大陸成為顯示行業(yè)主戰(zhàn)場(chǎng) TCL華星光電嶄露鋒芒

IHS Markit研究數(shù)據(jù)表明,截至8月份,32英寸和55英寸液晶電視面板的價(jià)格分別為33美元和106美元,分別比年初下降20%和26%。面板行業(yè)仍處于持續(xù)的周期低谷,面板行業(yè)的“冬季”勢(shì)必重構(gòu)產(chǎn)業(yè)格局,中國(guó)廠商在面板行業(yè)將進(jìn)一步提高市場(chǎng)份額,頭部企業(yè)如TCL華星光電、京東方有望在回暖途中持續(xù)受益。

面板行業(yè)持續(xù)低谷 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移局面已定

根據(jù)IHS Markit指出,三星2019年電視出貨量為4,400萬(wàn)臺(tái),其中,三星子公司三星顯示供應(yīng)的LCD比重僅37.7%,而剩下約6成(61.4%)則向中國(guó)大陸和臺(tái)灣面板廠采購(gòu)。LG電子情勢(shì)與三星類似,IHS Markit指出,2019年Q1 LG的液晶電視銷售量(789.6萬(wàn)臺(tái))中、LGD供應(yīng)的LCD比重不到5成、僅49.3%。

持續(xù)走低的LCD價(jià)格讓韓國(guó)面板廠商自顧不暇,僅存的一家日本面板廠商JDI更是連年虧損、四處尋求救助。據(jù)媒體報(bào)道,進(jìn)入6月以來(lái),日本僅剩的LCD面板大廠JDI屢屢被傳出財(cái)務(wù)危機(jī)、裁員、停產(chǎn)、高層換血等信息。

反觀中國(guó)大陸面板廠商,其面板規(guī)模早在2017年攀升至全球第一,首次超越韓國(guó)和臺(tái)灣。在這場(chǎng)已持續(xù)兩年多的面板行業(yè)低谷持久戰(zhàn)中,大陸廠商利用其最優(yōu)性價(jià)比人才和最大下游終端需求逐漸成長(zhǎng)為面板行業(yè)主戰(zhàn)場(chǎng)。

頭部企業(yè)突出重圍 加速提升行業(yè)集中度

對(duì)于領(lǐng)先的中國(guó)龍頭廠商而言,這輪行業(yè)低谷將加速優(yōu)勝劣汰,成為核心玩家逆勢(shì)擴(kuò)張、提高全球產(chǎn)業(yè)集中度的重要節(jié)點(diǎn)。

根據(jù)IHS Markit 最新《產(chǎn)能投資追蹤報(bào)告》顯示,中國(guó)大陸預(yù)計(jì)在2024年將占據(jù)全球高世代線產(chǎn)能的68%,成為在高世代線產(chǎn)能占據(jù)統(tǒng)治優(yōu)勢(shì)的地區(qū)。

目前,盡管行業(yè)處于持續(xù)調(diào)整階段,但產(chǎn)能擴(kuò)張降速、舊產(chǎn)線關(guān)閉退出以及多應(yīng)用顯示領(lǐng)域的帶動(dòng),供需有望趨向平衡,迎來(lái)改善。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示,三季度處于全球電視面板備貨旺季,TV終端廠商備貨心態(tài)出現(xiàn)調(diào)整,全球整體需求環(huán)比將有所增長(zhǎng)。

另一方面,通過(guò)技術(shù)升級(jí)在需求端上發(fā)力新場(chǎng)景應(yīng)用市場(chǎng)也成為現(xiàn)階段明顯趨勢(shì)。AVC數(shù)據(jù)顯示,會(huì)議IWB、教育IWB、拼接屏、電競(jìng)顯示器和廣告機(jī)為代表的商用顯示屏未來(lái)將呈現(xiàn)高速發(fā)展,2018年商顯市場(chǎng)規(guī)模達(dá)745億元,同比增長(zhǎng)32.2%。

同時(shí),從經(jīng)濟(jì)切割效益出發(fā),面板大尺寸化已成為必然趨勢(shì)。群智咨詢表示,65吋、75吋等大尺寸面板正逐步成為下一個(gè)主流產(chǎn)品,因11代線具備大尺寸的經(jīng)濟(jì)切割效益,將引導(dǎo)全球電視面板的生產(chǎn)往更高世代產(chǎn)線轉(zhuǎn)移。僅以世代線體升級(jí)為例,中國(guó)大陸兩強(qiáng)京東方和TCL華星從 2018 年開(kāi)始投產(chǎn)11代線,由于高世代線對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)切割尺寸在 65吋及以上尺寸,切割效率將大幅提升,加強(qiáng)了中國(guó)大陸廠商在的成本競(jìng)爭(zhēng)力。

技術(shù)與產(chǎn)品雙管齊下TCL華星脫穎而出

頭部企業(yè)要打破面板行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)格局,引領(lǐng)行業(yè)走出低谷,最為重要的是產(chǎn)品與技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新能力。

近日,TCL集團(tuán)創(chuàng)始人李東生在2019年IFA展上接受媒體采訪時(shí)表示,今年是TCL成長(zhǎng)第38年,TCL擁有PCT專利、發(fā)明專利每年都在上升。過(guò)去5年TCL專利申請(qǐng)量以及獲得專利授權(quán)的數(shù)量是TCL前30多年總和的若干倍。“這也從側(cè)面反映了整個(gè)中國(guó)企業(yè)成長(zhǎng)的軌跡。推動(dòng)中國(guó)企業(yè)成長(zhǎng)最重要的動(dòng)力,就是技術(shù)的創(chuàng)新能力。”李東生表示,中國(guó)企業(yè)在未來(lái)全球產(chǎn)業(yè)格局當(dāng)中,要有更大的話語(yǔ)權(quán),更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,關(guān)鍵還是要繼續(xù)提高自身的能力。特別是技術(shù)開(kāi)發(fā)和創(chuàng)新的能力。如今在大部分實(shí)業(yè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)中,技術(shù)是主要的驅(qū)動(dòng)力,要想在這個(gè)市場(chǎng)上立得住,在競(jìng)爭(zhēng)中能夠超越對(duì)手,最重要的是在技術(shù)領(lǐng)域上能夠?qū)崿F(xiàn)超越。

記者了解到,TCL華星光電已發(fā)布Mini-LED新品技術(shù)。據(jù)悉,TCL華星光電MLED-星曜屏采用了TFT-LCD制程結(jié)合非晶硅玻璃基板驅(qū)動(dòng)LED背光技術(shù),HDR高達(dá)1000nits,對(duì)比度高達(dá)100萬(wàn);NTSC高達(dá)100%,比普通產(chǎn)品增加38%+的色域享受,畫(huà)質(zhì)體驗(yàn)可媲美OLED;并且擁有解決殘影現(xiàn)象的解決方案,采用TCL華星光電首創(chuàng)玻璃基板集成LED方案,LED高發(fā)光效率配合MLED 5000區(qū)動(dòng)態(tài)調(diào)光,綠色環(huán)保,節(jié)能高效。同時(shí),業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,相較于BD Cell,MLED成本更具優(yōu)勢(shì),約為OLED的70%左右,在技術(shù)領(lǐng)先和成本優(yōu)勢(shì)的助推下,有益于占領(lǐng)高階TV產(chǎn)品獲得領(lǐng)先位置。

券商報(bào)告指出,TCL華星依靠自主創(chuàng)新的“技術(shù)庫(kù)”實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)階,且TCL集團(tuán)在行業(yè)發(fā)展中形成了以技術(shù)驅(qū)動(dòng)發(fā)展的商業(yè)模式,周期回暖時(shí),隨著產(chǎn)能的釋放,有望率先走出周期低谷,實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

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