LightCounting:云公司資本開支直接影響光模塊市場前景

北京時間6月17日消息(水易)日前,LightCounting發(fā)布最新一期的市場報告。隨著所有公司2022年第一季度報告的出爐,結(jié)果顯示,盡管供應(yīng)問題制約了許多公司的銷售,但光器件行業(yè)繼續(xù)受益于強勁的市場需求。一些供應(yīng)商為本季度提供了堅實的指引,表明2022年第二季度將再創(chuàng)新高。

對互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商(ICP)來說,他們的季度表現(xiàn)“不佳”,收入環(huán)比下降,但同比增長11%。同時,ICP的資本支出也比第四季度略有下降,但與2021年第一季度相比仍增長了28%。2022年第二季度和2022年下半年可能會繼續(xù)放緩。

今年4月,亞馬遜承認,隨著電子商務(wù)增長開始放緩,在倉庫和基礎(chǔ)設(shè)施方面的大舉投資導致其產(chǎn)能過剩。該公司預(yù)計2022年第二季度營收將下降2%。阿里巴巴和騰訊宣布裁員,谷歌和Meta暫停招聘。

光器件供應(yīng)商整體銷售額同比增長10%,但環(huán)比下降7%。II-VI、光迅科技、博創(chuàng)科技、新易盛、海信寬帶、華工正源、旭創(chuàng)科技和新飛通的銷售額同比增長了兩位數(shù)。

不過,新易盛和旭創(chuàng)科技報告2022年第一季度的銷售額環(huán)比下降,這一定與400G DR4產(chǎn)品對亞馬遜的銷售低于預(yù)期有關(guān),該公司去年部署了超過100萬個400G DR4光模塊,并計劃在2022年將這些部署量增加兩倍。似乎這些計劃在2021年第四季度被修改,目前亞馬遜對400G DR4的需求明顯低于預(yù)期。

這是否表明亞馬遜開始縮減對基礎(chǔ)設(shè)施的投資?

LightCounting指出,2008-2009年的經(jīng)濟衰退對云計算公司的光模塊的銷售產(chǎn)生了重大影響,如下圖所示。當時,谷歌是唯一一家部署光模塊的云公司,這個項目在2007年底剛剛開始,在經(jīng)濟衰退的跡象開始出現(xiàn)時就被擱置了。在2008年第一季度達到的峰值只有1500萬美元,所以對整個市場的影響是微不足道的。相比之下,谷歌在2021年在光學上的支出近10億美元,亞馬遜的支出則超過了這個數(shù)字。如果云計算公司現(xiàn)在暫停光學系統(tǒng)的部署,80億美元的光模塊市場將會崩潰。

這一次會有所不同嗎?LightCounting認為是的。光連接對于支持云計算公司龐大業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)中心至關(guān)重要。AWS是迄今為止亞馬遜業(yè)務(wù)中最賺錢的部分,基于人工智能的新應(yīng)用的開發(fā)對于未來的增長至關(guān)重要。如果經(jīng)濟衰退或?qū)?jīng)濟衰退的恐懼迫使它們大幅削減開支,這些項目將是亞馬遜、谷歌和Meta最后擱置的項目之一。

谷歌和Meta對光學的需求仍然非常強勁,LightCounting預(yù)計亞馬遜將在2022年下半年加速部署光連接。幾家最大的云公司在電話會議上表示強烈支持繼續(xù)投資數(shù)據(jù)中心和人工智能

  • 亞馬遜表示,與2021年第二季度相比,2022年第二季度的整體銷售額預(yù)計將增長3%至7%,原因是“2021年第二季度前半段的凈銷售額出現(xiàn)驚人增長”,以及今年P(guān)rime Day從第二季度轉(zhuǎn)移到了第三季度。但他們也指出,第一季度AWS的銷售額同比增長37%,年化銷售額近740億美元。“我們還繼續(xù)建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施,以更好地服務(wù)于AWS的數(shù)百萬客戶。”
  • Meta 表示:“我們預(yù)計2022年第二季度的總收入將同比增長1%,環(huán)比增長4%。2022年的資本支出將在290億美元至340億美元之間(與2021年相比增長64%)。預(yù)計2022年的費用增長將主要由應(yīng)用部門推動,其次是 Reality Labs。”
  • 微軟對2022年第二季度智能云的銷售指引在211億美元至213.5億美元之間(同比增長22%,環(huán)比增長11%)。“收入將繼續(xù)由Azure驅(qū)動,這是由我們消費業(yè)務(wù)的強勁增長所推動的。”
  • Alphabet沒有發(fā)布營收指引,但表示“谷歌Cloud在第一季度的表現(xiàn)反映了多個行業(yè)和地區(qū)不斷增長的交易量。鑒于我們看到了巨大的市場機會,我們將繼續(xù)積極投資云計算。”

光模塊市場不會幸免于長期的經(jīng)濟衰退,但對領(lǐng)先的云公司對光器件的需求應(yīng)該是穩(wěn)定的。

通信服務(wù)提供商(CSP)在2022年第一季度的收入與2021年第一季度基本持平,而且由于季節(jié)性原因,低于第四季度的水平,符合預(yù)期。CSP的資本支出也季節(jié)性地低于第四季度,但比前一年的季度總額高6%,這是一個高于平均水平的增長率。

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商的銷售額也是環(huán)比下降,但整體同比增長8%。Adtran、ADVA、Ciena和烽火通信都有兩位數(shù)的同比增長。Ciena、Infinera、瞻博網(wǎng)絡(luò)、諾基亞和Ribbon都表示,如果不是受到供應(yīng)短缺的限制,銷售額會更高。

在數(shù)據(jù)通信設(shè)備供應(yīng)商中,整體銷售額出現(xiàn)季節(jié)性下降,但同比增長11%,異常高。 Arista、戴爾、新華三、IBM和浪潮的銷售額在2022年第一季度實現(xiàn)了兩位數(shù)增長,Arista 創(chuàng)下了 7.25億美元的新紀錄,銷售額比2021年第四季度增長8%。

半導體制造商作為一個整體,在LightCounting跟蹤的六個細分市場中取得了最好的成績,與2021年第四季度的455億美元相比,又創(chuàng)造了銷售記錄,同比增長31.6%。在這一組的13家公司中,除了MACOM和英特爾,其他都創(chuàng)造了新的銷售記錄。持懷疑態(tài)度的人可能會認為,半導體制造商正利用當前供需失衡的市場環(huán)境來保持或提高產(chǎn)品價格。

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2022-06-17
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