天風證券分析師郭明錤今日中午發(fā)布報告稱,預測蘋果將于 2022 年第二季推出 AR 頭戴顯示裝置,提供影像式穿透的 AR 體驗,玉晶光是產品透鏡的關鍵供應商。
報告稱,VR 的關鍵零組件之一為透鏡,使用者透過透鏡看到顯示器。VR 透鏡因生產難度高故為高單價零組件,以 Facebook 的 Oculus Quest 2 為例,每部 Oculus Quest 2 的兩片透鏡 ASP 共 10–12 美元,成本約等于 6–8 顆智能手機的高端 7P 鏡頭。
目前 Facebook 為最大的 VR 品牌,市占率 70–80% 以上。因 Oculus Quest 2 需求優(yōu)于預期,故 Facebook VR 出貨量在 2021 年將達 800–900 萬部,60–70% 的出貨量在 2021 年二季度。
報告還稱,預測 Facebook 將在 2022 年推出新款 VR 裝置,將配備更高 ASP 透鏡,預測玉晶光將取得約 50% 的訂單。報告還預測索尼將于 2Q–3Q22 推出 PS5 專用的 VR 裝置,將配備更高 ASP 透鏡與 4 個相機,預測玉晶光將取得此新款 VR 透鏡與相機鏡頭各約 50% 的訂單。
IT之家了解到,今年 1 月,郭明錤還預測蘋果首款 AR 頭顯將在 2021 年的某個時候亮相,但到了 3 月,他將預測時間變成了“2022 年中期”,與今天的報告更加一致。
郭明錤今天報告也涉及到了 iPhone 13,指出臺灣鏡頭廠商大立光與玉晶光將自 6 月開始出貨 iPhone13 的鏡頭,但大立光近期送樣 iPhone13 的后置廣角鏡頭與后置長焦鏡頭樣本并未滿足蘋果的公差要求,故 Apple 已要求玉晶光提高出貨量并停止大立光出貨。預測玉晶光至少在 6 月將是 iPhone13 的后置廣角鏡頭與后置長焦鏡頭的獨家供應商。
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