盤點(diǎn)專網(wǎng)無線通信行業(yè)2017：定調(diào)寬窄融合，馬太效應(yīng)加劇

1月18日綜述（劉定洲）2009年12月12日，工信部發(fā)布《關(guān)于150MHz、400MHz頻段專用對(duì)講機(jī)頻率規(guī)劃和使用管理有關(guān)事宜的通知》（即“666號(hào)文”），自2011年1月1日起停止模擬對(duì)講機(jī)型號(hào)核準(zhǔn)，并給予5年過渡期。2015年12月，工信部再發(fā)通知延長2年過渡期，至2017年12月31日。

2017年是“模轉(zhuǎn)數(shù)”的最后一年。要說模擬對(duì)講機(jī)全部退出了市場(chǎng)，顯然不現(xiàn)實(shí)。不過，模擬早已不是專網(wǎng)無線通信行業(yè)（以下簡稱“專網(wǎng)”）的關(guān)注重點(diǎn)，甚至數(shù)字也不是。2017年，業(yè)界討論最多的，是寬窄融合、公專結(jié)合、全融合、智慧融合……總而言之，就是網(wǎng)絡(luò)的融合，業(yè)務(wù)的融合。

各大廠商說法不一，核心都是寬帶和窄帶的融合。這是專網(wǎng)幾十年來最大的一次技術(shù)變革，不僅適應(yīng)專網(wǎng)對(duì)寬帶多媒體應(yīng)用的需求演進(jìn)，創(chuàng)造出更大的市場(chǎng)價(jià)值，同時(shí)還將加劇行業(yè)馬太效應(yīng)，使領(lǐng)導(dǎo)廠商得到跨越式的成長機(jī)會(huì)。

專網(wǎng)即將走入黃金時(shí)代。

關(guān)公戰(zhàn)秦瓊

專網(wǎng)與公網(wǎng)，曾經(jīng)是兩條平行線。從技術(shù)看，公網(wǎng)從3G到4G LTE 演進(jìn)時(shí)，專網(wǎng)仍在推動(dòng)模轉(zhuǎn)數(shù)，從1G的模擬網(wǎng)向2G的數(shù)字網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)，本質(zhì)仍是窄帶，與公網(wǎng)存在2代的技術(shù)代差；從市場(chǎng)看，專網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模大約是公網(wǎng)市場(chǎng)的1%，對(duì)習(xí)慣于大平臺(tái)運(yùn)作的公網(wǎng)設(shè)備商缺乏足夠的吸引力。

面向消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的公網(wǎng)，從語音/短信到圖像再到視頻，以至于未來的AI時(shí)代，這是符合人類需求不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢(shì)。對(duì)專網(wǎng)用戶來說，網(wǎng)絡(luò)最核心的價(jià)值是保證關(guān)鍵語音，一張穩(wěn)定的數(shù)字集群網(wǎng)絡(luò)不可或缺。不過，隨著社會(huì)發(fā)展，寬帶多媒體的優(yōu)勢(shì)凸顯，專網(wǎng)用戶也希望保證關(guān)鍵語音的同時(shí)，擁抱更多寬帶應(yīng)用。尤其是公安行業(yè)，面臨越來越嚴(yán)峻的公共安全形勢(shì)，對(duì)高清圖像、視頻的需求十分突出。隨著PDT數(shù)字集群在全國各地陸續(xù)建設(shè)，PDT+LTE組網(wǎng)的寬窄融合模式，也成為近年來行業(yè)探討的熱點(diǎn)。

從今年來看，業(yè)界對(duì)公安行業(yè)的寬窄融合已經(jīng)達(dá)成了共識(shí)，海能達(dá)、摩托羅拉、中興高達(dá)、東方通信等行業(yè)內(nèi)主流廠商都推出了類似的解決方案。公安行業(yè)專家、PDT聯(lián)盟理事長蔣慶生也指出，PDT+LTE寬窄帶融合模式是公安專網(wǎng)發(fā)展方向，相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正在制定中，預(yù)計(jì)2018年開始試點(diǎn)建設(shè)。軌道交通等行業(yè)專網(wǎng)也在跟進(jìn)。

從窄帶技術(shù)跨越到4G LTE寬帶技術(shù)，以及潛在市場(chǎng)的光明前景，使得專網(wǎng)設(shè)備商和公網(wǎng)設(shè)備商出現(xiàn)在同一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，頗似“關(guān)公戰(zhàn)秦瓊”。據(jù)C114了解，海能達(dá)近年來大力投資寬帶技術(shù)研發(fā)，并取得了重大突破；摩托羅拉、東方通信等廠商尋求寬帶技術(shù)合作；中興高達(dá)則從寬帶向窄帶“降維打擊”，充分利用中興通訊在LTE領(lǐng)域的雄厚技術(shù)積累。

目前，在核心網(wǎng)層面，寬窄融合已經(jīng)不存在技術(shù)障礙。在終端層面，包括海能達(dá)、中興高達(dá)等廠商推出了“全融合”的終端，達(dá)到商用水平。不過市場(chǎng)上并沒有2G+4G（包括公網(wǎng)LTE和專網(wǎng)LTE）多模融合芯片，主要是各廠商自己集成，在性能、功耗等方面還有較大進(jìn)步空間。

洗牌進(jìn)行時(shí)

無論是模轉(zhuǎn)數(shù)，還是寬窄融合，在不斷推動(dòng)專網(wǎng)技術(shù)進(jìn)步、拓展專網(wǎng)應(yīng)用深度和廣度的同時(shí)，也在迅速擴(kuò)大市場(chǎng)價(jià)值空間。對(duì)專網(wǎng)設(shè)備商來說，這是一柄雙刃劍：蛋糕在變大，競爭者也更多。尤其是寬窄融合對(duì)寬帶技術(shù)的跨越式要求，使得技術(shù)門檻直線提升，缺乏技術(shù)積累的小廠商面臨被淘汰出局的風(fēng)險(xiǎn)。

以公安專網(wǎng)為例，中國制定了警用數(shù)字集群標(biāo)準(zhǔn)PDT，技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)的海能達(dá)在PDT全國鋪開的過程中，攫取了最大市場(chǎng)份額，眾多中小廠商難以正面與之競爭。同時(shí)，海能達(dá)也在全球公安市場(chǎng)攻城略地，典型案例是在荷蘭國家公共安全訂單中，徹底擊敗了摩托羅拉系統(tǒng)。

中興高達(dá)則強(qiáng)調(diào)PDT新增份額第一，領(lǐng)先一眾傳統(tǒng)專網(wǎng)設(shè)備商。同時(shí)，中興高達(dá)在LTE政務(wù)網(wǎng)等領(lǐng)域的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，是傳統(tǒng)專網(wǎng)設(shè)備商無法比擬的。還有低調(diào)耕耘的華為等，公網(wǎng)設(shè)備商已經(jīng)悄然布局專網(wǎng)多年，并將借專網(wǎng)技術(shù)升級(jí)換代之機(jī)，搶奪大片新增市場(chǎng)。

市場(chǎng)洗牌進(jìn)行時(shí)。對(duì)海能達(dá)等大型專網(wǎng)設(shè)備商而言，必然是依托專網(wǎng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，尋求寬帶技術(shù)、融合技術(shù)突破；對(duì)中小廠商來說，要么激進(jìn)投資技術(shù)，要么與巨頭合作，否則不僅無法分享行業(yè)變革帶來的商機(jī)，也難以固守傳統(tǒng)的一畝三分地。從公網(wǎng)看，四大設(shè)備商幾乎壟斷市場(chǎng)，專網(wǎng)更復(fù)雜、更分散，但必然是更加集中的走向。在這個(gè)演進(jìn)、博弈過程中，必然會(huì)形成超出傳統(tǒng)專網(wǎng)范疇、具有全球領(lǐng)先實(shí)力的大型廠商。

后記

寬窄融合、全融合，是2017年專網(wǎng)發(fā)展的主線，也是影響行業(yè)未來前景的一個(gè)大命題。其實(shí)，專網(wǎng)涉及面很廣，還有很多話題值得細(xì)說，例如海能達(dá)與摩托羅拉系統(tǒng)的專利官司，摩托羅拉系統(tǒng)和中興高達(dá)結(jié)盟，PDT聯(lián)盟內(nèi)部的利益紛爭，國產(chǎn)Tetra系統(tǒng)在軌交領(lǐng)域的進(jìn)步，包括前述的模擬對(duì)講機(jī)退出歷史舞臺(tái)等，使得2017年成為專網(wǎng)發(fā)展的轉(zhuǎn)折之年、變革之年。

摩托羅拉系統(tǒng)起訴海能達(dá)侵權(quán)，是專網(wǎng)值得警惕的一起事件。作為行業(yè)老大，摩托羅拉系統(tǒng)這些年沒有引領(lǐng)行業(yè)向前發(fā)展，反而使用盤外招對(duì)付挑戰(zhàn)者，無論從何種角度看，都有失豪門氣派。海能達(dá)已經(jīng)提出反訴。今后伴隨中國專網(wǎng)整體發(fā)展壯大，類似訴訟不會(huì)少見，希望國內(nèi)廠商能夠精誠團(tuán)結(jié)，以技術(shù)創(chuàng)新和客戶服務(wù)為根本，在臺(tái)面上、在市場(chǎng)上競爭。

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