無人貨架要崩盤？月租500元日成交額10元 盜損率50%

月租500元，日成交額10元，盜損率50%，無人貨架要崩盤？

去年網(wǎng)點目標1萬，今年變100萬，互聯(lián)網(wǎng)速度拖垮資金鏈

來源：南方都市報

2017年6月，當一群來自阿里、美團、滴滴的“互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)老兵”聯(lián)合一群來自IDG資本、光速中國、經(jīng)緯創(chuàng)投等機構(gòu)的明星投資人捧紅了“無人值守貨架”這一新風口的時候，他們也許預料到了盜損率、配送成本、運營難度等“坑”，但他們顯然沒有預料到，資本風口停得這么快、“坑”埋得如此深。

進入2018年，七只考拉、gogo小超、豹便利等無人貨架創(chuàng)業(yè)公司陸續(xù)爆出撤點、裁員、倒閉的消息。近日，小e微店和每日優(yōu)鮮便利購又因點位(網(wǎng)點位置)競爭陷入“偷貨柜”的口水戰(zhàn)，而累計融資超過5億元的無人貨架頭部企業(yè)果小美則陷入停運風波。

盡管果小美回應(yīng)南都稱“堅定看好辦公室零售場景，線下貨架業(yè)務(wù)會繼續(xù)向前推進”，但南都記者了解到，果小美目前在北京、上海、深圳、杭州等多地均有貨架停滯。而早在今年春節(jié)后，果小美還一度被爆“拖欠供應(yīng)商貨款數(shù)千萬，全國大面積缺貨?！?/p>

“目前，與無人零售相關(guān)的融資都在大幅收緊”，一名無人零售技術(shù)公司創(chuàng)始人向南都記者透露，“無人貨架、無人便利店現(xiàn)在基本融不到資了，只有自動售貨機好一些?！?/p>

　　亂象

　　“無人貨架點位數(shù)據(jù)水分很大”

　　根據(jù)公開數(shù)據(jù)，猩便利成立3個月后網(wǎng)點數(shù)破萬，截至2017年底，進駐城市數(shù)量達50個，網(wǎng)點數(shù)量超3萬個。而果小美稱，目前在全國有近10萬個終端貨架，覆蓋全國59個城市，服務(wù)企業(yè)超過8萬家。但一位無人零售技術(shù)公司創(chuàng)始人向南都記者透露，“無人貨架的點位數(shù)據(jù)水分很大，包括猩便利的很多點位都是假的，扔在那里沒人運營。”

　　“僵尸貨架”無人管理遭老鼠光顧

　　“辦公室里的兩個貨架都還在，但已經(jīng)沒人來補貨了。貨架上有零食被老鼠吃了，反饋超過四天了，也沒人來處理?！痹谏钲邶埲A一家互聯(lián)網(wǎng)公司就職的莊先生向南都記者爆料，果小美無人貨架兩個月前入駐了他們辦公室，起初隔2-3天補一次貨，“‘五一’前還在發(fā)促銷優(yōu)惠的活動海報，但現(xiàn)在一個多星期都沒補貨了?！蹦隙加浾唠娫捖?lián)系負責給上述公司貨架補貨的果小美深圳地區(qū)銷售，但始終無法接通。

果小美貨架上的零食遭老鼠光顧。

　　“‘五一’前果小美的人把貨架上的零食拿走了，只留了一個空貨架?！瘪v地在河北的一家外貿(mào)公司的員工告訴南都記者，他們公司的果小美同樣在“五一”前后停止運營了。

　　南都記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，北京、上海、廣州、深圳等地多家公司的辦公室內(nèi)都有停止運營的“空貨架”，業(yè)內(nèi)稱之為“僵尸貨架”，其中涉及的品牌包括果小美和猩便利等。

　　辦公室“半年換了5家無人貨架”

　　和“僵尸貨架”形成對比的是，在一些人員密集的辦公樓，不同品牌的無人貨架為了爭奪點位不惜哄抬租金，甚至陷入“偷貨柜”的口水糾紛。

　　近日，有媒體報道，每日優(yōu)鮮假冒小e微店工作人員，進入天津某企業(yè)客戶辦公區(qū)域，以撤店名義將小e微店冰箱和貨架等設(shè)備、商品運走，企業(yè)客戶發(fā)現(xiàn)情況不正常，立刻報警處理。

　　事后，每日優(yōu)鮮便利購發(fā)布聲明稱，“事件源于我方正常市場拓展過程中，與天津某企業(yè)達成入駐合作協(xié)議后，客戶多次聯(lián)系小e微店人員要求撤離原貨架，未果?！甭暶鞣Q，雙方已達成和解，“整個過程，每日優(yōu)鮮便利購員工是在獲得客戶企業(yè)授權(quán)的情況下協(xié)助執(zhí)行，不存在違法違規(guī)行為?！?/p>

　　隨著點位爭奪的白熱化，一些辦公室每個月更換一家無人貨架經(jīng)已成為常態(tài)，其中壽命最短的貨架存活率不足半個月。

　　廣州一家科技公司里，半年　時間竟有五個品牌的無人貨架輪流入駐?！叭ツ甑字挥行杀憷?，猩便利撤了之后換成了果小美，然后又換了豹便利。豹便利撤貨的時候零食都沒有拿走，說留給我們吃?！鄙鲜隹萍脊締T工向南都記者爆料稱，無人貨架主要放在技術(shù)部供員工加班時消費，但訂單量并不大，“現(xiàn)在還有小e微店和每日優(yōu)鮮便利購兩個無人貨柜還在正常運營。”

　　“友盒、每日優(yōu)鮮便利購、便利蜂、果小美，這些無人貨架興沖沖地來，然后又靜悄悄地走了?！鄙鲜龊颖蓖赓Q(mào)公司的那名員工向南都記者透露，這些貨架的商品品類大同小異，都是膨化食品、糖果、堅果、餅干等零食和飲料，“果小美4月下旬進入公司，4月28日工作人員就將貨架上的商品清空了，5月3日則直接把貨架撤走，創(chuàng)造了無人貨架進入我司的最短紀錄?！?/p>

　　因果

　　無人貨架瘋狂背后：誰堵了“賽道”

　　資本的撤離和頭部公司的收縮讓整個行業(yè)陷入了恐慌，有質(zhì)疑稱無人貨架必死無疑。無人貨架這條賽道走不通了嗎？阻斷無人貨架企業(yè)前路的究竟是什么？

　　資本方拔苗助長

　　“行業(yè)本來沒有大問題，但被融資和KPI害了”，一位不愿具名的投資人向南都記者表示，共享單車大戰(zhàn)給資本方和創(chuàng)業(yè)者們留下的經(jīng)驗是“燒錢搶地盤”，一旦速度落后，那么在產(chǎn)品、體驗、成本上再怎么優(yōu)化都沒有用了。“資本大批涌入后，把大家都拖進了快速擴張的泥潭。但無人貨架比單車挑戰(zhàn)更大，去年下半年，點位數(shù)最多的無人貨架企業(yè)才3000多個，果小美只有1000多個，但到了年底，就都幾萬個點位了?！边@位投資人總結(jié)，依靠補貼，大量不合格的點位上線，業(yè)務(wù)快速增長后運營挑戰(zhàn)太大，服務(wù)完全支撐不了，最后融資無法持續(xù)，資金鏈條就斷了。

　　公開資料顯示，果小美由原阿里聚劃算總經(jīng)理閻利珉成立于2017年6月，2017年9月4日，完成超過1000萬美元的A輪融資，由藍馳創(chuàng)投和IDG領(lǐng)投、峰瑞資本跟投。拿到投資不到一個月，果小美便發(fā)起了國內(nèi)無人職守領(lǐng)域的首個合并案，與前美團高管殷志華創(chuàng)辦的智能零售貨柜“番茄便利”合并。據(jù)了解，番茄便利同樣創(chuàng)立于2017年6月，并在三個月后宣布完成數(shù)千萬的A+輪融資，由藍馳創(chuàng)投領(lǐng)投，IDG資本繼續(xù)跟投。在兩大投資方的撮合下，這場合并用時不到半個月便完成。彼時，距離兩家公司創(chuàng)立僅3個月左右，幾乎再一次刷新了商業(yè)化的速度。

　　同樣，習慣了互聯(lián)網(wǎng)速度、由互聯(lián)網(wǎng)高管轉(zhuǎn)型的無人貨架創(chuàng)業(yè)團隊同樣推崇“閃電戰(zhàn)”。

　　原阿里聚劃算總經(jīng)理、果小美創(chuàng)始人閻利珉此前在接受媒體采訪時曾把無人貨架總結(jié)為“上半場+下半場”的賽道，其中以線下為重心的“上半場”只是為了拿到通往“下半場”的門票?！白龊蒙习雸鲇腥c：動作要快，不要猶豫不決，比如不要糾結(jié)毛利；運營兜底，不能被敵人PK掉，比如損耗要控制好；融資能力要強。”

　　2017年9月，果小美創(chuàng)始人閻利珉接受采訪時曾表示，2017年規(guī)劃是開到8000-10000個點位。而在2017年年底，果小美總裁殷志華表示，2018年將鋪設(shè)100萬貨架。也就是說，果小美在2018年至少要增加99萬個點位，平均每個月要鋪點8.1萬個，平均一天要鋪點2712個。

　　和果小美一樣激進的還有猩便利，在2017年9月底，猩便利的無人貨架點位規(guī)模就突破了1萬，整個過程只用了三個月。到2018年1月，猩便利宣布點位數(shù)突破3萬。猩便利聯(lián)合創(chuàng)始人司江華將無人貨架發(fā)展的第一階段定位為點位之爭，“誰的點位可以快速鋪設(shè)、擁有更大的量，誰就有機會在競爭中占據(jù)優(yōu)勢，而這個點位數(shù)量的節(jié)點，我的理解是哪一家率先達到30萬左右的體量，基本就可以占據(jù)絕對優(yōu)勢?！?/p>

　　同樣采取快速擴張

　　策略的還有每日優(yōu)鮮。截至目前，每日優(yōu)鮮便利購已鋪設(shè)了1.8萬個點位，他們獲得的融資也主要用于推廣，目標是在60個城市快速拿下50萬個點位。

　　然而，無人貨架們的上半場還沒走完，便遭遇了錢荒?！皥詻Q不會再投無人貨架的項目了”，商業(yè)評論人兼天使投資人曾響鈴向南都記者表示，“無人貨架既要懂科技，又要懂傳統(tǒng)零售，但這一波創(chuàng)業(yè)者里基本沒有，阿里騰訊之所以收購傳統(tǒng)零售而不是自己單干，就知道零售與科技結(jié)合、科技賦能的難度有多高。從盈利層面來講，無人貨架仍然是個規(guī)模效應(yīng)的買賣，短時間內(nèi)能跑通并盈利的企業(yè)不多，資本認知到這點后，都不太愿意再陪跑，這和共享單車、充電寶等項目一個樣?！?/p>

　　盜損率失控高達50%

　　讓投資方們緊急剎車的還有整體運營數(shù)據(jù)和單點模型數(shù)據(jù)之間的差距越來越大，這其中包括盜損率、配送成本、每日流水等數(shù)據(jù)完全失控。一名從事無人零售的知情人士向南都記者透露，很多無人貨架最初預想的商品丟失、盜損率可以控制在5%-10%，但實際運作中遠遠超過預期，盜損率高達30%-50%。

　　對于這種現(xiàn)象，戈壁創(chuàng)投合伙人徐晨認為，原因不在于消費者，而在于無人貨架企業(yè)對于自身市場定位的判斷，“損耗率高，是因為把貨架鋪到了不合適的地方，包括一些人員混雜、較難管理的寫字樓，還有一些人流不多的寫字樓，導致商品過期自然損耗”，徐晨稱，另外還有部分配送人員監(jiān)守自盜、競爭對手之間的惡意攻擊。

　　但被視為優(yōu)質(zhì)點位的中高端寫字樓的空間畢竟有限，杭州無人貨架企業(yè)果小7創(chuàng)始人萬曉莉算過這樣一筆賬，“整個杭州，員工在50人以上、以80后90后員工為主的企業(yè)只有3000家，而且地點分散，密度不高，只選擇公司內(nèi)部投放，市場規(guī)模太小了?！遍惱胪瑯右灿嬎氵^，“上海有1200棟寫字樓，4000萬白領(lǐng)，潛在終端容量只有10萬個?！?/p>

　　日GMV僅10元難抵租金

　　其次，物流配送也是無人貨架運營中的一大成本。據(jù)了解，絕大部分無人貨架企業(yè)都沒有自己的物流團隊，依靠第三方物流提供配送。據(jù)萬曉莉透露，他們單個貨架單次配送成本去年曾一度高達40-100元。目前，順豐等多家物流公司開展了無人貨架配送業(yè)務(wù)后，成本可以控制在15元左右，但成本仍然偏高。

　　此外，在激烈競爭下，原本免費進駐的物業(yè)也開始加收場租和管理費用，BD(商務(wù)拓展)成本水漲船高。有數(shù)據(jù)顯示，無人貨架進駐的月租金最初為300元，在競爭高峰期，月租金甚至上浮到了500至800元。

　　在成本高企的同時，無人貨架的整體收益則失去控制。按照閻利珉的規(guī)劃，貨架單月流水至少2000-3000元，“客單價4-5塊錢，產(chǎn)品毛利30%-40%，一般兩個月回本?！?/p>

　　但在一些辦公室，無人貨架不到一個月便出現(xiàn)了疲軟?！皢蝹€貨架最多可容納30個SKU，多為膨化食品、糖果、餅干等零食以及飲料，品類有限，可選擇的空間不大，客單價只有6-7元?！惫∶涝诨貞?yīng)全國業(yè)務(wù)停滯時曾透露，其貨架終端數(shù)近10萬個，日均交易額超百萬元。如果不討論這10萬個網(wǎng)點有多大水分，但就一天的GMV推算，一個網(wǎng)點一天的成交總額只有10塊錢。

　　“成本降不下來，效率沒提升，之前說數(shù)據(jù)能起作用，但缺貨的繼續(xù)缺貨、庫存的依然庫存，整個鏈條都不暢通?！痹戔徬蚰隙加浾咄虏?，消費者錯拿貨、多拿貨也直接影響數(shù)據(jù)真實性和成本效率，“零售本來是精打細算，將不可控因素希望做成可控的，比如食品安排、時效性等，但無人貨架讓可控因素都變成了不可控的?！?/p>

　　初期玩家面臨大浪淘沙

　　“無人貨架發(fā)展速度太快了，慢一點還是有機會的”，一名無人零售企業(yè)創(chuàng)始人感慨。

　　而這個機會，被業(yè)內(nèi)解讀為精細化運作。“高效率的精細化運營是無人貨架最大的挑戰(zhàn)，也是化解困局的唯一對策”，每日優(yōu)鮮便利購CEO李漾接受南都記者采訪時表示，運營的效率直接關(guān)乎點位質(zhì)量和用戶體驗等。

　　據(jù)悉，每日優(yōu)鮮便利購正從三個方面著手調(diào)整，“一是從源頭把控點位質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)點位確保穩(wěn)定的訂單量、單點日營業(yè)額以及極佳的用戶復購；二是點位拓展、商品運營、用戶運營及履約交付的各鏈條數(shù)據(jù)監(jiān)控，每天早9點，高管早會復盤，時時調(diào)整；三是一切以用戶體驗為中心?！?/p>

　　據(jù)李漾透露，他們的日均訂單量已突破30萬，較去年12月增長了4倍多，目前在北京銷量最好，北京地區(qū)的目標是6月底實現(xiàn)盈利。

　　“無人貨架看起來門檻低，實際門檻很高。發(fā)展初期涌進了大量玩家，但隨著競爭加劇，不具備高效運營能力和拓展能力的團隊會逐漸退出，行業(yè)的熱度看起來在降低，但對于在高速發(fā)展的團隊來說，行業(yè)依然很熱”，李漾稱。

　　變局

　　行業(yè)洗牌分化

　　隨著無人貨架亂象的爆發(fā)，蜂擁而上的無人貨架企業(yè)也開始出現(xiàn)洗牌和分化。

　　南都記者梳理發(fā)現(xiàn)，目前市場上的無人貨架玩家大概有四大類，分別是創(chuàng)業(yè)型企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)、上游快消企業(yè)和物流企業(yè)。其中，創(chuàng)業(yè)型企業(yè)中相當一部分都是原互聯(lián)網(wǎng)高層轉(zhuǎn)型創(chuàng)業(yè)的成果。

　　隨著無人貨架亂象的爆發(fā)，蜂擁而上的無人貨架企業(yè)也開始出現(xiàn)洗牌和分化。，其中g(shù)ogo小超已經(jīng)倒閉，用點心吧現(xiàn)已關(guān)停，融資領(lǐng)先的頭部公司如猩便利、果小美和便利蜂等，也開始收縮、裁員。

　　一線實錄

　　南都對話戈壁創(chuàng)投合伙人徐晨：

　　“無人販賣機最有機會”

　　南都：無人貨架的核心問題在哪？

　　徐晨：主要在SKU的類別上沒什么壁壘。從目前的銷售狀況來看，品類都是零食飲料，這種產(chǎn)品標準化程度非常高，成本毛利卻很低。但如果想要做非標品，比如水果、奶制品等和冷鏈相關(guān)、保質(zhì)期短的產(chǎn)品的話，供應(yīng)鏈整個的難度會大大提升。現(xiàn)在很多貨架都在迎合用戶簡單直接的需求，什么好賣就賣什么，而且靠低價拉動消費的是靠低價，他們聲稱產(chǎn)品比電商還便宜，其實是不現(xiàn)實的。

　　其次用戶對于貨架的品牌認知基本為零，消費者只是消費貨架上的產(chǎn)品，如可口可樂、康師傅等，并不是貨架的品牌。因此這種流量沒有附加價值，同時覆蓋人群和其他O2O服務(wù)的重合度也比較高。

　　無人貨架本身在零售模式上沒有實質(zhì)性突破。看看和無人貨架最類似的便利店，只有像7-11這些少數(shù)通過精細化運作、加上一部分半成品、熟食等高毛利產(chǎn)品的品牌才能盈利。此外，線下便利店還是加盟為主，像無人貨架這種全部自營的模式，不管是資金還是管理，都會很困難。

　　目前的無人貨架公司，雖然有些具有商業(yè)背景，但大多還是從互聯(lián)網(wǎng)公司轉(zhuǎn)而來，他們沒有傳統(tǒng)零售商的優(yōu)勢，在這種情況下，我個人不看好無人貨架。

　　南都：無人貨架這一新的零售場景沒有存在的必要嗎？

　　徐晨：也不是。但從現(xiàn)在這個節(jié)點來看，還需要很長的市場培育期，需要更多的資本投入和耐心。

　　南都：上游快消企業(yè)做無人貨架會更有優(yōu)勢嗎？

　　徐晨：會。包括百果園、來伊份，對他們來說其實是把銷售網(wǎng)點下沉到更小的節(jié)點，就像零售業(yè)態(tài)中的街邊店和便利店的衍生過程。如果在供應(yīng)鏈上有實力且產(chǎn)品是有差異化的，加上合理運營、好的團隊，無人貨架是可以做起來，并拉動整個行業(yè)發(fā)展。

　　南都：目前無人貨架、無人販賣機、無人便利店這三種無人值守業(yè)態(tài)你最看好哪個？

　　徐晨：從綜合業(yè)態(tài)以及國外市場來看，無人販賣機最有機會，因為維護成本一旦降低后，效率可以穩(wěn)步上升。

　　和無人販賣機相比，無人貨架最大問題是上貨全憑經(jīng)驗，沒辦法預估貨架上還有多少存貨，必須配一個補貨員?？雌饋砬捌谌说某杀究隙ū葯C器低，但運營到一定規(guī)模，肯定還是數(shù)據(jù)化、智能化的運營方式成本更低。便利店本身是個物流地點，有客流消費屬性，對品牌能力會更強，SKU的豐富程度更高，可能會和販賣機成為行業(yè)內(nèi)并存主導的形態(tài)。另外還要考慮中國市場的特殊之處，豐富的外賣體系已覆蓋幾乎所有場景，所以最終哪個無人業(yè)態(tài)能走通，還要看產(chǎn)品差異化能做到什么程度。

　　案例

　　百果園：試水3個月放棄開放式貨架

　　和每日優(yōu)鮮一樣，百果園是去年加入無人貨架的玩家之一，本打算一方面開放供應(yīng)鏈，向市場上的無人貨架、自助售貨機提供新鮮水果、果切、果汁等供貨，另一方面直接參與自助售賣市場。但在試水3個月后，百果園悄悄切斷了向無人貨架開放供應(yīng)鏈的合作，目前僅在探索智能貨柜。

　　無人貨架是開放式，消費者自助購買、自覺付款；智能貨柜是封閉式的貨柜，需要掃碼開門、消費后自動付款。

　　“2017年7月的時候封閉式智能貨柜成本太高，2-3萬一臺，而開放式冷柜只有1000多，所以我們選擇試一下開放式無人貨柜?！卑俟麍@無人零售華南區(qū)負責人王智近日接受南都記者專訪時透露，主要投放地點在寫字樓、辦公室。

　　但試水一段時間后，他們發(fā)現(xiàn)，水果的自然損耗率比普通快消品類高，加上單個產(chǎn)品的客單價在10-20元之間，只要出現(xiàn)少量被盜，整個貨架就無法盈利。“水果生鮮類的開放貨架只能投放在消費者素質(zhì)較高的寫字樓，這塊市場太小”，王智稱。

　　與此同時，隨著市場上無人零售玩家的增多，封閉式智能貨柜的價格也開始下降?！?個月內(nèi)，封閉式智能貨柜的價格從3萬左右降低到1萬，我們決定放棄開放貨柜，專心做智能貨柜?！蓖踔欠Q，“無人零售相關(guān)的技術(shù)更新太快?！盧FID、視覺識別、重力感應(yīng)、動態(tài)視覺識別等技術(shù)每一天都在變化，相應(yīng)的成本也在不斷浮動。目前，百果園的智能貨柜主要采用掃碼開門、自動識別RFID扣款的形式。

　　但在速度上，和“日鋪千點”的無人貨架相比，百果園走得比較謹慎。截至目前，僅在北京、上海、深圳、杭州四個城市投放了100多個智能貨柜。

　　“智能貨柜的主要成本來自場地租金、貨柜硬件成本、商品損耗和人工成本。”王智稱，這些成本還在調(diào)控中，但單個貨柜的平均日流水已做到200元以上，部分復購率在70%以上，“目前智能貨柜的模式已經(jīng)跑通了，接下來會綜合百果園門店覆蓋情況、物流便利程度等考慮，選擇在更多城市鋪點?！?/p>

　　出品：南都商業(yè)數(shù)據(jù)部零售實驗室課題組

　　采寫：南都記者馬寧寧徐冰倩實習生朱甜甜

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