老二們：巨頭腳下的生存邏輯

還需要我把聯(lián)想成為全球PC銷量的老大后流傳的那個段子再重復(fù)一遍么？

在發(fā)布會上，有記者問：“聯(lián)想成為全球最大PC廠商又有何意義？”楊元慶反問：“你知道世界上最高峰是什么嗎？”答：“珠穆朗瑪峰。”楊元慶又問：“第二高峰呢？”記者說：“喬戈里峰。”楊元慶再問：“第三高峰呢？” 記者說：“干城章嘉峰”.楊元慶的結(jié)論是： “下次我不接受地理專業(yè)記者的采訪！”

事實是，第二高峰、第二位登月者、第二位中國航天英雄是誰，大部分人或許都難以給出答案。

今天盤點一下中國互聯(lián)網(wǎng)各細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域里的老二名單，梳理一下背后的邏輯。

一、從暴風(fēng)影音主動認(rèn)領(lǐng)老二說起

正是因為受到地鐵站的暴風(fēng)影音“我是老二”廣告的啟發(fā)，我才開始關(guān)注中國的老二公司和產(chǎn)品。暴風(fēng)的老二地位極為隱秘，存在一些爭議。此前各家視頻網(wǎng)站都曾宣布自身的某些指標(biāo)排名第一或者第二。

百度在5月份以3.7億美金收購PPS后，愛奇藝+PPS在收入和用戶數(shù)方面成為視頻市場的老二，老大是優(yōu)酷+土豆。傳言中PPTV的被購案若成功落地，第二的位置將被更加激烈地爭奪。

視頻網(wǎng)站在經(jīng)歷多年燒錢后，依然處于整體虧損狀態(tài)。智能電視及家庭互聯(lián)網(wǎng)的興起，視頻市場的整合期正在到來。視頻市場競爭相對充分，角逐者并未拉開差距，老大和老二的位置隨時會被并購類行為改變，這時候老二與老三、老四聯(lián)合則極有可能顛覆老大位置。

因此第一個結(jié)論是：當(dāng)老大已經(jīng)穩(wěn)定，但未成為寡頭時，老二有極大的排位價值，是激烈爭奪對象。根據(jù)斯考利7-2-1理論，市場成熟寡頭形成，老二擁有百分之二三十的份額。2+1<7,因此就算老二與老大之外的所有參與者合并，依然是老二。老大的份額低于5、剩余份額有一定集中度時，跟隨者們才有可能通過合并超越老大。

二、以下這些領(lǐng)域的老二位置被激烈爭奪

除了視頻，還有哪些領(lǐng)域的老二位置還被激烈爭奪呢？看看老大份額低于50%的行業(yè)便見分曉。

1、B2C:艾瑞2013年Q2數(shù)據(jù)：天貓50.8%,京東17.1%,騰訊5.6%,蘇寧5%,amazon2.2%.京東的老二位置正在被騰訊用易迅+QQ商城+QQ網(wǎng)購的組合拳進(jìn)攻，蘇寧易購也頗為積極。

2、客戶端游戲：易觀2013年Q1數(shù)據(jù)：騰訊47%,網(wǎng)易15.9%,盛大7.8%,搜狐7%,完美4.9%,巨人4.5%.騰訊的老大地位已經(jīng)明顯，網(wǎng)易是老二。盛大、搜狐等也在積極爭奪，盛大07年Q1超過網(wǎng)易成為老大，網(wǎng)易代理《魔獸世界》后，10年反超盛大。

3、PC瀏覽器：據(jù)CNZZ 2013年8月數(shù)據(jù)：IE 42%,360瀏覽器 26%,Safari 8.58%,搜狗7.81%,Chrome 6.73%.IE憑借先發(fā)優(yōu)勢保持老大位置，360瀏覽器已經(jīng)保持第二已經(jīng)很久，份額趨于穩(wěn)定。QQ、獵豹和百度瀏覽器等依然沒死心。

移動互聯(lián)網(wǎng)仍處于成長探索期，幾乎所有領(lǐng)域都未形成寡頭，老大都還是激烈爭奪對象。例如手機音樂、手機閱讀、手機游戲、新聞客戶端。以下幾個領(lǐng)域已形成老大，但還不是寡頭。

4、手機瀏覽器：EnfoDesk 2013年Q1數(shù)據(jù)：QQ瀏覽器40.5%,UC瀏覽器28.6%,百度瀏覽器10.7%,歐朋6.8%,360瀏覽器6.2%（累積賬戶市場份額）。QQ瀏覽器和UC瀏覽器一直對各自的份額各執(zhí)一詞，均認(rèn)為自己是老大。這是唯一一個玩家特別不愿做老二的領(lǐng)域。

5、 手機內(nèi)容分發(fā)：CNZZ 2013年Q2數(shù)據(jù)：百度+91 24.1%;360助手13.79%;豌豆莢10.12%.百度通過19億美金大手筆收購91無線，高價換來了一個分發(fā)第一的位置。但手機分發(fā)市場仍然處于快速成長期，最終鹿死誰手并未定局。

6、手機輸入法：艾媒2013年Q2數(shù)據(jù)：搜狗47.1%;百度23.5%;訊飛11.4%;QQ輸入法7.2%.百度用搜索技術(shù)優(yōu)勢，訊飛用語音識別搶占第二。

從以上數(shù)據(jù)得出的第二個結(jié)論是：當(dāng)老大被激烈爭奪，看上去大家都有機會時，說明市場處于早期?；蛘呤桥f市場被新的模式激活，重新洗牌；當(dāng)老大嶄露頭角，老二被激烈爭奪，市場處于成長期走向成熟，機會開始收縮；當(dāng)老大變成寡頭，“萬年老二”出現(xiàn)，市場格局穩(wěn)定，變數(shù)很小。

三、寡頭行業(yè)的老二們真的會非死不可？

雪球財經(jīng)創(chuàng)始人方三文曾在演講中提出過一個互聯(lián)網(wǎng)投資觀點：老二非死不可。我理解的“老二非死不可”的邏輯大致是：互聯(lián)網(wǎng)公司規(guī)模大，高度集中化，最終會形成護(hù)城河，形成商業(yè)格局上的壟斷。“真正的互聯(lián)網(wǎng)公司一定是壟斷的，壟斷帶來的結(jié)果就是老二沒有前途，非死不可。投資者要投資老二非死不可的行業(yè)里的老大，所以互聯(lián)網(wǎng)公司最適合價值投資”.

對此我有兩個觀點：

1、寡頭形成的用戶和業(yè)務(wù)規(guī)模將帶來一系列連鎖效應(yīng)：口碑傳播、羊群效應(yīng)、成本均攤、渠道優(yōu)勢，最終形成品牌，入口、平臺甚至生態(tài)圈，基于此構(gòu)建穩(wěn)固的護(hù)城河和強大的擴張能力。老二必須錯開巨頭鋒芒，夾縫生存，顛覆寡頭只能是理想主義者的夢。

2、但是，寡頭在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域不一定是常青樹與定心丸。科技與移動互聯(lián)網(wǎng)日新月異，就算寡頭坐穩(wěn)后，其模式與產(chǎn)品也可能在短短幾年間被替代；就算在PC互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，一些細(xì)分互聯(lián)網(wǎng)市場還足夠大，寡頭之后依然會留下20-30%的市場。

四、典型的寡頭領(lǐng)域：

ü  PC IM:QQ,超過80%;騰訊帝國基于關(guān)系鏈形成銅墻鐵壁和羊群效應(yīng)，最終形成強者愈強的馬太效應(yīng)，幾乎沒有留給其他IM一點機會。MSN、飛信、阿里旺旺、新浪UC輪流坐莊，混戰(zhàn)IM,均死傷慘重，誰也未能成為老二。不知YY能否算IM領(lǐng)域的老二。YY錯開騰訊核心領(lǐng)域，選擇其忽視的游戲語音，去年成功上市。

ü  移動IM:微信，算用戶數(shù)微信份額超過80%;老二在哪里？米聊、易信、來往以及Line,恐怕暫時都還算不上，陌陌用戶超過5千萬，勉強算。

ü  搜索引擎：百度，75%左右；360搜索占有15%左右的份額，老二位置牢固。

ü  C2C電商：淘寶，超過80%;百度有啊已停，拍拍和易趣情況不明。C2C市場本身也受到B2C擠占，走下坡路的市場，老二是誰更加沒人關(guān)心。

ü  安全：360,覆蓋95%用戶，手機70%.老二是金山。

ü  支付：支付寶超過60%,老二是騰訊。（Hitwise 2013Q2）。

五、寡頭之下，老二通關(guān)有幾種模式，歡迎對號入座：

1、差異化生存，悶聲賺大錢，“老大的女人不能搶！”,去核心領(lǐng)域是虎口奪食，還不如吃吃剩的或者吃素，別忘了低調(diào)，連巨頭自己也說了“顛覆QQ的絕對不是下一個QQ”;

2、找準(zhǔn)老大的罩門和自身的長處。360找到百度的罩門是流量渠道，自身優(yōu)勢是客戶端和瀏覽器，于是1年時間從0做到了15%;騰訊的財付通和微博，也是用渠道能力獲得份額，進(jìn)而做了老二。

3、吃老本?？肯劝l(fā)優(yōu)勢，瘦死的駱駝比馬大。

可以看出，

ü  騰訊威力最猛，在IM和移動IM領(lǐng)域，連一個像樣的老二也找不到；

ü  百度搜索和應(yīng)用分發(fā)是老大，視頻、手機輸入法是老二，也有很多老三老四老五，但缺少一個可以牽制360核心的老二。盡管進(jìn)入安全領(lǐng)域，但競爭力有待提升；

ü  騰訊產(chǎn)品最全，老大、老二、老三、老四拿名次很多；

ü  阿里只做老大；

ü 360安全是老大，搜索引擎、應(yīng)用分發(fā)和瀏覽器是老二，但有做老大的勃勃野心；

ü  老二名單里很難見到BAT3體系之外的產(chǎn)品，這是中國市值超百億美金的4家互聯(lián)網(wǎng)公司。

你會憂傷發(fā)現(xiàn)，YY只有一個。這是一場球賽，“老二”是巨頭們腳下的球，傳來傳去。最關(guān)鍵的是，這場球賽會一直加時，巨頭不知疲憊。想要控球，你得離開巨頭的主場，但他們已將球場圈得所剩無幾，你的選擇不多。

想做老二，也不容易。

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