日前,全球知名市場研究機構(gòu)Counterpoint發(fā)布了《2018年全球智能硬件代工制造 (ODM/IDH/EMS)行業(yè)白皮書》。報告對2018年全球智能硬件制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了分析以及趨勢預(yù)測,并對全球智能硬件ODM/IDH/EMS公司進(jìn)行了評估排名。
全球傳統(tǒng)智能硬件市場趨于飽和,品牌商尋求ODM合作以增加產(chǎn)品競爭力
Counterpoint數(shù)據(jù)顯示,2018年全球智能手機市場面臨著產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、產(chǎn)品創(chuàng)新乏力、用戶換機周期延長等挑戰(zhàn),雖然總體量仍維持在15億臺左右,但首次出現(xiàn)負(fù)增長,已進(jìn)入存量階段。而ODM廠商可以提供從產(chǎn)品定義,產(chǎn)品設(shè)計到組裝制造的一攬子服務(wù),并且具有出色的成本優(yōu)化和快速交付等優(yōu)點。為了降低成本,提升產(chǎn)品競爭力,搶占更多市場份額,品牌商們愈發(fā)熱衷于ODM模式。
根據(jù)Counterpoint對傳統(tǒng)的智能硬件外包市場的統(tǒng)計,全球智能硬件ODM/IDH/EMS公司每年要生產(chǎn)超過11億部的智能終端,而2018年采用ODM模式的智能設(shè)備年出貨量超過5億部。
智能手機品牌廠商,比如:三星、OPPO、MOTO、LG等大廠的自有工廠因無法完全滿足其產(chǎn)能需求,與ODM及EMS供應(yīng)商的合作擴(kuò)大,帶動了行業(yè)ODM/EMS出貨量的整體增長。其中,2018全年智能手機ODM出貨量超過3.5億部,占全球市場出貨量24%。
筆記本電腦業(yè)務(wù)外包方面,除了蘋果和華碩等少數(shù)采用EMS模式的玩家,ODM憑借其更加成熟的設(shè)計和制造體系,獲得了此業(yè)務(wù)約80%的份額。
此外,在平板電腦業(yè)務(wù)外包方面,由于產(chǎn)品成本的需求相對穩(wěn)定且產(chǎn)品機型數(shù)量和多樣化在逐步增加,它的ODM外包模式開始增長。而蘋果依然熱衷EMS模式,三星多采用自有工廠來完成制造和設(shè)計。
2018年全球傳統(tǒng)智能硬件ODM制造商 Top 10
雖然全球智能手機市場首次出現(xiàn)負(fù)增長,但其在全球智能硬件領(lǐng)域仍占據(jù)絕對領(lǐng)先的份額??梢哉f,在智能手機ODM業(yè)務(wù)上的占比,也代表了在智能硬件ODM領(lǐng)域的排名。
作為全球智能手機制造業(yè)務(wù)的主要參與者,2018年全球傳統(tǒng)智能硬件ODM+EMS制造模式由富士康和華勤領(lǐng)先,兩家年出貨量均超億部。其中,華勤在全球傳統(tǒng)智能硬件ODM業(yè)務(wù)方面占有龍頭位置,聞泰和龍旗緊隨其后。
Top 1華勤通訊
2018年華勤通訊智能終端年出貨量達(dá)到1.03 億部,其中,智能手機ODM出貨量約8500萬,平板電腦ODM出貨量1700萬,筆記本電腦ODM業(yè)務(wù)也開始提升出貨量超過百萬。作為全品類終端產(chǎn)品的制造商,華勤通訊最終成為傳統(tǒng)智能硬件中的領(lǐng)導(dǎo)者。
Top 2 聞泰科技
聞泰科技依賴于智能手機業(yè)務(wù),2018全年智能手機出貨量約9100萬臺,但ODM+IDH市場份額較高,其中小米的IDH模式為其貢獻(xiàn)較大,占據(jù)一半的份額,并且聞泰科技在筆記本電腦和平板電腦的業(yè)務(wù)較少,而排名第二。
Top 3 龍旗
龍旗在智能手機和平板電腦ODM制造領(lǐng)域較為出色。龍旗排名相比去年雖然沒有提升,但是增長率較高,整體2018年出貨量接近7000萬。中國大陸合作伙伴是其主要支持者,比如:小米,華為 和聯(lián)想。其中小米貢獻(xiàn)了將近一半的出貨量訂單。
緊隨其后的是以仁寶、富士康、廣達(dá)等為代表的“臺系”制造商,以及天瓏、與德、智慧海派為代表的大陸ODM“后生軍”。其中,“臺系”制造商主要是在筆記本電腦業(yè)務(wù)方面具有優(yōu)勢,但是在平板電腦和智能手機ODM制造領(lǐng)域受到中國大陸制造商的強力競爭,尤其中國大陸ODM 玩家在成本和產(chǎn)品設(shè)計方面具有較大優(yōu)勢。天瓏、與德、智慧海派則憑借出色的智能手機海外業(yè)務(wù)或國際化制造能力,確保它們在傳統(tǒng)智能硬件領(lǐng)域進(jìn)入前十名。
“智能手機+IoT終端”時代,智能硬件制造商面臨新評估
Counterpoint數(shù)據(jù)顯示,與智能手機進(jìn)入存量市場相反的是,智能手表和智能音箱等IoT產(chǎn)品出貨量正以20%以上的年增長率高速增長。其中,2018年全球智能手表出貨量超過5000萬支,同比增長26%。
Counterpoint預(yù)測,2025年以前全球智能硬件市場將形成“智能手機+IoT終端”為核心的生態(tài)型市場,新興智能硬件(智能音箱和智能手表)市場成增長動力來源。
Counterpoint 數(shù)據(jù)顯示,全球智能手表出貨量將以20%左右的復(fù)合增長率高速增長,2020年達(dá)到1.2億部左右,接近平板電腦的市場容量,其中美國和中國是最大的市場,市場份額超過60%;未來四年,全球智能音箱出貨量將從2018年7000萬增長到2020年1.2億臺,成為繼智能手表后第二個出貨量過億的新興終端產(chǎn)品。
面對新興智能硬件市場潛在的龐大“藍(lán)海”,亞馬遜、Google、BATJ等中外知名互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛發(fā)布自有品牌,力爭搶占初期市場份額。華為、小米、三星等幾大主流品牌廠商也加緊了對IoT的加碼布局:小米宣布將“AI+IoT”作為未來發(fā)展的核心戰(zhàn)略;華為發(fā)布“AIoT”戰(zhàn)略,并成立了全球最大IoT消費實驗室方舟實驗室;OPPO成立“新興移動終端事業(yè)部”,宣布進(jìn)軍IoT市場;三星布局智家物聯(lián)生態(tài),發(fā)布“三星智家”。
Counterpoint認(rèn)為,廠商對IoT的投入和布局有利于其鞏固自身硬件、內(nèi)容及服務(wù)生態(tài)圈,贏得未來發(fā)展的先機,并提高用戶對品牌的粘性。
與市場需求相對應(yīng)的是,智能硬件ODM/IDH/EMS制造廠商們的產(chǎn)品品類也更加多元,開始從智能手機向IoT領(lǐng)域加速拓展。其中,大型廠商為提升生產(chǎn)技術(shù)壁壘,嘗試整合上游核心元器件。目前來看,中國市場的需求主要被歌爾聲學(xué)、華勤、龍旗三大ODM以及其他零散的小廠獲得。而隨著中國智能硬件的爆發(fā),Counterpoint看好中國OEM,ODM以及EMS公司。尤其是在傳統(tǒng)硬件ODM制造商中排名第一的華勤通訊,其新興業(yè)務(wù)的增長潛力值得期待。
Counterpoint通過綜合考慮ODM/IDH/EMS公司在產(chǎn)品設(shè)計及制造、客戶服務(wù)、業(yè)務(wù)多元化以及生產(chǎn)效率及產(chǎn)能四個層面的能力,對幾家主流制造公司的未來發(fā)展?jié)摿M(jìn)行了重新評估和排名。
Counterpoint評估結(jié)果顯示,富士康和廣達(dá)、華勤是2018年全球智能硬件研發(fā)制造領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,剩余中國臺灣三大玩家,中國大陸的聞泰、龍旗、歌爾聲學(xué)是追隨的挑戰(zhàn)者。
富士康在四個評估項目上均表現(xiàn)優(yōu)異,其中由于其全球制造工廠高度自動化及智能化能力,富士康在生產(chǎn)效率及產(chǎn)能方面表現(xiàn)最為突出,獲得多家大型智能硬件OEM的青睞及認(rèn)可,其智能手表訂單主要來自中國本土高端智能手表廠商。此外,富士康通過投資并購,對上游關(guān)鍵零部件及半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)行布局,踏入物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè),其未來多元化發(fā)展?jié)摿ψ顬闃酚^。
廣達(dá)是另一家“臺系”的“四項全能”制造公司,僅在客戶服務(wù)方面略遜于富士康。廣達(dá)的核心優(yōu)勢在于IoT終端設(shè)計及制造能力,包括為行業(yè)領(lǐng)先OEM制造智能音箱和智能手表等,如Google Home、Apple iWatch。另外,廣達(dá)在物流與供應(yīng)鏈管理方面也表現(xiàn)優(yōu)異。
作為唯一入圍“領(lǐng)導(dǎo)者”圈的大陸智能硬件制造商,華勤通訊綜合能力在國際上處于領(lǐng)導(dǎo)者地位。依托與華為、小米、OPPO和LG等國內(nèi)外大廠多年的緊密合作,智能手機ODM業(yè)務(wù)是華勤的主要優(yōu)勢。在智能手機ODM業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,華勤在品類拓展方面也表現(xiàn)優(yōu)異:在平板電腦、筆記本電腦業(yè)務(wù)領(lǐng)域受到國際大型客戶的認(rèn)可;在IoT和服務(wù)器領(lǐng)域加大研發(fā)投入,并已實現(xiàn)出貨。隨著諸多主流一線品牌商加碼IoT,作為ODM“領(lǐng)導(dǎo)者”的華勤通訊未來在IoT領(lǐng)域的產(chǎn)品表現(xiàn)值得期待。
值得關(guān)注的是,華勤擁有東莞、南昌2大制造基地,上海、華南、南昌、西安、無錫5大研發(fā)中心,3000余人資深研發(fā)團(tuán)隊,并在印度、印尼等海外新興市場有布局……無論是硬實力還是人才軟實力均居業(yè)界首位,助推華勤通訊技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品落地。
在第二陣營中,綜合“四項能力”來看,聞泰科技、與德、歌爾聲學(xué)三家在未來“智能手機+IoT”市場或是挑戰(zhàn)領(lǐng)導(dǎo)者地位的有力競爭對手。其中,聞泰科技和與德是ODM/EMS向上游擴(kuò)張的代表。聞泰科技(Wingtech)除傳統(tǒng)ODM/IDH業(yè)務(wù)外,還收購安世半導(dǎo)體加碼對半導(dǎo)體領(lǐng)域投資和布局,以求進(jìn)一步提升其對供應(yīng)鏈的控制和整合能力。海外SMT產(chǎn)線工廠是與德(Wind)的主要優(yōu)勢,此外,與德在AI和智能音箱領(lǐng)域布局已久,更與紫光展銳合資建立物聯(lián)網(wǎng)芯片公司,開始戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的嘗試。 歌爾聲學(xué)從音頻聲學(xué)領(lǐng)域切入ODM和EMS市場,在新興智能硬件產(chǎn)品方面的表現(xiàn)可圈可點,包括VR/AR、智能音箱、可穿戴設(shè)備、機器人及無人機等領(lǐng)域。
Counterpoint表示,雖然目前新興智能硬件(智能音箱和智能手表)市場更多是被中國臺灣EMS廠商占據(jù),但中國大陸廠商已開始奮起直追。此外,隨著中國泛智能硬件市場的增長,以及全球消費者對國有品牌認(rèn)可度的提升,可以說,中國大陸智能硬件ODM公司已獲得了優(yōu)質(zhì)的國內(nèi)外品牌客戶資源,同時積極拓展更廣泛的國際品牌客戶群,對其增長潛力保持樂觀。
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