軟銀愿景基金二號加快收購：二季度向50多家公司投130億美元

消息人士透露，日本軟銀集團旗下的“愿景基金二號”在今年二季度面向50多家公司投資了大約130億美元，這表明該基金的投資節(jié)奏猛然間加快。

上半年市場活躍

公開披露的文件顯示，今年一季度，愿景基金二號面向約20家公司作出投資，投資額不到20億美元。不過二季度的投資交易數(shù)量和規(guī)模驟然攀升。不過有關(guān)二季度的投資，消息人士表示項目詳情軟銀尚未對外公布。

軟銀集團加快投資速度之際，全球經(jīng)濟實力雄厚的科技投資機構(gòu)（比如老虎環(huán)球基金）正在大舉面向科技新創(chuàng)公司注資，今年上半年成為有史以來科技行業(yè)私募投資最活躍的一個上半年。

在設(shè)立愿景基金二號之前，軟銀的愿景基金一號已經(jīng)打響了知名度，該基金擁有1000億美元資金，面向大批知名科技公司作出大手筆投資，比如中國網(wǎng)約車巨頭滴滴出行以及美國共享辦公公司W(wǎng)eWork。軟銀的投資促使這些科技公司能夠冒著虧損、從對手那里猛搶市場份額。

近來，愿景基金的投資回報有所好轉(zhuǎn)，主要原因是多家被投資公司成功上市，比如韓國電子商務(wù)巨頭Coupang，以及美國餐飲外賣公司DoorDash。

調(diào)整投資風(fēng)格

據(jù)報道，愿景基金二號的投資策略和一號有所不同。該基金更加關(guān)注健康保健、軟件開發(fā)等行業(yè)，而不是一號關(guān)注的共享出行、重工業(yè)（比如建筑），另外二號的單筆投資規(guī)模有所收縮，不再是一號的大手筆風(fēng)格。

消息人士透露，根據(jù)和投資人達成的協(xié)議，愿景基金一號的單筆投資額必須超過1億美元，這一條款導(dǎo)致軟銀無法向誕生歷史更短的新創(chuàng)公司投資。

過去，愿景基金二號在融資中遇到了困難，軟銀無法說服阿布扎比、沙特等主權(quán)財富基金投資，后來，軟銀集團向二號投入了300億美元的自家資本金。

愿景基金一號的高級管理合伙人迪普·尼沙爾（Deep Nishar）介紹說，為了尋找到理想的投資交易，二號基金已經(jīng)在一些科技公司生命周期的更早階段開始聯(lián)系合作。

尼沙爾表示，在目前的市場環(huán)境中，如果在投資對象的早期開始介入，估值要比在中后期投資更加誘人。

上周三，視頻通信新創(chuàng)公司Mmhmm宣布，進行了總額1億美元的B輪投資，愿景基金二號是領(lǐng)投機構(gòu)。今年六月份，人工智能企業(yè)“Vianai系統(tǒng)公司”進行了第二輪融資，總額1.4億美元，愿景基金二號也是擔(dān)任領(lǐng)投人。

不過，在另外一些科技公司的投資交易中（比如服務(wù)名人的視頻聊天工具Cameo），愿景基金二號只擔(dān)任配角，投入了幾千萬美元的資金。

累計投資200億美元

一位消息人士透露，軟銀集團已經(jīng)不再期望愿景基金二號能夠從外部投資人融資，軟銀可以投入更多自有資金。而在最開始階段，軟銀曾宣布二號要一共融資1080億美元。

眾所周知的是，愿景基金一號的投資遭遇了一些重大失敗，最典型的是WeWork，軟銀一方面淡化這些失敗交易的影響，另外一方面開始強調(diào)未來對人工智能行業(yè)的關(guān)注。

兩位知情人士稱，迄今為止，愿景基金二號已經(jīng)累計向90多家公司投資了大約200億美元，基金計劃未來再向至少30家公司投資。作為對比，一號基金一共投資的公司少于100家，總投資額為857億美元。

上述高管尼沙爾介紹，一些公司要求初始資本規(guī)模很高，軟銀已經(jīng)減少了這類公司的投資數(shù)量。

對于小規(guī)模公司，軟銀集團并非總是“豪賭成功”。比如消費品新創(chuàng)公司“Brandless”以及美國替人遛狗公司“Wag”都曾經(jīng)從愿景基金一號獲得投資，但是后來經(jīng)營步履維艱。

另外，愿景基金二號并未完全告別大手筆投資。五月份，整合亞馬遜平臺獨立賣家的“Perch”公司進行了一輪總額7.75億美元的融資，二號基金擔(dān)任領(lǐng)投人。

高管離職潮

據(jù)悉，最近，管理愿景基金一號和二號的團隊發(fā)生了高管離職潮，多位合伙人和高級管理人員離開，其中包括曾經(jīng)負(fù)責(zé)對字節(jié)跳動公司和Uber投資交易的涂爾文（Ervin Tu）。今年早些時候，曾經(jīng)負(fù)責(zé)美國地區(qū)多個消費品公司投資的杰弗里·豪森霍德（Jeffrey Housenbold）也已離職。

軟銀介紹說，在過去4個月時間里，投資團隊已經(jīng)新增加了30名員工。今年二月份，基金團隊還雇傭了微軟公司高管納格拉吉·卡施亞普（Nagraj Kashyap），擔(dān)任消費類公司投資交易的管理合伙人。

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