Dell'Oro復(fù)盤2020上半年全球5G進(jìn)展：Open RAN發(fā)展超出預(yù)期

北京時間10月16日消息（艾斯）市場研究公司Dell'Oro Group副總裁兼分析師Stefan Pongratz在最新的博客文章中回顧了2020年上半年全球5G的進(jìn)展情況，并對該公司年初進(jìn)行的2020年5G市場預(yù)測進(jìn)行了現(xiàn)狀對比復(fù)盤。

以下為其博客文章的主要內(nèi)容：

1）5G RAN+核心網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施市場增長兩倍以上

預(yù)測：在中國、韓國和美國大規(guī)模部署的支撐下，5G NR繼續(xù)以驚人的速度加速部署，遠(yuǎn)超四、五年前或僅僅六個月或三個月前的預(yù)期。這些趨勢預(yù)計將延續(xù)到2020年。5G NR的加速部署將足以抵消LTE投資的下降，從而推動整體RAN（包括2G-5G）市場連續(xù)三年健康增長。

現(xiàn)狀：這在很大程度上符合我們所預(yù)測的水平，我們已經(jīng)調(diào)整了5G NR和核心網(wǎng)前景預(yù)測，以反映比預(yù)期更大規(guī)模的部署（特別是在中國市場），這足以抵消LTE資本支出在2020年下降逾20%的趨勢。

2）早期采用者擁抱5G SA技術(shù)

預(yù)測：從2019年第二季度季度開始，通往5G的道路變得更加簡單，現(xiàn)在只有兩個選擇：Option 3--使用EPC的5G NSA和Option 2--使用5G核心網(wǎng)的5G SA。隨著進(jìn)入2020年，我們將看到首批5G SA網(wǎng)絡(luò)的出現(xiàn)。我們預(yù)期，中國、韓國、中東地區(qū)和美國的運(yùn)營商將在2020年某個時間推出5G SA。

現(xiàn)狀：5G SA和5G核心網(wǎng)現(xiàn)在已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)。根據(jù)我們的2020年第二季度移動核心網(wǎng)報告，由于亞太地區(qū)的強(qiáng)勁發(fā)展，5G核心網(wǎng)收入占移動核心網(wǎng)總收入的近15%。“2020年下半年的增長已經(jīng)開始，T-Mobile于8月商用推出了其5G SA網(wǎng)絡(luò)，并宣布思科和諾基亞為其5G核心網(wǎng)供應(yīng)商。”Dell'Oro 5G核心網(wǎng)和MEC專家Dave Bolan表示。

3）超過1億收發(fā)器

預(yù)測：在過去的兩到三年中，Massive MIMO業(yè)務(wù)案例發(fā)生了相當(dāng)大的變化，該技術(shù)現(xiàn)在被認(rèn)為是中頻段NR部署的基礎(chǔ)組成部分。受今年迄今為止出貨量激增和2020年市場氛圍改善的推動，我們最近大幅上調(diào)了對2020年Massive MIMO市場的前景預(yù)期。整體5G NR收發(fā)器的部署數(shù)量（包括Massive MIMO和6GHz以下非Massive MIMO，以及毫米波宏基站和Small Cell）預(yù)計到2020年將超過1億。

現(xiàn)狀：初步估計表明，在2020年上半年期間，用于Massive MIMO和非Massive MIMO配置系統(tǒng)的宏基站和Small Cell收發(fā)器的總出貨量已經(jīng)達(dá)到5000萬至1億范圍。Dell'Oro維持前述預(yù)測，并預(yù)計2020年收發(fā)器總出貨量將超過1億。

4）動態(tài)頻譜共享（DSS）技術(shù)起步

預(yù)測：行業(yè)對頻譜共享越來越認(rèn)可，供應(yīng)商和運(yùn)營商都在討論他們的頻譜共享路線圖。除了將頻譜效率提高15-20%之外，運(yùn)營商正從市場營銷的角度考慮該技術(shù)帶來的益處。運(yùn)營商還將低頻段的5G NR擴(kuò)展覆蓋視為5G SA和網(wǎng)絡(luò)切片的關(guān)鍵推動因素。該技術(shù)有望在2020年在將現(xiàn)有的低頻段LTE站點(diǎn)升級至NR站點(diǎn)中發(fā)揮重要作用。

現(xiàn)狀：運(yùn)營商顯然已經(jīng)意識到DSS技術(shù)利大于弊，其主要益處包括：一是加速全國范圍內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋；二是與LTE相比，NR的頻譜效率提高；三是通過使用載波聚合技術(shù)帶來的整體性能提升；四是簡化和加速向5G SA的過渡。

DSS的缺點(diǎn)是它會影響凈容量。但與此同時，運(yùn)營商也清楚，利用現(xiàn)有的LTE頻譜從4G向5G過渡僅有三條路徑：重耕、靜態(tài)共享和DSS。除非目標(biāo)是繼續(xù)使用LTE，否則現(xiàn)實(shí)情況是，當(dāng)將DSS與動態(tài)共享進(jìn)行對比時，DSS的前景會更加有利。根據(jù)愛立信的說法，在不同用戶滲透率下將DSS與靜態(tài)共享進(jìn)行比較，LTE和5G NR流量的相對性能都有很大提升（在50%的NR滲透率下，愛立信估算LTE和NR性能或?qū)⒎謩e提升86%和57%）。

更重要的是，運(yùn)營商正在從討論DSS技術(shù)轉(zhuǎn)向部署該技術(shù)。瑞士電信和Verizon已經(jīng)幾乎在全國范圍內(nèi)進(jìn)行DSS技術(shù)部署。AT&T使用DSS技術(shù)擴(kuò)展了其低頻段覆蓋。德國電信在2020年第二季度表示，到2020年底，其低頻段5G網(wǎng)絡(luò)將覆蓋德國三分之二的人口，這在很大程度上依賴于DSS。

愛立信今年早些時候表示，正在測試DSS的客戶中有80%計劃在明年部署該技術(shù)。

5）5G NR室內(nèi)Small Cell市場將超越LTE市場

預(yù)測：更多數(shù)據(jù)表明，Massive MIMO無線電的波束成型增益可在C頻段可提供與2GHz LTE部署同等的室外覆蓋范圍，該領(lǐng)域的初步數(shù)據(jù)也表明，室內(nèi)性能將是一個挑戰(zhàn)，運(yùn)營商已經(jīng)將室內(nèi)資本支出從4G轉(zhuǎn)移到5G。預(yù)計這些趨勢將在2020年加劇。

現(xiàn)狀：我們并未對整體前景預(yù)測做出任何重大改變，我們?nèi)匀活A(yù)期2020年全年5G NR室內(nèi)系統(tǒng)收入將超過LTE皮站投資。盡管出貨量在2019年第四季度至2020年第一季度受到了負(fù)面影響，部分是由于新冠疫情的沖擊，但市場情況在2020年第二季度出現(xiàn)了顯著改善，推動了2020年上半年整體5G NR室內(nèi)系統(tǒng)總收入同比增長超過10倍。

6）毫米波占據(jù)5G NR Small Cell部署數(shù)量的近10%

預(yù)測：盡管使用現(xiàn)有的宏網(wǎng)絡(luò)在中頻段上部署5G NR，將在一段時間內(nèi)為尋求優(yōu)化每GB成本和平均速度的運(yùn)營商，提供最佳的投資回報率，但是5G NR毫米波設(shè)備出貨量和收入在2019年第三季度大幅增長，整體毫米波NR市場發(fā)展趨勢超出預(yù)期。考慮到市場狀況以及美國、韓國和日本發(fā)展態(tài)勢的提升，我們最近上調(diào)了毫米波近期前景的預(yù)期。

現(xiàn)狀：正如我們在最近發(fā)表的5年期RAN市場預(yù)測中所討論的那樣，室外毫米波市場出現(xiàn)了令人驚訝的增長，而室內(nèi)毫米波市場比我們最初預(yù)期的增長時間要長一些。即使我們最近上調(diào)了室外市場預(yù)測，并對室內(nèi)毫米波市場的預(yù)測進(jìn)行了下調(diào)，但整體毫米波市場仍有望超過10萬的出貨量，并且預(yù)計將占據(jù)2020年底整體5G NR Small Cell部署數(shù)量的5-10%。

7）5G MBB將占5G NR市場99%以上的份額

預(yù)測：我們?nèi)匀粚I(yè)物聯(lián)網(wǎng)/工業(yè)4.0的物聯(lián)網(wǎng)前景持樂觀態(tài)度，這反映出多種因素的融合，其中包括：1.供應(yīng)商們在垂直市場發(fā)展勢頭良好；2.更多國家正在探索如何為垂直市場分配頻譜；3.工業(yè)終端設(shè)備的生態(tài)系統(tǒng)正在迅速擴(kuò)大；4.要求蜂窩服務(wù)質(zhì)量（QoS）的新用例開始出現(xiàn)。與此同時，LTE平臺預(yù)計將滿足大部分近期垂直市場需求，這意味著2020年5G NR物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的資本支出可能不會高出市場炒作水平。

現(xiàn)狀：MBB繼續(xù)主導(dǎo)5G資本支出。LTE物聯(lián)網(wǎng)正在加速發(fā)展，并有望在2020年LTE RAN市場中占據(jù)較低的個位數(shù)份額。5G物聯(lián)網(wǎng)正朝著正確的方向發(fā)展，有趣的用例開始出現(xiàn)。但5G物聯(lián)網(wǎng)資本支出要超過市場炒作水平還需要一段時間。與此同時，我們在最近發(fā)布的5年期RAN預(yù)測中上調(diào)了FWA的整體展望，這反映了業(yè)務(wù)案例的改善和新冠疫情引發(fā)的使用模式轉(zhuǎn)變。經(jīng)過這樣的調(diào)整，我們目前估計5G MBB仍將有望占據(jù)5G NR市場的97%以上。

8）虛擬化RAN 5G NR收入超過Open RAN 5G NR收入

預(yù)測：運(yùn)營商和供應(yīng)商都在不斷努力，主要目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)更靈活的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，這樣的架構(gòu)可以優(yōu)化已知用例和未知用例的TCO，同時提高運(yùn)營商的服務(wù)差異化能力?？紤]到老牌運(yùn)營商正將更多的資金投入到虛擬化解決方案上，并且Open RAN社區(qū)已經(jīng)為現(xiàn)有的5G MBB部署做好準(zhǔn)備，我們預(yù)計2020年非Open RAN虛擬化5G NR收入將超過Open RAN（具有開放接口的虛擬化RAN）5G NR收入。

現(xiàn)狀：由于Open RAN現(xiàn)在正以比最初預(yù)期更快的速度發(fā)展，我們可能需要重新評估這一預(yù)測。

9）5G NR RAN收入HHI增長100點(diǎn)以上

預(yù)測：整體RAN HHI指數(shù)（Herfindahl-Hirschman Index，赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)，詳見文末注釋）在過去三年中保持了相當(dāng)穩(wěn)定的狀態(tài)，這反映出競爭態(tài)勢仍然是激烈的、適度集中的、相對穩(wěn)定的。初步數(shù)據(jù)顯示，2018年第四季度至2019年第三季度期間的5G NR HHI指數(shù)趨勢低于2018年整體RAN HHI指數(shù)水平，但是，我們預(yù)計2020年5G NR HHI指數(shù)將會增長。

現(xiàn)狀：初步估計表明，2020年上半年5G NR HHI比整體RAN HHI指數(shù)高出約5-10%，這進(jìn)一步證實(shí)了中國大規(guī)模5G NR部署正在影響5G RAN格局的預(yù)測。

10）5G NR用戶數(shù)接近2億

預(yù)測：初步估算表明，從RAN基礎(chǔ)設(shè)施和用戶采用的角度來看，從LTE向5G NR的轉(zhuǎn)變要比從3G到4G的轉(zhuǎn)變快大約兩到三年。終端用戶生態(tài)系統(tǒng)正在迅速發(fā)展，已有多款支持低、中、毫米波頻段NSA和SA網(wǎng)絡(luò)的芯片組、終端和手機(jī)已經(jīng)商用。盡管迄今為止TDD在中頻段和毫米波部署中占主導(dǎo)地位，但基于FDD的5G NR手機(jī)在2019年下半年已經(jīng)出現(xiàn)，并將在2020年激增。預(yù)計終端用戶設(shè)備的采用將在2020年迅速加速，其中5G NR用戶數(shù)將達(dá)到2億，而這主要得益于中國、韓國和美國的5G NR用戶數(shù)的增長。

現(xiàn)狀：根據(jù)GSA的數(shù)據(jù)，5G用戶數(shù)在今年第二季度接近1.38億。我們對2020年的預(yù)測可能偏低，今年的5G用戶總量將接近甚至超過2億。

【C114注】：HHI指數(shù)，赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)，是一種測量產(chǎn)業(yè)集中度的綜合指數(shù)。它是指一個行業(yè)中各市場競爭主體所占行業(yè)總收入或總資產(chǎn)百分比的平方和，用來計量市場份額的變化，即市場中廠商規(guī)模的離散度。（本解釋來自于百度百科）

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