Light Reading：運(yùn)營(yíng)商關(guān)于Open RAN產(chǎn)生意見(jiàn)分歧 省錢(qián)或是最大“誤區(qū)”

北京時(shí)間11月25日消息（艾斯）來(lái)自L(fǎng)ight Reading的報(bào)道稱(chēng)，芬蘭電信設(shè)備供應(yīng)商諾基亞長(zhǎng)期以來(lái)一直堅(jiān)持跟隨行業(yè)發(fā)展最快的技術(shù)趨勢(shì)進(jìn)行轉(zhuǎn)變。然而，在上周由歐洲五大電信運(yùn)營(yíng)商——德國(guó)電信、法國(guó)Orange、意大利電信、西班牙電信和沃達(dá)豐發(fā)布的一份報(bào)告中，似乎卻對(duì)諾基亞在Open RAN技術(shù)方面的態(tài)度和發(fā)展提出了質(zhì)疑。

“諾基亞開(kāi)發(fā)了Open RAN軟件功能，但這些軟件功能目前只能在諾基亞專(zhuān)有硬件上運(yùn)行。”上述報(bào)告寫(xiě)到。這些運(yùn)營(yíng)商希望歐洲政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)支持本土替代解決方案。

諾基亞堅(jiān)決否認(rèn)了這一指控。“我可以確認(rèn)這是不準(zhǔn)確的——諾基亞的Open RAN軟件功能是根據(jù)O-RAN聯(lián)盟規(guī)范使用開(kāi)放接口構(gòu)建的。”諾基亞公司發(fā)言人表示。

不過(guò)，在確定硬件合作伙伴之前，對(duì)諾基亞的疑慮可能不會(huì)消失。盡管如此，在最近電信行業(yè)高管的公開(kāi)LinkedIn交流中，諾基亞RAN高級(jí)副總裁Mark Atkinson堅(jiān)稱(chēng)，該公司對(duì)Open RAN的承諾“不是營(yíng)銷(xiāo)噱頭”。他表示，“我們已經(jīng)證明了我們的RAN系統(tǒng)與第三方RRH（遠(yuǎn)程射頻頭）配合工作得很好。”

關(guān)于Open RAN的“誤區(qū)”

由于地緣政治利益的沖突，Open RAN已經(jīng)變得四分五裂，以至于根據(jù)技術(shù)本身的優(yōu)點(diǎn)來(lái)評(píng)估任何關(guān)于該技術(shù)的主張幾乎是不可能的。唯一有意義的問(wèn)題是，它是否是或者可能是構(gòu)建移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的最佳方式。該技術(shù)是否使構(gòu)建和運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)變得更加容易或成本更低？該技術(shù)會(huì)刺激創(chuàng)新嗎？不幸的是，對(duì)該技術(shù)的狂熱和敵意正在排擠客觀(guān)分析。

一個(gè)典型的例子是成本爭(zhēng)論。Open RAN的日本傳道者樂(lè)天移動(dòng)(Rakuten Mobile)持續(xù)鼓吹稱(chēng)，Open RAN的建設(shè)成本比傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)低40%，運(yùn)營(yíng)成本要低30%。在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，這讓公正的分析師和記者在試圖計(jì)算這些數(shù)字時(shí)摸不著頭腦。但即使是一些Open RAN的擁護(hù)者，在經(jīng)過(guò)早期實(shí)驗(yàn)之后，現(xiàn)在也對(duì)此不屑一顧。

沃達(dá)豐首席數(shù)字官Scott Petty在最近與Light Reading的一次談話(huà)中表示：“一些供應(yīng)商在早期提出了一些非常古怪的主張，說(shuō)它（Open RAN）建網(wǎng)速度快30%，成本便宜30%，但事實(shí)并非如此。”

英國(guó)電信首席架構(gòu)師Neil McRae的懷疑態(tài)度更為明顯。“最大的一個(gè)誤區(qū)是Open RAN將為我們省錢(qián)。”他在本月告訴記者。“我知道如何編寫(xiě)開(kāi)源代碼。我也知道這需要付出多少努力。當(dāng)看到需要的CPU基礎(chǔ)設(shè)施時(shí)，我也知道英特爾的售價(jià)是多少，以及其他五家制造Layer 1芯片的公司的成本。”

這些“古怪的主張”和“誤區(qū)”是在特朗普政府發(fā)起反對(duì)華為的行動(dòng)時(shí)開(kāi)始流傳的。在此之前，Open RAN是關(guān)于提高供應(yīng)商之間的互操作性、將虛擬化引入RAN和重新構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)的理性辯論。幾乎一夜之間，它就成為了解決華為難題的答案，成為美國(guó)制造愛(ài)立信和諾基亞競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的最佳機(jī)會(huì)，成為了保護(hù)主義者的拐杖，并成為因?yàn)榕c大型科技公司（Big Tech）的沖突而受傷的運(yùn)營(yíng)商的靈丹妙藥。

如果說(shuō)不是很古怪的話(huà)，那么最令人懷疑的說(shuō)法之一就是Open RAN將會(huì)帶來(lái)大型供應(yīng)商（愛(ài)立信、華為和諾基亞等）之外的可持續(xù)替代解決方案。由于多年的市場(chǎng)整合以及歐洲對(duì)低成本中國(guó)設(shè)備的偏愛(ài)，這些公司才會(huì)以目前的狀況存在。運(yùn)營(yíng)商是其中的同謀，他們喜歡這種市場(chǎng)狀態(tài)帶來(lái)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。當(dāng)諾基亞在2016年以156億歐元吞并阿爾卡特朗訊時(shí)，沒(méi)有一家運(yùn)營(yíng)商抱怨反對(duì)。

“相反，答復(fù)市場(chǎng)調(diào)查的客戶(hù)幾乎一致地認(rèn)為該交易對(duì)RAN市場(chǎng)的總體影響是中立的，有些客戶(hù)甚至認(rèn)為交易可能會(huì)產(chǎn)生積極的、促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)的影響。”歐盟委員會(huì)在關(guān)于該交易的詳細(xì)文件中表示。

典型的反駁是，Open RAN將有助于細(xì)分專(zhuān)業(yè)企業(yè)。運(yùn)營(yíng)商不需要在大型設(shè)備商身上花費(fèi)10億美元，而可以將這筆錢(qián)分配給硬件供應(yīng)商、軟件供應(yīng)商、測(cè)試和測(cè)量公司等，在每個(gè)領(lǐng)域都采用最佳能力者。在沒(méi)有Open RAN的情況下，這是很尷尬的，因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)中各個(gè)環(huán)節(jié)之間的接口通常會(huì)將運(yùn)營(yíng)商綁定到一個(gè)供應(yīng)商。這種情況自然適合那些無(wú)所不能的老牌運(yùn)營(yíng)商。

不過(guò)，這在邏輯上有幾個(gè)問(wèn)題。第一個(gè)是Light Reading所說(shuō)的競(jìng)爭(zhēng)性解耦謬誤。能夠單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)軟件和硬件并不能保證每個(gè)獨(dú)立的領(lǐng)域都將是一個(gè)充滿(mǎn)競(jìng)爭(zhēng)性的市場(chǎng)。例如，半導(dǎo)體制造市場(chǎng)是高度專(zhuān)業(yè)化但寡頭壟斷的市場(chǎng)（臺(tái)積電和三星主導(dǎo)了先進(jìn)芯片的制造）。在最壞的情況下，運(yùn)營(yíng)商可能會(huì)將他們對(duì)幾大設(shè)備供應(yīng)商的依賴(lài)轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)一系列企業(yè)的依賴(lài)。

英國(guó)電信首席架構(gòu)師Neil McRae表示，第二個(gè)問(wèn)題是使用更多的供應(yīng)商通常會(huì)更昂貴。這樣的做的運(yùn)營(yíng)商也將從被設(shè)備商鎖定的挫敗感，轉(zhuǎn)變?yōu)榧晒ぷ鲙?lái)的令人頭疼。對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，接下來(lái)的選擇要么是DIY（沃達(dá)豐稱(chēng)這將需要為其組織再增加7000名軟件工程師）要么是采用外部系統(tǒng)集成商。不論是哪種方式，集成工作聽(tīng)起來(lái)都很昂貴。上周歐洲五大電信運(yùn)營(yíng)商發(fā)布的報(bào)告估算，所有Open RAN支出中的38%將用于包括系統(tǒng)集成在內(nèi)的服務(wù)。而讓第三方負(fù)責(zé)這一工作可能意味著接受一種不同類(lèi)型的關(guān)系鎖定。

即使英國(guó)電信在未來(lái)采用Open RAN，Neil McRae也不打算增加供應(yīng)商的數(shù)量。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，英國(guó)電信可以嘗試根據(jù)網(wǎng)絡(luò)域而不是地理區(qū)域分配工作。例如，它可以在整個(gè)英國(guó)網(wǎng)絡(luò)中使用單一RAN軟件開(kāi)發(fā)商和單一RAN硬件制造商，而不是在某些地區(qū)從諾基亞購(gòu)買(mǎi)所有產(chǎn)品，而在英國(guó)其他地區(qū)使用愛(ài)立信。然而，這將使英國(guó)電信更加依賴(lài)個(gè)別供應(yīng)商。更有可能的是，它從同一供應(yīng)商那里為給定站點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)大量的Open RAN產(chǎn)品。

意見(jiàn)分歧

這可以解釋為什么Neil McRae明顯反對(duì)上周報(bào)告中所支持的一些Open RAN原則。“考慮到歐洲只有兩家規(guī)模較大的無(wú)線(xiàn)設(shè)備供應(yīng)商，這份報(bào)告竟然沒(méi)有呼吁歐洲支持諾基亞和愛(ài)立信，這簡(jiǎn)直令人難以置信。”他在上述諾基亞高管參加的電信行業(yè)高管公開(kāi)LinkedIn交流中表示。“如果歐洲需要迎頭趕上，那么任何沒(méi)有這兩家供應(yīng)商作為主要參與者的戰(zhàn)略都會(huì)讓我感到有些費(fèi)解。”

人們?nèi)匀粦岩桑Z基亞受到攻擊并不是因?yàn)樗能浖辉谄鋵?zhuān)有硬件上運(yùn)行，而是因?yàn)橐恍╇娦殴緦?duì)諾基亞的不寬容。畢竟，這家芬蘭供應(yīng)商已經(jīng)在日本市場(chǎng)表現(xiàn)出了解耦意愿，它在日本為Rakuten提供了4G射頻單元，Rakuten將這些硬件與第三方軟件（Altiostar）整合在了一起。

歐洲和Neil McRae這樣的高管面臨的困境是，如果運(yùn)營(yíng)商更傾向于選擇替代方案（無(wú)論是亞洲的、美國(guó)的還是歐洲的），Open RAN將不可避免地?cái)D壓歐洲大型設(shè)備供應(yīng)商的市場(chǎng)份額。RAN市場(chǎng)預(yù)計(jì)不會(huì)有太大增長(zhǎng)。市場(chǎng)研究公司Dell'Oro的最新預(yù)測(cè)是明年全球整體RAN市場(chǎng)的收入將收縮至增長(zhǎng)3%，而愛(ài)立信預(yù)期其將在在2020年代中期進(jìn)入平穩(wěn)期。任何收益都必須以犧牲競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為代價(jià)。

Neil McRae的評(píng)論指向了運(yùn)營(yíng)商之間正在形成的Open RAN分裂。對(duì)英國(guó)電信來(lái)說(shuō)，尤其是對(duì)小型運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，Rakuten和西班牙電信所支持的多供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)聽(tīng)起來(lái)像是一場(chǎng)運(yùn)營(yíng)噩夢(mèng)。

德國(guó)電信、Orange、意大利電信、西班牙電信和沃達(dá)豐似乎已經(jīng)下定決心，Open RAN不僅是未來(lái)的趨勢(shì)，而且還將極大地改變當(dāng)今技術(shù)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。但即使是最樂(lè)觀(guān)的分析師預(yù)測(cè)（來(lái)自Analysys Mason，也包含在上述電信公司的報(bào)告中）也認(rèn)為，到2020年代中期，80%的RAN投資仍將繼續(xù)投向傳統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域。并且沒(méi)有Open RAN倡導(dǎo)者能夠解釋為什么將不同網(wǎng)元責(zé)任交給眾多供應(yīng)商是可行的或可取的。

這份Open RAN報(bào)告中充斥著主導(dǎo)供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的強(qiáng)大公司的例子——從芯片領(lǐng)域的英特爾、三星和臺(tái)積電，到公有云領(lǐng)域的AWS、谷歌和微軟。但這份報(bào)告卻沒(méi)有說(shuō)明為什么歐洲的貢獻(xiàn)要差得多，也沒(méi)有說(shuō)明Open RAN將如何解決其他寡頭壟斷問(wèn)題。

至少對(duì)于Neil McRae來(lái)說(shuō)，重點(diǎn)全錯(cuò)了。他在LinkedIn上寫(xiě)道，“如果有問(wèn)題的話(huà)，那就是歐洲在核心電子元件的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和制造方面落后了，這不僅僅是RAN的問(wèn)題。”

報(bào)告下載地址：《Building an Open RAN ecosystem for Europe》

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