iPhone12需求強(qiáng)勁，蘋果下達(dá)增產(chǎn)令，產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股望受益

產(chǎn)業(yè)鏈消息稱，由于市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，蘋果已經(jīng)向供應(yīng)商下達(dá)了今年上半年的iPhone生產(chǎn)訂單，要求生產(chǎn)9500萬到9600萬部，主要是iPhone 12，同比提升30%。

值得一提的是，消息人士透露，隨著產(chǎn)能的擴(kuò)大，iPhone 11和iPhone SE這類產(chǎn)品的售價(jià)還會(huì)繼續(xù)降低，從而幫助蘋果獲得更多的市場(chǎng)份額。

據(jù)國(guó)海證券研報(bào)，蘋果和極光數(shù)據(jù)顯示，截至 2020Q1 全球 iPhone 用戶中有 74%的用戶仍在使用 2017 年以及更早的非 5G 機(jī)型，潛在換機(jī)用戶數(shù)量較大，開售近三個(gè)月后 Pro 系列發(fā)貨周期目前仍在 2-3 周。此外美國(guó)制裁使得華為高端機(jī)型“缺芯”問題難以解決，蘋果或?qū)@著受益于華為份額下滑，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈積極備貨仍將持續(xù)。

眾所周知，蘋果因?yàn)榛鶐У确矫鎲栴}在5G手機(jī)市場(chǎng)上趕了個(gè)晚集，在2020年末才發(fā)布支持5G網(wǎng)絡(luò)的iPhone 12系列。雖然入局時(shí)間較晚，但蘋果并沒有因此掉隊(duì)，iPhone 12系列在發(fā)布之后的半個(gè)月內(nèi)就奪得了全球5G手機(jī)銷量冠軍，而后更是用兩個(gè)月時(shí)間就賣出了5230萬部，占全球5G手機(jī)市場(chǎng)份額31%。

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告顯示，隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的推進(jìn)，今年全球5G手機(jī)市場(chǎng)的需求會(huì)更加強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量達(dá)5億部，而蘋果將憑借iPhone 12系列成為今年5G市場(chǎng)的主導(dǎo)者，預(yù)計(jì)市場(chǎng)份額將增長(zhǎng)至35%。

太平洋證券王凌濤指出，截至去年12月底，供應(yīng)鏈預(yù)計(jì)iPhone的生產(chǎn)量為9000萬至9500萬部，遠(yuǎn)超12月中旬預(yù)期的8000萬至8500萬部，以及10月下旬預(yù)期的7500萬部。接下來的今年第一季和第二季度產(chǎn)銷量仍有可能繼續(xù)向上修正，這是自2014年iPhone 6之后未再出現(xiàn)的場(chǎng)景。隨著5G手機(jī)生態(tài)進(jìn)一步完善，AI人工智能持續(xù)發(fā)展，都將令電子科技行業(yè)保有較佳的成長(zhǎng)動(dòng)能。

投資機(jī)會(huì)方面，王凌濤建議重點(diǎn)關(guān)注：藍(lán)思科技、德賽電池、兆馳股份、斯迪克、韋爾股份、長(zhǎng)電科技、鵬鼎控股、博敏電子。

值得注意的是，蘋果手機(jī)的熱銷對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司業(yè)績(jī)提振也相當(dāng)明顯。受益于蘋果手機(jī)良好的銷量與產(chǎn)業(yè)鏈積極備貨，鵬鼎控股2020年全年?duì)I收創(chuàng)歷史新高，在2020Q3 營(yíng)收同比下滑的背景下，公司2020年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收298.51億元，同比增長(zhǎng)11.98%，其中2020Q4共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收123.85億元，同比增長(zhǎng)32.8%。2020年12月公司合并營(yíng)業(yè)收入為人民幣42.02 億元，較去年同期的合并營(yíng)業(yè)收入增加69.46%。

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