LightCounting：云計算公司對光器件資本開支穩(wěn)定增長

8月1日消息（水易）日前，市場研究機構(gòu)LightCounting發(fā)布了最新一期的市場報告。LightCounting指出，云計算公司對大型數(shù)據(jù)中心及其配套網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的投資，在光器件和模塊市場創(chuàng)造了一個新的、非常有活力的細分市場。

圖1總結(jié)了LightCounting對美國前五大云計算公司的以太網(wǎng)和DWDM光模塊的銷售分析結(jié)果。LightCounting預(yù)計，對美國前五大云計算公司的總銷售額將在2022年增長14%，2023年增長15%，而在2020年和2021年分別增長31%和36%。

由于2021年積累的400G DR4和100G DR+光模塊的庫存過剩，2022年對亞馬遜的銷售預(yù)期正在下降。2022-2023年，對谷歌的光器件銷售增長預(yù)計將放緩，但Meta（Facebook）計劃將其光器件的支出翻倍。預(yù)計前五名的總銷售額將從2021年的32億美元增加到2027年的72億美元，年復(fù)合增長率為14%。

微軟的貢獻比較小，但該公司在2022年開始部署400G DR4和400ZR光模塊，將其支出提升到5億美元。LightCounting還對蘋果公司的光器件銷售進行了首次粗略估計。蘋果公司正計劃在未來5年內(nèi)投資建設(shè)更多的數(shù)據(jù)中心，顯然它還遠遠落后于其他美國云計算公司，但正在開始追趕。蘋果公司有大量的資源來建設(shè)其基礎(chǔ)設(shè)施，同時在新技術(shù)的研發(fā)上也投入了大量的資金。

圖2顯示了前15家云計算公司的歷史和預(yù)測的資本支出，包括2022-2027年的三種不同情況。目前，最壞的情況似乎是最合理的，但即使在這種情況下，總的資本支出將在未來5年以9%的年復(fù)合增長率上升（在2023年零增長之后）。

云計算公司將無法幸免于全球經(jīng)濟衰退。在本報告發(fā)布時，Meta（Facebook）報告了自該公司上市以來的首次季度收入下降。然而，考慮到數(shù)據(jù)中心對于開發(fā)新的云服務(wù)(云公司最賺錢的領(lǐng)域之一)的重要性，數(shù)據(jù)中心建設(shè)、服務(wù)器、交換機和光器件的支出很可能會繼續(xù)以比總資本支出更快的速度增長，或者在總資本支出下降的情況下至少保持穩(wěn)定（未包括在圖2的情景中）。

LightCounting指出，在2020-2027年，前五大云計算公司在以太網(wǎng)和DWDM光器件上的支出占數(shù)據(jù)中心資本支出的2%到5%不等，在總的基礎(chǔ)設(shè)施投資中，這是一個很小但不斷增長的部分。

此外，LightCounting認為，中國的監(jiān)管行動無疑對阿里巴巴、百度和騰訊的投資，以及2021-2022年對它們的光器件銷售產(chǎn)生了負面影響，目前還不清楚這種情況是否會很快改善。當然，美國的云計算公司也面臨著更多的監(jiān)管限制。

最后，地緣政治局勢與以往一樣充滿風險。LightCounting表示，希望中國和美國能夠共同努力，將2023年經(jīng)濟放緩的影響降到最低。

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