、服務(wù)器則產(chǎn)品單價(jià)要高出一大截。所以, 2018年華勤確實(shí)在筆記本電腦、服務(wù)器領(lǐng)域取得了一定的突破。

聞泰科技:橫向開(kāi)拓,收購(gòu)安世,向上下游產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)轉(zhuǎn)型

Source:賽諾市場(chǎng)研究

根據(jù)前不久賽諾發(fā)布的 《18年手機(jī)原始設(shè)計(jì)制造廠商市場(chǎng)研究報(bào)告》表明,聞泰科技在2018年手機(jī)發(fā)貨量為9020萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)7%,相對(duì)于2017年增幅放緩。據(jù)了解一方面是受到智能手機(jī)市場(chǎng)下滑的影響,但主要還是在新產(chǎn)品領(lǐng)域并沒(méi)有形成大規(guī)模發(fā)貨。

2016年聞泰也與高通簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,共同在車(chē)載電子、VR技術(shù)以及3D智能攝像等領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。隨后在2017年7月,聞泰正式宣布在高通的支持下開(kāi)始研發(fā)基于高通芯片平臺(tái)的筆記本電腦產(chǎn)品。目前,聞泰科技也是高通驍龍平臺(tái)Windows10筆記本唯一ODM合作伙伴。

值得一提的是, 2018年底,當(dāng)時(shí)總市值194億元、資產(chǎn)凈額35.39億元的聞泰科技宣布以251.54億元收購(gòu)荷蘭半導(dǎo)體企業(yè)安世集團(tuán),上演了一場(chǎng)“蛇吞象”式的跨境并購(gòu),同時(shí)也意味著聞泰科技已經(jīng)由ODM向上下游產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)轉(zhuǎn)型。這讓業(yè)內(nèi)人士一度懷疑,聞泰將會(huì)放棄ODM業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型半導(dǎo)體領(lǐng)域及投資領(lǐng)域,從而成為資本市場(chǎng)追逐熱點(diǎn)。

龍旗:背靠小米,發(fā)力平板及智能硬件等新興領(lǐng)域

排在第三位的龍旗也有其“靠山”——小米,一直以來(lái),龍旗都是小米旗下紅米手機(jī)的主要ODM廠商之一,據(jù)了解小米也有著龍旗大股東和頭部客戶(hù)的身份。2016年,龍旗智能機(jī)出貨量2450萬(wàn)部,其中小米出貨占比最大并超過(guò)70%。龍旗2017年智能機(jī)出貨3420萬(wàn)部,同比增長(zhǎng)40%,出貨增長(zhǎng)主要來(lái)自于紅米Note4/5系列和聯(lián)想Moto E系列出貨增長(zhǎng)。

雖然,龍旗的手機(jī)ODM業(yè)務(wù)一直有在增長(zhǎng),但其主要優(yōu)勢(shì)在于研發(fā)設(shè)計(jì)和品質(zhì)管控認(rèn)可度高,由于其出貨量相較頭部的聞泰、華勤廠商來(lái)說(shuō),量級(jí)要小了幾個(gè)檔次,所以在議價(jià)能力和供應(yīng)鏈管控上相對(duì)較弱。

近年,在智能手機(jī)出貨越來(lái)越向頭部廠商集中的趨勢(shì)之下,龍旗也較早開(kāi)始了在其他領(lǐng)域的布局。除手機(jī)業(yè)務(wù)外,龍旗此前在平板電腦業(yè)務(wù)上有與華為合作,出貨量維持穩(wěn)定。同時(shí),其自主品牌37度手環(huán)也在2015年取得突破,2016年銷(xiāo)量維持穩(wěn)定,年出貨量在30萬(wàn)左右。在IoT物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品方面,龍旗有與小米合作開(kāi)發(fā)智能機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)品,同時(shí)在家用攝像頭以及智能家居領(lǐng)域的拓展多樣化。根據(jù)龍旗此前的IPO招股書(shū)透露的資料顯示,其未來(lái)將發(fā)力平板電腦以及物聯(lián)網(wǎng)等方向,其招股書(shū)顯示,計(jì)劃募資1.9億元用于年產(chǎn)能智能手機(jī)400萬(wàn)部及平板電腦100萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目!

不過(guò),可惜的是,去年年初龍旗的IPO被否,融資方面遇阻,這也使得其未來(lái)業(yè)務(wù)的拓展將會(huì)相對(duì)較為艱難。

小結(jié):

排名前二的華勤和聞泰之間的爭(zhēng)奪較為激烈,二者之間的手機(jī)出貨量也較為接近。而轉(zhuǎn)型方向上,雙方都不約而同的瞄準(zhǔn)了筆記本電腦和服務(wù)器市場(chǎng)。只不過(guò),華勤是與PC市場(chǎng)的老大英特爾結(jié)盟,而聞泰則是與同樣是想在筆記本電腦市場(chǎng)取得突破的高通結(jié)盟。不過(guò),未來(lái)在筆記本電腦市場(chǎng)的發(fā)展,華勤會(huì)更為專(zhuān)注,把在手機(jī)端的研發(fā)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)以及品質(zhì)管控能力運(yùn)用于筆記本電腦,同時(shí)共享規(guī)?；牟少?gòu)優(yōu)勢(shì),而聞泰則是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

從頭部的幾家手機(jī)ODM廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看,聞泰作為ODM上市公司,聚焦在資本市場(chǎng)并著力于產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)。龍旗由于IPO被否,同時(shí)和小米捆綁得過(guò)于密切,導(dǎo)致其未來(lái)的業(yè)務(wù)拓展會(huì)較為艱難。而華勤則更專(zhuān)注于ODM領(lǐng)域,長(zhǎng)期不懈地在研發(fā)、專(zhuān)利、質(zhì)量等方面年復(fù)一年迭代升級(jí),同時(shí)不斷拓展新的產(chǎn)品領(lǐng)域,以提升利潤(rùn)率,相對(duì)于其他ODM重資產(chǎn)投資決心大,發(fā)展路徑更為穩(wěn)健。

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