極客觀·極客觀察11月4日 最近一段時(shí)間，Netflix、Meta、亞馬遜、微軟、Alphabet、蘋果市值合計(jì)損失2.5萬億美元。之前很多人相信當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)惡化時(shí)大型科技公司可以免受影響，現(xiàn)在看來這種說法站不住腳。一些科技公司聲稱加息造成營收下滑，但很多人認(rèn)為事實(shí)并非如此簡單。
數(shù)據(jù)顯示，Meta股價(jià)2022年大跌71%，市值蒸發(fā)6400億美元；Netflix跌50%，蒸發(fā)700億美元；特斯拉跌44%，蒸發(fā)5500億美元；Alphabet跌36%，蒸發(fā)7000億美元；亞馬遜跌34%，蒸發(fā)5900億美元；微軟跌32%，蒸發(fā)8100億美元；蘋果跌20%，蒸發(fā)5800億美元。
下面來看看各公司的業(yè)績表現(xiàn)：
Meta
今年三季度Meta營收同比下降4%，Meta說營收下滑主要是因?yàn)樵钪骈_支增加。Reality Labs部門的費(fèi)用增加24%，營收卻同比減少49%，一增一減，Reality Labs運(yùn)營虧損增至37億美元。2023年Meta的開支將會向AI轉(zhuǎn)移。
為了削減成本提升效率，Meta CFO David Wehner聲稱2023年招聘會有明顯“凍結(jié)”，和2022年三季度一樣，明年年末時(shí)也會有裁員。
雖然質(zhì)疑聲很多，但相信Meta長遠(yuǎn)戰(zhàn)略的人也不是沒有。金融分析師Gareth Soloway坦言：“我相信扎克伯格，相信他確定的長遠(yuǎn)愿景。它會讓Meta成為這個(gè)星球最有價(jià)值的公司。但扎克伯格同時(shí)也應(yīng)該意識到，投資者不在意10年之后的事情，它們在意的是未來6-12個(gè)月。長期愿景與短期貪婪是有沖突的?！?/p>
分析師Eric Seufert則認(rèn)為，雖然Meta的廣告營收同比增長17%，但每個(gè)廣告的平均價(jià)卻減少了18%。Meta聲稱廣告減少是因?yàn)樘O果App Tracking Transparency造成的。
微軟
微軟最近一個(gè)季度的營收還在增長，但增速降到了5年來最低。安裝到新PC的Windows OS會貢獻(xiàn)一筆可觀的營收，但此收入已經(jīng)減少15%。雖然員工們已經(jīng)回到辦公室，PC需求仍在下滑。微軟Cloud的擴(kuò)張速度也在放慢，這說明因?yàn)槌杀旧仙?，企業(yè)被迫削減云開支。
對于下一個(gè)季度PC營收的增長微軟CFO Amy Hood還是比較保守。Amy Hood將麻煩拋給中國，說中國市場影響了OEM、Surface、Xbox供應(yīng)。
亞馬遜
三季度亞馬遜的運(yùn)營利潤降至25億美元，上年同期為49億美元。AWS營收同比增長27%，看似不錯(cuò)，但上年同期同比增長39%。
為什么營收增速下降？亞馬遜說是宏觀經(jīng)濟(jì)造成的，加息導(dǎo)致客戶購買力下降也是一個(gè)原因。亞馬遜預(yù)計(jì)這種趨勢在未來一個(gè)季度還會繼續(xù)。
進(jìn)入四季度，亞馬遜可能會為了削減成本凍結(jié)招聘。
Alphabet
三季度Alphabet營收同比增長6%，一年前同比增長41%。在YouTube及其它平臺，Alphabet發(fā)現(xiàn)二季度的確有一些廣告主撤銷投入。進(jìn)入新一個(gè)季度，Alphabet員工數(shù)還會增加，但增幅沒有上一個(gè)季度大。
從本質(zhì)上講Alphabet就是一家廣告企業(yè)，而廣告支出是有周期的。在當(dāng)前的環(huán)境下，Alphabet的營收增速放緩并沒有什么奇怪的。實(shí)際上去年三季度Alphabet的營收是公司歷史上最好的，自大流行開始以來營收增長了75%。
對于投資者來說，最大的問題在于：未來5-10年增速如何？在過去10年里，Alphabet營收一年大約增加20%，這樣的增速恐怕沒有辦法維持下去。
蘋果
宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟，供應(yīng)鏈遇阻，微軟、亞馬遜、谷歌的營收都受到影響，但蘋果是個(gè)例外，它的季度營收同比增長9%。
盡管如此，蘋果也并沒有那么樂觀，他對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)存在擔(dān)憂。有媒體報(bào)道說蘋果iPhone產(chǎn)量可能會減少30%。
蘋果仍然是一家盈利能力很強(qiáng)的企業(yè)，去年它產(chǎn)生的自由現(xiàn)金流超過900億美元。盡管如此，未來幾年蘋果的增速還是會變慢，在2028年之前都不可能回到兩位數(shù)增長。
結(jié)語
過去幾十年是科技企業(yè)瘋狂發(fā)展的幾十年。互聯(lián)網(wǎng)不斷滲透，企業(yè)越變越大。1995年全球互聯(lián)網(wǎng)用戶只有1600萬，到了2022年7月增加到54.73億。計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，1995年P(guān)C年銷量只有5970萬臺，到了2021年增加到3.41億臺。2007年智能手機(jī)以新面貌亮相，2021年一年賣了13.5億臺。
看看外網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的科技榜單，它按市值統(tǒng)計(jì)了855家公司，這些企業(yè)的市值合計(jì)約為15.908萬億美元。蘋果是目前市值最高的企業(yè) ，市值2.307萬億美元。市值過萬億美元的還有微軟（1.64萬億）、Alphabet（1.125萬億美元）。然后是亞馬遜、特斯拉、Nvidia、臺積電、三星、騰訊、Meta、甲骨文、ASML、博通、思科、阿里巴巴。
可以看出，前15強(qiáng)只有兩家中國大陸的企業(yè)，也就是騰訊和阿里巴巴，美國的科技優(yōu)勢仍然很大。更別說在臺積電、三星、ASML等企業(yè)中美國也擁有大量股份，甚至它們的命脈都被美國牢牢控制。
雖然美國科技企業(yè)的確強(qiáng)大，但在強(qiáng)大之后其實(shí)并非沒有憂慮。芯片到了極限，如果中國大陸企業(yè)在芯片上追平，蘋果、三星、臺積電、ASML、Nvidia、博通恐怕都有些危險(xiǎn)，這大約也是美國如此緊張芯片的原因。
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