深度解析：中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和面臨的挑戰(zhàn)

6月17日專(zhuān)稿（劉定洲）這個(gè)標(biāo)題，是昨日舉行的2021中國(guó)光網(wǎng)絡(luò)大會(huì)上，行業(yè)著名專(zhuān)家毛謙老師的主題演講題目，是對(duì)光通信行業(yè)的權(quán)威解讀。

毛謙從中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)的起源講起，1982年建設(shè)的“武漢八二工程”，是國(guó)內(nèi)第一個(gè)實(shí)用化的光纖通信系統(tǒng)，傳輸速率8.448Mbit/s，全長(zhǎng)13.3km。歷經(jīng)40年發(fā)展，中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在全球擁有舉足輕重的地位，其中光纖鋪設(shè)總長(zhǎng)度24億芯公里，占據(jù)全球48%；光纖接入用戶(hù)4.63億，占據(jù)全球42%，百兆用戶(hù)超過(guò)4.5億，占比90.4%，千兆用戶(hù)超過(guò)800萬(wàn)。

從產(chǎn)值來(lái)看，光通信產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模約1500億元，其中光纖光纜產(chǎn)值約470億元，光器件產(chǎn)值約260億元，光設(shè)備產(chǎn)值約760億元。對(duì)于光通信產(chǎn)業(yè)鏈的三大板塊，毛謙分別進(jìn)行了全面解析。

光纖光纜：陷入困境，尋求突破

中國(guó)擁有150多家光纖光纜企業(yè)，規(guī)上企業(yè)40家，龍頭企業(yè)5家。光纖產(chǎn)能近4億芯公里，光纜產(chǎn)能折合3.5億芯公里。長(zhǎng)飛、亨通、烽火、中天、富通5家龍頭企業(yè)，占據(jù)全球份額40%。其中具有光棒生產(chǎn)能力的企業(yè)20多家，規(guī)劃光棒產(chǎn)能超過(guò)2萬(wàn)噸，折合光纖6.6億芯公里，超過(guò)全球5億芯公里的總需求量。

產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)，加上近年來(lái)需求不振，導(dǎo)致光纖價(jià)格迅速跳水，從2018年的65元/芯公里，跳水到2020年的20元/芯公里，甚至低至18元的破成本價(jià)。目前光纖價(jià)格尚無(wú)回升趨勢(shì)，量?jī)r(jià)齊降的局面已經(jīng)讓行業(yè)失去了往日風(fēng)采，沒(méi)有利潤(rùn)空間甚至巨虧的情況下，產(chǎn)品質(zhì)量有否保證成了突出問(wèn)題，對(duì)光傳輸網(wǎng)將帶來(lái)不利影響。

用C114此前的報(bào)道來(lái)說(shuō)，光纖光纜行業(yè)已經(jīng)嚴(yán)重“內(nèi)卷”。報(bào)告給出的數(shù)據(jù)與C114此前的統(tǒng)計(jì)類(lèi)似，2020年多數(shù)光纖光纜企業(yè)的光通信業(yè)務(wù)營(yíng)收出現(xiàn)同比下滑，僅有2家實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。而從業(yè)務(wù)毛利率看，僅有1家實(shí)現(xiàn)微增，且是建立在較低的毛利率水平之上，微增后也只是排名倒數(shù)第二。

毛謙指出，面對(duì)這種情況，光纖光纜企業(yè)都在努力“御寒”，一些能力較強(qiáng)的企業(yè)，轉(zhuǎn)型船用光纖、保偏光纖、抗輻射光纖、耐高溫光纖、醫(yī)用光纖等高價(jià)值的特種光纖，以及開(kāi)發(fā)一些新品種，例如多芯光纖。再就是引入智能化生產(chǎn)，打造無(wú)人車(chē)間，降低成本。此外，部分光纖光纜企業(yè)開(kāi)始向光器件、光模塊、寬帶接入、光傳感、量子通信等領(lǐng)域進(jìn)軍，向多元化發(fā)展。

光器件：四面受敵，建議重組

中國(guó)擁有大量的光器件企業(yè)，但大部分是中小型企業(yè)，自主研發(fā)和投入實(shí)力比較弱，產(chǎn)品也比較單一，主要是中低端，以封裝業(yè)務(wù)為主，所以普遍收入都不太高。光器件最主要的成本是芯片，芯片占成本的66%，其中光芯片占51%，這是技術(shù)制高點(diǎn)。國(guó)內(nèi)的芯片能力相對(duì)比較薄弱，高端光電芯片基本依賴(lài)進(jìn)口。

從企業(yè)來(lái)看，中國(guó)已有4家光器件企業(yè)的規(guī)模沖進(jìn)全球TOP10，光迅科技、旭創(chuàng)科技、海信寬帶和昂納光通信，占據(jù)全球市場(chǎng)份額的22%。這是不小的進(jìn)步，但相比起來(lái)，美國(guó)博通公司一家，就占據(jù)11.24%的份額。

毛謙指出，光器件企業(yè)面臨多重困難形勢(shì)，一是國(guó)外光器件巨頭強(qiáng)強(qiáng)合并，占據(jù)高端市場(chǎng)；二是光纖光纜企業(yè)為了御寒，也涉足光模塊；三是光設(shè)備企業(yè)也在做光模塊。實(shí)力不強(qiáng)的光器件企業(yè)，受到四面圍攻。而且光器件企業(yè)缺乏原創(chuàng)性的創(chuàng)新，做得好一點(diǎn)就容易接到國(guó)外的律師函。

最后是工藝問(wèn)題，以及到根本上的人才問(wèn)題。光器件制造除了技術(shù)突破，工藝也是核心競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)內(nèi)培養(yǎng)工藝人才方面比較欠缺，且流動(dòng)頻繁，對(duì)企業(yè)構(gòu)成了很大挑戰(zhàn)。毛謙認(rèn)為，光器件行業(yè)應(yīng)該完善產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)重組，集中人才技術(shù)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模和實(shí)力。

光設(shè)備：很強(qiáng)大，存短板

相比光纖光纜和光器件，中國(guó)光設(shè)備行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)。光傳輸設(shè)備企業(yè)約200家，規(guī)模以上120家，其中華為、中興、烽火分別以24.6%、13.5%、6.5%的份額，居于全球光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的第一名、第二名、第五名，三家總市場(chǎng)份額接近全球市場(chǎng)一半。

不僅規(guī)模大，而且實(shí)力強(qiáng)，中國(guó)光傳輸設(shè)備研發(fā)能力和生產(chǎn)能力，以及產(chǎn)品的技術(shù)水平、功能、性能、可靠性、安全性等，都是國(guó)際一流的存在。同時(shí)，作為光通信系統(tǒng)的關(guān)鍵單元，光傳輸設(shè)備行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻正在不斷提高，市場(chǎng)進(jìn)一步向龍頭企業(yè)靠攏，中小企業(yè)生存壓力將日益增大。

光設(shè)備行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，在于存在很多短板。例如仿真工具還依賴(lài)國(guó)外；SMT生產(chǎn)線上的主要設(shè)備也依賴(lài)國(guó)外；測(cè)試儀表基本上依賴(lài)進(jìn)口，連高端的元器件如電阻、電容也要進(jìn)口。更核心的問(wèn)題是ASIC芯片，主流廠商雖然都有自己的芯片設(shè)計(jì)部門(mén)，但流片還是依靠國(guó)外。既使是設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)本身，設(shè)計(jì)環(huán)境比如設(shè)計(jì)工具軟件、高端工作站、操作系統(tǒng)等也基本依賴(lài)國(guó)外。

全國(guó)一盤(pán)棋，做強(qiáng)光通信產(chǎn)業(yè)

對(duì)光通信產(chǎn)業(yè)的未來(lái)，毛謙提出了幾點(diǎn)看法。

一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展不是某一家企業(yè)的問(wèn)題，而是關(guān)系到通信網(wǎng)絡(luò)安全的問(wèn)題，要從國(guó)家利益出發(fā)，全國(guó)一盤(pán)棋，合理布局、分工協(xié)作，集體攻關(guān)，完善強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)。

二是不要一窩蜂擠在一起投資，造成產(chǎn)能過(guò)剩，反過(guò)來(lái)影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展。企業(yè)之間的合并重組，也是快速做大做強(qiáng)的一種途徑。

二是重視人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等ICT技術(shù)，加快通信產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，這是中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新契機(jī)，也是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要一環(huán)。

四是重視人才，“十年樹(shù)木百年樹(shù)人”，人才培養(yǎng)是百年大計(jì)。

“目前光通信產(chǎn)業(yè)面臨一些困難，但我相信會(huì)在困難中開(kāi)始新發(fā)展。”毛謙表示。

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