7月21日消息(水易)日前,VIAVI宣布,將收購EXFO的所有流通次級投票權股份和多投票權股份,從每股現(xiàn)金7.50美元提高到8.00美元,據估算在未稀釋的基礎上,該提案對EXFO的估值約為4.59億美元,高于此前的4.3億美元。
堅持收購
VIAVI指出,新提案能夠為EXFO股東帶來更大的價值。相比2021年6月4日(即EXFO提出私有化交易公告前一個交易日)納斯達克收盤價溢價116%;比私有化交易下對價每股6美元高出33.3%;比VIAVI此前提出的收購方案高出6.7%。
此外,也高于道明證券公司(TD Securities Inc.) 對EXFO次級投票權股份的5.75美元至7.50美元的正式估值范圍。道明證券公司是EXFO特別委員會在進行私有化交易時自己的估值機構。
VIAVI表示,鑒于該提案能夠為EXFO股東包括EXFO創(chuàng)始人Germain Lamonde帶來巨大價值,希望EXFO特別委員會能夠按照其對所有股東的受托責任,立即與我們接洽,并盡一切努力說服Germain Lamonde支持該筆交易。
VIAVI隨時準備與EXFO特別委員會和Germain Lamonde先生接觸,以敲定最終協(xié)議,實施符合所有EXFO股東最佳利益的方案。
VIAVI再次強調,VIAVI和EXFO的結合具有明顯的戰(zhàn)略優(yōu)勢,將在未來十年成為通信測試和測量領域的領導者。合并后的團隊和技術實力,以及更大的規(guī)模和財務資源,將為業(yè)務的持續(xù)增長提供動能。
同時,VIAVI重視EXFO核心員工的專業(yè)知識、技能和經驗,并相信他們也是成功合并的關鍵。VIAVI也將延續(xù)EXFO的品牌和傳統(tǒng),認可EXFO多年來建立在高質量產品開發(fā)、卓越工程和客戶服務上的強大聲譽,并繼續(xù)保留EXFO在魁北克的業(yè)務,以補充和擴大VIAVI在魁北克和渥太華的工程和產品開發(fā)團隊。
堅決不賣
隨即,Germain Lamonde發(fā)表聲明稱,VIAVI第四次主動提出了收購EXFO的非約束性提案。而我也第四次向VIAVI和我所在EXFO董事會明確表示,作為EXFO的控股股東,我不會考慮與VIAVI的任何交易,或任何其他控制權變更交易。
VIAVI很清楚我會拒絕任何沒有約束力,無法執(zhí)行的新提案。在我看來,這只是為了在當前EXFO的私有化過程中制造麻煩,并且只是為了消除VIAVI的主要競爭對手。這顯然不符合VIAVI和EXFO客戶的最佳利益,因為他們最終將為產品支付更高的價格,享受更少的服務,并不再受益于EXFO的創(chuàng)新引擎。
EXFO董事會一致建議股東通過2021年6月7日宣布的計劃。根據該計劃,我已提出以每股6.00美元的價格購買我目前不擁有的所有從屬有表決權股份。這將比6月4日(提出要約前的最后一個交易日)納斯達克的次級投票權股份的收盤價高出62%;比截至提出要約前最后一個交易日的20個交易日成交量加權平均價溢價63%。
自6月7日以來,我一直向EXFO股東明確表示,他們可以選擇接受我提出的每股6.00美元的正式收購要約,或者繼續(xù)保持上市公司的身份。從那以后,我的立場沒有改變,也不會改變,無論EXFO的主要競爭對手為了自己的利益試圖干預這個過程多少次。
據了解,Germain Lamonde直接或間接控制著EXFO的3,672,474股次級投票權股份和31,643,000股多重投票權股份,占EXFO已發(fā)行的次級投票權股份的14.22%,占EXFO已發(fā)行的多重投票權股份的100%,合計占已發(fā)行和流通在外股份的61.46%以及所有已發(fā)行和流通在外股份所附投票權的93.53%。
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