喜憂參半：我國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)全球占比超過75%

1月7日評論（安迪）隨著連接技術的不斷創(chuàng)新，我們將迎來真正萬物互聯(lián)的智能世界。而在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條中，通信運營商一直扮演著至關重要的角色。

知名物聯(lián)網(wǎng)市場研究機構IoT Analytics的數(shù)據(jù)顯示：蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)方面，中國電信、中國聯(lián)通、中國移動是全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接市場的領導者，中國三大運營商占全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的75％，其中僅中國移動就占全球一半以上的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接市場。

可見，從物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)來看，中國已經(jīng)開始主導全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場。而在75%的全球連接數(shù)背后，中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈付出了怎樣努力？占據(jù)規(guī)模優(yōu)勢之后以運營商為主導的中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)又面臨哪些挑戰(zhàn)呢？

成績可喜：完整自主技術標準體系和壯碩產(chǎn)業(yè)生態(tài)

從全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)來看，中國電信占據(jù)10%，中國聯(lián)通占據(jù)11%，中國移動占據(jù)54%，我國三大運營商占全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的75％，遙遙領先。

有人可能會說，以中國市場的體量，中國運營商有如此高的占比實屬意料之中；但實際上，不僅僅是連接數(shù)量，在運營商的帶動下，我國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了完整的自主技術標準體系和壯碩的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

標準方面，例如，由中國產(chǎn)業(yè)鏈主導的NB-IoT不僅成為全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術的重要分支，2020年7月隨著NB-IoT正式納入全球5G標準，NB-IoT技術的生命周期和應用場景也將得到極大擴展，NB-IoT將成為5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)不可或缺的一個組成部分。

芯片方面，包括華為海思、紫光展銳、翱捷科技（ASR）、中興微電子，甚至是芯翼科技、移芯這樣的創(chuàng)業(yè)公司等在內(nèi)的中國芯片企業(yè)都在角逐蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場，并且擁有多種技術制式的、比較完善的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)品和解決方案。

模組方面，移遠通信、芯訊通、廣和通等中國模組廠商已經(jīng)在NB-IoT、4G以及5G模組領域占據(jù)領先優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢。

雖然攫取全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)75％的份額、并且形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)鏈值得欣喜，但我國運營商在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)領域還有很多可擴展和可優(yōu)化的地方。

一是連接技術優(yōu)化。

目前，中國運營商的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)仍有大量的2G連接，導致單個連接的價值比較低，也占用了不少頻譜資源。市場研究機構Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，國內(nèi)三大運營商的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)約為11.5億個，其中2G占比約為42%、其承載的連接數(shù)將近5億。

為了進一步優(yōu)化連接技術，業(yè)界也在不斷探索。2020年5月，工信部發(fā)布的《關于深入推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》明確總體目標是推動2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)，建立NB-IoT、4G（含LTE-Cat1）和5G協(xié)同發(fā)展的移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系；在深化4G網(wǎng)絡覆蓋、加快5G網(wǎng)絡建設的基礎上，以NB-IoT滿足大部分低速率場景需求，以Cat 1滿足中等速率物聯(lián)需求和話音需求，以5G技術滿足更高速率、低時延聯(lián)網(wǎng)需求；并且首次明確引導新增物聯(lián)網(wǎng)終端不再使用2G/3G網(wǎng)絡，推動存量2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務向NB-IoT/4G（Cat1）/5G網(wǎng)絡遷移。運營商方面，中國移動也明確將由NB-IoT、4G Cat1技術承接2G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，決定2020年底前停止新增2G物聯(lián)網(wǎng)用戶。

二是價值鏈優(yōu)化。

雖然中國運營商的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)在全球占比遙遙領先，但如同手機廠商只賣低端手機很難獲得可觀利潤一樣，物聯(lián)網(wǎng)如果單純靠連接很難獲得更大價值。

誠如工信部科技委常務副主任、中國電信集團科技委主任韋樂平所言：從物聯(lián)網(wǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈的價值收入分布圖來看，應用和服務約占45%，終端和傳感器約占25%，應用使能平臺約占15%，網(wǎng)絡連接約占10%，連接平臺約占5%。

可見蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的價值是比較低的，大概也就是在10%左右。因此，連接固然重要，但運營商不能只囿于連接，要放大自身在IoT價值鏈中的價值。

眾所周知，網(wǎng)絡連接是運營商的強項，然而網(wǎng)絡連接的價值并不高；終端和應用服務是運營商最不擅長的。于是，三大運營商的物聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)開始在應用使能平臺、連接管理平臺等方面嘗試發(fā)力，比如運營商可利用通用API和功能降低開發(fā)成本，實現(xiàn)跨行業(yè)跨領域的資源共享，推動產(chǎn)業(yè)價值由硬件向軟件和基于數(shù)據(jù)的服務遷移，打造健康的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。

例如，中國移動旗下的中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司開發(fā)運營物聯(lián)網(wǎng)連接管理平臺OneLink和物聯(lián)網(wǎng)開放平臺OneNET，推廣物聯(lián)網(wǎng)解決方案，形成了五大方向業(yè)務布局和物聯(lián)網(wǎng)“云-網(wǎng)-邊-端”全方位的體系架構。

中國電信最新推出的物聯(lián)網(wǎng)開放平臺（CTWing ）4.0，圍繞“物聯(lián)、數(shù)聯(lián)、智聯(lián)”方向，提供5G物聯(lián)專網(wǎng)、First物聯(lián)專線、統(tǒng)一服務網(wǎng)關、NB-IoT網(wǎng)關、5G連接管理服務、在線開發(fā)、云原生、國密安全、AI和視頻、物聯(lián)網(wǎng)市場等服務，助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，加速物聯(lián)網(wǎng)與實體經(jīng)濟的融合。

中國聯(lián)通在平臺層面引入了全球領先的物聯(lián)網(wǎng)連接管理技術；在應用使能方面，中國聯(lián)通聚合各種共性能力，已經(jīng)建成并上線了聚合各種共性能力的IoT能力開放網(wǎng)關，圍繞設備管理、安全管理、數(shù)據(jù)管理和運營管理，對外提供標準化、集中化和開放化的服務，以松耦合方式支持合作伙伴快速開發(fā)各類應用。

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