7月13日消息(南山)日前,知名半導體行業(yè)研究機構(gòu)IC Insights以《美光和臺灣半導體供應商是煤礦里的金絲雀嗎》為題,對當前半導體行業(yè)局勢進行了評論。
煤礦里的金絲雀,是一個經(jīng)濟學術語,指對可能的不利條件或危險起指示和預警作用的東西。半導體行業(yè)自疫情爆發(fā)以來隨著產(chǎn)業(yè)錯位和需求增長,呈現(xiàn)出單邊上漲走勢,一直到今年一季度,各項指標依舊高昂。
存儲巨頭美光“率先發(fā)難”。截止今年5月末的第三財季,美光銷售額86億元,同比增長19%,環(huán)比增長11%,業(yè)績依舊靚麗;同時對于第四財季銷售額的指引是72億美元(+/-4億美元),環(huán)比下降20%。美光預警稱,三季度存儲市場將極度疲軟。
按照月度報告的臺灣半導體供應商,則在近日給予了更多警示。IC Insights指出,絕大多數(shù)半導體供應商只按季度報告銷售業(yè)績,但臺灣許多半導體公司按月報告他們的收入,并在季度報告中描述更多的財務細節(jié)。通常情況下,這些月度結(jié)果提供了一個早期指標,表明半導體市場的方向可能發(fā)生變化,是上升還是下降。
IC Insights匯總的數(shù)據(jù)顯示,臺灣前十大半導體供應商6月營收有7家出現(xiàn)環(huán)比下降,整體則下降了5%,最多的一家下降了26%。而美光的競爭對手南亞科,也下降了16%,可能證實了美光預警的嚴峻形勢。
通常情況下,銷售額逐月下降不會引起關注。然而從歷史上看,半導體公司在每個季度的最后一個月(即3月、6月、9月和12月)會出現(xiàn)最強勁的月度收入連續(xù)增長,這在WSTS(世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會)的月度數(shù)據(jù)中可以看出。
此外,雖然沒有提供月度銷售業(yè)績,但臺灣第四大無晶圓廠IC供應商奇美光電于2022年6月20日發(fā)布了其2022年二季度收入的更新指引。該公司表示,預計其二季度銷售額相比一季度將下降22-27%。
此外,全球最大晶圓代工廠臺積電今年6月的銷售額較5月下降5%。值得注意的是,從2016年到2021年,該公司公布的6月/5月銷售額平均增長14%,僅在2018年出現(xiàn)了唯一一次下降(-13%)。
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