特朗普封微信，動(dòng)了蘋(píng)果的根

一部沒(méi)有微信的 iPhone，就是一塊超級(jí)貴的 “電子磚頭”。

谷歌自 2010 年退出中國(guó)后至今未歸，F(xiàn)acebook 的首席執(zhí)行官、曾經(jīng)的 “中國(guó)好女婿”馬克 · 扎克伯格終于撕下偽善面具，亞馬遜在中國(guó)耕耘十余載仍舊在去年宣布退出中電商市場(chǎng)。

全球市值最高的科技四巨頭中，如今只剩下蘋(píng)果仍維持著龐大的中國(guó)市場(chǎng)。然而，蘋(píng)果在中國(guó)市場(chǎng)的地位，似乎也岌岌可危。

沒(méi)有微信的 iPhone

美國(guó)總統(tǒng)特朗普最近花樣百出。先是對(duì) TikTok 下手，接著又簽署行政令：自 9 月 20 日起禁止美國(guó)公司與騰訊旗下的微信應(yīng)用有生意來(lái)往。

未來(lái)，微信很有可能會(huì)從蘋(píng)果或谷歌的應(yīng)用商店下架。

微信在全球的每月活躍用戶(hù)已經(jīng)超過(guò) 12 億人。它不僅是美國(guó)華人與中國(guó)親人溝通交流的重要工具，也是美國(guó)硅谷大多數(shù)公司和投資者在中國(guó)保持業(yè)務(wù)來(lái)往的關(guān)鍵工具。在中國(guó)，微信更是無(wú)處不在。除了最基礎(chǔ)的通訊功能，人們也用它來(lái)打發(fā)時(shí)間、看朋友圈、看新聞、滴滴打車(chē)、點(diǎn)外賣(mài)、購(gòu)物、訪(fǎng)問(wèn)政府咨詢(xún)等等。

微信已經(jīng)建立起一個(gè)龐大成熟的生態(tài)系統(tǒng)。特別是在中國(guó)，微信早已成為人們?nèi)粘Ｉ钪械囊徊糠?。而一部沒(méi)有微信的智能手機(jī)，幾乎不能算作智能手機(jī)。

“一部沒(méi)有微信的 iPhone，就是一塊超級(jí)貴的‘電子磚頭’，”中國(guó)香港的一位用戶(hù)歐先生說(shuō)。在歐先生看來(lái)，微信是他手機(jī)上最重要的軟件之一。

“中國(guó)老朋友”

跟虛偽的 “中國(guó)好女婿”扎克伯格不一樣，蘋(píng)果首席執(zhí)行官蒂姆 · 庫(kù)克稱(chēng)得上是比較實(shí)誠(chéng)的 “中國(guó)老朋友”。

蘋(píng)果在庫(kù)克的管理下，能有今天的萬(wàn)億市值，離不開(kāi)公司在中國(guó)的發(fā)展。隨著庫(kù)克一次次拜訪(fǎng)中國(guó)，不僅有越來(lái)越多的 iPhone 在中國(guó)生產(chǎn)出來(lái)，越來(lái)越多的 iPhone 也交付到中國(guó)消費(fèi)者手中，零售商店開(kāi)了一家又一家，研究中心也在落戶(hù)北京、深圳、上海和蘇州等主要城市。

位于上海浦東的蘋(píng)果零售店

三年多前，蘋(píng)果斥資 5 億多美元在中國(guó)的上海和蘇州再建造兩個(gè)研發(fā)中心。蘋(píng)果稱(chēng)，公司有充分的理由做這項(xiàng)投資：“蘋(píng)果在中國(guó)的研發(fā)中心旨在培養(yǎng)蘋(píng)果供應(yīng)鏈中的技術(shù)專(zhuān)家，以及來(lái)自北京大學(xué)、清華大學(xué)和其他高校的畢業(yè)生等等。蘋(píng)果在中國(guó)將不斷發(fā)展和投資，我們也會(huì)繼續(xù)和各院校合作，推出實(shí)習(xí)項(xiàng)目，培養(yǎng)下一代企業(yè)家……”。

蘋(píng)果還說(shuō)，通過(guò)這樣或那樣的合作，公司在中國(guó)不僅直接雇傭 1.2 萬(wàn)員工，同時(shí)還 “創(chuàng)造和支持了”480 萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，其中包括 180 萬(wàn) iOS 應(yīng)用開(kāi)發(fā)者。

庫(kù)克向中國(guó)示好的表現(xiàn)不僅限于撒錢(qián)，更重要的是配合。

2017 年，蘋(píng)果從中國(guó)的應(yīng)用商店移除一系列應(yīng)用后，庫(kù)克解釋說(shuō)：“我們也不希望下架這些應(yīng)用…… 但是我們更要遵守當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)。我們堅(jiān)信，合法參與市場(chǎng)活動(dòng)以及為當(dāng)?shù)叵M(fèi)者帶來(lái)好處，最符合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的利益。不僅在中國(guó)，在其他國(guó)家市場(chǎng)也是如此。”

同年，為響應(yīng)數(shù)據(jù)本地化存儲(chǔ)的要求，蘋(píng)果宣布與云上貴州合作，由后者運(yùn)營(yíng)蘋(píng)果在中國(guó)的 iCloud 服務(wù)。雖然有反對(duì)的聲音，但蘋(píng)果沒(méi)有像多年前的谷歌那樣一走了之。庫(kù)克說(shuō)：“即便有時(shí)候會(huì)有分歧，但跟當(dāng)?shù)卣暮献鞣浅Ｖ匾?rdquo;

iPhone 制造中心

庫(kù)克的付出沒(méi)有白費(fèi)。

大部分 iPhone 都是在中國(guó)生產(chǎn)制造。根據(jù)蘋(píng)果的數(shù)據(jù)，在中國(guó)，光富士康的工廠(chǎng)就從 2015 年的 19 個(gè)擴(kuò)展到 2019 年的 29 個(gè)。隨著蘋(píng)果增加了智能手表、智能音箱和無(wú)線(xiàn)耳機(jī)等產(chǎn)品線(xiàn)，這些生產(chǎn)工廠(chǎng)也不斷增加。蘋(píng)果在中國(guó)以外的地方也的確有一些代工廠(chǎng)。但這些海外工廠(chǎng)規(guī)模都比較小，主要也是為了應(yīng)對(duì)當(dāng)?shù)氐倪M(jìn)口稅以及滿(mǎn)足本地市場(chǎng)的需求。

蘋(píng)果在全球的組裝工廠(chǎng)數(shù)量

有 “世界工廠(chǎng)”之稱(chēng)的中國(guó)，對(duì)蘋(píng)果減少庫(kù)存和增加潛在利潤(rùn)至關(guān)重要。

在接棒喬布斯之前，庫(kù)克的工作是首席運(yùn)營(yíng)官。他竭力推行即時(shí)制造。關(guān)掉全球范圍內(nèi)的工廠(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)，與代工廠(chǎng)——大部分在中國(guó)，比如富士康、和碩等等——建立穩(wěn)固的合作關(guān)系。

2012 年的《大西洋月刊》曾對(duì)蘋(píng)果每五天周轉(zhuǎn)一次庫(kù)存的能力倍感驚訝。依靠少量的庫(kù)存，卻能在全球有序地發(fā)布、制造和交付上百萬(wàn)部 iPhone，蘋(píng)果用實(shí)際行動(dòng)創(chuàng)下即時(shí)制造的神話(huà)。

但庫(kù)克知道，中國(guó)的制造中心助他造就了這樣的神話(huà)。

但是即時(shí)制造也是經(jīng)不起挑戰(zhàn)的。沒(méi)有中國(guó)的工廠(chǎng)，庫(kù)克的神話(huà)就寫(xiě)不下去。

今年年初的疫情就是一次證明。

富士康是蘋(píng)果的最大代工廠(chǎng)之一。年初疫情期間，富士康的中國(guó)工廠(chǎng)不得不停止運(yùn)營(yíng)。這一停工，擾亂了蘋(píng)果的整個(gè)供應(yīng)鏈，甚至蘋(píng)果可能將不得不推遲今年秋季的 iPhone 12 系列發(fā)布。

以往，蘋(píng)果的新款 iPhone 在 9 月末陸續(xù)出貨。今年，據(jù)知情人士透露，新款 iPhone 可能會(huì)比往年晚幾周出貨。

其實(shí)，自從 2018 年以來(lái)，在特朗普一次次要求 “把蘋(píng)果制造工廠(chǎng)搬回美國(guó)”、“征收關(guān)稅”的鬧劇下，蘋(píng)果曾經(jīng)試圖分散過(guò)制造工廠(chǎng)，比如在印度生產(chǎn) iPhone。但結(jié)果并不理想。

正如舊金山供應(yīng)鏈公司 Fictiv 的首席執(zhí)行官戴夫 · 伊萬(wàn)斯說(shuō)的那樣，畢竟除了中國(guó)，“這世界上沒(méi)有哪個(gè)國(guó)家有這樣的基礎(chǔ)設(shè)施，可以在一天之內(nèi)出產(chǎn) 60 萬(wàn)臺(tái)手機(jī)。”

看明白形勢(shì)的庫(kù)克今年在接受采訪(fǎng)時(shí)也承認(rèn)：“供應(yīng)鏈問(wèn)題只是暫時(shí)的。蘋(píng)果不會(huì)離開(kāi)中國(guó)?？赡軙?huì)有一些調(diào)整，但不涉及根本性質(zhì)的改變。”

440 億美元市場(chǎng)

與 iPhone 制造中心不相上下的是，中國(guó)也是蘋(píng)果的第二大海外市場(chǎng)，僅次于歐洲。中國(guó)消費(fèi)者對(duì) iPhone 和其他蘋(píng)果產(chǎn)品的熱情，在前幾年可是有目共睹的。

萬(wàn)眾期待的年度產(chǎn)品發(fā)布會(huì)、深夜排隊(duì)買(mǎi)新款 iPhone 等等……

北京、上海的 iPhone 4S 發(fā)布因人群擁擠而推遲

根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，過(guò)去五年來(lái)，蘋(píng)果在中國(guó)一共出售了 2.1 億部 iPhone。另外，QuestMobile 的數(shù)據(jù)顯示，截至 6 月份，中國(guó)五分之一的智能手機(jī)用戶(hù)使用 iPhone，僅次于第一名華為（26%）。

上一個(gè)財(cái)年，蘋(píng)果在大中華區(qū)的銷(xiāo)售額接近 440 億美元，占總收入的 17%。而在鼎盛時(shí)期，大中華區(qū)的銷(xiāo)售額曾一度占到公司總收入的 25%。在 7 月底發(fā)布的第三季度財(cái)報(bào)中，大中華區(qū)收入也占到了公司總收入的 15%。

雖然排在歐美市場(chǎng)之后，但是蘋(píng)果在中國(guó)市場(chǎng)仍有巨大的發(fā)展空間——智能手機(jī)市場(chǎng)份額僅 9% 左右，落后于華為、Vivo、Oppo 和小米等。相比之下，蘋(píng)果的 iPhone 和 Mac 系列在歐美的增長(zhǎng)已經(jīng)基本停滯。

當(dāng)硬件市場(chǎng)黃金時(shí)代已過(guò)，軟件成為新的角斗場(chǎng)時(shí)，軟件服務(wù)逐漸成為蘋(píng)果未來(lái)的發(fā)展策略。中國(guó)市場(chǎng)依舊潛力可觀(guān)：僅四月份，中國(guó)消費(fèi)者在 App Store 上的消費(fèi)高達(dá) 15.3 億美元，這還不包括其他蘋(píng)果的其他軟件消費(fèi)，比如 iCloud 或 Apple Music 訂閱等。

但是，供應(yīng)鏈問(wèn)題還可以說(shuō)只是暫時(shí)的，而真正的問(wèn)題：蘋(píng)果在中國(guó)市場(chǎng)的 iPhone 銷(xiāo)售量增長(zhǎng)已經(jīng)大不如前，卻是無(wú)法忽視的。果粉們對(duì)一年一度的新品發(fā)布會(huì)也沒(méi)有了往日的熱情，越來(lái)越多用戶(hù)更傾向于選擇國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌華為等。

疫情更是雪上加霜。由于 iPhone 生產(chǎn)中斷再加上中國(guó)零售商店被迫關(guān)閉，蘋(píng)果在一月份罕見(jiàn)地下調(diào)了二季度的收入預(yù)期，以反映 “受疫情影響，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)蘋(píng)果產(chǎn)品的需求存在不確定性”——這也是 16 年來(lái)蘋(píng)果首次下調(diào)收入預(yù)期，說(shuō)明中國(guó)市場(chǎng)對(duì)蘋(píng)果整體盈利的重要性。（2020 年第二季度的財(cái)報(bào)也確實(shí)顯示，大中華區(qū)的營(yíng)收同比下降了，從 102.18 億美元下降至 94.55 億美元。）

這還不是最糟糕的。在歐美市場(chǎng)的增長(zhǎng)已經(jīng)陷入停滯的局面下，中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力越來(lái)越成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。

隨著 iPhone 12 的發(fā)布時(shí)間越來(lái)越近，蘋(píng)果尤其期待新款旗艦產(chǎn)品能夠重新點(diǎn)燃市場(chǎng)——特別是中國(guó)市場(chǎng)——的消費(fèi)熱情。預(yù)期 10 月份發(fā)布的 iPhone 12 也將是蘋(píng)果的首款支持 5G 功能的智能手機(jī)，有望幫助蘋(píng)果在中國(guó)市場(chǎng)上吸引更多潛在消費(fèi)者。比如來(lái)自上海的商人韓先生說(shuō)，他一直打算入手一臺(tái) iPhone，替換已經(jīng)用了很久的華為手機(jī)。

但是聽(tīng)說(shuō)微信禁令后，韓先生有點(diǎn)想改變主意了。

“我擔(dān)心以后 iPhone 上不能用微信。這會(huì)嚴(yán)重影響我的工作，因?yàn)?90% 的客戶(hù)和同事都是通過(guò)微信交流的，”他說(shuō)。

如果未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)真的失守，那么庫(kù)克真的睡不好覺(jué)了。

如果微信真的下架 App Store……

到目前為止，中國(guó)市場(chǎng)還是能守的。

在剛剛過(guò)去的三季度，大中華區(qū)的收入呈現(xiàn) 2% 的小幅增長(zhǎng)。庫(kù)克在隨后的財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議中回答分析師提問(wèn)說(shuō)：“按當(dāng)前匯率計(jì)算，我們的增長(zhǎng)應(yīng)該可以達(dá)到 6%。iPhone 11 是大中華區(qū)銷(xiāo)量最高的手機(jī)產(chǎn)品，在中國(guó)城市也是最暢銷(xiāo)的產(chǎn)品…… 中國(guó)市場(chǎng)的 iPad 業(yè)務(wù)和其他地區(qū)一樣，受益于遠(yuǎn)程辦公和線(xiàn)上學(xué)習(xí)；Mac 業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)；服務(wù)方面則創(chuàng)造了新的銷(xiāo)售紀(jì)錄…… 具體一點(diǎn)來(lái)說(shuō)，中國(guó)市場(chǎng)的 Mac 購(gòu)買(mǎi)者中，新用戶(hù)占四分之三；iPad 購(gòu)買(mǎi)者之中，三分之二是新用戶(hù)。”

眼看著中國(guó)市場(chǎng)就要強(qiáng)勢(shì)反彈了，然而特朗普的一紙行政令，讓幸福離開(kāi)地是如此之快。消息一出后，蘋(píng)果的股價(jià)立即下滑 2.5%。短短數(shù)小時(shí)之內(nèi)，這家全球最有價(jià)值的公司市值蒸發(fā)數(shù)百億美元。

雖然眼下特朗普的行政令措辭含糊不清，并且美國(guó)商務(wù)部接下來(lái)也會(huì)有 45 天時(shí)間來(lái)具體解釋禁令的范圍和執(zhí)行方式，但影響已經(jīng)發(fā)生，不安情緒已經(jīng)蔓延。

微信母公司騰訊高管說(shuō)，他們認(rèn)為禁令僅適用于美國(guó)的海外版微信，不大可能會(huì)波及到中國(guó)的微信。不過(guò)，騰訊高管也補(bǔ)充說(shuō)，他們也在等待更具體的規(guī)定。

即便微信在 iPhone 上的未來(lái)命運(yùn)仍未可知，不少中國(guó)的 iPhone 用戶(hù)心中已經(jīng)做好了選擇。

重慶市的用戶(hù)陳先生是蘋(píng)果的忠實(shí)用戶(hù)。自 2008 年購(gòu)買(mǎi)了第一臺(tái) iPhone 之后，每年都會(huì)更換一部 iPhone。但是他也說(shuō)：“如果蘋(píng)果從中國(guó)的應(yīng)用商店下架微信的話(huà)，我會(huì)選擇華為。”

“微信在中國(guó)必不可少，是人們?nèi)粘Ｉ畹闹匾徊糠郑?rdquo;他說(shuō)。他還補(bǔ)充說(shuō)，現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)的質(zhì)量一點(diǎn)也不差，放棄 iPhone 一點(diǎn)也不難。

陳先生不是獨(dú)一個(gè)。根據(jù)新浪微博發(fā)起的在線(xiàn)投票調(diào)查，“如果 iPhone 上不能用微信了，你是選擇換手機(jī)還是卸載微信？”截至 8 月 14 日調(diào)查結(jié)束時(shí)，一共有 131 萬(wàn)微博用戶(hù)參與了調(diào)查，其中 123 萬(wàn)人選擇 “換手機(jī)”。

當(dāng)然谷歌和蘋(píng)果一樣也是美國(guó)公司，也會(huì)受禁令的約束。但是，Google Play 本身在中國(guó)不可用。而中國(guó)的 Android 用戶(hù)無(wú)論怎樣都可以從其他渠道下載和更新微信。“但是 iPhone 用戶(hù)就沒(méi)那么幸運(yùn)了，”臺(tái)灣資深智能手機(jī)分析師劉世芳說(shuō)，“如果蘋(píng)果被迫從應(yīng)用商店下架微信，iPhone 的銷(xiāo)售量將受到影響，特別是在中國(guó)市場(chǎng)上。”

考慮到微信禁令將在 9 月生效，“這可能會(huì)影響蘋(píng)果新款支持 5G 功能的 iPhone 在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售量，”劉世芳補(bǔ)充說(shuō)。

不僅在中國(guó)市場(chǎng)，蘋(píng)果在全球的受歡迎程度也會(huì)受到微信禁令的損害。在中國(guó)有業(yè)務(wù)的任何企業(yè)將不得不用其他方法來(lái)維持與微信用戶(hù)的交流。

臺(tái)北的產(chǎn)品經(jīng)理廖先生說(shuō)，他們可能會(huì)選擇購(gòu)買(mǎi)其他品牌手機(jī)，比如小米、Oppo 等。他說(shuō)，他們依賴(lài)微信跟大陸的供應(yīng)商交流，如果微信在 iPhone 上不可用，就會(huì)很麻煩。

著名分析師郭明錤表示，如果蘋(píng)果被迫從全球應(yīng)用商店中下架微信，那么該公司在中國(guó)的 iPhone 年出貨量將驟減 25% 到 30%。其他蘋(píng)果的相關(guān)硬件（Apple Watch、iPad、AirPod 和 Mac 筆記本等）的出貨量也會(huì)相應(yīng)減少 15% 到 25%。慘不忍睹！

趁現(xiàn)在還來(lái)得及，趕緊下載微信

那微信真的會(huì)從蘋(píng)果的全球應(yīng)用商店中下架嗎？不同專(zhuān)家有不同看法。

“特朗普的針對(duì)騰訊的行政令主要關(guān)注的是美國(guó)用戶(hù)使用的微信，”美國(guó)制裁專(zhuān)家溫迪 · 威索說(shuō)。

但另一名關(guān)注出口控制領(lǐng)域的律師哈里 · 克拉克不這么認(rèn)為。他說(shuō)，由于蘋(píng)果等美國(guó)公司也歸于 “美國(guó)法人”類(lèi)下，除非行政令撤銷(xiāo)或修改，蘋(píng)果或?qū)⒈黄葟娜驊?yīng)用商店內(nèi)下架微信。

諷刺的是，行政令剛簽署，美國(guó)公司蘋(píng)果的股價(jià)大幅下跌，市值蒸發(fā)數(shù)百億；而被禁對(duì)象微信的下載量卻漲幅顯著。

根據(jù)市場(chǎng)研究公司 Sensor Tower 的數(shù)據(jù)，在美國(guó)總統(tǒng)特朗普威脅禁用微信后，美國(guó)有越來(lái)越多的用戶(hù)選擇下載微信及其他替代品，都希望趕在這款應(yīng)用從各大應(yīng)用商店下架前安裝妥當(dāng)。

Sensor Tower 的統(tǒng)計(jì)顯示，微信最近 6 天在美國(guó)的平均下載量比上周四禁令宣布前一周高出 41%。

還有的微信用戶(hù)選擇了騰訊旗下的另一款即時(shí)通訊應(yīng)用 QQ，因?yàn)榻畈⑽疵鞔_覆蓋后者。QQ 應(yīng)用在美國(guó)的下載量也在過(guò)去一周增長(zhǎng)兩倍。

感謝特朗普，不當(dāng)老大很多年的 QQ 又重回舞臺(tái)。

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