內(nèi)存芯片制霸后三星擬投1100億美元猛攻處理器，它到底想干什么？

極客網(wǎng)?極客觀察（小刀）7月26日，每當(dāng)三星告訴內(nèi)存芯片團(tuán)隊的工程師，說要將他們轉(zhuǎn)移到其它部門，開發(fā)內(nèi)存處理器，此時工程師往往會問：“我做錯了什么？”。

處理器是計算機(jī)的“大腦”，做決定是它，存儲恢復(fù)數(shù)據(jù)也靠它，三星所有設(shè)備的處理器都是自己制造的，包括智能手機(jī)、平板、筆記本。

在三星內(nèi)部有一個龐大的芯片部門，去年，它們獲得的收入高達(dá)733億美元。不過在三星內(nèi)部，處理器團(tuán)隊的地位比內(nèi)存芯片團(tuán)隊低一級，在733億美元的銷售額中，約有84%來自內(nèi)存芯片。

在過去3年里，內(nèi)存芯片需求攀升，部分是因為智能手機(jī)迅速流行，部分是因為企業(yè)要建設(shè)更多的數(shù)據(jù)中心。

今年一季度，三星內(nèi)存芯片部門的利潤下滑60%，因為內(nèi)存芯片過剩，價格下跌。

三星一位高管透露說，現(xiàn)在三星想進(jìn)一步鞏固處理器部門，未來10年，它準(zhǔn)備向處理器部門投入1100多億美元，力求在2030年之前成為最大、最先進(jìn)的處理器生產(chǎn)商。

如果誰成為處理器領(lǐng)導(dǎo)者，也能在AI、5G、無人駕駛行業(yè)擁有舉足輕重的地位。三星還是重要的芯片制造商，為其它企業(yè)制造芯片，根據(jù)TrendForce的估計，去年三星芯片制造廠的營收已經(jīng)接近700億美元，IC Insights認(rèn)為三星芯片廠的營收增速很快就會超過其它芯片制造商。

三星的成敗還會影響其它板塊：中國一直渴望實現(xiàn)半導(dǎo)體自給自足，這一夢想可能受到影響；臺灣一直是芯片制造霸主，它的地位將會遭遇挑戰(zhàn)；一旦三星成功，韓國在電子供應(yīng)鏈的地位將會進(jìn)一步上升。

接下來會發(fā)生什么事？連分析師都無法預(yù)測。

三星奮力追趕臺積電

在處理器芯片制造市場，三星的份額只有8%，它必須努力擴(kuò)大份額，超越臺積電，多年來，臺積電一直占據(jù)一半以上的市場。另外，中國挑戰(zhàn)者迅速崛起，三星也需要反擊。

在芯片尺寸與能耗方面，三星與臺積電一直齊頭并進(jìn)，不過自1980年代張忠謀“發(fā)明”獨立制造模式以來，它一直是行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。分析師相當(dāng)喜歡臺積電，因為它與芯片設(shè)計師關(guān)系密切，許多重量級設(shè)備制造商都請臺積電制造芯片，比如蘋果、華為。

對于三星來做說，質(zhì)疑主要圍繞兩個要點展開：錢、信任。

為了追求創(chuàng)新，制造世界最先進(jìn)的處理器，臺積電每年將8%的營收投向研發(fā)，2018年研發(fā)資金達(dá)到29億美元。

4月份三星發(fā)表聲明稱，以后要繼續(xù)制造先進(jìn)芯片，力爭成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。三星準(zhǔn)備投入1157億美元，其中635億美元用于研發(fā)，其它用來鞏固制造設(shè)施。

分析師指出，在未來10年里，三星每年投向芯片制造部門的資金將會達(dá)到50-60億美元，臺積電未來幾年每年的投入約為100-120億美元。

瑞信分析師Randy Abrams說：“三星的開支相當(dāng)龐大，在芯片制造企業(yè)中排在第二位?！?/p>

剝離芯片部門但仍存利益沖突

三星認(rèn)為，2030年之前投入的現(xiàn)金可以確保公司持續(xù)增長，未來三星還有可能進(jìn)一步增加投入。在智能手機(jī)流行之前，臺積電搶先投入巨資，開發(fā)芯片技術(shù)，擴(kuò)充產(chǎn)能，當(dāng)蘋果成為臺積電核心客戶之后，它一躍成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。

三星現(xiàn)在也在尋找相似的機(jī)會，5G、AI、互聯(lián)網(wǎng)到來，好機(jī)會可能來了。三星高管說：“如果時間正確，我們將會獲得與臺積電相似的機(jī)會?！?/p>

可惜三星也有自己的問題要解決，它是手機(jī)大廠，還有許多設(shè)備銷量很高，很多企業(yè)因為與三星存在利益沖突，不愿意將芯片交給三星制造。

很多企業(yè)都是三星的競爭對手，為了化解潛在客戶的擔(dān)憂，2017年三星將芯片制造部門剝離，獨立運營。

Abrams說：“蘋果、華為都需要大量芯片，未來它們的份額還會增長，成為市場上最大的玩家，可惜三星無法拿到蘋果華為太多的訂單?！?/p>

大家會相信三星嗎？

三星高管強(qiáng)調(diào)說，在過去2年里，三星努力解決信任問題，為客戶提供合法保護(hù)，設(shè)置防火墻，保護(hù)客戶的知識產(chǎn)權(quán)。

不過Bernstein香港分析師馬克·李（Mark Li）認(rèn)為：“建立信任需要很多年，遠(yuǎn)不只是紙面文字那么簡單?！狈治鰩熯€說，對于三星的競爭對手來說臺積電很有吸引力，因為它是純粹獨立的芯片制造商。

臺積電公關(guān)主管Elizabeth Sun回應(yīng)稱，三星正在努力爭奪，臺積電心知肚明；不過三星無法變成像臺積電一樣的芯片制造商。她還說：“我們永遠(yuǎn)不會和客戶競爭，我們要做的就是與客戶合作……三星與所有人競爭。并不是說三星不會獲得任何芯片客戶的支持……只是說他們依賴三星的方式不可能像依賴臺積電一樣?！?/p>

三星已經(jīng)多次變身

日本加強(qiáng)出口管制，嚴(yán)控半導(dǎo)體原材料，三星的機(jī)紫外線機(jī)器可能會受到影響，生產(chǎn)芯片時這種機(jī)器相當(dāng)重要。

雖然困難重重，分析師卻提醒大家研究一下三星歷史，回看過去，三星曾經(jīng)多次成功轉(zhuǎn)型。

1983年，三星開始生產(chǎn)DRAM芯片；10年之后它超越東芝，成為世界第二大內(nèi)存芯片制造商。

1994年，三星第一塊NAND閃存芯片出貨，到了2002年年末時，它拿下全球NAND閃存市場的一半還要多。還有手機(jī)，1980年代早期，三星開始研究東芝車載電話，到了2011年，它的手機(jī)出貨量超過蘋果。

Macquarie首爾芯片分析師Daniel Kim指出：“如果你問在未來5年內(nèi)三星能否超越臺積電，我的答案是不能。但在過去20-30年內(nèi)三星成功轉(zhuǎn)型很多次，非常成功。微軟成功過一次，諾基亞成功過一次。還有哪家科技公司成功過3-4次嗎？”

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