國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌集體砍單：OPPO/vivo超30%，華為/小米超20%

前不久，筆者在查詢手機(jī)概念股相關(guān)板塊龍頭企業(yè)發(fā)現(xiàn)，部分企業(yè)今年第一季度的凈利潤(rùn)同比大幅暴增，如藍(lán)思科技、立訊精密、歐菲光、鵬鼎控股等一季度凈利潤(rùn)都出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，背后的原因在于，相關(guān)客戶訂單其實(shí)早在2019年第四季度就下單，另一方面在于2019年第一季度相對(duì)而言，整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)處于低位。

如某第一季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的手機(jī)概念股在業(yè)績(jī)預(yù)告中表示：“2019年第一季度業(yè)績(jī)基數(shù)較小，2019年第四季度公司訂單充足，部分訂單延續(xù)到今年一季度。受疫情影響，今年一季度公司設(shè)備稼動(dòng)率、產(chǎn)品交付能力受到制約。公司雖全力推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和產(chǎn)品交付，但一季度整體業(yè)績(jī)未達(dá)預(yù)期。”

而從其他不少手機(jī)概念股來(lái)看，第一季度的凈利潤(rùn)卻陷入大幅度的下降，作為A股重要的國(guó)產(chǎn)手機(jī)代工廠的光弘科技與卓翼科技，前者2019年為華為代工手機(jī)出貨量超過(guò)了5000萬(wàn)部，后者也是小米的重點(diǎn)代工廠，然而，這兩家公司在今年凈利潤(rùn)第一季度卻出現(xiàn)了嚴(yán)重下降，前者下降了70%，后者更是直接陷入虧損。

此外，如國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌連接器大廠電聯(lián)技術(shù)，其第一季度的凈利潤(rùn)同樣下降超過(guò)了50%，天線供應(yīng)商信維通信也暴跌超73%。

據(jù)筆者與業(yè)界人士交流得知，全球一線手機(jī)品牌將進(jìn)入砍單潮流，其中三星5月份砍單量達(dá)到了30%-50%，蘋(píng)果同樣砍單超過(guò)了25%，而到了6月份，國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌紛紛跟進(jìn)，其中OPPO和vivo砍單達(dá)到了30%-40%。

其實(shí)蘋(píng)果早上2月份國(guó)內(nèi)疫情期間就已經(jīng)開(kāi)始砍單，“從當(dāng)時(shí)4500萬(wàn)左右每月砍單到3700-3800萬(wàn)，富士康當(dāng)時(shí)也對(duì)員工放假，其中派遣工休假一個(gè)月，小時(shí)工休假3個(gè)月。但國(guó)內(nèi)復(fù)工以后，蘋(píng)果又開(kāi)始提升產(chǎn)能，不料隨后海外市場(chǎng)疫情爆發(fā)導(dǎo)致需求下降，最終只能想辦法促銷并且降低生產(chǎn)，目前海外市場(chǎng)的需求下降了25%左右。”業(yè)界人士表示。

此外，華為與小米砍單也達(dá)到了20%-30%，其中小米最開(kāi)始砍單。也有業(yè)界人士認(rèn)為，華為和小米砍單量可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止20%，以華為為例，“如華為P40等主流機(jī)器，從早期的2500萬(wàn)部下調(diào)到2000萬(wàn)部，最近又繼續(xù)砍單到1500萬(wàn)部。”這樣算下來(lái)的話，砍單幅度也達(dá)到了40%。

毫無(wú)疑問(wèn)，對(duì)于手機(jī)供應(yīng)鏈廠商而言，真的危機(jī)將在后面，如前文所言，不少企業(yè)第一季度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的一個(gè)原因在于，這一季度的業(yè)績(jī)實(shí)際上2019年第四季度就已經(jīng)下單，但從目前來(lái)看，供應(yīng)鏈廠商勢(shì)必會(huì)面臨很大的庫(kù)存難題。

對(duì)此，有相關(guān)人員透露，“如華為那邊是付款60%，如果最終產(chǎn)品不被客戶提貨的話，最后的損失恐怕得供應(yīng)商自己承擔(dān)，而有些供應(yīng)商由于產(chǎn)品由于類似定制化且是小部件，這種庫(kù)存很難清理，如深圳某結(jié)構(gòu)件廠商，幫華為做的小結(jié)構(gòu)件，現(xiàn)在積壓了大量的庫(kù)存沒(méi)法清理。”眾所周知，華為在國(guó)內(nèi)供應(yīng)商方面很強(qiáng)勢(shì)！

據(jù)了解，以某手機(jī)核心芯片供應(yīng)商為例，其第二季度遭遇手機(jī)終端廠商砍單就達(dá)到了20%-30%，而該芯片在手機(jī)中的用量還處于逐步增長(zhǎng)的狀態(tài)。顯然，如何清理庫(kù)存，或成為手機(jī)概念股接下來(lái)的一大難題！

國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)Q1出貨量暴跌36%：歐洲和印度成重災(zāi)區(qū)

對(duì)于國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌而言，小米和華為在海外市場(chǎng)銷量占比都比較大，其中小米更是達(dá)到了60%，而華為也達(dá)到了40%，OPPO與vivo兩者也有30%左右。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第一季度銷量來(lái)看，據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)1月份手機(jī)總體出貨量為2081.3萬(wàn)部，創(chuàng)11個(gè)月來(lái)新低，與上年同期相比同比下降38.9%，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量更是只有1831.9萬(wàn)部，同比下降42.9%。

自從1月底國(guó)內(nèi)疫情爆發(fā)以后，導(dǎo)致2月份國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)的銷量更加低。2月份國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量才638.4萬(wàn)部，同比下降56%，其中國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量為585.8萬(wàn)部，同比下降55.3%。

每年由于春節(jié)原因，通常2月份的出貨量是一年中銷量最低的一個(gè)月，但從2016年以來(lái)，每個(gè)月的銷量都基本上在2000萬(wàn)部以上！而2020年2月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一個(gè)月的銷量才600多萬(wàn)，這意味著和2012年的月銷量差不多！

到了3月份，市場(chǎng)銷量依然處于同比下降狀態(tài)，本月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總出貨量才2175萬(wàn)部，同比下降23.3%。合計(jì)前三個(gè)月，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總出貨量才4895萬(wàn)部，同比下降高達(dá)36.4%！

在這4895萬(wàn)部中，國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌占比87.9%達(dá)到了4305萬(wàn)部，同比下降39.2%，這也就是說(shuō)，三星和蘋(píng)果等海外手機(jī)品牌，第一季度在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總出貨量不足600萬(wàn)部，其中1-2月份300萬(wàn)部，3月份300萬(wàn)部！

事實(shí)上，最初受國(guó)內(nèi)疫情影響，對(duì)于手機(jī)品牌而言，原本將希望寄托在海外市場(chǎng)，包括蘋(píng)果在內(nèi)的一線手機(jī)廠商都在3月份開(kāi)始大力恢復(fù)生產(chǎn)，然而，由于國(guó)內(nèi)疫情受到控制，但海外疫情又爆發(fā)，導(dǎo)致海外市場(chǎng)也陷入低迷中，其中影響最大的就是印度和歐洲市場(chǎng)，而這兩個(gè)市場(chǎng)，也是國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌主要的兩個(gè)海外市場(chǎng)戰(zhàn)場(chǎng)。

據(jù)國(guó)內(nèi)某主要從事歐洲市場(chǎng)的手機(jī)方案商人員透露，“歐洲市場(chǎng)的訂單早在去年底就已經(jīng)規(guī)劃好，目前項(xiàng)目往后延遲，對(duì)方也是在家辦公，疫情的影響不至于最終將項(xiàng)目擱淺，只是有延遲的可能性。”據(jù)了解，該公司已經(jīng)在生產(chǎn)口罩銷往歐洲市場(chǎng)。

而據(jù)筆者了解到，對(duì)于很多手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)而言，無(wú)論是終端，還是材料、設(shè)備廠商，都有開(kāi)啟口罩相關(guān)業(yè)務(wù)，但并沒(méi)法保證該業(yè)務(wù)的可持續(xù)性，只能說(shuō)暫時(shí)維持企業(yè)的運(yùn)營(yíng)。

同時(shí)，以印度市場(chǎng)來(lái)看，印度政府3月底宣布停工到4月中，不料，14日再次宣布停工延遲到5月3日，在這種情況下，對(duì)印度手機(jī)市場(chǎng)的影響可想而知，與此同時(shí)，印度還上調(diào)了相關(guān)配件的進(jìn)口關(guān)稅！

另一手機(jī)配件廠商人員對(duì)筆者表示，“印度手機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)在已經(jīng)是處于停工的狀態(tài)，國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌中小米在印度市場(chǎng)中占比最大，毫無(wú)疑問(wèn)小米受到的沖擊會(huì)很大。作為手機(jī)配件廠商，我們的毛利率本來(lái)就低，現(xiàn)在也不能干等著，只能看看能不能做一些新產(chǎn)品，或者從國(guó)內(nèi)進(jìn)口一些疫情產(chǎn)品到印度，單看手機(jī)市場(chǎng)的話，哪怕疫情結(jié)束了，市場(chǎng)的恢復(fù)也沒(méi)那么快。”除了小米以外，包括vivo、OPPO以及一加在印度市場(chǎng)都占有不小的市場(chǎng)份額！

在智能手機(jī)終端市場(chǎng)不景氣的情況下，當(dāng)前手機(jī)概念股的業(yè)績(jī)也很難維持，一方面在于庫(kù)存的清理，另一方面在于新訂單的降低，后續(xù)或?qū)⒈l(fā)更多的問(wèn)題，據(jù)筆者了解到，一些企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始啟動(dòng)了員工放長(zhǎng)假甚至裁員的措施來(lái)降低企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。智能手機(jī)市場(chǎng)何時(shí)才能回暖？這是一個(gè)很大的疑問(wèn)號(hào)！

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