智能手機浪潮結束 下一站虛擬現實

對于很多果粉來說，不久之前發(fā)布的iPhone6S讓其興奮不已，在資本市場上，被納入蘋果供應鏈的上市公司也受到熱捧。然而就在全民智能手機的如今，安信證券研究中心總經理，多次榮獲新財富最佳分析師殊榮的趙曉光，卻直言不諱地表示，智能手機的大的浪潮已經結束。那么，誰又是趙曉光心中最好的投資方向，他給出了自己心中的答案。

未來最好的三個方向

“整個智能手機大的浪潮已經結束”.在11月7日舉辦的由《每日經濟新聞》主辦2015中國上市公司領袖峰會上，作為下午“中國上市公司行業(yè)成長論壇”演講嘉賓的趙曉光，對于智能手機行業(yè)的判斷，立刻引來了在場嘉賓的一片驚呼。

眾所周知，作為長期跟蹤電子行業(yè)的趙曉光，曾多次榮獲新財富最佳分析師，包括對蘋果產業(yè)鏈等投資主題成功挖掘，更是讓他奠定了他在業(yè)內的地位。

趙曉光表示，在目前討論科技行業(yè)未來到底還有什么機會，是一個比較重要的時點，這個時點來源于兩個背景。其中一個就是，整個智能手機大的浪潮已經結束，目前為止全球80%的人用智能手機。從整個電子行業(yè)的角度，有三個最有效的準則，一是行業(yè)從0到1,下游空間大，是提高社會效率、提升消費者需求的產品；二、行業(yè)拐點開始顯現，哪怕還未成規(guī)模（2013年3季度特斯拉給供應商采購環(huán)比2季度增長300%,隨后11月新能源汽車行情），但也是市場會聚焦的因素；三、股價還未啟動、未反映預期，配置風險低。

在電子行業(yè)內有著一個普遍的觀點，那就是電子消費大概五年一個周期，比如1994至1999年的臺式機，1999至2004年的功能手機，2004至2009年液晶電視和筆記本電，然后到如今的智能手機。那么在智能手機之后，誰才是趙曉光心中最好的投資方向？

虛擬現實、汽車電子和軍工電子，趙曉光給出了他自己心中的答案，因為它們正具有空間足夠大，從無到有；啟動時間在即；市場預期不夠三大特征。

行業(yè)龍頭發(fā)力虛擬現實

“可以讓你隨時隨地跨越時間和空間的距離，跟你的老師，跟你的醫(yī)生遠程交流，比如說你在這里，可以跟美國的一個非常有名的醫(yī)生遠程視頻交流?！痹诒敬畏鍟搲?，趙曉光向《每日經濟新聞》記者描述了這樣一個場景，在三個看好的投資方向中，他描述最多的還是虛擬現實，在講述過程中，他整個人顯得神采奕奕?！暗矫髂陼幸徊看笃l(fā)布，但是它的發(fā)布不是在電影院，而是在頭盔中，而我們只需要花幾塊錢就能看”.

即將到來的2016年，將會成為虛擬現實的元年。這是不少行業(yè)大佬共同的觀點。不管是風頭正勁的蘋果，還是谷歌，Facebook,或者已經被淘汰的諾基亞，在智能手機以后，都在大力進軍虛擬現實領域。

虛擬現實能夠爆發(fā)的另一個關鍵，則是技術將突破空間甚至是時間的限制，將人和人聯(lián)系在一起，擁有社交的功能，這也是智能手機成功最重要的原因之一。

那么，在虛擬現實的主題當中，趙曉光最看好哪些投資的標的？首先是龍頭企業(yè)巨大業(yè)績彈性。趙曉光預測2016年僅高端的虛擬現實頭盔HMD 銷量就將達到至少400萬~500萬臺，對應十幾億美元市場。首推歌爾聲學、全志科技，關注已有VR布局的暴風科技、天音控股、聯(lián)絡互動等。此外，基于VR發(fā)展路徑和技術的稀缺性，重點關注光學和攝像頭相關企業(yè)。光學企業(yè)水晶光電、利達光電，攝像頭相關企業(yè)大華股份、金龍機電等。

此外，趙曉光表示，中國創(chuàng)業(yè)者走在創(chuàng)新最前端，一批布局轉型的上市公司也會通過切入產業(yè)鏈，或者直接并購創(chuàng)業(yè)公司實現資產證券化，復制此前手游、影視傳媒、互聯(lián)網等行業(yè)的歷程。

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