LightCounting：光器件在供應(yīng)鏈中最不受重視，但愈發(fā)重要

北京時(shí)間5月22日消息（水易）日前，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)LightCounting表示，雖然光器件和模塊供應(yīng)商的利潤率在過去15年中是整個(gè)通信行業(yè)供應(yīng)鏈中最低的，但在2016-2017年有所改善，如下圖所示。2016-2017年，光組件供應(yīng)商的平均利潤率達(dá)到9%，盡管這幾年對(duì)光器件的需求非常旺盛，但2018年和2019年分別下降到4%和1%。近兩年通信行業(yè)中其他類型企業(yè)的利潤都有所改善，那么光器件領(lǐng)域利潤下滑的原因何在？

LightCounting認(rèn)為，光器件和光模塊業(yè)務(wù)的主要問題在于，它是一個(gè)非常龐大的行業(yè)中很小的部分，而當(dāng)涉及到談判定價(jià)時(shí)，規(guī)模十分重要。

2018-2019年，許多光通信產(chǎn)品，特別是100GbE光模塊的價(jià)格急劇下降，抹去了2018-2019年的利潤。相比之下，在2016-2017年，100GbE產(chǎn)品的供應(yīng)短缺的時(shí)候，幫助維持了價(jià)格，并提高了供應(yīng)商的盈利能力，這已經(jīng)不是第一次在產(chǎn)品供不應(yīng)求的情況下，供應(yīng)商的利潤回升。在2019年年底，由于光通信產(chǎn)品需求大幅回升，短缺又開始了。2020年上半年COVID-19導(dǎo)致的停工停產(chǎn)，加劇了短缺，引發(fā)了新的訂單激增。

LightCounting表示，大客戶對(duì)光器件供應(yīng)鏈規(guī)模較小有所顧慮，因?yàn)樗麄儗?duì)短缺感到恐懼。每次出現(xiàn)短缺時(shí)，大客戶的采購量會(huì)多于需求量，而當(dāng)他們意識(shí)到短缺已經(jīng)過去時(shí)，然后就突然取消訂單，這就導(dǎo)致了需求的劇烈波動(dòng)。2018年下半年100GbE光模塊需求的下降就是最好的例證。需求的突然下降加速了2018年和2019年供應(yīng)商的價(jià)格下跌和盈利能力下降。

與此同時(shí)，對(duì)光通信供應(yīng)商缺乏信心是思科過去收購硅光子技術(shù)（SiP）初創(chuàng)公司Lightwire和Luxtera，以及2019年收購Acacia的原因之一。Ciena、烽火、Juniper、華為和中興通訊也在內(nèi)部投資制造光器件和模塊。最近，諾基亞在2020年初收購了Elenion（一家SiP初創(chuàng)公司）。

將光器件引入內(nèi)部制造的一個(gè)更強(qiáng)大的動(dòng)機(jī)是，它正在成為光傳輸設(shè)備、交換機(jī)和路由器的材料清單中越來越大的一部分。光器件性能的限制往往是網(wǎng)絡(luò)和交換硬件創(chuàng)新的障礙。

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