LightCounting：Q3資本開(kāi)支的增長(zhǎng)未能反哺光器件市場(chǎng)

12月16日消息（水易）日前，光通信行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)LightCounting對(duì)2021年Q3市場(chǎng)情況進(jìn)行了總結(jié)，并展望了Q4的市場(chǎng)預(yù)期。

如下圖所示，與去年同期相比，數(shù)通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了自上而下的增長(zhǎng)；而在電信領(lǐng)域，CSP資本開(kāi)支的增長(zhǎng)并沒(méi)有帶動(dòng)相關(guān)組件的銷售增長(zhǎng)。

2021年第三季度值得關(guān)注的內(nèi)容還包括：

·ICP 15強(qiáng)資本開(kāi)支再創(chuàng)新高，同比增長(zhǎng)34%，數(shù)據(jù)通信設(shè)備收入增長(zhǎng)9.6%，是2018年第三季度以來(lái)的最快增速。Facebook更名為Meta，并宣布2022年的資本開(kāi)支增加66%。

·在光網(wǎng)絡(luò)方面，Ciena的銷售額創(chuàng)歷史新高，首次超過(guò)10億美元，同比增長(zhǎng)26%，而前15家網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商（NEM）集體僅增長(zhǎng)2%。

·盡管華為的光網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)也出現(xiàn)下滑，但其DWDM端口出貨量同比持平。新項(xiàng)目的減少，是導(dǎo)致銷售收入與端口出貨量之間存在差異的最可能原因。

·半導(dǎo)體行業(yè)將其連續(xù)兩位數(shù)的銷售增長(zhǎng)延續(xù)至7個(gè)季度，14家公司中有12家的銷售增長(zhǎng)均較去年穩(wěn)步達(dá)到兩位數(shù)。

·盡管如此，2021年第三季度，光器件供應(yīng)商的總銷售收入同比下滑12%，環(huán)比持平。從好的方面來(lái)看，博創(chuàng)、海信、旭創(chuàng)、Lumentum和新飛通第三季度銷售收入均環(huán)比增長(zhǎng)。

·光模塊的銷售額與2020年第三季度持平，但環(huán)比增長(zhǎng)7%。預(yù)計(jì)2021年第四季度會(huì)有更多增長(zhǎng)。400ZR/ZR+的銷售將使電信領(lǐng)域的光模塊市場(chǎng)恢復(fù)積極的局面。

·本季度IC短缺、運(yùn)輸延遲和附加費(fèi)用繼續(xù)影響供應(yīng)商的收入。

·Lumentum對(duì)Neophotonics的收購(gòu)在2021年11月宣布，而ADVA-Adtran的合并仍將在2022年中期完成。

11家公司中有10家預(yù)測(cè)2021年第四季度的銷售額將高于去年同期，Lumentum是例外。LightCounting預(yù)計(jì)，2021年第四季度光模塊也將出現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。不過(guò)，2022年的前景是積極和消極因素的混合體，大多數(shù)細(xì)分市場(chǎng)的需求仍然強(qiáng)勁，產(chǎn)品創(chuàng)新和商業(yè)化的步伐繼續(xù)有增無(wú)減。然而，組件供應(yīng)短缺和運(yùn)輸問(wèn)題繼續(xù)限制企業(yè)的發(fā)展，并可能導(dǎo)致未來(lái)庫(kù)存過(guò)剩。此外，ICP將面臨越來(lái)越多的監(jiān)管，這可能會(huì)影響資本開(kāi)支。

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