海能達1.595億歐元轉讓子公司賽普樂100%股權

7月15日消息（南山）海能達昨日晚間公告稱，7月13日召開第四屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于轉讓子公司股權的議案》。同意公司以1.595億歐元（約合人民幣10.76億元）的價格將全資子公司Sepura Limited（以下簡稱“賽普樂”）100%股權轉讓給Sword Bidco Limited（以下 簡稱“SBL公司”），并將股權轉讓所得款項全部用于償還已經(jīng)/即將到期的公司債務，包括但不限于銀行及非銀金融機構貸款、供應商款項等。

本次交易金額1.595億歐元，是經(jīng)現(xiàn)金流折現(xiàn)模型對賽普樂進行價值測算的基礎上，并結合賽普樂賬面資金余額、所需運營資本、雙方債務往來余額及交易費用等因素綜合考慮，經(jīng)雙方協(xié)商決定的結果。

公告顯示，SBL公司是由Epiris LLP通過其旗下基金新設立的全資子公司。Epiris LLP是一家總部位于英國的私募股權公司。

賽普樂主要財務指標如下：

資料顯示，賽普樂成立于2002年，是一家專業(yè)數(shù)字對講機、移動通信設備和解決方案供應商，在TETRA標準領域具有較高的全球知名度和市場占有率。2017年，海能達以0.2英鎊/股的價格，交易總額約為7429萬英鎊（約合人民幣6.49億元）的對價，采用《英國城市收購及合并守則》規(guī)定的協(xié)議安排方式，執(zhí)行現(xiàn)金要約收購賽普樂的全部全面攤薄股份。

海能達強調，本次轉讓的標的是重組后的賽普樂100%股權。結合公司戰(zhàn)略布局，經(jīng)交易雙方協(xié)商，公司已通過內(nèi)部重組的方式，將賽普樂旗下全資子公司Hytera Austria GmbH和Sepura Spain Holdings SL（持有 Teltronic S.A.U 100%股權）的100%股權分別轉讓給公司子公司Hytera Mobilfunk GmbH、子公司海能達通信（香港）有限公司。

海能達稱，自2017年以來，公司資產(chǎn)負債率一直維持較高水平，有息負債余額及融資成本較高，2019年-2021年利息支出分別為2.70億元、3.02億元、2.27億元，對公司盈利能力造成拖累。過去幾年，公司通過一系列降本增效措施緩解財務及資金壓力，為進一步優(yōu)化資產(chǎn)結構，降低資產(chǎn)負債率，本次轉讓賽普樂股權所得款項將全部用于償還已經(jīng)/即將到期的公司債務，全面改善公司流動性，有息負債大幅減少，預計資產(chǎn)負債率將降到50%以下，同時減少高額利息支出，有利于公司提升抗風險能力和可持續(xù)盈利能力，圍繞四個“高質量”標準推進工作并實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

同時，目前公司正處于業(yè)務轉型的關鍵時期，公專融合、4/5G寬帶、指揮調度等成長型業(yè)務逐漸成為公司增長的重要支柱。本次交易有利于公司將資源更加聚焦于成長型業(yè)務投入和推廣。

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