2022年度中國IDC市場發(fā)展簡析

隨著數(shù)字中國建設(shè)的不斷推進，數(shù)字經(jīng)濟已成為中國經(jīng)濟發(fā)展的增長引擎。伴隨人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等數(shù)字技術(shù)的廣泛應(yīng)用，作為數(shù)字設(shè)施、數(shù)字能源、數(shù)字科技的三重載體，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)在社會和經(jīng)濟發(fā)展中的戰(zhàn)略作用日益凸顯。

縱觀中國IDC市場發(fā)展歷程，2022年是“全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)”建設(shè)、“東數(shù)西算”工程啟動元年，同時也是數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要轉(zhuǎn)折之年，行業(yè)內(nèi)外對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的認識也正在發(fā)生重大變化，從“高速”到“高質(zhì)量”，從“唯需求論”到從綠色、安全、精細運營等諸多方面推進供給側(cè)優(yōu)化，中國IDC市場正邁向高效集約、綠色低碳、安全可靠的高質(zhì)量發(fā)展道路。

1、中國IDC市場增速放緩，行業(yè)發(fā)展進入到轉(zhuǎn)型期

2022年，中國傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)市場規(guī)模為1368.2億元，同比增長13.8%，市場增速較2021年出現(xiàn)一定幅度下降。2022年受疫情及宏觀經(jīng)濟增速放緩影響，IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展受阻。同時下游行業(yè)客戶需求疲軟，進一步拉低市場增長。頭部公有云廠商基本完成第一階段資源部署，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型、企業(yè)上云初期階段，現(xiàn)有資源能夠滿足其下游云客戶需求；互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)過前期快速發(fā)展，現(xiàn)有業(yè)務(wù)趨于飽和，新興業(yè)務(wù)尚未出現(xiàn)，IDC需求進入穩(wěn)定增長階段；傳統(tǒng)領(lǐng)域，數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟融合的大量應(yīng)用場景處于試點階段，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需求釋放還需較長周期。

未來，數(shù)字經(jīng)濟持續(xù)建設(shè)，“數(shù)字中國”規(guī)劃推進，5G、千兆網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)發(fā)展，將提升數(shù)據(jù)流量，帶動下游數(shù)據(jù)存儲、計算需求持續(xù)旺盛，傳統(tǒng)IDC市場規(guī)模將逐步擴大。

2、供需關(guān)系局部失衡，市場競爭加劇

2022年，中國傳統(tǒng)IDC行業(yè)發(fā)展面臨機柜供需失衡問題。一方面，新基建熱潮下，大量項目規(guī)劃建設(shè)，逐步落地；另一方面，宏觀經(jīng)濟增速放緩、消費互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)增速放緩、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)尚在孵化，新增數(shù)據(jù)中心需求低于潛在供給。在供需失衡的市場環(huán)境下，大量供給方參與競爭，行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的買方市場特征，訂單獲取難度加大，市場交易價格下降。

部分非熱點地區(qū)出現(xiàn)供需失衡的同時，需求集聚的一線城市也出現(xiàn)短期供給過剩，上海市場尤為突出。19年來上海市每年定量審批180MW數(shù)據(jù)中心項目，機柜供給充足，競爭加劇導(dǎo)致價格下降；需求方面，泛互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)需求低迷，同時大型云廠商在上海的自建數(shù)據(jù)中心陸續(xù)投產(chǎn)，外購需求減少，在供需失衡的市場環(huán)境下，2022年上海市機柜批發(fā)平均價格較2021年下降超過10%。

3、IDC產(chǎn)業(yè)由高速發(fā)展過渡到高質(zhì)量發(fā)展階段

產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期，IDC行業(yè)保持較高發(fā)展速度，2018-2022年市場規(guī)模復(fù)合增長率超過20%。但這一階段發(fā)展模式相對粗放，導(dǎo)致區(qū)域發(fā)展不均衡、產(chǎn)業(yè)發(fā)展效率不高、產(chǎn)業(yè)附加價值不高等一系列問題。近兩年，數(shù)據(jù)中心需求釋放速度放緩，整體市場增速放緩；“雙碳”、“東數(shù)西算”等政策對產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量提出更高要求；以及部分區(qū)域供需失衡帶來市場競爭加劇等因素影響下，中國傳統(tǒng)IDC產(chǎn)業(yè)開始尋求轉(zhuǎn)型升級，逐步過渡至高質(zhì)量發(fā)展階段。

2022年中國IDC產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展主要體現(xiàn)在政策落實及行業(yè)標準與規(guī)范的建立。政策方面，部分政策推進落實，如北京在能耗審批階段要求技術(shù)設(shè)計能夠滿足運行階段PUE限值，新審批數(shù)據(jù)中心均采用液冷方案；基礎(chǔ)電信運營商持續(xù)推進北京市五環(huán)內(nèi)老舊數(shù)據(jù)中心改造等。行業(yè)標準及規(guī)范方面，近年來，行業(yè)內(nèi)相關(guān)機構(gòu)密集出臺數(shù)據(jù)中心建設(shè)運營相關(guān)標準與規(guī)范，從設(shè)計、技術(shù)設(shè)備選型等方面規(guī)范數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4、綠色化仍是IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要課題

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)綠色化發(fā)展路徑主要涉及應(yīng)用先進綠色技術(shù)產(chǎn)品、提升可再生能源利用比例、優(yōu)化綠色管理能力三個方面。長期以來，數(shù)據(jù)中心行業(yè)主要通過應(yīng)用高效制冷、供配電等系統(tǒng)，降低數(shù)據(jù)中心PUE，但僅通過應(yīng)用先進技術(shù)無法實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心持續(xù)性的節(jié)能降碳。伴隨東數(shù)西算工程推進及儲能技術(shù)發(fā)展，行業(yè)更加關(guān)注從根源解決能耗問題，探索建設(shè)分布式可再生能源發(fā)電站，在新能源充足區(qū)域建設(shè)數(shù)據(jù)中心，就地消納新能源。同時，企業(yè)也深化數(shù)據(jù)中心綠色設(shè)計、施工、采購與運營管理，提高資源利用效率，整合改造高耗低效數(shù)據(jù)中心以實現(xiàn)綠色發(fā)展。

在產(chǎn)業(yè)綠色化發(fā)展浪潮下，企業(yè)更加重視綠色數(shù)據(jù)中心能力建設(shè)，在應(yīng)用綠色技術(shù)產(chǎn)品、應(yīng)用可再生能源基礎(chǔ)上，通過加強上游技術(shù)能力，提升數(shù)據(jù)中心綠色化能力?？迫A數(shù)據(jù)、萬國數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)等頭部服務(wù)商均積極參與制冷、供配電、儲能等方面新技術(shù)研發(fā)使用，提前部署未來發(fā)展能力。

5、產(chǎn)業(yè)發(fā)展對數(shù)據(jù)中心安全可靠提出更高要求

數(shù)據(jù)中心作為國家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)字產(chǎn)業(yè)底座，對安全性、可靠性要求十分嚴格。安全可靠在傳統(tǒng)概念上主要指在選址建設(shè)、設(shè)備選型、機房運營中，充分考量數(shù)據(jù)中心運行的設(shè)施物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、供電安全、可靠性、韌性和隱私保護等。伴隨《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》、《數(shù)據(jù)安全法》、《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護條例》等政策法規(guī)出臺，法律法規(guī)對保障數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全的管理措施和技術(shù)措施提出更加嚴格要求，現(xiàn)階段，安全可靠范圍擴大至供應(yīng)鏈安全層面，加強信創(chuàng)產(chǎn)品應(yīng)用，實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心內(nèi)部關(guān)鍵設(shè)備自主可控。

數(shù)據(jù)中心供應(yīng)鏈安全是行業(yè)用戶在信創(chuàng)進程中的必然要求。目前，黨政部門已基本完成國產(chǎn)替代，金融、石油、電力、電信、交通、航空航天、醫(yī)院、教育等重要行業(yè)正逐步推進國產(chǎn)化替代，安全成為數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要前提。

6、基礎(chǔ)電信運營商加碼IDC，支撐全國算力一體化建設(shè)

伴隨東數(shù)西算工程啟動，基礎(chǔ)電信運營商IDC業(yè)務(wù)發(fā)展定位有所變化。運營商集團業(yè)務(wù)龐雜，出于盤活資產(chǎn)考慮，前期推行IDC業(yè)務(wù)輕資產(chǎn)運營，通過與第三方IDC服務(wù)商合作，運營優(yōu)質(zhì)資源；東數(shù)西算工程啟動后，全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)對數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)升級提出要求，運營商兼具網(wǎng)絡(luò)提供商與數(shù)據(jù)中心服務(wù)商雙重身份，在國家數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展及東數(shù)西算工程建設(shè)中具有重要作用。因此近年來三大運營商均在各個主要節(jié)點區(qū)域自建大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，提供算力及網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施支持。

7、服務(wù)商IDC業(yè)務(wù)趨于精細化，依托數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)平臺打造產(chǎn)品生態(tài)

傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)劃分為機柜租賃、帶寬服務(wù)及增值服務(wù)三大版塊，數(shù)據(jù)中心服務(wù)商基于基礎(chǔ)設(shè)施為客戶提供綜合服務(wù)。2018年后，泛互聯(lián)網(wǎng)需求快速增長，頭部企業(yè)出于成本考慮開始以不含電定制模式采購數(shù)據(jù)中心，服務(wù)商僅提供裸機柜租賃服務(wù)，業(yè)務(wù)趨于單一化，區(qū)位、規(guī)模等資源情況成為這一階段市場競爭的重點。企業(yè)為獲取優(yōu)質(zhì)資源，采用“跑馬圈地”模式，迅速擴張，整體行業(yè)呈現(xiàn)粗放式發(fā)展特征。

近兩年來，泛互聯(lián)網(wǎng)需求逐漸飽和，金融、政府、教育、汽車等傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為未來需求增長點，相比泛互需求，傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化部署對服務(wù)商綜合服務(wù)能力要求更高。因此，在現(xiàn)階段供需局部失衡、市場競爭加劇的環(huán)境下，數(shù)據(jù)中心企業(yè)逐步由粗放擴張轉(zhuǎn)為精細化運營，重視綜合能力建設(shè)，依托數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)平臺打造產(chǎn)品生態(tài)，儲備未來市場核心競爭力。

伴隨數(shù)據(jù)中心市場供需關(guān)系持續(xù)改善，行業(yè)標準及規(guī)范更加健全，液冷、儲能等綠色化技術(shù)規(guī)模應(yīng)用，相關(guān)安全架構(gòu)更加完善，以及行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展優(yōu)化，同時，5G、AI等新興技術(shù)相關(guān)應(yīng)用場景需求逐步釋放，預(yù)計未來幾年中國IDC市場將進入新的增長階段，到2025年，中國傳統(tǒng)IDC市場規(guī)模有望達到2165億元，傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)市場規(guī)模將以17%的復(fù)合增長率快速增長。

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