LightCounting：未來數(shù)年光器件市場有賴于數(shù)據(jù)中心

5/2/2018，距離上海數(shù)據(jù)中心與光通信應(yīng)用論壇還有兩天時(shí)間。數(shù)據(jù)中心正日益成為光通信產(chǎn)業(yè)的焦點(diǎn)。LightCounting最新一期郵報(bào)指出，數(shù)據(jù)中心與云計(jì)算在2018年將一如去年一樣，成為光通信器件市場成長的牽引力。北美大型數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商對100Gbps光模塊的需求依然強(qiáng)勁，中國市場也開始起步。下一步400Gbps模塊將會進(jìn)一步推動(dòng)這一市場的成長。整個(gè)市場規(guī)模預(yù)計(jì)從2017年的20億美元增長到2023年的60億美元。

按應(yīng)用劃分的全球光模塊市場 來源: LightCounting

相比數(shù)據(jù)中心市場的蓬勃發(fā)展，2017年度，數(shù)據(jù)中心以外全球其他市場的下滑主要是華為和中興以及連帶整個(gè)中國市場采購下滑的結(jié)果（如同所示中國電信市場）。2017年1季度主要光器件和模塊廠商首次公告業(yè)務(wù)下滑主要是2016年華為和中興庫存積壓帶來的結(jié)果。到2017年年底，大部分庫存都消耗完畢。但是主要光器件供應(yīng)商的業(yè)績增長依然沒有如預(yù)期理想，特別是美國最近對中興的制裁以及對華為的調(diào)查更讓這些供應(yīng)商感到雪上加霜?？梢灶A(yù)想最新一輪的中美貿(mào)易談判肯定會包括通信領(lǐng)域的交易。

在最理想的情況下，對中興的制裁將在數(shù)周內(nèi)被放松，市場恢復(fù)正常。否則2018年的光器件市場注定會遭到重創(chuàng)。相比華為和中興來說，美國供應(yīng)商受到的傷害可能更大，因?yàn)橹袊⒍〞鍪謳椭A為中興。相比之下，沒有哪家美國光器件供應(yīng)商能夠讓美國政府不得不救。畢竟，中國幾大廠商的光設(shè)備規(guī)模已經(jīng)占到全球電信設(shè)備市場一半。

LightCounting指出他們對于光器件市場的近期預(yù)測會基于上述最好的情況，但是從長遠(yuǎn)看，中國光設(shè)備廠商減少對美國供應(yīng)商的依賴是長期策略。這一點(diǎn)已經(jīng)進(jìn)入中國國家戰(zhàn)略層面。華為的光器件制造能力已經(jīng)很強(qiáng)，中興在迎頭趕上。預(yù)計(jì)未來幾年，兩大公司包括DWDM器件和模塊在內(nèi)，大部分核心光器件都能自產(chǎn)。美國廠商的機(jī)會在于能夠以更低成本生產(chǎn)，比如400ZR高端光模塊。LightCounting預(yù)計(jì)這類模塊到2022年的銷售額將超過10萬個(gè)。批量化的生產(chǎn)能力能讓這些模塊的美國制造商比華為中興具有更低的成本能力。

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