7月15日消息（南山）海能達(dá)昨日晚間公告稱，7月13日召開第四屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的議案》。同意公司以1.595億歐元（約合人民幣10.76億元）的價格將全資子公司Sepura Limited（以下簡稱“賽普樂”）100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給Sword Bidco Limited（以下 簡稱“SBL公司”），并將股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得款項全部用于償還已經(jīng)/即將到期的公司債務(wù)，包括但不限于銀行及非銀金融機(jī)構(gòu)貸款、供應(yīng)商款項等。
本次交易金額1.595億歐元，是經(jīng)現(xiàn)金流折現(xiàn)模型對賽普樂進(jìn)行價值測算的基礎(chǔ)上，并結(jié)合賽普樂賬面資金余額、所需運營資本、雙方債務(wù)往來余額及交易費用等因素綜合考慮，經(jīng)雙方協(xié)商決定的結(jié)果。
公告顯示，SBL公司是由Epiris LLP通過其旗下基金新設(shè)立的全資子公司。Epiris LLP是一家總部位于英國的私募股權(quán)公司。
賽普樂主要財務(wù)指標(biāo)如下：
資料顯示，賽普樂成立于2002年，是一家專業(yè)數(shù)字對講機(jī)、移動通信設(shè)備和解決方案供應(yīng)商，在TETRA標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域具有較高的全球知名度和市場占有率。2017年，海能達(dá)以0.2英鎊/股的價格，交易總額約為7429萬英鎊（約合人民幣6.49億元）的對價，采用《英國城市收購及合并守則》規(guī)定的協(xié)議安排方式，執(zhí)行現(xiàn)金要約收購賽普樂的全部全面攤薄股份。
海能達(dá)強(qiáng)調(diào)，本次轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的是重組后的賽普樂100%股權(quán)。結(jié)合公司戰(zhàn)略布局，經(jīng)交易雙方協(xié)商，公司已通過內(nèi)部重組的方式，將賽普樂旗下全資子公司Hytera Austria GmbH和Sepura Spain Holdings SL（持有 Teltronic S.A.U 100%股權(quán)）的100%股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給公司子公司Hytera Mobilfunk GmbH、子公司海能達(dá)通信（香港）有限公司。
海能達(dá)稱，自2017年以來，公司資產(chǎn)負(fù)債率一直維持較高水平，有息負(fù)債余額及融資成本較高，2019年-2021年利息支出分別為2.70億元、3.02億元、2.27億元，對公司盈利能力造成拖累。過去幾年，公司通過一系列降本增效措施緩解財務(wù)及資金壓力，為進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，本次轉(zhuǎn)讓賽普樂股權(quán)所得款項將全部用于償還已經(jīng)/即將到期的公司債務(wù)，全面改善公司流動性，有息負(fù)債大幅減少，預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債率將降到50%以下，同時減少高額利息支出，有利于公司提升抗風(fēng)險能力和可持續(xù)盈利能力，圍繞四個“高質(zhì)量”標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)工作并實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
同時，目前公司正處于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，公專融合、4/5G寬帶、指揮調(diào)度等成長型業(yè)務(wù)逐漸成為公司增長的重要支柱。本次交易有利于公司將資源更加聚焦于成長型業(yè)務(wù)投入和推廣。
- 蜜度索驥：以跨模態(tài)檢索技術(shù)助力“企宣”向上生長
- 涉嫌違反限制性規(guī)定轉(zhuǎn)讓股票等行為 新易盛實控人、董事長高光榮被立案調(diào)查
- 天音移動：將100個虛商號段交還中國聯(lián)通
- 長沙電信員工反映加班嚴(yán)重 公司回應(yīng)：避免無謂加班
- 中國移動11月5G網(wǎng)絡(luò)客戶凈增143萬戶，累計達(dá)5.47億戶
- 5G-A無源物聯(lián)：夯實數(shù)字化底座，助力萬物智聯(lián)發(fā)展
- Wi-Fi7：6GHzWi-Fi如何支持醫(yī)療保健新時代
- 未來最值得關(guān)注的人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)趨勢是什么？
- 物聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)智能農(nóng)業(yè)的五大方式
- 人工智能在網(wǎng)絡(luò)安全中的作用
- 光迅科技：自研光芯片沒有直接對外銷售，主要滿足自用需求
免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請進(jìn)一步核實，并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時，應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。
