Dell'Oro：寬帶競爭日趨激烈，25G PON或突出重圍

3月4日消息（水易）當(dāng)前，以10G PON為技術(shù)路線的千兆光接入網(wǎng)正在全球范圍內(nèi)加緊部署，同時面向下一代光接入網(wǎng)技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)也在緊鑼密鼓地推進著，圍繞25G PON與50G PON孰優(yōu)孰劣的爭論愈演愈烈。

目前而言，50G PON已經(jīng)是 ITU-T唯一認(rèn)可的下一代PON標(biāo)準(zhǔn)，而25G PON的標(biāo)準(zhǔn)化工作未能得到ITU的支持，產(chǎn)業(yè)鏈通過成立25GS-PON MSA組織，推進25G PON。

日前，市場研究公司Dell'Oro Group寬帶接入和家庭網(wǎng)絡(luò)市場研究負(fù)責(zé)人Jeff Heynen發(fā)表博客文章“Timing and Operator Control Keys for 25G PON”，他表示，日趨激烈的寬帶競爭市場環(huán)境，或許是25G PON的機會。

以下為編譯內(nèi)容：

隨著世界各地加速光纖網(wǎng)絡(luò)的部署，以及運營商似乎每天都在宣布更多的光纖擴張項目，可以預(yù)見的是，對寬帶用戶和收入的競爭比一些運營商預(yù)想的要激烈得多。由于這種競爭的加劇，以及光纖部署所需的時間和成本，運營商越來越多地在其光纖網(wǎng)絡(luò)中使用一系列的技術(shù)。設(shè)備供應(yīng)商也聽到來自運營商客戶希望能夠獲得技術(shù)方案，以在高度競爭的環(huán)境中取得成功的呼聲。

當(dāng)前，大部分運營商仍處于使用XGS-PON部署千兆和多千兆服務(wù)的早期階段。隨著光纖的擴展，為他們帶來了更多的市場機遇的同時，部分客戶和應(yīng)用所需要的速度已經(jīng)超過XGS-PON所能提供的能力極限。例如，通常大型企業(yè)和學(xué)校會選擇點對點以太網(wǎng)連接服務(wù)，而現(xiàn)在正越來越多地選擇PON ODN，特別是那些鄰近居民區(qū)的企業(yè)。

盡管ITU（國際電信聯(lián)盟）已經(jīng)確定G.hsp.50pmd規(guī)范中定義的單通道50G PON是其將推進的下一代技術(shù)，但隨著PON技術(shù)的應(yīng)用場景越來越多，加上這些應(yīng)用對速度的要求超過了XGS-PON所能提供的，為25G PON作為運營商工具箱中的一個重要工具打開了大門。目前光纖建設(shè)的強度和對新應(yīng)用的需求，導(dǎo)致許多運營商無法等待50G PON完成標(biāo)準(zhǔn)化、測試和產(chǎn)品化。

在當(dāng)今競爭異常激烈的寬帶市場，時機和可用的正確技術(shù)就是一切。雖然理論上50G PON在速度上有了巨大的提升，但它的上市時間仍然是一個懸而未決的問題。中國移動表示，將從2023年開始有限部署50G PON。中國信通院表示，50G PON的大規(guī)模部署要到2025年后才會出現(xiàn)。XGS-PON的部署在去年剛剛起步，每一項新技術(shù)的部署周期一般約為5-7年，因此，中國信通院的預(yù)計似乎更加現(xiàn)實。即使我們折中一下，市場仍然認(rèn)為2025年是50G PON在住宅應(yīng)用中實現(xiàn)有意義部署的最早時間點。

對于所有50G PON組件供應(yīng)商和設(shè)備供應(yīng)商來說，需要克服的最大挑戰(zhàn)之一是增加光功率預(yù)算。此外，業(yè)內(nèi)提議的DSP集成也是一個重大變化，因為以前的PON技術(shù)中不需要DSP。引入DSP，理論上允許使用成本較低的25G光器件，這些光器件已經(jīng)廣泛應(yīng)用并成熟。DSP允許同時支持OOK和OFDMA，這對運營商來說至關(guān)重要，因為可以重用現(xiàn)有的ODN，而不必進行可能影響成千上萬用戶的重大且昂貴的改變。

目前業(yè)界已經(jīng)在進行DSP增強型PON技術(shù)的測試，中國移動已經(jīng)演示了在50G PON ONT和10G PON ONT的混合環(huán)境下，實現(xiàn)下行41Gbps、上行16Gbps的業(yè)務(wù)傳輸速率。與此同時，諾基亞與沃達豐在德國的一個實驗室共同演示了100G PON。這兩項試驗都在2021年進行，預(yù)計今年將開展更多的概念驗證工作。

讓我們把視線轉(zhuǎn)回25G PON。盡管發(fā)展為大規(guī)模部署技術(shù)的傳統(tǒng)方法是通過主要的標(biāo)準(zhǔn)組織(ITU和IEEE)，但這一途徑對諾基亞和其他設(shè)備供應(yīng)商和服務(wù)提供商來說暫時行不通，畢竟ITU已經(jīng)確認(rèn)將50G PON作為下一代PON標(biāo)準(zhǔn)。但是他們都希望25G PON能夠在ITU立項，以彌合10G 技術(shù)與未來50G和100G之間的斷層。不過，設(shè)備供應(yīng)商和運營商組織了25GS-PON MSA，以制定標(biāo)準(zhǔn)，定義互操作性。該組織的運營商成員包括AT&T、Chorus、中華電信、Cox通信、NBN、Opticomm和Proximus。

專注于為有線電視運營商成員開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)的CableLabs也是MSA的成員之一。目前，有線電視運營商正試圖確定他們未來幾年家庭寬帶的技術(shù)路線。但與電信運營商不同的是，有線電視運營商還必須確定他們是用DOCSIS 4.0和現(xiàn)有的同軸電纜設(shè)備來滿足未來的帶寬要求，還是用光纖來滿足。在這兩種情況下，25G PON正被當(dāng)作超越當(dāng)前10G DPoE（DOCSIS Provisioning over EPON）的技術(shù)。

CableLabs也在開展自己的工作，包括單波長100G相干PON，這被視為有線電視運營商的一個理想的長期選擇。盡管如此，100G相干PON的時間表，像50G PON一樣，仍在確定之中。

應(yīng)用驅(qū)動25G PON需求

除了50G PON不確定的時間，以及對技術(shù)選擇的渴望，25G PON短期需求的一個主要原因是希望在傳統(tǒng)家庭寬帶接入以外的應(yīng)用中使用PON技術(shù)。實際上，25G PON將在這些應(yīng)用中得到最多的部署，特別是在未來2-3年內(nèi)。

企業(yè)通常是選擇點對點的以太網(wǎng)連接。但是隨著運營商擴大PON ODN部署以支持家寬和中小型企業(yè)應(yīng)用，25G PON可以實現(xiàn)提供對稱的10G連接，與以太網(wǎng)連接相當(dāng)甚至更好。同時，由于25G PON被設(shè)計為能向下兼容GPON和XGS-PON，服務(wù)提供商可以靈活地使用同一個OLT來提供高SLA和低SLA流量，或者他們可以在多個OLT上進行分流。無論哪種方式，現(xiàn)有的ODN都保持不變。

此外，服務(wù)提供商也對25G PON支持 5G回傳感興趣，特別是在小基站部署模式下。雖然LTE網(wǎng)絡(luò)從來沒有通過大規(guī)模部署的PON網(wǎng)絡(luò)來支持回傳，但現(xiàn)在業(yè)內(nèi)也有一些共識，可用PON技術(shù)來滿足5G服務(wù)和相應(yīng)的SLA所需的帶寬（對稱10G）和時延要求。

明確的演進升級路徑

盡管標(biāo)準(zhǔn)組織定義了采用哪些技術(shù)，以及何時采用，但在某些情況下，運營商會將他們的拇指放在天平上，以支持一個首選方案。這些選擇通常并不違背標(biāo)準(zhǔn)組織的建議或努力方向。相反，他們滿足了更直接的內(nèi)部要求，而這些要求與標(biāo)準(zhǔn)組織和參與的設(shè)備供應(yīng)商所定義的標(biāo)準(zhǔn)化、認(rèn)證和產(chǎn)品供應(yīng)時間表并不一致。

較大的運營商，包括AT&T、BT Openreach、Comcast和Deutsche Telekom，在過去幾年里也變得更加自如地定義標(biāo)準(zhǔn)，并通過其他行業(yè)組織，如ONF和Broadband Forum來推動。這些運營商知道他們有足夠的規(guī)模和市場能力來推動這些標(biāo)準(zhǔn)，從而影響其現(xiàn)有設(shè)備供應(yīng)商的產(chǎn)品路線圖?？傆衅渌麖S商在伺機而動，威脅要轉(zhuǎn)向完全虛擬化的白盒解決方案，這將減少傳統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商的收入機會。

這就是25G PON似乎正在發(fā)生的事情。作為MSA的一部分，服務(wù)提供商肯定是在用他們的錢包投票。就諾基亞而言，已經(jīng)為這些運營商提供了相當(dāng)簡單的服務(wù)。目前，大部分家寬FTTH部署使用GPON和XGS-PON，然后在有戰(zhàn)略意義的地方使用相同的設(shè)備和ODN擴容 25G PON。諾基亞似乎確實在培育市場，據(jù)報告，到2021年第三季度，25G-Ready PON OLT端口累計達到20萬個，預(yù)計第四季度增幅更大。

諾基亞意識到，現(xiàn)在必須抓住機會，特別是在50G PON的時間表仍在不斷變化，實驗室中的性能演示仍然有限的情況下。

但PON市場一直是一個提供不同技術(shù)選擇的市場，以適應(yīng)每個運營商特有的應(yīng)用需求和競爭態(tài)勢。這種靈活性在當(dāng)今競爭激烈的寬帶環(huán)境中被證明是特別有益的，在這種環(huán)境中，每個運營商在光纖部署方面可能有不同的起點，但在獲取用戶和創(chuàng)造收入方面可能有類似的目標(biāo)。在這種環(huán)境下，許多運營商已經(jīng)明確表示，當(dāng)他們今天需要建立自己的市場地位時，他們無法等待。因此，設(shè)備供應(yīng)商的生態(tài)系統(tǒng)也做出回應(yīng)，提供了一些選項，引導(dǎo)運營商走上成功之路。

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