8月25日消息(水易)日前,光通信市場調(diào)研機構LightCounting發(fā)布2021年第二季度的初步研究報告。
LightCounting表示,2021年Q2,云服務提供商和ICP的開支繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢;此外,與2020年同期相比,西方CSP也表現(xiàn)出了強勁的收入增長,設備采購量也逐節(jié)攀升。
這也轉化為許多光器件供應商強勁的業(yè)績,相關產(chǎn)品包括400G光模塊、相干模塊、ROADM、泵浦激光器和3D傳感芯片需求強勁。II-VI和Lumentum都報告市場對泵浦激光器的需求激增,這表明光傳輸線路的部署掀起了新浪潮。
Facebook部署200GbE的速度符合預期,因為II-VI報告稱這些產(chǎn)品的銷售增長了60%。Lumentum報告稱EML芯片銷售額增長50%,這表明亞馬遜和谷歌的400G以太網(wǎng)光模塊部署也在加速。新易盛和旭創(chuàng)科技即將發(fā)布的2021半年報將更直接地反映400GbE的部署情況。
不利的一面是,組件短缺持續(xù)給業(yè)內(nèi)許多公司帶來挑戰(zhàn)。
• Fabrinet:供應限制對第二季度的收入產(chǎn)生了2500-3000萬美元的影響,預計第三季度和接下來的幾個季度也會受到類似的影響。
• Lumentum:由于半導體元件短缺,第三季度模塊銷售額將減少3000萬美元。
• Neophotonics:由于芯片供應商未能及時供貨,第三季度銷售額將減少800萬美元。
• II-VI:由于零部件短缺,公司面臨4000萬美元的銷售損失,目前已設法避免了任何負面影響。
設備商方面,Infinera 表示,組件短缺使上半年的銷售額損失了3000萬至3500萬美元。Arista 報告稱,半導體交貨時間為40至60周,大約是大流行前水平的兩倍。Juniper表示,預計組件交貨期延長和成本上升將持續(xù)全年。市場普遍認為,芯片和組件短缺問題還需要幾個季度才能完全解決。
2021年,另一個持續(xù)逆風的市場在中國。AOI、Lumentum和NeoPhotonics都提到,盡管中國三大運營商的收入顯著增長,但中國客戶的需求普遍疲軟。
好消息是,前五大ICP廠商阿里巴巴、Alphabet、亞馬遜、Facebook 和微軟在第二季度的收入環(huán)比增長8%,其中三家超過10%。支出方面,阿里巴巴環(huán)比增長了81%,亞馬遜和微軟增長在兩位百分數(shù)上,F(xiàn)acebook 增長7%,Alphabet下降7%。
云服務繼續(xù)推動阿里巴巴、Alphabet、亞馬遜、蘋果和微軟的收入增長,這一陣營的收入環(huán)比增長9%,同比增長 35%,每個單體都比去年增長30%或更多。亞馬遜連續(xù)第32個季度報告了創(chuàng)紀錄的云銷售收入。Alphabet 的云業(yè)務銷售額創(chuàng)歷史新高,但經(jīng)營虧損14億美元。
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