美光1000億、IBM 200億，美國高端制造回流上正軌了？

原標(biāo)題：美光1000億、IBM 200億，美國高端制造回流上正軌了？

10月8日，IBM宣布未來十年在紐約州投資200億美元，以增強(qiáng)半導(dǎo)體、人工智能、大型機(jī)技術(shù)和量子計(jì)算的開發(fā)和制造。該公司稱，此舉的目標(biāo)是在尋求半導(dǎo)體創(chuàng)新的同時(shí)，支持美國更廣泛的科技領(lǐng)域。

無獨(dú)有偶，美國另一家芯片巨頭美光（Micron）本周也宣布，在未來20年內(nèi)投資1000億美元在紐約北部建立一家工廠，在美國打造規(guī)模最大的半導(dǎo)體制造廠，預(yù)計(jì)將創(chuàng)造9000個(gè)高薪工作崗位。

接連兩起大手筆的投資，歸因都指向不到兩個(gè)月前美國通過的《芯片與科學(xué)法》。該法案旨在通過為美國半導(dǎo)體制造廠的建設(shè)或擴(kuò)張?zhí)峁┭a(bǔ)貼（金額高達(dá)2800億美元），吸引以芯片制造為代表的高端制造回流美國，來推動國內(nèi)創(chuàng)新。

而在此前相當(dāng)長的一段時(shí)間里，美國的高科技產(chǎn)業(yè)遵循全球化資源配置的原則，自身只掌握高端技術(shù)和底層材料，使得絕大部分芯片制造的產(chǎn)能發(fā)生在美國之外的國家和地區(qū)。

從此前的一些報(bào)道看，美國幾大芯片巨頭對美國的這一芯片法案頗有“不見兔子不撒鷹”的意思。畢竟，對于一條產(chǎn)線投資金額動則幾十億美金的芯片制造業(yè)來說，沒有實(shí)實(shí)在在的補(bǔ)貼，再富足的企業(yè)都不太愿意輕易挪窩。

而涉及2800億美元的芯片法案正式簽署后，這些巨頭的動作可謂個(gè)個(gè)爭先，一個(gè)比一個(gè)快。在美光和IBM之前，老牌的英特爾和德州儀器也公布了在美國投資建設(shè)芯片廠的計(jì)劃，碳化硅SiC領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊Wolfspeed也宣布在北卡羅來納州投資芯片生產(chǎn)，呈現(xiàn)出熱烈響應(yīng)的整體態(tài)勢。

盡管美國之外的半導(dǎo)體芯片廠商（比如日韓的廠商）對美國“明目張膽”的補(bǔ)貼計(jì)劃頗有微詞，但事實(shí)表明這種勢頭似乎不可阻擋。據(jù)悉，還有一些公司（包括美國本土之外的其他國家的企業(yè)）正在評估在美國建廠事宜，以便利用聯(lián)邦政府和一些州新推出的激勵(lì)措施。

那么此時(shí)此刻，我們是否就可以判斷，美國高端制造回流上軌道了呢？答案可能是：未必。

首先，“由儉入奢易，由奢入儉難”，美國想重振高端制造，最大的問題不是資金，而是工人——包括建廠的建筑工人，以及今后使工廠運(yùn)轉(zhuǎn)的“流水線”工人，而美國在這兩個(gè)方面都存在嚴(yán)重的不足和短缺。

以英特爾在俄亥俄州哥倫布市興建的芯片工廠為例，該項(xiàng)目目前面臨的最大問題是，如何在全美勞動力短缺的情況下先找到7000名建筑工人？

據(jù)當(dāng)?shù)貏诠そM織代表和俄亥俄州官員稱，目前俄亥俄州中部并沒有7000名富余工人。原因一方面是當(dāng)?shù)剡€有其他大型項(xiàng)目同時(shí)在進(jìn)行中，另外總體可供使用的有經(jīng)驗(yàn)的建筑工人總量嚴(yán)重不足。要滿足建造進(jìn)度需求，不得不吸引外地工人，或者培訓(xùn)新手。

建筑工人尚且不足，制造過程中的“流水線”工人同樣也缺乏儲備。據(jù)報(bào)道，當(dāng)?shù)卣彤?dāng)事公司已經(jīng)專門斥資發(fā)起了培訓(xùn)項(xiàng)目，希冀培養(yǎng)出足夠多的工人參與到日后的生產(chǎn)制造中去。這對于“懶散”已久的美國民眾來說，實(shí)在不是什么易事。

其次，美國大搞芯片補(bǔ)貼的邏輯是建立在芯片行業(yè)利潤豐厚的基礎(chǔ)上的，然而事實(shí)表明，若非一系列國際事件導(dǎo)致的特殊環(huán)境，芯片并非一個(gè)利潤豐足的產(chǎn)業(yè)。所謂“賣芯片的不如賣泡面的”，正反映出芯片行業(yè)投資大、周期長，而利潤低的現(xiàn)實(shí)。

背后的根本原因在于，決定底層芯片價(jià)格的，是上層產(chǎn)品應(yīng)用——除了極少數(shù)行業(yè)外，大多數(shù)行業(yè)都是平利行業(yè)，不足以長期支撐芯片的非正常利潤。尤其是在當(dāng)下，傳統(tǒng)的用芯大戶電子產(chǎn)品需求萎縮，消費(fèi)類芯片需求進(jìn)入衰退期，正逐漸傳導(dǎo)至上游芯片廠商，幾乎所有的芯片大廠都正在被“打回原形”。

比如，英偉達(dá)發(fā)布的2023財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)顯示，該季度營收67億美元，比去年同期下降了72%。三星電子日前發(fā)布的季報(bào)預(yù)測顯示，第三季度營收76萬億韓元，同比僅增加2.7%；但利潤10.8萬億韓元，同比大跌31.7%。此外英特爾、AMD等一系列大廠也都發(fā)出業(yè)績預(yù)警，表明高速發(fā)展難持續(xù)，將經(jīng)歷回調(diào)之痛。

再次，當(dāng)美國一意孤行——從芯片禁令到芯片補(bǔ)貼一手制造全球供應(yīng)鏈脫鉤之后，其他有志國家必然會發(fā)展自主可控的芯片供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈，從而降低對美國制造的需求（實(shí)際上這種情況也在中國、歐洲、日韓，甚至印度市場迅速發(fā)生），這必然導(dǎo)致美國芯的市場地位進(jìn)一步萎縮，從未導(dǎo)致新建或擴(kuò)產(chǎn)的項(xiàng)目難以善終。

目前來看，包括美光、IBM在內(nèi)的投資計(jì)劃都將交付周期拉長到10年甚至20年，采取小步快跑的策略逐步上馬項(xiàng)目，不排除其中也有這樣的擔(dān)憂。畢竟，再高端的技術(shù)，也需要市場的強(qiáng)力支持才能可持續(xù)發(fā)展。無數(shù)歷史事實(shí)已經(jīng)證明，采用非市場手段強(qiáng)推起來的產(chǎn)業(yè)政策，往往會被殘酷的市場狠狠扇耳光。

綜上，美國芯片法案龐大的補(bǔ)貼計(jì)劃，以及各大美國芯片廠商的積極響應(yīng)，還遠(yuǎn)不能說明美國高端制造回流已上正軌，反而才是挑戰(zhàn)的開始。今后的芯世界，注定是多元化而強(qiáng)競爭的，不占天時(shí)、地利、人和的美國，極有可能進(jìn)一步失去原有的支配能力，而僅僅換來一個(gè)“產(chǎn)業(yè)鏈全”的平庸結(jié)局！

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