5G前夕：通信格局開始松動(dòng)

中國電信運(yùn)營商無疑將引領(lǐng)5G通信市場發(fā)展，那到底是中國移動(dòng)、中國聯(lián)通還是中國電信？5G前夕的國內(nèi)通信市場格局將如何演變？

國內(nèi)各地通信市場發(fā)展不均，南北發(fā)展各異。廣東作為國內(nèi)最發(fā)達(dá)的通信市場，廣東市場發(fā)展更能預(yù)示未來國內(nèi)通信市場發(fā)展趨勢。本文將選擇廣東地區(qū)作為未來通信市場格局演變的研究樣本。

國內(nèi)通信市場作為在政策底下完全競爭的市場，是什么將影響市場格局的轉(zhuǎn)變，又有哪些因素能導(dǎo)致市場走勢的逆轉(zhuǎn)？以下將回顧廣東通信市場發(fā)展的歷程，找到影響未來市場格局的關(guān)鍵因素，在5G來臨前夕闡述未來市場格局的轉(zhuǎn)變。

一、廣東通信市場的發(fā)展回顧

1、移動(dòng)用戶滲透率

在2G時(shí)期，廣東移動(dòng)市場已經(jīng)接近自然飽和，2008年底100個(gè)常住居民擁有84個(gè)移動(dòng)電話。到3G時(shí)期，廣東移動(dòng)市場已經(jīng)達(dá)到多卡飽和，2013年底100個(gè)常住居民擁有138個(gè)移動(dòng)電話。到4G時(shí)期，廣東移動(dòng)市場已經(jīng)接近極度飽和，移動(dòng)用戶數(shù)增長停滯。

圖1   廣東省移動(dòng)電話用戶走勢和滲透率

（備注：來源廣東通信局，廣東統(tǒng)計(jì)局）

2、移動(dòng)用年度凈增

圖2    廣東省移動(dòng)用戶年度凈增

（備注：來源廣東通信局）

2008年受經(jīng)濟(jì)下行影響，且用戶接近自然飽和，移動(dòng)用戶出現(xiàn)多年來首次的凈增下滑。2009年3G推出遏制凈增下滑的趨勢，再次拉升移動(dòng)用戶規(guī)模凈增。到2013年移動(dòng)用戶凈增達(dá)到有史以來的峰值，用戶量接近多卡飽和。同時(shí)實(shí)名制的推出，2014年移動(dòng)用戶凈增量出現(xiàn)大幅下滑，用戶規(guī)模凈增時(shí)代結(jié)束，價(jià)值經(jīng)營真正開始。

3、移動(dòng)發(fā)展趨勢

圖3    廣東移動(dòng)電話用戶走勢

（備注：來源廣東通信局）

2G時(shí)代，市場以同質(zhì)化競爭為主，表現(xiàn)為語音資費(fèi)價(jià)格競爭，運(yùn)營商以搶奪新增用戶實(shí)現(xiàn)規(guī)模上量。

3G時(shí)代，市場以差異化競爭為主，表現(xiàn)為網(wǎng)絡(luò)差異化、營銷策略差異化、細(xì)分市場差異化競爭，運(yùn)營商以發(fā)展競爭對(duì)手的存量用戶的第二卡槽或第二終端實(shí)現(xiàn)規(guī)模上量。4G時(shí)代，市場以創(chuàng)新競爭為主，表現(xiàn)為產(chǎn)品創(chuàng)新、運(yùn)營創(chuàng)新競爭，運(yùn)營商以挖掘競爭對(duì)手存量用戶的第二卡槽，以及自身存量用戶價(jià)值經(jīng)營實(shí)現(xiàn)用戶份額的穩(wěn)定。

在廣東移動(dòng)電話用戶發(fā)展的各個(gè)階段，可以清晰發(fā)現(xiàn)市場的兩個(gè)拐點(diǎn)，2008年-2009年為第一個(gè)拐點(diǎn)，2013年-2014年為第二個(gè)拐點(diǎn)，這些拐點(diǎn)恰好與不同網(wǎng)絡(luò)制式推出的時(shí)間點(diǎn)雙吻合。新網(wǎng)絡(luò)的推出與市場環(huán)境的變化有一定的關(guān)聯(lián)，那么下一個(gè)拐點(diǎn)將會(huì)在什么時(shí)候發(fā)生？是要到2020年，還是即將到來？

二、影響市場格局發(fā)展因素

圖4    廣東移動(dòng)用戶達(dá)到份額走勢

（備注：來源賽立信）

3G時(shí)代，移動(dòng)市場份額大幅下滑，聯(lián)通、電信的市場份額得到較大提升，電信用戶份額增長十分明顯。4G之后，三家運(yùn)營商基本沒有較大變化，電信市場份額有所下滑，聯(lián)通、移動(dòng)市場份額則有所回升。導(dǎo)致三家運(yùn)營商的市場份額的轉(zhuǎn)變的主要因素又有哪些呢？

1、時(shí)間窗口

通信市場網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的演變周期大概為10年，即每一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)都有其發(fā)展的時(shí)間窗口，若該技術(shù)在時(shí)間窗口之后仍沒有得到發(fā)展，那也就沒有發(fā)展的必要性了。

圖5    通信市場時(shí)間窗口

同時(shí)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在推出后，基本會(huì)經(jīng)歷起步期、快速發(fā)展期、成熟發(fā)展期、衰退期四個(gè)周期，運(yùn)營商需要搶先進(jìn)入快速發(fā)展期才能搶占市場份額。

圖6    韓國不同網(wǎng)絡(luò)用戶滲透率

時(shí)間窗口對(duì)于運(yùn)營商來說十分重要，3G時(shí)代電信、聯(lián)通獲得較好的牌照，移動(dòng)則是獲得較差牌照，移動(dòng)只能等待4G牌照的到來。電信、聯(lián)通由此獲得很長一段的時(shí)間窗口發(fā)展3G，市場份額得到擴(kuò)大。在4G時(shí)期，移動(dòng)優(yōu)先獲得4G牌照，利用時(shí)間窗口實(shí)現(xiàn)了市場份額的止跌回升。

2、市場環(huán)境

圖7    市場份額波動(dòng)與市場凈增走勢

（備注：來源賽立信）

市場份額波動(dòng)與市場飽和度有密切關(guān)系。當(dāng)市場極度飽和，市場用戶凈增極低，甚至下滑，市場份額波動(dòng)也趨于零。在沒有攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的前提下，市場依然存在較大的發(fā)展空間，市場格局才有可能發(fā)生較大改變。當(dāng)市場已經(jīng)極度飽和，運(yùn)營商很難依靠自身力量來提升市場份額——簡單的說，將異網(wǎng)的用戶發(fā)展為自網(wǎng)用戶變得十分困難。當(dāng)?shù)诙?、第二終端已經(jīng)飽和時(shí)，運(yùn)營商也就更少機(jī)會(huì)來改變市場格局。

3、經(jīng)營策略

在3G時(shí)期，電信實(shí)現(xiàn)成功逆襲，用戶數(shù)一度超越聯(lián)通，而后再次被聯(lián)通拋離，電信是通過什么方式實(shí)現(xiàn)移動(dòng)用戶逼近甚至超越聯(lián)通，為什么之后不能繼續(xù)保持優(yōu)勢，再度被拋離呢？

圖8    廣東電信與廣東聯(lián)通用戶對(duì)比

（備注：來源賽立信）

電信移動(dòng)策略——融合是電信移動(dòng)規(guī)模發(fā)展第一路徑。

圖9    電信融合策略

電信早期通過融合的語音優(yōu)惠吸引用戶辦理融合套餐，將固話用戶、寬帶用戶發(fā)展為移動(dòng)用戶。之后通過融合的總資費(fèi)下降來吸引用戶辦理融合套餐，將固網(wǎng)用戶發(fā)展為多終端移動(dòng)用戶。后期通過融合流量優(yōu)惠，來吸引用戶辦理融合套餐，將固網(wǎng)用戶發(fā)展為多屏、多業(yè)務(wù)、多應(yīng)用的移動(dòng)用戶。

圖10    廣東電信移動(dòng)用戶融合套餐占比

（備注：來源賽立信）

到2013年電信融合套餐占比達(dá)到40.6%，即100個(gè)移動(dòng)用戶當(dāng)中有40個(gè)是融合套餐用戶，融合對(duì)電信移動(dòng)用戶發(fā)展貢獻(xiàn)很大。而2013年之后，電信融合套餐占比一直下滑，相應(yīng)電信移動(dòng)用戶市場份額相應(yīng)下降。

電信融合策略為什么沒有為電信帶來持久優(yōu)勢，后期融合用戶反而持續(xù)下降。

（1）寬帶用戶增長停滯、固話用戶下降

圖11   寬帶用戶增長停滯、固話用戶下降

（備注：來源賽立信）

電信寬帶用戶2013年之后增長停滯，而固話用戶則出現(xiàn)下滑，固網(wǎng)與移動(dòng)市場同步進(jìn)入飽和，電信固網(wǎng)甚至出現(xiàn)衰退的情況。在固網(wǎng)凈增停滯的情況下，很難再通過規(guī)模融合帶動(dòng)移動(dòng)用戶的增長。電信的融合策略在2013年之后對(duì)移動(dòng)用戶新增的貢獻(xiàn)大不如前。

（2）融合價(jià)格優(yōu)惠未能跟上資費(fèi)下探速度

從語音時(shí)代到流量時(shí)代，從高昂的語音資費(fèi)到語音免費(fèi)，從無人敢用流量到流量無限用，只是短短幾年的時(shí)間，資費(fèi)結(jié)構(gòu)與價(jià)格發(fā)生了巨大變化，而融合套餐的優(yōu)惠則未能趕上資費(fèi)下滑的速度，也就是融合套餐的優(yōu)惠吸引力下降了。融合策略主要以融合價(jià)格優(yōu)惠為驅(qū)動(dòng)，辦理融合套餐的用戶大多數(shù)為價(jià)格敏感型用戶。當(dāng)資費(fèi)快速貶值時(shí)，辦理融合套餐的用戶也相對(duì)減少了。

三、廣東通信市場的未來展望

5G前夕，市場格局是否再次傾斜？在現(xiàn)有的政策背景下，5G到底對(duì)誰更加有利？時(shí)間窗口何時(shí)打開，誰將擁有更多的時(shí)間空間？市場空間是保持不變，還是爆發(fā)增長？三大運(yùn)營商的經(jīng)營策略有何重大變化，未來市場格局是否繼續(xù)保持穩(wěn)定？

1、時(shí)間窗口或已打開

全球多地推出物聯(lián)網(wǎng)商用網(wǎng)絡(luò)。在國外，沃達(dá)豐在西班牙與荷蘭、DT 在德國若干城市和荷蘭全國范圍內(nèi)推出 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)，而 AT&T 和 Verizon 此前也已宣布在美國推行采用 LTE-M 技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)。在國內(nèi)，中國移動(dòng)已經(jīng)在包括鷹潭市在內(nèi)的一些重點(diǎn)城市部署了 NB-IoT網(wǎng)絡(luò)；中國聯(lián)通在整個(gè)上海以及廣州、深圳和福州的主要城區(qū)，推出包括智能停車、智能防火傳感器和智能電表等在內(nèi)的各類解決方案；中國電信也已宣布在全國范圍推出 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)。

中國物聯(lián)網(wǎng)即將進(jìn)入快速增長階段，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)的時(shí)間窗口已經(jīng)打開。

2、市場拐點(diǎn)或已經(jīng)提前到來

2016年年底，國內(nèi)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為1.4 億，其中機(jī)器到機(jī)器（M2M）應(yīng)用的終端數(shù)量超過 1億，占全球總量的 31%。根據(jù)GSMA和中國信息通信研究院共同預(yù)測，2020年中國蜂窩 M2M 連接數(shù)有望達(dá)到3.36 億，年復(fù)合增長率約為 29%，而LPWA 技術(shù)將另外提供7.3億連接，使得全市場連接總數(shù)達(dá)到10億。

圖12    廣東總連接數(shù)份額

（備注：來源賽立信）

未來將有接近9億的增量空間，這將會(huì)給市場格局帶來徹底的轉(zhuǎn)變——這轉(zhuǎn)變或已經(jīng)悄然開始。

2017年6月，廣東移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)份額僅為54%，被聯(lián)通、電信追上。物聯(lián)網(wǎng)份額的失衡導(dǎo)致總連接數(shù)份額的格局松動(dòng)，在規(guī)模增量市場帶給電信、聯(lián)通爭取更多份額的機(jī)會(huì)。

3、新戰(zhàn)略已經(jīng)布局

運(yùn)營商的十三五規(guī)劃中，中國移動(dòng)實(shí)施“大連接”戰(zhàn)略，做大連接規(guī)模，做優(yōu)連接服務(wù)，做強(qiáng)連接應(yīng)用，致力于成為數(shù)字化創(chuàng)新的全球領(lǐng)先運(yùn)營商；中國電信將與產(chǎn)業(yè)鏈共創(chuàng)智能連接、智慧家庭、互聯(lián)網(wǎng)金融、新興ICT、物聯(lián)網(wǎng)五大業(yè)務(wù)生態(tài)圈；聯(lián)通確定“實(shí)施聚焦戰(zhàn)略、創(chuàng)新合作發(fā)展”的戰(zhàn)略，基礎(chǔ)業(yè)務(wù)將聚焦重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)地區(qū)，創(chuàng)新業(yè)務(wù)將聚焦平臺(tái)類及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，管理將聚焦體制機(jī)制創(chuàng)新與適應(yīng)市場發(fā)展的管理體系。運(yùn)營商的戰(zhàn)略沒有孰優(yōu)孰劣，最終還是看未來的執(zhí)行情況。

移動(dòng)業(yè)務(wù)將可能被重新定義。什么是移動(dòng)業(yè)務(wù)？

NIKKEI專欄寫到 ，“20年前手機(jī)只有語音通話功能；在3G時(shí)代可以傳輸音樂和發(fā)送彩信等圖片；4G時(shí)代隨著智能手機(jī)的普及，可觀看熱門電視劇、購物等。5G時(shí)代手機(jī)將與所有產(chǎn)業(yè)相連，迎來立體影像在掌心跳躍的時(shí)代。”3/4G的發(fā)展帶來了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的繁榮，5G的到來將帶來萬物互聯(lián)的繁榮。但運(yùn)營商在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場并沒有存在感，那么萬物互聯(lián)與運(yùn)營商又有什么關(guān)系呢？

計(jì)劃往往趕不上變化，運(yùn)營商的“數(shù)字化創(chuàng)新”、“生態(tài)圈”、“平臺(tái)類”在未來能否刷出存在感？哪些策略將影響三家運(yùn)營商未來的市場格局？

運(yùn)營商的首選當(dāng)然是搶占更多的“連接”，但缺乏“連接”背后的“生態(tài)”、“平臺(tái)”，又很難爭奪更多的“連接”。運(yùn)營商既要做好傳統(tǒng)意義上的“連接”服務(wù)，也要做好“連接”之上的“生態(tài)”、“平臺(tái)”服務(wù)。所以未來競爭還要看運(yùn)營商的綜合實(shí)力，缺乏基礎(chǔ)設(shè)施或缺乏應(yīng)用服務(wù)都會(huì)有所影響，運(yùn)營商要想爭奪更多的市場份額，還得要做精做優(yōu)才行。

四、總結(jié)

三大運(yùn)營商紛紛瞄準(zhǔn)了有望在2020年左右實(shí)現(xiàn)的5G商用服務(wù)，中國移動(dòng)2019～2020年將集中投資建設(shè)5G通信網(wǎng)，而中國電信和中國聯(lián)通也計(jì)劃減少對(duì)現(xiàn)行4G的投資，為5G保留資金。

國內(nèi)運(yùn)營商即將進(jìn)入在沒有先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)參考的階段。由于國外通信業(yè)一直處于領(lǐng)先地位，國內(nèi)大部分運(yùn)營商長期采取模仿的措施來跟進(jìn)市場變化的趨勢。4G后期到5G前夕，國內(nèi)運(yùn)營商將從跟隨角色向引領(lǐng)市場趨勢的角色進(jìn)行轉(zhuǎn)變。國內(nèi)運(yùn)營商需要打造未來的趨勢，構(gòu)造通信市場未來的趨勢。運(yùn)營商未來將持續(xù)專注“連接”，爭奪傳統(tǒng)通信的市場份額，同時(shí)做大市場空間，爭奪更多市場服務(wù)。

未來市場格局的變化，還要看哪家運(yùn)營商動(dòng)作更快，策略更精準(zhǔn)。隨著市場空間的擴(kuò)大，市場格局將繼續(xù)松動(dòng)，聯(lián)通、電信會(huì)獲得更多的機(jī)遇，移動(dòng)將面臨更大的挑戰(zhàn)。

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