中國電商記憶：無處安放的2018

“歲月不居，時節(jié)如流?！?018，記憶塵封入卷。而對于每一個電商人，內(nèi)心深處的焦慮與悸動，將永遠(yuǎn)伴隨這一年歲，被重提，或延續(xù)，或消亡。

寒冬里的“寒冬”。當(dāng)線上流量和人口紅利告罄、增長放緩、股價暴跌、資本剎車、企業(yè)裁員……多年烈火烹油般繁榮不再，泡沫褪去后，逐漸“脫光”了的大佬們，“凍”得瑟瑟發(fā)抖。

“逆”水行舟，不進(jìn)則退。困境中，沉思過的大佬們，先后開始了變革，不僅僅是在電商圈，以“革命者”身份殺入戰(zhàn)局的黃錚、重組架構(gòu)的馬云和劉強(qiáng)東，“自省、變革、重組”的聲音在百度、騰訊等各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中也先后響起，此起彼伏。

“潮水褪去，才知誰在裸泳?！边@個冬天，巨頭們感受到來自肌膚的寒冷和牙關(guān)的酸痛，終于清醒地看清了自己，決定調(diào)整策略，選擇臥薪嘗膽，重整旗鼓，期待再次登峰。

2018，這個被稱作“過去10年里最差的，但卻是未來10年里最好的”一年，也許會成為中國電商、甚至全球電商最深刻的集體記憶：無處安放的，年華。

線下，散落一地的種子

曾經(jīng)揮舞互聯(lián)網(wǎng)大旗要顛覆一切的電商巨頭們，終于在流量天花板上磕得頭破血流，調(diào)頭轉(zhuǎn)身，一頭扎入線下，回歸街頭巷尾。2018年，零售革命從概念到落地跑通，從行業(yè)巨頭到創(chuàng)新小店，種子散落一地……不止開花結(jié)果，也不止枯萎，重生。

2018年，在線下聲勢最大的，還是商超零售創(chuàng)新的猛烈變革。

盒馬鮮生繼續(xù)開店“成魔”，勢不可擋，一年開進(jìn)16城。最瘋狂的4月28日，甚至在全國范圍內(nèi)一天開店11家。12月12日，第100家盒馬門店落地武漢，2年11個月，走完成人禮，收官年初目標(biāo)。

而盒馬創(chuàng)始人侯毅的老東家京東，卻選擇了另一條賽道。2018年初，京東線上線下一體化的美食生鮮超市7FRESH首店開業(yè)，之后，近3個季度止步兩店。7FRESH之父王笑松，頂著盒馬巨大的聲勢和壓力，選擇了和團(tuán)隊梳理供應(yīng)鏈、優(yōu)化后臺技術(shù)、打磨品控體系。

蘇寧易購也在2018年打響線下回歸之旅，董事長張近東大呼回到 “主場”。但在整個2018年，其2017年4月就開出的生鮮新業(yè)態(tài)“蘇鮮生”卻乏善可陳。

到了9月，京東終于啟動7FRESH開店沖鋒戰(zhàn)，與保利、大悅城、萬科等16家全國知名地產(chǎn)商聯(lián)合，宣布3-5年內(nèi)快速開店1000家。截至12月末，佛山市、廣州市新年店開業(yè)，7FRESH初步形成了華北、華南、華東、西北、西南等多區(qū)域落地。其一系列動作，給業(yè)界傳遞了一個信號：7FRESH準(zhǔn)備就緒，加速復(fù)制。

京東的這番 “重注”決心，到年底愈發(fā)明顯：在12月21日京東宣布的“史上”最大組織架構(gòu)調(diào)整中，王笑松，京東3C時代的最強(qiáng)悍干將，卸掉原大快消事業(yè)群消費(fèi)品和新通路事業(yè)部的“擔(dān)子”，被派到京東前臺最激烈的一線商超戰(zhàn)場，專攻7FRESH。

這一年里，線下零售變革的先驅(qū)盒馬跑出了規(guī)模。在秋天的阿里投資人大會上，首次披露成績單：成熟店坪效為5萬，線上客單為75元，占比60%，線上線下會員月花費(fèi)為575元。這個堪稱100分答卷，被視為是盒馬模式跑通的標(biāo)志，成為新零售的里程碑。

在2018年，盒馬的野心布局已全部落地：發(fā)布了商超業(yè)首個新零售操作系統(tǒng)“ReXOS”和首款新零售智能硬件——AI驅(qū)動的智能收銀機(jī)；還喊話了上游供應(yīng)商，表達(dá)了重構(gòu)商超零供新秩序的目標(biāo)。

狂奔路上，雞毛也散落一地。年初，7FRESH說要年內(nèi)全面覆蓋北京市場的豪言和盒馬2018年在北京開業(yè)30家的口號沒了下文，坐實了雙方在打嘴炮，也印證了線下拓展之難。而在年初發(fā)軔生鮮零售創(chuàng)新的第三股力量地球港，全國開出5店后，因為資金鏈斷裂，黯然離場。

下半年，盒馬接連出現(xiàn)標(biāo)簽門和果汁門紕漏。在復(fù)雜分層的市場下，一些三、四線城市的業(yè)績，讓盒馬意識到自己過于“陽春白雪”。100店落地后，侯毅松口要放慢腳步，精細(xì)化運(yùn)營。

除了電商圈，2018年商超業(yè)還有一個重要標(biāo)簽是老牌線下零售巨頭的焦灼和進(jìn)化。永輝年底分家更像一出家斗電視劇，張軒松、張軒寧兄弟在合力創(chuàng)辦市值超700億永輝超市后，在進(jìn)發(fā)零售新時代路上分道揚(yáng)鑣。

2018年結(jié)束前，美國零售巨頭沃爾瑪， 在中國跑步落地了2個業(yè)態(tài)的全渠道新一代門店：一個是針對社區(qū)的智能小型店；一個是對原有大賣場進(jìn)行改良的新一代賣場。家電零售巨頭國美也悄然在沈陽試水 “青云里生鮮”。

究其根本，巨頭玩家的線下播種，起因于線上流量的枯竭和市場天花板。作為最剛需高頻的入口，生鮮商超還是萬億賽道，自然是巨頭大佬們的必爭之地。但線下市場蛋糕就那么大，新電商玩家入市，線下老手被迫轉(zhuǎn)型?！拔寤ò碎T”的店越來越多，搶蛋糕的人也越來越多。

誰將是未來最可怕的玩家？除了阿里的盒馬，過去2年慢一拍的7FRESH是一個不容小覷的力量。為什么？

7FRESH和盒馬們都在進(jìn)擊的線下線上一體化零售業(yè)態(tài)，最終還是要講零售本質(zhì)，成本、效率和體驗。多年自營電商，京東在電商平臺、物流、金融、技術(shù)的積累，足以為7FRESH的打磨和加速度擴(kuò)張背書。

過去3年，盒馬舍命狂奔圈地，每到一個新城市，都要提前半年先搭供應(yīng)鏈，投入巨大且耗時。而對7FRESH，背后就是京東全球直采+京挑細(xì)選，共享京東采銷供應(yīng)鏈。物流上，依托京東過去多年積累的冷鏈系統(tǒng)和覆蓋全國的物流網(wǎng)絡(luò)，可以快速拓張。而涉及到大數(shù)據(jù)分析、用戶畫像、供應(yīng)鏈管理、智能倉儲和配送等技術(shù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)，7FRESH都有任何一個同行短期難以企及的水準(zhǔn)。

從線上到線下，從線下到線上，商超新業(yè)態(tài)的廝殺，2018年的市場還是繞不開阿里和京東等電商巨頭們的角斗場。

然而，在電商巨頭們調(diào)頭線下沖殺正酣時。赫然回頭，一個“大漢”拎刀而起，朝著大佬們線上大本營狠準(zhǔn)地捅出了一刀——黃崢！

黃崢立flag，五環(huán)外經(jīng)濟(jì)圈和社團(tuán)的爭奪戰(zhàn)

2018年，社交小巨頭們突圍和社群團(tuán)購的崛起，是電商圈年度最大的意外。線上流量紅利并非已經(jīng)見頂，中國龐大且分層的市場竟蘊(yùn)含著巨大新機(jī)會，

就像騰訊架起的一把沖鋒槍，黃崢，從另一個維度，成功突圍，拼多多創(chuàng)立3年就在2018年7月成功登陸美股，向10年來人們習(xí)以為常的阿里、京東電商勢力格局砸出了一記重拳，也引發(fā)了一場針對社交圈的新流量爭奪戰(zhàn)和“五環(huán)”外市場的關(guān)注。

上市以來，盡管爭議不斷，但拼多多市值的規(guī)模，無法不讓人引發(fā)對現(xiàn)有電商格局逆襲的關(guān)注。截止到2018年12月26日，遭遇水逆的京東市值305億美元，而后來的小鮮肉拼多多市值已達(dá)238億美元。

不僅僅是拼多多，以云集微店、環(huán)球捕手、貝店、達(dá)令家等為代表的分銷開店型社交電商平臺，在2018年成為一股快速崛起的新勢力團(tuán)體。

新流量模式裂變之快讓人猝不及防，社區(qū)團(tuán)購竟成為2018年下半年投資圈的黑馬?！靶掳賵F(tuán)大戰(zhàn)”硝煙彌漫，不完全統(tǒng)計，8月以來，至少有15家社區(qū)團(tuán)購?fù)瓿煽傤~不低于45億元的融資。

事實上，社交拼購、社區(qū)團(tuán)購的最大創(chuàng)新是流量挖掘模式，但這其實很容易被快速模仿，電商巨頭們心境復(fù)雜地跟進(jìn)圍剿。2018年3月起，特價版淘寶和京東拼購陸續(xù)上線，蘇寧也緊跟入場……11月，京東社區(qū)團(tuán)購平臺小程序“友家鋪子”亮相。

社交新玩法很快就給巨頭們直接帶來可觀流量。京東第三財報透露，僅在8月，通過京東拼購帶來的新用戶較1月增長14倍，占該月京東全渠道新用戶的28%。

但是零售供應(yīng)鏈和服務(wù)的夯實，并非一日之寒，基于流量創(chuàng)新之后，新玩家未來怎么辦？許多細(xì)心的用戶發(fā)現(xiàn)，拼多多越來越像淘寶了，在野蠻生長，努力擺脫銷售低劣假冒商品的標(biāo)簽后，拼多多正向電商正規(guī)軍靠攏?！叭绻炊喽辔磥硗耆弦?guī)化，其和淘寶不會有太大差異”。

而在社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)上，下半年一窩蜂快速拿融資，補(bǔ)貼買客戶，發(fā)展軌跡似曾相似……甚至有觀點(diǎn)認(rèn)為，像京東這樣有線上引流加線下倉儲物流的配送再加全品類的電商巨頭進(jìn)場，會對所有拿到或沒拿到融資，批命補(bǔ)課線下和供應(yīng)鏈的其它社區(qū)團(tuán)購，有致命的打擊。

社交電商也好，社團(tuán)團(tuán)購也罷，本質(zhì)還是對線上流量的新挖掘方式，必然帶來新品牌的崛起。目前只能說拼多多取得階段性勝利，或暫時的位次迭更，從而在巨頭口中咬下一小塊蛋糕。

但對胃口越來越大的阿里、京東們，就算沒有新來的攪局者，原來的蛋糕也早填不飽他們?nèi)諠u膨脹的野心，大佬們的第二場又在哪兒？

騰云駕鏈 大B們奔赴又一戰(zhàn)場

線下布局，線上流量的重新挖掘，本質(zhì)上都是流量變現(xiàn)戰(zhàn)略的修修補(bǔ)補(bǔ)，充其量只是防守。而富有遠(yuǎn)見的科技布局，才是大佬們的未來。中國電商巨頭們的2018年，是結(jié)合自己的商業(yè)模式建立先進(jìn)科技壁壘熱啟動的一年。

9月的2018云棲大會，阿里把此前收購的中天微和達(dá)摩院自研芯片業(yè)務(wù)整合成“平頭哥半導(dǎo)體有限公司”。實際上，除芯片外，阿里巴巴從2013年起便著力底層技術(shù)和軟硬件結(jié)合的布局，還發(fā)力操作系統(tǒng)等底層基礎(chǔ)，從而保障整個龐大的阿里生態(tài)體系。

去年11月26日，阿里巴巴宣布天貓最新一次組織升級，對“技術(shù)”的重視被上升至新高度：阿里云事業(yè)群升級，并由集團(tuán)首席技術(shù)官兼任總裁；成立新零售技術(shù)事業(yè)群；人工智能實驗室進(jìn)入集團(tuán)創(chuàng)新業(yè)務(wù)視野群，這個三個部門負(fù)責(zé)人都直接向CEO匯報。

而電商勢力的另一極，京東對核心技術(shù)的發(fā)力點(diǎn)，顯然是以物流打頭陣的供應(yīng)鏈服務(wù)全球化為目標(biāo)，這可能是京東未來10年的標(biāo)的。2018年第三季度財報顯示，京東的技術(shù)研發(fā)投入了34.5億元，當(dāng)季同比高速增長96%。今年前三季度京東集團(tuán)技術(shù)研發(fā)投入已經(jīng)達(dá)到了86.4億元，遠(yuǎn)超去年全年的66.5億元。

2018年京東11.11，基于NeuHub平臺的情感分析能力，京東智能客服為消費(fèi)者提供了超過1630萬次服務(wù)，其中90%的問題都能由智能客服獨(dú)立解決，其日均接待量較今年618期間增長了72%。京東自主研發(fā)的區(qū)塊鏈服務(wù)平臺——“智臻鏈”，接入超過500家國內(nèi)外Top品牌商、超過3.5萬個SKU、12億條溯源上鏈數(shù)據(jù)檢驗過的京東區(qū)塊鏈技術(shù)和應(yīng)用，正式全面開放；

而面向零售店運(yùn)營的全鏈路數(shù)據(jù)平臺——“祖沖之”，有效幫助曲美京東之家日均銷售額提升53%，客戶整體進(jìn)店量比以往高出30%至35%，通過大數(shù)據(jù)選品引入了3000多種商品，短時間內(nèi)已經(jīng)有超過80%產(chǎn)生了銷售。

基于10多年的實踐和優(yōu)化，京東物流的智慧系統(tǒng)支持自身應(yīng)用同時全面開放，輸出給國內(nèi)外200多個合作伙伴，接入300多個云倉，并在印尼、泰國等國家實現(xiàn)全面“復(fù)制”，泰國曼谷已經(jīng)實現(xiàn)“上午下單，下午收貨”，印尼核心城市的配送時效也由之前的平均5-7天提升為當(dāng)日達(dá)或次日達(dá)。京東的庫存100%由人工智能的方式進(jìn)行銷售預(yù)測、采購及補(bǔ)貨，庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)約30日，周轉(zhuǎn)天數(shù)比行業(yè)平均低。

大洋彼岸，2018年沖過萬億美元市值的亞馬遜，以自己的市值躥升曲線證明了技術(shù)壁壘才是巨頭長青的必經(jīng)之路。

更重視技術(shù)，意味著阿里巴巴加速向數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的社會基礎(chǔ)服務(wù)平臺和基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商轉(zhuǎn)型，而不是單純的電商或者零售平臺。而京東在18年618宣布與互聯(lián)網(wǎng)巨頭Google戰(zhàn)略合作時，劉強(qiáng)東明確傳達(dá)的未來10年目標(biāo)是——通過以技術(shù)驅(qū)動的供應(yīng)鏈服務(wù)，服務(wù)全球的消費(fèi)者和品牌商。

找到符合自身特色的最佳科技壁壘卡位，不僅僅局限在電商零售平臺，才是巨頭們長久的護(hù)城河。

求增若渴，不止種菜養(yǎng)豬

2018年，種菜、養(yǎng)豬、開餐廳……這些與電商巨頭相悖的傳統(tǒng)詞匯，卻陸續(xù)被他們納入麾下。

2018年初，阿里云與四川特驅(qū)集團(tuán)、德康集團(tuán)達(dá)成合作，將對ET大腦進(jìn)行針對性訓(xùn)練與研發(fā)，最終全面實現(xiàn)AI養(yǎng)豬。11月20日，京東旗下京東金融更名為“京東數(shù)字科技”，旗下品牌包括京東城市、京東農(nóng)牧、京東少東家、京東鉬媒等。這一天，京東宣布正式進(jìn)入養(yǎng)豬行業(yè)，并帶來了全套的人工智能化解決方案的消息讓所有人大吃一驚......

而在餐飲業(yè)，阿里巴巴孕育出“盒馬機(jī)器人餐廳”，京東就不甘示弱地推出“X未來餐廳”。除了AI養(yǎng)豬，12月初，京東更是推出自建的植物工廠。而在杭州，2018年底，一家由阿里巴巴集團(tuán)建設(shè)、運(yùn)營的未來酒店——菲住布渴（英文名FlyZoo Hotel）開始試運(yùn)營。

困境之下，巨頭們不得不拼命地選擇開源節(jié)流，穩(wěn)住核心業(yè)務(wù)之外，求增若渴地拓寬企業(yè)邊界，為未來增添更多可能的空間。

回首2018，用戶和互聯(lián)網(wǎng)劇變，新玩家崛起，過往依賴的商業(yè)邏輯和方法漸次失靈，四伏的危機(jī)，也刺激著企業(yè)變革。

無論是“攪局”的革命者，愈加焦灼的攻守者，還是苦于求增的變革者，中國電商將永遠(yuǎn)在2018的定格中，披上寒冬的記憶。

鐘錘落聲，一切都收于此，而始于新。

2019年的春寒料峭與萬物復(fù)蘇，正在大地朝夕交替的平靜中，悄悄地，奔襲而來……

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