從全球視野看中國：中國該當(dāng)Open RAN急先鋒嗎？

（計(jì)育青/文）最近關(guān)于Open RAN的消息很多，3月有消息稱沃達(dá)豐正在英國開通基于Open RAN的4G網(wǎng)絡(luò)，4月美國運(yùn)營商Cellcom宣布將關(guān)閉其Open RAN網(wǎng)絡(luò)，5月美、日、澳、印四國又宣布將合作推廣基于Open RAN的5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。

在國內(nèi)，也有不同的聲音出來。有人認(rèn)為Open RAN勢不可擋，應(yīng)該大力支持、積極探索；也有人認(rèn)為Open RAN在技術(shù)上沒有進(jìn)步，只是美國利用IT白盒芯片優(yōu)勢和軟件優(yōu)勢對沖中國5G產(chǎn)業(yè)競爭力的一種手段，踩進(jìn)去只會讓美國再增加一個可以拿捏中國的砝碼。

那么，我們究竟該如何理性的看待Open RAN？

雖獲扶持，成效不顯

Open RAN的全稱是開放性無線接入網(wǎng)絡(luò)，業(yè)界之所以會提出這個概念，是因?yàn)闊o線通信行業(yè)發(fā)展到5G時代之后，部分國家和運(yùn)營商認(rèn)為無線網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)及其供應(yīng)商都過于集中，希望通過制定開放的接口標(biāo)準(zhǔn)，讓更多的企業(yè)有機(jī)會成為無線網(wǎng)絡(luò)部件供應(yīng)商。話是這樣說，但是看看Open RAN的幕后推手，就會發(fā)現(xiàn)事情并非那么簡單。

美國政府和美國IT行業(yè)是Open RAN的主要推手，而且無論特朗普政府還是拜登政府，都很明確地表示推動Open RAN的發(fā)展就是為了實(shí)現(xiàn)全球5G的去中國化。由于華為、中興通訊等中國通信企業(yè)積極投入、創(chuàng)新研發(fā)，在全球5G標(biāo)準(zhǔn)、專利和商用化進(jìn)展方面都居于領(lǐng)先地位。美國曾計(jì)劃支持思科、Oracle等企業(yè)開發(fā)5G基站等無線產(chǎn)品，也曾提議美國政府控股愛立信、諾基亞等西方5G主力廠商，但都沒有結(jié)果。最終美國決定主推OPS-5G，以開放性、安全性為借口把基站化整為零，通過扶持Open RAN的發(fā)展，幫助美國占據(jù)優(yōu)勢的芯片、軟件產(chǎn)業(yè)介入到5G乃至6G市場，從而破解中國企業(yè)的端到端競爭優(yōu)勢。

為扶持Open RAN，美國費(fèi)盡心機(jī)。自從全球5G商用以來，美國就不斷向世界各國詆毀中國5G設(shè)備，2021年8月直接要求巴西以O(shè)pen RAN取代華為設(shè)備未果，試圖在G7峰會發(fā)布支持Open RAN的聲明但被歐盟拒絕。2022年5月初，美國FCC又推動成立了Open RAN政策聯(lián)盟，全球5G廠商集體缺席，美國IT廠商則是其中的主力，比如英特爾準(zhǔn)備為Open RAN打造軟硬件生態(tài)基礎(chǔ)，微軟、亞馬遜兩家云服務(wù)巨頭也期待通過Open RAN進(jìn)入電信服務(wù)市場。

與美國政府和IT行業(yè)的熱情似火相比，美國電信運(yùn)營商卻非常冷淡。美國第一大運(yùn)營商Verizon認(rèn)為Open RAN的能耗、安全性都存在問題，要求允許運(yùn)營商自行選擇合適的技術(shù)和架構(gòu)，至今沒有商用部署Open RAN。美國第二大運(yùn)營商AT＆T也認(rèn)為Open RAN無法滿足要求，一直沒有推進(jìn)規(guī)模部署。美國另一家主要運(yùn)營商T-Mobile的首席技術(shù)官Neville Ray曾公開反對Open RAN，今年5月更是缺席Open RAN政策聯(lián)盟。最近美國小運(yùn)營商Cellcom又宣布將拆除其Open RAN網(wǎng)絡(luò)，原因是實(shí)際使用成本昂貴且技術(shù)效果并不理想。

總而言之，雖有美國政府和IT行業(yè)的竭力扶持，但Open RAN并未在美國投入規(guī)模部署，實(shí)際應(yīng)用成效受到詬病。

樂天冒進(jìn)，嚴(yán)重虧損

在美國遇冷的Open RAN，在日本遇到了自己的“伯樂”。日本樂天移動是一家頗具雄心的新興運(yùn)營商，2020年這家公司收購了美國OSS廠商Innoeye，2021年又宣布準(zhǔn)備收購美國Open RAN軟件廠商Altiostar，力圖成為Open RAN設(shè)備商和系統(tǒng)集成商，在預(yù)想的Open RAN大潮中贏取巨額收益。2022年樂天移動宣布已經(jīng)建成了全球最大的Open RAN網(wǎng)絡(luò)，部署超過20萬個無線射頻單元(RU)。

不過現(xiàn)在看來，樂天移動也許不一定能挺到Open RAN真正興起。據(jù)樂天移動財報，2021年其虧損進(jìn)一步加重，2019年以來凈虧損已接近30億美元。樂天移動通信基礎(chǔ)設(shè)施的投資效益也非常糟糕，據(jù)估算，其Open RAN單基站的投資成本是日本軟銀的兩倍以上，成了一個典型的負(fù)面樣板。

Open RAN為人稱道的一個主要優(yōu)點(diǎn)是開放生態(tài)，但樂天移動的網(wǎng)絡(luò)并沒有展現(xiàn)這一點(diǎn)。目前樂天移動Open RAN網(wǎng)絡(luò)的BBU硬件全部是Intel X86服務(wù)器+FPGA加速卡的組合，BBU軟件完全由AltioStar提供，根本談不上什么“開放”。只有RRU硬件稍微好一些，供應(yīng)商有諾基亞和韓國KMW等。

業(yè)界評價還認(rèn)為，樂天移動的經(jīng)驗(yàn)并不具有可復(fù)制性。一是樂天移動原本就有較強(qiáng)的IT研發(fā)背景，通過收購獲得了一些電信行業(yè)研發(fā)能力，目標(biāo)是成為Open RAN提供商而非單純的運(yùn)營商，與傳統(tǒng)電信運(yùn)營商的差異非常大；二是日本的光纖資源豐富，可以通過C-RAN模式實(shí)現(xiàn)BBU物理集中來降低建網(wǎng)成本，中東、歐洲等地不具備這樣的條件；三是Open RAN不支持2G/3G，對于樂天移動這樣的新興運(yùn)營商來說不是什么問題，但對于保有2G/3G用戶的傳統(tǒng)運(yùn)營商來說卻是一個大問題。

此外，Open RAN真的能減少部署成本嗎？這一點(diǎn)也受到了越來越多的質(zhì)疑。美國T-mobile和英國BT的主要高管都曾指出，Open RAN會增加網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜性，電信運(yùn)營商的實(shí)際部署成本不一定會更低。歐盟智庫ECIPE認(rèn)為，用補(bǔ)貼或強(qiáng)制的方式推廣Open RAN沒什么好處，可能只是有助于讓美國生態(tài)進(jìn)入歐洲，對此歐盟是有清醒認(rèn)識的。

電信領(lǐng)域高度重視信息安全，但是Open RAN并不能讓人放心。2021年11月，德國政府在《Open RAN風(fēng)險分析》報告中詳細(xì)列舉了這種技術(shù)存在的嚴(yán)重安全風(fēng)險。2022年5月，歐盟網(wǎng)絡(luò)安全機(jī)構(gòu)ENISA發(fā)布了《Open RAN網(wǎng)絡(luò)安全報告》，報告中指出Open RAN只是一種網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的實(shí)現(xiàn)方式，并不是某種特定的標(biāo)準(zhǔn)或者唯一的路徑，歐盟應(yīng)持技術(shù)中立態(tài)度，鼓勵各種技術(shù)方案公平競爭。報告還建議歐盟在引入Open RAN問題上保持謹(jǐn)慎，認(rèn)真評估其風(fēng)險。

歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)BEREC在調(diào)研后得出結(jié)論，Open RAN方案并不成熟，成本也無法準(zhǔn)確評估。歐盟委員會的態(tài)度是Open RAN還需要做更多努力才能用于商業(yè)部署，而且并不打算因此延遲5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

誰受損？誰受益？

縱觀近兩年來各國發(fā)出的聲音，歐美日的運(yùn)營商雖然在部署Open RAN上并不積極，但基本都表現(xiàn)出了支持的態(tài)度，理由是可以借此引入更多的供應(yīng)商、促進(jìn)競爭。同時歐洲運(yùn)營商也可以以等待Open RAN發(fā)展成熟為由，搪塞美國替換華為5G設(shè)備的要求。

但一些清醒的運(yùn)營商已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，基站化整為零不但會影響總體性能的提升和改進(jìn)，還會增加系統(tǒng)集成和維護(hù)成本，在能效、減碳方面也無法與專有硬件相比。此外，更多開放接口只會減弱電信網(wǎng)絡(luò)的安全性，而發(fā)展基于白盒芯片的白盒基站只會讓Open RAN生態(tài)受制于白盒芯片廠商，所謂“促進(jìn)競爭”的期望終將落到空處。

Open RAN對通信行業(yè)本身的發(fā)展也會帶來不小的干擾。小廠商雖然可以借助開源軟件和白盒芯片進(jìn)入基站市場，但由于缺乏核心技術(shù)和差異化競爭優(yōu)勢，只能在很大程度上依賴產(chǎn)業(yè)鏈提供技術(shù)更新，收益也會大部分歸于上游白盒芯片企業(yè)。

從創(chuàng)新的角度來看，傳統(tǒng)通信廠商會對基站各個環(huán)節(jié)進(jìn)行整體優(yōu)化、升級，而白盒基站內(nèi)部接口標(biāo)準(zhǔn)化會導(dǎo)致體系僵化、不同廠商的方案同質(zhì)化，不利于廠商推進(jìn)差異化、體系化創(chuàng)新，未來的發(fā)展方向就是計(jì)算產(chǎn)業(yè)的“微軟+英特爾”、智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的“安卓+高通”。華為、中興通訊等中國通信廠商還面臨著一個額外的難題，受限于美國單方面的限制，中國廠商的射頻模塊(RRU)很難與美系標(biāo)準(zhǔn)的Open RAN基帶處理單元(BBU)對接，對中國通信廠商爭取海外市場非常不利。

從國家科技競爭的角度來看，中國、歐洲都沒有優(yōu)勢的白盒芯片廠商，核心優(yōu)勢在于可以整合所有環(huán)節(jié)，為客戶提供高度集成的端到端解決方案，因此Open RAN首先打擊的就是中歐。美國擁有英特爾、高通、Marvell等頂尖芯片企業(yè)，因此是Open RAN最大的受益者，可以從中歐占優(yōu)的傳統(tǒng)集成式RAN市場上重新奪回核心優(yōu)勢。日本、印度等國也有望從Open RAN中受益，這兩個國家在通信領(lǐng)域居于弱勢地位，支持Open RAN可以幫助本國ICT企業(yè)獲得機(jī)會。

事實(shí)上，從全球5G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來看，受Open RAN打擊最大的將是中國5G產(chǎn)業(yè)。中國5G產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢在于能夠提供軟硬件一體的端到端解決方案，技術(shù)先進(jìn)、創(chuàng)新能力強(qiáng)。相比之下，白盒芯片、高端制造工藝、Open RAN標(biāo)準(zhǔn)等都集中在美國，美國占據(jù)著絕對優(yōu)勢。中國企業(yè)即使推出自己的Open RAN產(chǎn)品，由于在芯片、軟件等方面受制于人，在競爭中很難打造自己的競爭優(yōu)勢。更何況，即使中國能夠設(shè)計(jì)、生產(chǎn)出優(yōu)秀的白盒芯片，從國際經(jīng)貿(mào)環(huán)境來看，也很難進(jìn)入美國等西方市場。所以中國發(fā)展Open RAN其實(shí)是在自廢“CT武功”，為強(qiáng)勢的美國IT產(chǎn)業(yè)做嫁衣。

豈能為他人做嫁衣？

值得注意的是，近期國內(nèi)運(yùn)營商以“5G社會化基站、擴(kuò)展型皮基站”等名義采購了大量白盒基站，這些產(chǎn)品大部分都是基于美系Open RAN生態(tài)。由于國內(nèi)部署規(guī)模遠(yuǎn)比海外大，這樣做很有可能會造成Open RAN借巢生卵的局面，對中國自身的ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展是有害的。

據(jù)行業(yè)專家介紹，中國自主可控的ORAN白盒芯片與英特爾、高通、Xilinx很大差距，所以參加三大運(yùn)營商5G社會化基站/擴(kuò)展型皮基站集采測試的40多家廠商中，大部分都采用了 美系Open RAN的軟硬件生態(tài)，其中絕大多數(shù)甚至直接采用了美系Open RAN的現(xiàn)成組件、底層協(xié)議等。這些廠商投入少且基本不掌握核心技術(shù)，很容易陷入“一哄而上、一哄而下”的窘境，很難保證長期持續(xù)的研發(fā)、服務(wù)投入。最終的解決很可能是一地雞毛，白白為美系Open RAN白盒芯片和軟件的成熟壯大做嫁衣。更重要的是，在5G基礎(chǔ)設(shè)施中引入美國一手掌控的Open RAN軟硬件和底層協(xié)議，并不符合國內(nèi)通信網(wǎng)絡(luò)自主可控的原則，會帶來額外的信息安全問題。

在現(xiàn)實(shí)應(yīng)用中，無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的采購成本占比很小，后續(xù)的優(yōu)化、運(yùn)維等才是大頭。從這個角度出發(fā)，專業(yè)基站高度集成化、極簡化可以有效減少后續(xù)開支，而Open RAN的拼湊模式則會讓網(wǎng)絡(luò)集成、運(yùn)維更加復(fù)雜，對運(yùn)營商而言是得不償失的。

總的來說，Open RAN更像是美國政治思路的產(chǎn)物而非技術(shù)進(jìn)步的產(chǎn)物，對我國已經(jīng)占據(jù)優(yōu)勢的5G產(chǎn)業(yè)來說是一種風(fēng)險而非一個機(jī)遇，將會影響中國移動通信產(chǎn)業(yè)的全球領(lǐng)先地位和未來參與5.5G、6G競爭的整體實(shí)力。由于國內(nèi)短時間內(nèi)難以做到自主可控，不加分辨地引入Open RAN對中國網(wǎng)絡(luò)安全、國家安全也會帶來威脅。因此國內(nèi)應(yīng)該正視Open RAN的利弊，協(xié)調(diào)立場、統(tǒng)一行動，堅(jiān)定支持中國ICT產(chǎn)業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。

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